Fintech ser vækst midt i faldende private equity-aktiviteter i APAC – Fintech Singapore

Asia-Pacific (APAC) private equity (PE)-markedet stod over for betydelige udfordringer i 2023 på grund af bekymringer om aftagende økonomisk vækst, stigende renter og igangværende geopolitiske spændinger, siger Bain & Companys seneste rapport, Asia-Pacific Private Equity Report 2024. .

Rapporten, frigivet den 24. marts afslører et fortsat fald i PE-handelsaktivitet i hele 2023 på i alt 147 milliarder USD. PE-exits faldt med 24 % år-til-år (YoY) til US$101 milliarder, mens fundraising ramte et årti-lave på US$100 milliarder.

Asia-Pacific private equity aktivitet årligt, Kilde: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, Mar 2024

Nedturen fortsatte fra 2022, da investorer fortsatte med at sætte aftaleindgåelse i bero, bekymrede over usikre makroøkonomiske forhold, volatile offentlige aktiemarkeder og globale konflikter. Denne usikkerhed førte til en pause i aftaleindgåelsen, da midlerne valgte at vente stormen ud.

Teknologi er fortsat topsektor

I 2023 forblev teknologien den største sektor inden for PE-aktivitet, og den tegnede sig for 23 % af handlerne og var vidne til fortsat interesse fra investorer. Dens andel faldt dog fra det tidligere femårige gennemsnit på 41 %, hvilket tyder på en diversificering af investeringsfokus og et skift mod mindre risikable industrier.

Procentdel af APAC PE-handelsværdi, efter sektor, Kilde: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, Mar 2024

Teknologi dominerede også exitmarkedet og øgede dets andel af regionens samlede exitværdi. Initial public offerings (IPO'er) i Greater China tegnede sig for 42 % af teknologisektorens exitværdi, og det meste af disse salg var halvlederfirmaer. Megaexits inkluderede Bain Capitals salg på 2.7 milliarder dollar af en 50%-andel i Works Human Intelligence til GIC, samt Tiger Global og Accels salg på 1.8 milliarder dollar af deres aktier i det indiske e-handelsfirma Flipkart til Walmart.

Procentdel af APAC PE exit-værdi, efter sektor, Kilde: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, Mar 2024

Øget PE-aktivitet i fintech

APAC's fintech-sektor modsvarede tendensen, hvor værdien af ​​PE-aftalen voksede med 7.5 % mellem 2022 og 2023, mens finansieringen af ​​venturekapital (VC) faldt med 49 %, data fra KPMG's Pulse of Fintech H2'23 Vis.

Faldet i VC-finansiering og stigningen i PE-aftaleværdi inden for fintech-sektoren i APAC tyder på et skift i retning af mere konservative investeringsstrategier, fokus på etablerede aktører og øget M&A-aktivitet.

Efterhånden som den økonomiske vækst aftog og renten steg, blev investorerne mere risikovillige og prioriterede investeringer i etablerede fintech-virksomheder med dokumenterede forretningsmodeller og stabile indtægtsstrømme. Investorer bevægede sig væk fra sektorer, der er stærkt afhængige af investorfinansiering, og drejede sig mod virksomheder med stabile pengestrømme, og som er mere modstandsdygtige over for økonomisk modvind.

Fintech-finansieringsaktivitet i fintech i APAC, 2020-2023, Kilde: Pulse of Fintech H2'23, KPMG

Fremhævet billedkredit: Redigeret fra Freepik

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://fintechnews.sg/94261/funding/fintech-sees-growth-amidst-declining-declining-private-equity-activities-in-apac/