Klik her for 2021-udgaven af Marketplace 100.
I dag introducerer vi Marketplace 100, en rangering af de største og hurtigst voksende forbruger-vendte markedsplads-startups og private virksomheder.
I løbet af de sidste par årtier er markedspladser som eBay, Airbnb, Uber og Lyft, Alibaba og Instacart blevet nogle af de mest indflydelsesrige virksomheder i verdensøkonomien. Samlet lever millioner af enkeltpersoner og små virksomheder med at operere på disse platforme, hvor hundreder af milliarder af dollars af varer og tjenester handler med hænder hvert år. I dag tegner ridesharing-platforme sig alene for omkring 1 procent af den amerikanske husstandsindkomst, og der er anslået 75 millioner koncertarbejdere i USA og vokser ifølge Fed. Ved at have stærke netværkseffekter kan markedspladser selv blive enorme økonomier. Over tid har sådanne virksomheder revolutioneret en række forskellige industrier, fra rejser til mad til børnepasning. Markedspladser er i centrum for mange af samfundets vigtigste tendenser – koncertøkonomien, den nye generation af kreativt arbejde, mikroentreprenørskab og mere. Der er meget mere i vente. Som investorer i Airbnb, Instacart og mange andre, det er ingen hemmelighed, at vi er bullish på (hvis ikke besat med) markedspladsvirksomheder.
De fleste kender de mest succesrige og etablerede virksomheder i branchen, men til Marketplace 100 fokuserer vi på startups og private virksomheder. Vores fokus er trods alt fremtiden: Hvad er det næste? Hvad er de nye, stigende markedspladsstartups, der vil definere industrilandskabet i de kommende år? Hvilke brancher vil sandsynligvis blive revolutioneret ved at forbinde mennesker gennem markedspladsplatforme? Hvilke kategorier er de mest konkurrencedygtige med flere spillere, og hvilke er allerede domineret af en ensom kæmpe?
For at besvare disse spørgsmål vendte vi os til dataene – i dette tilfælde anonymiserede, aggregerede amerikanske forbrugerforbrugsdata indsamlet via kreditkort, debetkort og bankoverførsler, som er blevet et populært værktøj til at analysere opstartsvirksomheder i høj vækst. Til Marketplace 100 bruger vi data fra en virksomhed kaldet Anden Foranstaltning, et firma, der analyserer milliarder af køb for at spore forbrugeradfærd i realtid og relative salg på tværs af 4,500 handlende. (Se metoden nedenfor for flere detaljer.) Vi indsamlede disse anonymiserede data fra millioner af forbrugere og analyserede deres forbrug. Disse data lader os se, hvilke markedspladser der vinder flest dollars, hvad der trender op og ned, og hvilke kategorier der vokser hurtigst. Virksomhederne på denne liste blev derefter rangeret ved hjælp af en fælles branche-metrik, Gross Merchandise Value (GMV), som er ekstrapoleret fra hvor mange samlede dollars forbrugerne bruger mod hver virksomhed. Dette giver et omtrentligt mål for en markedspladss skala og dens betydning i økonomien, baseret på hvor meget omsætning der handles mellem købere og sælgere.
Selvfølgelig er der mange advarsler og begrænsninger ved denne tilgang: Det udelader især de fleste B2B-markedspladser (selvom der er mange, vi er begejstrede for), og undervurderer virksomheder, der måske modtager betalinger for det meste via kontanter, check eller EBT. Nogle produkter er hybrider af markedspladser og andre forretningsmodeller; i disse tilfælde har vi brugt vores bedste dømmekraft. Second Measures transaktionsdata er begrænset til USA, hvilket udelukker mange højvækststartups, der driver forretning internationalt.
Her er vores vigtigste takeaways fra Marketplace 100, som vi vil pakke ud mere detaljeret:
- Vi blev overrasket over en række startups, der kom på listen, inklusive mange relativt ukendte navne
- Et lille antal nystartede markedspladser - fire af dem - står for 76 procent af forbrugernes forbrug
- Rejser, mad og dagligvarer er langt de største kategorier
- Flere nye kategorier er spændende, herunder lokale indie-mærker, berømtheder, streetwear, fitness-medlemskaber og endda bilvask.
