Orion stellt auf der Future Proof eine Vorschau auf das KI-gestützte Portfolio-Vergleichstool vor

Durch die Kombination von BeFi mit KI können Berater die Kundenbeziehungen in großem Maßstab vertiefen, indem sie Szenarien bewerten und Entscheidungen wie nie zuvor treffen

Die langjährige Vision von Eric Clarke, das Spitzenmerkmal der integrierten Technologie-Suite von Orion, wird bei Ascent 2024 offiziell vorgestellt

OMAHA, Neb .– (BUSINESS WIRE) -Orion Advisor-Lösungen, ein führender Anbieter von Wealthtech-Lösungen für Treuhandberater, enthüllte auf der Bühne die Spitzenfunktion der integrierten Technologie-Suite von Orion Zukunftssicher in Huntington Beach, Kalifornien. In einer Zeit, in der Technologie allzu oft Distanz schaffen kann, Orion-Gründer und CEO Erich Clarke, Chief Behavioral Officer Daniel Crosby und Technologie EVP Mike Wilson demonstrierte, wie Treuhänder eine Kombination aus künstlicher Intelligenz (KI) und Behavioral Finance (BeFi) nutzen können, um mithilfe des transformativen neuen Portfolio-Vergleichstools von Orion eine umfassendere und wirkungsvollere Kundenbindung zu fördern.

In der sich schnell entwickelnden Finanzlandschaft von heute stehen Berater häufig vor der Herausforderung, die direkten Auswirkungen von Portfolioentscheidungen auf Risiko, Allokation, steuerliche Auswirkungen usw. aufzuzeigen. Herkömmliche Methoden führen aufgrund ineffizienter, nicht vernetzter Technologie und häufiger Neukalibrierungen häufig zu verzögerten Reaktionszeiten. Mit dem neuen Portfolio-Vergleichstool von Orion werden Aufgaben, die früher mehrere Beraterfirmenmitarbeiter auf verschiedenen Plattformen erforderten, jetzt im integrierten Dashboard eines Beraters zusammengefasst. Präsentationsfertige Portfolioszenarien sind in wenigen Minuten fertig. Dadurch wird die Feedbackschleife mit Kunden verkürzt und Berater und ihre Teams in die Lage versetzt, ihr Geschäft zu skalieren.

Das bahnbrechende Portfolio-Vergleichstool von Orion revolutioniert diesen Prozess und bietet beispiellose Funktionalität und Geschwindigkeit:

• Szenario-Visualisierungen: Berater können die potenziellen Auswirkungen von Portfolioentscheidungen, einschließlich Risikofaktoren, steuerlichen Auswirkungen und Allokationsänderungen, deutlicher darstellen.
• Verbesserte Präzision: Das Tool reduziert die Notwendigkeit von Mutmaßungen und ständigen Anpassungen bei der Entscheidungsfindung.
• Zentralisierter Arbeitsablauf: Mehrere Aufgaben können innerhalb einer einheitlichen Plattform verwaltet werden, was die Abläufe des Beraters vereinfacht.
• Kundenspezifisches Engagement: KI-gesteuerte Narrative können personalisiert werden, um sie an unterschiedliche Wissensstände und Verhaltensmerkmale der Anleger anzupassen und so eine bessere Kommunikation zu ermöglichen.
• Integration von Orion-Systemen: Das Tool greift auf Daten aus dem vernetzten Wealthtech-Stack von Orion zurück, einschließlich Portfoliobuchhaltung, Orion Risk Intelligence, Eclipse Trade Rebalance Engine, Redtail CRM, Communitys-Modellmarktplatz und der gesamten Leistungsfähigkeit der Orion-Plattform, um einen umfassenden Überblick zu bieten.

