Det nye forsikringsudspil for GBA: wellness

Hongkongs forsikringsindustri har, af alle finansielle sektorer, mest at vinde eller tabe fra integration med byer i nabolandet Guangdong-provinsen og Macau, som en del af Greater Bay Area-initiativet, som er elsket af politikere.

Fastlandspersoner, der besøger Hongkong for at købe livs- og sygeforsikring, har været de største indtægtsgenererende for de fleste af de selskaber, der opererer i området. Covid-pandemien satte en stopper for den aktivitet, som sputter tilbage, men ikke i det omfang, man håbede på for et år siden, da Kina droppede sin nul-Covid-strategi.

Kapitalmarkeder og formueforvaltning er til en vis grad muliggjort via Hong Kong-børsernes forskellige 'Connect'-ordninger med sine Shanghai- og Shenzhen-modparter. Dette gør det muligt for børsmedlemmer at tilbyde aktiehandel og distribution af investeringsforeninger fra den ene jurisdiktion til partnere og kunder i den anden.

I betragtning af den stringente licensering omkring udlån er det ikke sandsynligt, at det er en del af tværgående GBA-strømme. Handelsfinansiering og udenlandsk valuta er aktive, men behøver ikke særlig behandling inden for GBA.

Det efterlader forsikring som den kort- til mellemlang sigtede mulighed for finansielle tjenester, muliggjort af fintech, til at realisere nye forretninger inden for den specifikke kontekst af GBA.

Hvordan den Hong Kong-baserede industri definerer denne mulighed har ændret sig. I dag taler ledere om sundheds- og wellness-tjenester i appen som fokus for udviklingen af ​​en GBA-virksomhed.

Hvad GBA plejede at betyde...

Dette er anderledes end sidste gang, hvor GBA-forsikring og insurtech var et relevant emne: i 2019, før Covid.

For fem år siden var GBA lidt mere end en idé eller et slogan. Nogle Hongkong-baserede grupper håbede, at det ville betyde en gradvis åbning af Guandgong, så de kunne sælge Hongkong-baserede forsikringer til fastlandet, uden at folk skulle rejse ind i Hong Kong personligt. Det første trin i dette var etableringen af ​​servicecentre i Guandgong byer, formentlig efterfulgt af digitale apps eller partnerskaber for at lette markedsføring og salg.

På det tidspunkt bemærkede Hong Kong Federation of Insurers, at kun 6 procent af husstandene i Guangdong havde forsikringsdækning. Mens størrelsen af ​​politikker købt af velhavende fastlandboere med ressourcer til at besøge Hong Kong altid ville være meget større, ville efterspørgslen på fastlandet være enorm, især i betragtning af manglen på investeringsvalg.

Myndighederne i Hong Kong så også muligheder for ejendoms- og ulykkessiden af ​​virksomheden: søforsikring, kommerciel forsikring og katastrofeforsikring, især for virksomheder på fastlandet. Hong Kong P&C-industrien har en lang historie af international erfaring, den kan tilbyde.

Men Hongkong-regeringens lobbyarbejde i 2019 var for servicecentre for livs- og sygeforsikring, for at gøre det muligt for Hongkong-baserede transportører at hjælpe folk i Guangdong med at håndtere krav og fornyelser.

For forsikringsselskaber var spørgsmålet, hvordan man kunne udnytte sådanne åbninger. I 2019 var branchen ikke digital. Forsikringsstyrelsen havde netop udstedt de første virtuelle forsikringslicenser med den idé, at disse kunne være avantgardespillerne - de eneste med de digitale chops til at navigere i det sofistikerede fastlandsmiljø. På samme måde er det ingen overraskelse, at introduktionen af ​​virtuelle banker i Hong Kong fik syv ud af otte licenstagere støttet af store kinesiske teknologivirksomheder.

...indtil Covid

Men GBA forblev uklar i praksis. Detaljer såsom grænseoverskridende betalinger eller datadeling blev aldrig behandlet. Der var tale om et e-KYC-værktøj i Hong Kong, eller at aktivere en blockchain-baseret korridor, som myndighederne nemt kunne overvåge. Men Beijings frygt for kapitalflugt, blandt andre spørgsmål, betød, at forsikringsselskaberne havde lidt at arbejde med.

Så kom Covid, som på overfladen satte alt i bero. Ingen GBA-initiativer blev fremført; fastlandsmarkedet for livsforsikring fordampede.

---

---

Men under overfladen satte Hongkongs forsikrings- og bankbranche digitalisering øverst på dagsordenen. Forbrugere i gammeldags Hong Kong var pludselig åbne for app eller QR-kode-baserede tjenester og aktiviteter. Og på et samfundsmæssigt plan blev spørgsmål som wellness og mental sundhed diskussionspunkter ved middagsbordet.