- De hurtigst voksende markedspladser vokser virkelig hurtigt - 3x til 5x år-til-år
a16z Marketplace 100: 2020
Se en detaljeret liste over virksomhederne på Marketplace 100: 2020 her.
Vigtige ting fra Marketplace 100: 2020
1. En håndfuld virksomheder dominerer.
De største markedspladsvirksomheder er store—virkelig stor. De 4 bedste virksomheder (Airbnb, Doordash, Instacart og Postmates) står for 76 procent af listens samlede observerede GMV, selvom der er 96 andre markedspladsvirksomheder på listen. Interessant nok er tre af de fire måder at få mad leveret til dit hjem. På samme måde bruger næsten alle virksomhederne på listen teknologi til at interagere med offlineverdenen – ved at bruge mobilapps til at gøre mad, sundhedspleje, børnepasning og fitness mere bekvemt og tilgængeligt.
Markedspladserne på listen har eksisteret i en del år. De 4 bedste virksomheder på denne rangliste blev startet mellem 2008 og 2013, hvilket gør dem 7 til 12 år gamle som private virksomheder, med milliarder i omsætning og tusindvis af ansatte. Sammenlign det med slutningen af 90'erne, hvor den gennemsnitlige tid til børsnotering var omkring 3 år, med titusindvis af millioner af indtægter - stor forskel! Der er også en åbenlys forskel mellem top 4 og snesevis af ægte startups på listen - dem, der er grundlagt inden for de sidste tre år - som sandsynligvis vil klatre på listen med tiden.
De største markedspladsvirksomheder er store – virkelig store. Top 4 virksomheder står for 76 procent af listens samlede observerede GMV, selvom der er 96 andre markedspladsvirksomheder på listen. Klik for at Tweet
Det er bemærkelsesværdigt, at mens næsten alle virksomheder på Marketplace 100 burde have stærke netværkseffekter, har kun en håndfuld af dem opnået stor skala. Men når de først rammer kritisk masse, bliver de store og viser en magtlovfordeling i det ekstreme. Det er ikke 80/20-reglen, det er 80/4-reglen. Det forstærker ideen om, at netværkseffekter, selvom de er kraftige, er mere tilbøjelige til at accelerere det, der fungerer, snarere end at drive en lille, opadgående virksomhed til dominans.
2. De hurtigst voksende kategorier eksemplificerer, hvorfor markedspladser kan være så effektive for forbrugere og leverandører: de skaber nye kanaler på markeder med indestængt efterspørgsel og låser op for ny transaktionsadfærd.
Faire (#53) er en engrosmarkedsplads, der giver boutique-forhandlere mulighed for at finde og købe unikke varer fra lokale indiemærker. Ved at samle dette netværk af håndværkermærker, giver markedspladsen små detailhandlere mulighed for at købe fair trade, ofte håndlavet inventar til deres butikker og giver skabere adgang til en ny og lukrativ distributionskanal.
I tilfælde af berømthedsengagement og streetwear har der altid været en vilje hos fans til at købe intime oplevelser med berømtheder og influencers, eller for sneakerheads til at bytte deres samlerfodtøj, men midlerne til at gøre det var begrænsede, offline eller upålidelige. Ved at tilbyde berømtheder en nem måde at tjene penge og skabe relation til deres fans, Cameo (#67) låste op for en flodbølge af efterspørgsel blandt forbrugere, der længes efter at købe berømtheder til venner, familie og endda sig selv.
Storstilede og hurtigt voksende startups som GOAT (# 16), StockX (#10), og Stadionvarer (#60) give forbrugerne nye og autentificerede kanaler til køb og salg samlerobjekt streetwear, nemlig sneakers. De etablerede kanaler som eBay og Craigslist var succesrige aggregatorer af udbud og efterspørgsel efter streetwear, men kæmpede for at opbygge tillid blandt forbrugerne. Som svar på denne stribe opstartssucces i streetwear-området, gav eBay for nylig afkald på alle sælgergebyrer for sneakers til en pris på over $100, i et forsøg på at tilskynde til salg på sin platform.
