Eine unglaublich interessante Möglichkeit, den Wert eines ASICs angesichts seines Verbrauchs und seiner Rentabilität über einen längeren Zeitraum herauszufinden.
Dieser Artikel soll nichts anderes als ein Beitrag zur Bitcoin-Mining-Community sein.
Ich bin kein Mathematiker.
Ich bin weder Statistiker noch Diplom-Ökonom.
Ich bin nur ein Bitcoin-Miner, ein Baumeister und ein Freidenker, der Tabellenkalkulationen und Algebra liebt, und in den letzten vier Jahren habe ich versucht, einen Weg zu finden, Bitcoin-ASICs zu jeder Zeit unter Berücksichtigung angemessen zu bewerten allgemeinen Marktbedingungen.
Das Folgende ist die weiterentwickelte Berechnung, die ich verwendet habe, um zu bestimmen, ob ich den Abzug betätigen und einen ASIC kaufen sollte oder nicht – oder besser gesagt, dies ist eine Berechnung, die mir hilft, nicht übereifrig zu werden und zu viel für Hardware zu bezahlen. Ich wurde von den phänomenalen Leuten in DBF dazu inspiriert, dies zu teilen.
Es hat mich davor bewahrt, Fehler zu machen, hoffentlich finden Sie es nützlich.
Denver's Derivat erklärt
Einige Begriffe zur Definition:
- Watt/Th = Der gesamte Wattverbrauch eines ASIC dividiert durch seine nominelle Th/s-Bewertung.
- $/Th = Die Gesamtkosten eines ASIC dividiert durch seine nominelle Th/s-Bewertung.
- WattDollar = Das Produkt aus Watt/Th eines ASICs multipliziert mit $/Th.
- Hash-Preis = USD-Wert von 1 Th/s im Laufe von 24 Stunden.
- Elongierter Hash-Preis = USD-Wert von 1 Th/s im Verlauf von 50,000 Blöcken.
Denver's Derivative (DD) = WattDollar/Verlängerter Hash-Preis =
- >50 = Wenn Ihre Leistung weniger als ~0.035 $ beträgt ODER Sie den ASIC für mehr als fünf Jahre betreiben werden.
- <50 = Wenn Ihre Leistung weniger als ~0.055 $ beträgt ODER Sie den ASIC für mehr als vier Jahre betreiben werden.
- <40 = Wenn Ihre Leistung weniger als ~0.075 $ beträgt ODER Sie den ASIC für mehr als drei Jahre betreiben werden.
- <30 = Wenn Ihre Leistung weniger als ~0.125 $ beträgt ODER Sie den ASIC drei Jahre lang betreiben werden.
- <20 = Wenn Ihre Leistung weniger als ~0.15 $ beträgt ODER Sie den ASIC für mehr als zwei Jahre betreiben werden.
- <15 = Ausleihen, um die gesamte Hardware zu kaufen (nur ein Scherz, aber nicht wirklich).
Unten ist ein Screenshot einiger aktueller Bitcoin-ASIC-Modelle, ihrer jeweiligen Spezifikationen und ihrer DD-Bewertung:
Denken Sie daran, dass diese Berechnungen auf der aktuellen h basiertenAschepreis von 0.275 $ und damit ein verlängerter Hash-Preis von 95.48 $ zu der Zeit, als ich diesen Artikel für das Slush Pool/Brains-Dashboard schrieb:
Das Problem
Das Problem heute ist, dass der Preis für ASICs mehr auf dem Marktpreis von Bitcoin als auf der Rentabilität der ASICs basiert.