Et år er nu gået siden Kina, inklusive Hong Kong, ophævede nul-Covid-restriktioner. Pandemien har ændret tingene. GBA er tilbage på dagsordenen, og forsikring er stadig den mest sandsynlige kandidat til at få noget til at ske. Men hvad og hvordan er forskellige.

GBA fornyet

GBA-ideen genvandt damp i oktober 2022, da Hong Kong Insurance Authority fremsatte et forslag om at åbne servicecentre i det nærliggende Shenzhen. I juni 2023 foreslog Guangzhou-regeringen at muliggøre dette i dets Nansha-kvarter. Intet er blevet afsluttet, men inddragelsen af ​​højtstående embedsmænd tyder på, at en aftale er sandsynlig.

I dag ved Hong Kong-industrien ikke at forvente, at myndighederne på fastlandet tillader den at sælge direkte til fastlandets beboere i Guandong-provinsen. Uanset hvad GBA betyder for forsikring, er det ikke at sælge et produkt.

Men fremkomsten af ​​digitalisering og den nye vægt på wellness betyder, at servicecentre i Guandong kan påtage sig en ny funktion, hvilket giver Hongkong-forsikringsselskaberne et fodfæste på land.

'Wellness' var ikke et meget udbredt udtryk i 2019, men det er det i dag og repræsenterer en udviskning af linjer mellem aspekter af sundhed og livsstil. Det er i forbindelse med mad, motion, kroniske sygdomme, søvn, medicin, operationer, hjemmepleje og rejser og underholdning. Desuden kan alle disse ting spores og måles, da flere mennesker bruger digitale enheder i deres hverdag.

Denne kompleksitet, filtreret gennem datarige algoritmer, kan føre til personalisering med hidtil uset granularitet. Dette fører til et nyt kapløb om 'Sundhed som en service'.

Dette er ikke kun for insurtechs: gigantiske cloud-virksomheder investerer i denne trend. Big Tech-virksomheder arbejder på virtual reality-funktioner til fjernundersøgelser eller endda operationer. Det er et stort projekt. Men forsikringsselskaberne ser allerede på HaaS-løsninger i de enkleste livsstilsaspekter af HaaS – hvilket er en anden måde at sige, de kigger på markedsføring og engagement med kunder på en måde, der ikke fremmer deres salgsstyrker.

Fra produkter til tjenester

Disse bestræbelser handler i øjeblikket ikke om direkte salg. At forsøge at kommercialisere en wellness-app for f.eks. at hjælpe nogen med at spore deres kost, eller deres søvn vil sandsynligvis give bagslag. I stedet udforsker forsikringsselskaber måder at omdanne disse tjenester til enten spil eller belønninger for at opbygge brugertillid og bevidsthed.

Der er begrænset plads i en sådan tilgang til at sælge produkter, bortset fra de mest enkle og let tilgængelige. Forsikringsselskaber eksperimenterer med tjenester, der hjælper folk til at tænke mere bevidst om deres helbred og livsstil. Det er godt i det lange løb for forsikringsselskaberne, som håber, at dette vil reducere skader. På kort sigt er målet at vinde nye kunder og fastholde dem gennem tillid.

Det er ikke en erstatning for agenter eller bankforsikring. De produkter, der genererer de største indtægter, er svære at sælge online, især gennem en wellness-portal. Digitalt engagement er en langsom forbrænding for forsikringsselskaber, som forsøger at finde det søde punkt mellem at dyrke deres brand blandt forbrugerne uden at skulle forholde sig til forbrugerne – det er det, agenterne er til for.

I forbindelse med GBA vil denne wellness-trend sandsynligvis antage en ny form. Hvis Hong Kong-selskaber er i stand til at åbne servicecentre i Guandong, kan du forvente, at wellness-apps er i forgrunden. Disse vil bestemt ikke sælge produkter. De vil give belønninger, opbygge kundeloyalitet og give et middel til kompatibel markedsføring.

Udfordringen er, at Kinas forsikringsbranche allerede har besiddet tekniske kapaciteter i adskillige år, lige fra videokonsultationer til automatiseret medicinlevering med drone. Hong Kong-forsikringsselskaber, der kan drive digitale tjenester på fastlandet, vil have meget at lære. Men de kan selv bringe global bedste praksis til tjenesterne.

Forsikring i GBA handler ikke om produkt. Måske opstår den mulighed en dag. Betalinger vil blive et fokusområde for at muliggøre erstatningsudligning for forsikringstagere på fastlandet i Hongkong-udstedte policer. Det kan løses gennem forskellige fintech-bindinger. Men foden inden for døren, for at få disse servicecentre op at køre, vil være gennem digital levering af wellness-tjenester.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://www.digfingroup.com/insurtech-gba/