Mens berømthedsengagement og streetwear er nye markedspladskategorier, Mad og drikke fortsætter med at vokse hurtigt, på trods af dens allerede massive omfang. DoorDash (#2) fortsætter med tage markedsandele fra folk som Grubhub, UberEats og Postmates (#4) i de enorme 22 mia. fødevareleveringsmarked. (Som offentlige virksomheder er sidstnævnte ikke inkluderet i Marketplace 100). Ritual (# 32) og Snackpas (#81) anskaffer sig store dele af byprofessionelle og universitetsstuderende med smarte sociale funktioner som madgaver og gruppebestilling.
3. De hurtigst voksende startups afslører nye forbrugerkategorier.
Den typiske livscyklus for en markedsplads er, at startups vokser hurtigt i de tidlige år – ofte >3-5 gange år over år. I senere år falder deres væksthastighed normalt til et mere behageligt område. Det ser vi bekræftet i dataene, hvor de 10 hurtigst voksende virksomheder vokser med en tophastighed på 5x år-til-år. Disse nye virksomheder tilbyder den bedste indikation af fremtidige markedspladskategorier.
Interessant nok er disse virksomheder emblematiske for nye kategorier blandt millennial- og Gen Z-forbrugere, herunder lokale og indie-mærker, berømthed engagement og streetwear.
De 10 hurtigst voksende virksomheder vokser med en tophastighed på 5x år-til-år. Disse virksomheder er emblematiske for nye kategorier blandt millennial- og Gen Z-forbrugere: indie-mærker, berømthedsengagement og streetwear. Klik for at Tweet
De fire hurtigst voksende virksomheder (efter år-til-år relativ vækst):
- Faire (# 53) er en engrosmarkedsplads, hvor boutique-forhandlere kan finde og købe unikke varer fra lokale indiemærker.
- Cameo (#67) er en markedsplads for videodeling, hvor fans kan booke personlige shoutouts fra deres yndlingsberømtheder.
- GOAT (#16) er en peer-to-peer markedsplads til køb og salg af autentificeret streetwear og sneakers.
- EverWash (#66), den mest overraskende virksomhed af de fem hurtigst voksende top fem, tilbyder bilejere adgang til et netværk af bilvaskehaller, der kun er for medlemmer. Svarende til Masterclass model, har EverWash-kunder adgang til ubegrænset bilvask mod et fast månedligt medlemsgebyr.
4. Nogle kategorier er konkurrencedygtige og fragmenterede, mens andre har en klar vinder.
Når vi grupperer startups i deres respektive kategorier – billetter, transport, uddannelse og så videre – ser vi også en meget koncentreret sektor. Enogtyve af Marketplace 100 tilhører enten rejsebranchen eller fødevare- og drikkevareindustrien, som tilsammen står for 63 procent af listens samlede GMV. Et nærmere kig på GMV-opdelingen inden for disse kategorier afslører to helt forskellige markedsdynamikker. Inden for rejsesegmentet er Airbnb (#1) den løbske leder, der tegner sig for 95 procent af segmentets GMV – selvfølgelig inkluderer Airbnb i disse dage store, offentlige virksomheder med fokus på rejser, i modsætning til andre startups.
På den anden side er mad- og drikkevarekategorien meget mere fragmenteret, med flere startups, der kæmper om lederskab: Doordash (#2) og Postmates (#4) har alle opnået en væsentlig GMV-andel, der tegner sig for 72 procent og 23 procent af deres segments GMV, hhv. I lighed med Airbnb er Postmates og Doordashs største konkurrenter offentlige etablerede, som Grubhub og UberEats.
