Was JP Morgans Acquiring-Push über Zahlungen in Asien aussagt

JP Morgan hat sein Handelsdienstleistungsgeschäft nach Asien gebracht, das sich auf E-Commerce und andere Unternehmen konzentriert, die digitale Zahlungsmethoden akzeptieren müssen.

Sein Schritt ist Teil einer Welle globaler Banken, die versuchen, die Vorrangstellung im Bereich Merchant Acquirer für Zahlungen wieder zu behaupten, wobei Citi und HSBC zu den Institutionen gehören, die sich einst zurückgezogen haben und dieses Geschäft nun wiederbeleben. 

„Vor fünf Jahren akzeptierten nur wenige Händler die Zahlung mit digitalen Geldbörsen. Heute ist das die führende Zahlungsmethode. Wir sahen einen Bedarf an einer Plattform, um regionale Lösungen für alternative Zahlungen bereitzustellen“, sagte Philip Glickman, Leiter der Asia-Pacific Merchant Services bei JP Morgan in Singapur.

Das Stichwort ist „regional“. JP Morgan hat kürzlich seine Acquiring-Lösung zusätzlich zu Australien, Indien und Japan auf Singapur, Südkorea und Neuseeland ausgeweitet, wobei Hongkong bis Ende des Jahres geplant ist. Glickman sagt, es sei wichtig, großen Kunden ein konsistentes Erlebnis zu bieten. Aber es spiegelt auch die Notwendigkeit der Skalierung in einem Unternehmen wider, das sich zunehmend darauf konzentriert, kleine und mittlere Einzelhändler zu bedienen.

Die Banken stiegen aus …

In der jüngeren Vergangenheit hing Acquiring davon ab, dass Händler Kreditkartenzahlungen akzeptierten, insbesondere „Card-Present“-Zahlungen, d. h. von Kunden, die in einem Geschäft mit Plastik bezahlten. Eine solche Größenordnung war nur in den am weitesten entwickelten Märkten Asiens möglich, in denen Kreditkarten üblich sind.

Aber „Card Present“-Modelle funktionierten nicht in Schwellenländern, wo die meisten Händler nur Bargeld nahmen und die mit einer Kreditkarte verbundenen Gebühren nicht zahlen wollten.

Infolgedessen fanden globale Banken Asien zu teuer, um bedient zu werden, und überließen das Feld den lokalen Banken. Im Jahr 2017 verkaufte Citi sein Acquiring-Geschäft in Asien an Wirecard (das inzwischen aufgelöste deutsche Fintech). HSBC hatte sich noch früher zurückgezogen, nachdem es 2012 seine Anteile an Global Payments Asia Pacific, einem Joint Venture für sein Händlerakquisitionsgeschäft in Asien, verkauft hatte.

Andere Banken wie JP Morgan und die Bank of America, die in den USA über riesige Acquirer-Geschäfte verfügen, hatten nie über einige multinationale Unternehmen hinaus, die in entwickelten Märkten tätig sind, Handelsdienstleistungen für Asien aufgebaut.

…und Fintechs übernahmen

Die Einführung von QR-Codes und Mobile-Wallet-Zahlungen zusammen mit dem Aufstieg des digitalen Handels veränderte plötzlich die Art und Weise, wie Händler bezahlt werden konnten, aber diese „alternativen“ Zahlungsmethoden passten nicht zu globalen Acquirern, deren Geschäfte auf Kreditkarten aufgebaut waren . Grundsätzlich erforderten diese „alternativen“ Zahlungsmethoden Softwarelösungen, keine Verarbeitungslösungen.

Als die Banken aufhörten, in das Acquiring-Geschäft zu investieren, übernahmen Fintechs. 

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Dazu gehörten sowohl „traditionelle“ Anbieter wie Fiserv und Worldpay (Teil von FIS) als auch neue Akteure wie Adyen und Stripe. Eine Vielzahl asiatischer Digitalunternehmen wie GoTo und Grab starteten ebenfalls ihre eigenen Acquiring-Dienste für Händler.

Globale Banken waren vielleicht damit zufrieden, das Acquiring Fintechs zu überlassen, aber diese Softwareunternehmen haben begonnen, zusätzlich zu den Zahlungen neue Dienstleistungen hinzuzufügen, wie z. B. Liquidität, Handelsfinanzierung oder andere Working-Capital-Lösungen. Fintechs nutzten Acquiring, um dort Fuß zu fassen, wo Banken noch Geld verdienen.