Clarke sagte: „Dies ist eine echte Abstimmung des Arbeitsablaufs eines Beraters mit der gesamten Technologie im Steuerhaus von Orion. Von BeFi und Orion Risk Intelligence bis hin zu Orion Planning, Orion Trading und AI hat unser Team eine aufregende nächste Generation von Orion aufgebaut – indem alles zusammengeführt wird, um sowohl für den Berater als auch für seinen Kunden ein durchgängig verbessertes Erlebnis zu schaffen. Ich könnte nicht stolzer sein, das Portfolio-Vergleichstool bei Future Proof vorzustellen, wo die besten Köpfe der Branche zusammenkommen, um die Zukunft der Vermögensverwaltung zu gestalten.“

Durch die Kombination von Portfoliobuchhaltungsbewertungs- und Kostenbasisinformationen mit leistungsstarken Analysefunktionen von Orion Risk Intelligence können Berater mühelos „Was-wäre-wenn“-Gespräche und Entscheidungen treffen. Diese nahtlose Integration wird durch die Einbeziehung von noch verstärkt Eclipse Handelsabläufe und eine robuste Rebalancing-Engine. Orions BeFi20 Die Bewertung ist in das Portfolio-Vergleichstool integriert und bietet Beratern emotionale und einstellungsbezogene Einblicke in ihre Kunden, sodass sie bedeutungsvollere Gespräche führen und den Kunden das Gefühl geben können, verstanden zu werden. Darüber hinaus wird die KI-Generierung natürlicher Sprache genutzt, um Erzählungen zu erstellen, die Beratern dabei helfen sollen, potenziell komplexe Anlagekonzepte auf eine Weise zu erklären, die für ihre Kunden nachvollziehbar und verständlich ist. Im Zeitalter der KI hilft das Tool von Orion Beratern, Vertrauen aufzubauen und Kundenbeziehungen zu vertiefen.

Ab November wird das Portfolio-Vergleichstool von Orion für ausgewählte Berater-Betagruppen zugänglich sein. Bis zur Ascent 2024, die vom 12. bis 15. März 2024 in San Diego, Kalifornien, stattfinden soll, wird das Tool allen Beratern zugänglich sein, die es nutzen Orion-Vorteil.

Besuchen Sie www.orion.com/no-comparison um sich für Updates anzumelden und zusätzliche Informationen, einschließlich FAQs, zu lesen.

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Der Zugang zu den dargestellten Dienstleistungen erfolgt ausschließlich als Dienstleistung für Finanzberater. Orion Risk Intelligence gibt keine Empfehlungen ab und beurteilt nicht die Eignung einer Sicherheit oder Strategie. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers oder einer Strategie in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Recherchen und Tools von Orion Risk Intelligence werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt. Obwohl die Informationen als zuverlässig erachtet werden, übernimmt Orion Risk Intelligence keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für irgendeinen Zweck und gibt keine Garantien hinsichtlich der Ergebnisse, die sich aus ihrer Verwendung ergeben.

Über Orion Advisor Solutions

Orion ist ein führender Anbieter des technologiegestützten Treuhandprozesses, der die Berater-Kunden-Beziehung transformiert, indem er es Finanzberatern ermöglicht, innerhalb einer einzigen, vernetzten, technologiegesteuerten Erfahrung neue Kontakte zu knüpfen, zu planen, zu investieren und Erfolge zu erzielen. Zusammen bilden unsere Markeneinheiten Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology und Orion OCIO ein umfassendes Angebot, das es Unternehmen ermöglicht, nahtlos neue Kunden zu gewinnen, Ziele sinnvoller mit Anlagestrategien und -ergebnissen zu verknüpfen und diese letztendlich zu verfolgen Fortschritte bei der individuellen Definition von finanziellem Erfolg für jeden Anleger. Durch die Hinzufügung von Redtail und Orion OCIO verwaltet die gemeinsame Plattform 3.8 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen und 64.3 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten der Vermögensverwaltungsplattform (Stand: 30. Juni 2023). Mit der Unterstützung von über fünf Millionen Technologiekonten und Tausenden unabhängiger Beratungsfirmen ist Orion die Plattform der Wahl für alle wachstumsorientierten Beratungsfirmen, die ihre Kundenbeziehungen stärken, sich in einem überfüllten Markt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und starke, profitable Unternehmen aufbauen möchten. Erfahren Sie mehr unter www.orion.com.

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• Quelle: https://www.fintechnews.org/orion-previews-ai-powered-portfolio-comparison-tool-at-future-proof/