Ved at sammenligne de to kategorier er vores teori enkel: Der er stor forskel mellem netværkseffekter, der spænder over globale og kontinentale regioner, i modsætning til by-by-by-netværk. Airbnbs globale netværkseffekt spænder over regioner, da potentielle gæster booker overnatning uden for deres hjemmebase, og værter forventer at modtage besøgende fra hele verden. Det er et enkelt, globalt netværk, som giver en stærk forsvarlig voldgrav, som konkurrenterne hidtil har kæmpet for at kopiere. På den anden side har Doordash og Postmates begge lokale netværkseffekter, hvilket betyder, at transaktioner inden for deres 2-sidede netværk findes i bestemte byer, ikke på tværs af dem. Derfor giver det ikke at vinde i én geografi, som Los Angeles, en fordel et andet sted. By-by-by-netværkseffekter er naturligvis mere fragmenterede og lider under hårdere konkurrence. Med andre ord er vinder-tag-alt-dynamikken ikke-eksisterende.
For levering af fødevarer og andre markedspladser, hvor fragmentering er normen, er konkurrencen hård. Det er små eller ingen omkostninger for brugere – både restauranter og forbrugere – at tilslutte sig en ny platform. Restauranter tilskyndes til at slutte sig til flere platforme for at udnytte mere potentiel efterspørgsel, hvilket betyder, at ingen platforms udbud er unikt. Når forbrugere kan bestille det samme måltid fra flere platforme, konkurrerer udbyderne derefter på pris og oplevelse (især leveringstid).
5. At skalere bjerget er meget sværere, end du tror.
Markedspladsen 100 afslører en række temaer – styrken af netværkseffekter, differentieret udbud, forbrugeradfærdsmæssig medvind, forsvarlige distributionskanaler og mere – der fremmer en virksomheds langsigtede levedygtighed og tillader visse markedspladser at blomstre.
Nedenstående scatterplot viser en skarp realitet: Selv de mest lovende startups skal ved vækst bevise deres udholdenhed og udholde en tumultarisk stigning for at konkurrere med skalaen af ledere som Airbnb, Doordash, Instacart og Postmates. Ingen af de top fire hurtigst voksende markedspladser - fremhævet med orange nedenfor - er endnu brudt ind i top 50 med hensyn til GMV. Et kategorisk syn illustrerer, hvorfor to af de fire bedste markedspladser falder ind under mad- og drikkevarekategorien – det er en førende kategori i både omfang og vækst. Som med de hurtigst voksende virksomheder, hurtigt voksende kategorier skal også bevise holdbarheden af deres underliggende forbrugeradfærd.
Markedsplads-startups repræsenterer et bredt tværsnit af nye forbrugeradfærd, fra sjældent streetwear til berømtheders shout-outs til on-demand ... alt. Men ud over makrotrends giver dataene bag Marketplace 100 vigtige benchmarks for virksomhedsopbygning, herunder engagement, brugererhvervelse og fastholdelse. Derudover giver den resulterende analyse indsigt i de typer af forretningsmodeller, der fungerer for forskellige typer produkter.
I løbet af den følgende uge vil vi dykke dybere ned i disse data for at udforske almindelige spørgsmål, der omgiver markedspladsvirksomheder. Hvad adskiller produkter, der bruges ofte - de apps, du tjekker tvangsmæssigt - fra dem, du trykker mere på en gang om året? Hvad gør nogle produkter særligt klæbrige blandt brugerne over tid, og andre mindre? Hvad er forskellen mellem homogent og heterogent udbud, alligevel - og hvorfor betyder det noget?
***
Metode
En markedsplads er enhver platform, der forbinder købere og sælgere af varer/tjenester med hinanden og letter en transaktion.
Markedspladskategorisering: Når den vertikalspecifikke delmængde af en større kategori udgør mere end en tredjedel af den samlede kategoris GMV, er den opdelt i en separat kategori. For eksempel er "gadetøj" og "mode" undergrupper uafhængige af "shopping", fordi de hver især tegner sig for mindst en tredjedel af alle GMV i den større kategori.