Das mag zwar nach dem Gleichen klingen, und ja, der Preis von Bitcoin spielt definitiv eine Rolle, ob ein ASIC rentabel ist oder nicht – aber das ist es nicht einzige variabel — auch der gesamte Netzwettbewerb muss berücksichtigt werden. Deshalb hAsche Preis ist wichtig – der Hash-Preis berücksichtigt den Wert eines einzelnen Th/s im Laufe von 24 Stunden – dies erklärt die gesamte Konkurrenz/Schwierigkeit im Netzwerk. Daher ASICs sollte auf der Grundlage der Hash-Rate berechnet werden, aber stattdessen werden sie anscheinend nur auf den Marktpreis von Bitcoin und die Stimmung um diesen Marktpreis ausgerichtet.
Ein kurzes Beispiel dafür, wie dies auf den Hardwaremärkten zu einem Ungleichgewicht führt:
Nehmen wir an, heute kostet ein Antminer S19 sogar 10,000 $ und der Marktpreis von Bitcoin liegt sogar bei 50,000 $. Was wir auf dem heutigen Markt sehen, ist, wenn der Marktpreis von Bitcoin auf 55,000 $ steigt (ein Anstieg von 10 %), sehen wir oft einen vergleichbaren relativen Anstieg der ASIC-Preise, und dass 10,000 $ ASIC jetzt 11,000 $ geliefert werden. Aber dieser ASIC ist möglicherweise nicht 10 % rentabler, wenn er auf USD lautet. Hier ist der Grund: Wenn der Bitcoin-Preis von 50,000 $ auf 55,000 $ gestiegen wäre, hätte die Gesamtkonkurrenz im Netzwerk von 160 Eh/s auf 168 Eh/s (5 % Steigerung) steigen können. Also ja, die Bitcoin, die derselbe ASIC verdient, ist jetzt 10 % mehr wert, aber, es verdient auch 5% weniger Bitcoin als zuvor, also wirklich, dass ASIC es ist vielleicht nur 5 % rentabler, aber jetzt 10 % teurer. Ich wollte dieses Alpha quantifizieren, um zu versuchen, eine Überzahlung für Hardware zu vermeiden und gleichzeitig in der Lage zu sein, Preisrückgänge bei den Hardwarekosten im Verhältnis zur Rentabilität (ein seltenes Ereignis) auszunutzen.
Aus diesem Grund wurde die everlängerter Hash-Preis Variable war wichtig: Sie ermöglichte es mir, den Preis und die Effizienz von ASICs an die Realität zu binden, wie profitabel Bitcoin-Mining „im Allgemeinen“ ist (oder wie wertvoll ein Th/s im Allgemeinen ist) zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Diese Realität weist auf einen unreifen Markt hin, der reif für Disruption, Innovation und Kommerzialisierung ist. Ich hoffe, in den kommenden neun Jahren eine Reifung zu sehen, aber kurzfristig werde ich mich auf dieses Derivat verlassen, um zu wissen, ob mein ASIC-Preis auf dem Niveau historischer Preise liegt oder nicht.
Zusammenfassung
Der Grund, warum ich persönlich diese Berechnung nützlich finde, ist, dass sie die drei wichtigsten Variablen beim Kauf eines ASIC berücksichtigt:
- Die thermodynamische/rechentechnische Effizienz des ASIC – w/Th
- Die Kapital-/Kosteneffizienz des Asics – $/Th
- Die allgemeine Gesundheit des Hash-Power-Marktes – verlängerter Hash-Preis
Auf diese Weise konnte ich feststellen, ob ich im Laufe der Zeit einen guten Preis erzielte.
Auf diese Weise konnte ich denen helfen, die zu Hause mit der BlackBox von Upstream Data minen möchten.
Ich hoffe, Sie finden es hilfreich und freue mich über jede Kritik.
Mögen Sie bei all Ihren Hashing-Bemühungen großen Erfolg haben.
- Adam Ortolf
Dies ist ein Gastbeitrag von Adam Ortolf. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich ihre eigenen und spiegeln nicht unbedingt die von BTC Inc oder wider Bitcoin Magazin.
Quelle: https://bitcoinmagazine.com/technical/denver-derivative-bitcoin-asic-price
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