Darüber hinaus ist das Acquiring-Geschäft in Asien mittlerweile zu groß, um es zu ignorieren. McKinsey sagt in einem Bericht vom 22. September über Zahlungen in Asien, dass Asien im Jahr 900 Zahlungseinnahmen von über 2019 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet hat, fast die Hälfte der weltweiten Gesamtsumme. „Zahlungen spielen auch in der breiteren Finanzlandschaft eine wachsende Rolle: Im Jahr 2020 machten Zahlungsanbieter 44 Prozent der gesamten Bankeinnahmen der Region aus, gegenüber einem Drittel im Jahr 2007“, sagte das Beratungsunternehmen.

Rückkehr zum Kampf

Jetzt kehren globale Banken ins Getümmel zurück, um sowohl ihre anderen Geschäftsbereiche zu verteidigen als auch Vorteile aus dem zu ziehen, was sie als neue attraktive Segmente des Acquirer-Geschäfts ansehen.

Was sind das für Segmente? Wie McKinsey feststellte, bleibt Acquiring ein Geschäft mit niedrigen Margen und hohem Volumen. Ein Acquirer muss alle Arten von Zahlungsmethoden verwalten, einschließlich Echtzeitzahlungen; sie müssen Händler unterstützen, die sowohl online als auch offline mit Kunden interagieren (auch bekannt als Omnichannel); eine wachsende Nachfrage nach grenzüberschreitenden Zahlungen; und der Aufstieg von KMU als Hauptkundensegment anstelle von Großkonzernen.

Die Natur des digitalen Handels schafft jedoch seine eigene Größenordnung. „Lokale Märkte waren einst isoliert. Jetzt sind sie global“, sagte Glickman von JP Morgan.

Das Merchant-Services-Geschäft der Bank in Asien wird sich auf große und schnell wachsende Kunden konzentrieren, die eine regionale Lösung benötigen, anstatt sich ausschließlich auf das Inlandsgeschäft zu konzentrieren.

„Wir konzentrieren uns auf größere Unternehmenskunden und New-Economy-Namen“ mit enormen Geschäfts- und Zahlungsströmen aus der Region, sagte Glickman.

„Intraasiatische Zahlungsströme wachsen schnell“, stellte Glickman fest, da die asiatischen Volkswirtschaften wachsen und ihre Regierungen den Übergang zu digitalen Geschäftsmodellen fördern.

Auch andere globale Banken konkurrieren um dieses Geschäft. Citi startete sein Handelsdienstleistungsgeschäft Spring. HSBC hat seine Omnichannel-Händlerdienste verstärkt. Standard Chartered hat sich mit Fintech Assembly Payments zusammengetan, um sich um Kunden der digitalen Wirtschaft zu kümmern. 

High-Touch-Service

Banken sehen ihr Leistungsversprechen als High-Touch, mit Kundenvertretern, die in der Lage sind, Transaktionsbankdienstleistungen zu bündeln, von Devisen über Handelsfinanzierung bis hin zu Cash Management.

Ari Sarker, Präsident von Mastercard für den asiatisch-pazifischen Raum, sagte DigFin in einem separaten Interview, dass er die Rückkehr der Banken begrüße. „Wenn Banken aggressiv im Acquiring-Bereich agieren, sind sie besser als ein Fintech, das neue innovative Kreationen hervorbringt. Banken bieten auch Kredite, kurzfristige Finanzierungen und Betriebskapitalfinanzierungen an.“

Sarker sagt, dass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn Banken und Fintechs „in einer Open-Loop-Umgebung“ zusammenarbeiten, d. h. nicht in einer geschlossenen Umgebung, in der der Zahlungsabwickler auch Emittent und Acquirer ist.

Dies würde darauf hindeuten, dass die traditionellen Zahlungsabwickler froh sind, dass die großen Banken nach Asien zurückkehren, um dem Aufstieg von Superapps und aufstrebenden Netzwerken entgegenzuwirken, die die etablierten Betreiber ausschließen. Die Einnahmen aus dem Zahlungsgeschäft in Asien mögen groß sein und wachsen, aber der Wettbewerb zwischen Banken, Fintechs und einheimischen digitalen Ökosystemen ist jetzt groß.

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• Quelle: https://www.digfingroup.com/jpmorgan-payments-2/