Datakilde: Anden Foranstaltning, en virksomhed, der analyserer milliarder af anonymiserede, aggregerede kredit-, debet- og ACH-transaktioner for at spore forbrugeradfærd og relative salg i realtid på tværs af 4,500 offentlige og private handlende. Markedspladsen 100 er hentet fra virksomheder i Second Measures dækningsliste.
- Second Measure-data består af milliarder af anonyme amerikanske forbrugeres kreditkort-, betalingskort- og banktransaktioner. Det udelukker ikke-amerikanske forbrugere, forretningsudgifter, oplysninger på kvitteringsniveau og betalinger foretaget via kontanter, check eller EBT.
- Second Measure kan ikke pålideligt tilskrive bundtede indtægtsstrømme.
- Tips er ikke pålideligt adskilt fra køb på markedspladser og kan være inkluderet i nogle forhandleres GMV.
- Second Measure observerer ikke indtægter fra tredjepartsforhandlere eller andre B2B-indtægtsstrømme.
- Second Measure observerer ikke udgifter foretaget med gavekort.
- Second Measure kan ikke pålideligt henføre køb finansieret gennem tredjepartsvirksomheder som Prosper og Affirm til den markedsplads, der er knyttet til købet.
- Anden foranstaltning kan ikke pålideligt observere udgifter finansieret gennem kreditter fra salg på en markedsplads.
- Second Measure observerer ikke indtægter fra virksomheders fordele partnerskabsprogrammer.
- Transaktioner svarer til nogle virksomheders Brutto Merchandise Volume, hvoraf en væsentlig del ikke er omsætning til virksomheden.
- Second Measure observerer ikke onlinebetalinger via iTunes eller Apple Store.
- Second Measure kan ikke pålideligt overholde markedspladsgebyrer.
- Second Measure observerer ikke markedspladsomsætning genereret af tredjepartshenvisninger.
- Virksomheder, der for nylig har slået onlinebetalinger til – i modsætning til onlinetransaktioner – vil se ud til at vokse hurtigere, end det er i virkeligheden. Dette skyldes, at betalinger behandlet af den pågældende sælger vokser, ikke den samlede GMV. Vi inkluderede sådanne tilfælde, fordi onlinetransaktioner er grundlæggende for en markedsplads's evne til at opkræve et servicegebyr og tjene penge.
- Der kan eksistere virksomheder, der opfylder kriterierne for Marketplace 100, men de er ikke inkluderet, fordi de ikke er på Second Measures dækningsliste.
Tidslinje: Observeret salg beregnes over datoer, der spænder over december 2018 til november 2019. År-til-år vækstrater tælles som salg mellem december 2018 til november 2019 vs. december 2017 til november 2018.
Diagrammer: For at tage højde for dataanomalier i vores vækstdiagrammer ekskluderer vi de nederste 5 procent af virksomhederne i forhold til 2018 GMV, såvel som virksomheder, der begyndte at behandle betalinger inden for de seneste 12 måneder.
***
De synspunkter, der er udtrykt her, er dem fra det enkelte AH Capital Management, LLC ("a16z") personale, der er citeret, og er ikke synspunkter fra a16z eller dets tilknyttede selskaber. Visse oplysninger indeholdt heri er indhentet fra tredjepartskilder, herunder fra porteføljeselskaber af fonde forvaltet af a16z. Selvom det er taget fra kilder, der menes at være pålidelige, har a16z ikke uafhængigt verificeret sådanne oplysninger og fremsætter ingen repræsentationer om informationernes vedvarende nøjagtighed eller deres passende for en given situation.
Dette indhold leveres kun til informationsformål og bør ikke stoles på som juridisk, forretningsmæssig, investerings- eller skatterådgivning. Du bør rådføre dig med dine egne rådgivere om disse spørgsmål. Henvisninger til værdipapirer eller digitale aktiver er kun til illustrationsformål og udgør ikke en investeringsanbefaling eller tilbud om at levere investeringsrådgivningstjenester. Ydermere er dette indhold ikke rettet mod eller beregnet til brug af nogen investorer eller potentielle investorer og kan under ingen omstændigheder stoles på, når der træffes en beslutning om at investere i en fond, der administreres af a16z. (Et tilbud om at investere i en a16z-fond vil kun blive givet af private placement-memorandummet, tegningsaftalen og anden relevant dokumentation for en sådan fond og bør læses i deres helhed.) Eventuelle investeringer eller porteføljeselskaber nævnt, refereret til eller beskrevne er ikke repræsentative for alle investeringer i køretøjer, der administreres af a16z, og der kan ikke gives sikkerhed for, at investeringerne vil være rentable, eller at andre investeringer foretaget i fremtiden vil have lignende karakteristika eller resultater. En liste over investeringer foretaget af fonde forvaltet af Andreessen Horowitz (undtagen investeringer, hvortil udstederen ikke har givet tilladelse til a16z at offentliggøre såvel som uanmeldte investeringer i offentligt handlede digitale aktiver) er tilgængelig på https://a16z.com/investments/
Diagrammer og grafer, der er angivet i, er udelukkende til informationsformål og bør ikke stoles på, når der træffes nogen investeringsbeslutning. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater. Indholdet taler kun fra den angivne dato. Alle fremskrivninger, estimater, prognoser, mål, udsigter og/eller meninger udtrykt i disse materialer kan ændres uden varsel og kan afvige fra eller være i modstrid med andres meninger. Se venligst https://a16z.com/disclosures for yderligere vigtige oplysninger.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://a16z.com/marketplace-100/2020-edition/
- :er
- $OP
- 1
- 10
- 100
- 12 måneder
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 7
- 8
- a
- a16z
- evne
- Om
- fremskynde
- adgang
- tilgængelig
- Ifølge
- Konto
- Bogføring og administration
- Konti
- nøjagtighed
- ACH
- opnået
- erhverve
- erhvervelse
- tværs
- Desuden
- Yderligere
- Fordel
- rådgivning
- rådgivende
- rådgivning
- søsterselskaber
- Efter
- mod
- aggregere
- nyhedslæsere
- Aftale
- Airbnb
- Alibaba
- Alle
- tillader
- alene
- allerede
- altid
- blandt
- analyse
- analyser
- analysere
- ,
- Andreessen
- Andreessen Horowitz
- Angeles
- anonym
- En anden
- besvare
- vises
- Apple
- tilgang
- apps
- APT
- ER
- omkring
- AS
- Aktiver
- forbundet
- sikkerhed
- At
- autentificeret
- til rådighed
- gennemsnit
- B2B
- Bank
- BANKTRANSAKTIONER
- bund
- baseret
- BE
- fordi
- bliver
- begyndte
- bag
- troede
- jf. nedenstående
- Benchmarks
- fordele
- BEDSTE
- mellem
- DRIK
- Beyond
- Big
- Største
- Billion
- milliarder
- bog
- Bund
- brands
- Fordeling
- Broken
- bygge
- opbyg tillid
- Bygning
- Bullish
- virksomhed
- virksomheder
- købere
- Købe
- by
- beregnet
- kaldet
- CAN
- kan ikke
- kapital
- Optagelse
- bil
- kort
- Kort
- tilfælde
- tilfælde
- Kontanter
- kategorier
- Boligtype
- berømtheder
- Celebrity
- center
- vis
- lave om
- Kanal
- kanaler
- karakteristika
- afgift
- Chart
- Diagrammer
- kontrollere
- omstændigheder
- byer
- klar
- klatre
- tættere
- Collectible
- kollektivt
- Kollegium
- Kom
- behagelig
- kommer
- Fælles
- Virksomheder
- selskab
- sammenligne
- konkurrere
- konkurrence
- konkurrencedygtig
- konkurrenter
- fuldstændig
- koncentreret
- Tilslutning
- forbinder
- følgelig
- udgøre
- forbruger
- Forbrugere
- indhold
- fortsætter
- modsætning
- kontrast
- Praktisk
- Corporate
- Koste
- Kursus
- dækning
- skabe
- Kreativ
- skabere
- kredit
- kreditkort
- Kreditkort
- Medvirkende
- kriterier
- kritisk
- Kunder
- data
- Dato
- Datoer
- Dage
- Debit
- Debit kort
- Debetkort
- årtier
- december
- beslutning
- dybere
- leveret
- levering
- Efterspørgsel
- beskrevet
- Trods
- detail
- detaljer
- afvige
- forskel
- forskellige
- differentieret
- digital
- Digitale aktiver
- offentliggøre
- fordeling
- forskelligartede
- dokumentation
- Er ikke
- dollars
- Dominans
- Dominere
- ned
- snesevis
- dynamik
- hver
- Tidligt
- eBay
- økonomier
- økonomi
- udgave
- Uddannelse
- effekt
- effekter
- enten
- smergel
- medarbejdere
- bemyndiger
- varige
- engagement
- helhed
- etableret
- anslået
- skøn
- Endog
- Hver
- eksempel
- ophidset
- Eksklusive
- udstillinger
- forvente
- erfaring
- Oplevelser
- udforske
- udtrykt
- ekstrem
- letter
- retfærdig
- Fair Trade
- Fall
- bekendt
- familie
- fans
- hurtigste
- hurtigst voksende
- Favorit
- Funktionalitet
- Fed
- gebyr
- Gebyrer
- få
- Finde
- Firm
- fitness
- flad
- blomstre
- Fokus
- fokuserede
- efter
- mad
- mad levering
- Til
- For forbrugere
- Grundlagt
- fragmenteret
- venner
- fra
- Brændstof
- fond
- fundamental
- fonde
- Endvidere
- fremtiden
- Gen
- Gen Z
- genereret
- generation
- geografi
- få
- kæmpe
- gave
- gavekort
- gig økonomi
- given
- giver
- Global
- globalt netværk
- varer
- grafer
- større
- brutto
- gruppe
- Grow
- Dyrkning
- Vækst
- gæster
- hånd
- håndfuld
- hænder
- seletøj
- Have
- sundhedspleje
- link.
- høj vækst
- stærkt
- Hit
- Home
- Horowitz
- værter
- husstand
- Hvordan
- HTTPS
- kæmpe
- Hundreder
- idé
- effektfuld
- betydning
- vigtigt
- in
- I andre
- incitament
- tilskyndes
- medtaget
- omfatter
- Herunder
- Indkomst
- Incumbent
- uafhængig
- uafhængigt
- angivet
- tegn
- individuel
- enkeltpersoner
- industrier
- industrien
- influencers
- oplysninger
- Informational
- indsigt
- interagere
- internationalt
- intime
- indføre
- opgørelse
- Invest
- investering
- investeringsrådgivning
- Investeringer
- Investorer
- IPO
- Udsteder
- IT
- ITS
- deltage
- jpg
- Nøgle
- landskab
- stor
- større
- største
- Efternavn
- Lov
- leder
- ledere
- Leadership" (virkelig menneskelig ledelse)
- førende
- Politikker
- Lets
- livscyklus
- ligesom
- Sandsynlig
- begrænsninger
- Limited
- Liste
- lidt
- levende
- lokale
- placering
- langsigtet
- levetid
- Se
- den
- Los Angeles
- lukrative
- Lyft
- Makro
- lavet
- lave
- tjene penge
- maerker
- Making
- lykkedes
- ledelse
- mange
- Marked
- markedsplads
- markedspladser
- Markeder
- Masse
- massive
- Masterclass
- materiale
- materialer
- Matter
- Matters
- betyder
- midler
- måle
- Mød
- medlemskab
- medlemskaber
- Memorandum
- nævnte
- varer
- Merchant
- Merchants
- Metode
- metrisk
- måske
- Millennial
- million
- millioner
- Mobil
- mobil-apps
- model
- modeller
- tjene penge
- penge
- månedligt
- måned
- mere
- mest
- Bjerg
- flere
- nemlig
- næsten
- netværk
- netværkseffekter
- net
- Ny
- Ny platform
- næste
- bemærkelsesværdig
- især
- november
- nummer
- observere
- opnået
- Obvious
- of
- tilbyde
- tilbyde
- Tilbud
- offline
- Gammel
- on
- ONE
- En tredjedel
- online
- Online betalinger
- drift
- Udtalelser
- modsætning
- Orange
- ordrer
- Andet
- Andre
- uden for
- samlet
- egen
- ejere
- især
- Partnerskab
- forbi
- betalinger
- peer to peer
- Mennesker
- procent
- ydeevne
- tilladelse
- Personlig
- Personale
- perron
- Platforme
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- spillere
- Vær venlig
- Populær
- portefølje
- potentiale
- magt
- vigtigste
- pris
- primære
- private
- Private virksomheder
- Behandlet
- forarbejdning
- Produkter
- professionelle partnere
- rentabel
- Programmer
- fremskrivninger
- lovende
- Fremdrive
- udsigter
- Bevise
- give
- forudsat
- udbydere
- giver
- offentlige
- offentlige virksomheder
- offentligt
- køb
- indkøb
- formål
- Spørgsmål
- hurtigt
- rækkevidde
- rangeret
- Ranking
- hurtigt
- SJÆLDEN
- Sats
- priser
- hellere
- Læs
- realtid
- Reality
- modtage
- for nylig
- Anbefaling
- referencer
- henvisninger
- benævnt
- regioner
- relativt
- relevant
- pålidelig
- repræsentere
- repræsentativt
- dem
- svar
- Restauranter
- resulterer
- Resultater
- detailhandlere
- tilbageholdelse
- afsløre
- afslører
- indtægter
- revolutioneret
- stigende
- Konkurrerende
- groft
- Herske
- s
- salg
- samme
- Scale
- Anden
- Secret
- sektor
- Værdipapirer
- segment
- Sælgere
- Salg
- adskille
- Series
- tjeneste
- Tjenester
- sæt
- svær
- Del
- bør
- signifikant
- lignende
- Tilsvarende
- Simpelt
- siden
- enkelt
- Situationen
- bremser
- lille
- små virksomheder
- Sneakers
- So
- Social
- nogle
- Kilde
- Kilder
- Space
- span
- spændvidder
- Taler
- specifikke
- udgifterne
- skarp
- påbegyndt
- opstart
- Nystartede
- Stater
- butik
- forhandler
- vandløb
- styrke
- stærk
- Studerende
- emne
- abonnement
- succes
- vellykket
- sådan
- leverandører
- forsyne
- Udbud og efterspørgsel
- overrasket
- overraskende
- Takeaways
- Tryk på
- mål
- skat
- Teknologier
- vilkår
- at
- Fed
- Fremtiden
- oplysninger
- verdenen
- deres
- Them
- selv
- Disse
- Tredje
- tredjepart
- tusinder
- tre
- Gennem
- tid
- til
- i dag
- sammen
- værktøj
- top
- Top 10
- I alt
- spor
- handle
- handles
- Trading
- transaktion
- Transaktioner
- overførsler
- transport
- rejse
- rejseindustri
- trend
- Tendenser
- sand
- Stol
- Drejede
- typer
- typisk
- os
- Uber
- under
- underliggende
- ukendt
- enestående
- Forenet
- Forenede Stater
- ubegrænset
- oplåsning
- urban
- us
- brug
- Bruger
- brugere
- sædvanligvis
- værdi
- Køretøjer
- verificeres
- via
- levedygtighed
- Specifikation
- visninger
- besøgende
- bind
- vs
- FRAFALDET
- Wave
- Vej..
- måder
- uge
- GODT
- Hvad
- Hvad er
- som
- mens
- engros
- bred
- vilje
- villighed
- vindende
- med
- inden for
- uden
- ord
- Arbejde
- arbejdere
- arbejder
- world
- år
- år
- Du
- Din
- zephyrnet