Es war schwierig, die Aufmerksamkeit der Medien um NFTs zu ignorieren.
Jede Woche mischt sich ein anderes Unternehmen in die NFT-Raserei ein. Sogar die britische Regierung kündigte an, diesen Sommer ein eigenes herauszubringen.
Goldman Sachs ist die neueste Institution, die diese Technologie erforscht. Während des Financial Times Crypto and Digital Assets Summit im April sagte Matthew McDermott, Global Head of Digital Assets bei Goldman, Berichten zufolge, dass das Unternehmen „NFTs im Kontext von Finanzinstrumenten erkundet“ und die „Tokenisierung von Sachwerten“ erwäge.
Für manche kommt das vielleicht etwas überraschend. Wofür genau braucht eine global aufgestellte Bank einen NFT? Für andere ist es der logische nächste Schritt.
Obwohl sich die meisten Mainstream-Medien auf die visuellen NFTs konzentrieren – der Bored Ape Yacht Club (BAYC), die Crypto-Punks und Azuki – gibt es noch viel mehr an der Technologie, die funktional angewendet werden kann.
Nichtfungibilität: Was bedeutet das für Finanzinstrumente?
„NFTs sind eine sehr flexible Form von Token. Es ist der logische nächste Schritt für Finanzinstrumente“, sagte Eric Hill, Krypto-Anwalt von Web3 und Mitarbeiter von Bankless DAO.
„NFTs sind nicht fungible Token, was bedeutet, dass sie einzigartig sind.“
Diese „Einzigartigkeit“ ist die treibende Kraft hinter der Nutzbarkeit von NFTs in Finanzprodukten.
Die einzigartige Art der Technologie, die in der Blockchain gespeichert ist, macht es einfach, das Eigentum zu verfolgen und zu übertragen.
„Da es eine unveränderliche Historie der Lebensdauer des Tokens gibt, ist es kein Problem zu authentifizieren, ob das Token selbst echt oder gefälscht ist“, fuhr Hill fort.
Die Blockchain ist grundlegend für die zukünftige Nutzung von NFTs. Die Bereitstellung von Transparenz und Sicherheit durch das Netzwerk authentifizierender Knoten bietet Unternehmen einen hervorragenden Mehrwert.
Dies, kombiniert mit der Nicht-Fungibilität, schafft einen starken Vermögenswert.
Stärkung der Infrastruktur
Einigen bereitet die Fragilität der NFT zugrunde liegenden Infrastruktur Sorgen. Wie aus einem kürzlichen Rückgang der BAYC NFT hervorgeht, können die Gasgebührenwerte volatil sein und je nach Bedarf steigen oder fallen. Für große Institutionen mag dies kein Problem sein.
Mit privaten Blockchains könnten Unternehmen wie Goldman Sachs die Volatilität der Gasgebühren kontrollieren.
Die NFTs würden ausschließlich innerhalb dieser privaten Blockchain funktionieren und die Vorteile der Technologie in einem sicheren, wenn auch relativ zentralisierten System beibehalten.
„Die Technologie, die Infrastruktur und das Wissen, um sogar Ihre private Blockchain intern aufzubauen, sind vorhanden und robust“, sagte Hill. „Gasgebühren sind ein bekanntes Problem, und es wird an Lösungen gearbeitet.“
„Finanzinstrumente werden entweder auf einer privaten Blockchain stattfinden – Goldman Sachs könnte eine eigene private Blockchain erstellen, an die Sie sich anschließen müssen. Oder wenn es eine öffentliche Blockchain verwendet, öffentliche Blockchains wie Ethereum, sie haben eine Layer-Two-Skalierung, und die Layer-Twos, es ist nur eine Blockchain, die auf der Ethereum-Blockchain läuft.“
„Die sekundäre Schicht, wie zum Beispiel Polygon, erhält ihre gesamte Sicherheit von Ethereum und führt Batch-Transaktionen durch. Es ermöglicht dann schnelle Transaktionen fast ohne Gasgebühren. So lösen also die Layer Twos dieses Skalierungsproblem und reduzieren die Gasgebühren.“
Flexibilität zur Verbesserung der Effizienz
Innerhalb der übergreifenden NFT können alle Dinge enthalten sein, sei es in Kunstwerken oder mehreren intelligenten Verträgen.
„Ein NFT ist kombinierbar. Betrachten Sie es einfach als Verpackung, wie eine Dim Sum“, sagte Hill. „Man kann Sachen hineinstecken und es zu einer Sache verpacken. Dann können Sie dieses „Ding“ sofort auf einer Blockchain handeln. Sofortige Abwicklung überall mit globaler Genehmigung.“
Einer der Hauptvorteile davon ist die Effizienz. Hill erklärte, dass innerhalb einer einzigen NFT der Zugang zu Waren, Dienstleistungen und Werten enthalten sein könnte. Darüber hinaus können NFTs mit größeren NFTs kombiniert werden, wodurch schließlich große Finanzprodukte entstehen.
„Das klingt vielleicht gar nicht so anders als beispielsweise ein ETF oder ähnliches. Aber es ist wesentlich anders, weil die Kosten vernachlässigbar sind“, sagte Hill.
„Bei der Leichtigkeit, mit der Sie es tun könnten, brauchen Sie keine wirklich spezialisierte Person. Du eliminierst all diese Schichten.“
„Es wäre sinnvoll, wenn Goldman Sachs sich mit NFTs befassen würde. Wieso den? Weil sie alle möglichen Zwischenhändler eliminieren könnten.“
„Diese Finanzprodukte gibt es vielleicht bereits im institutionellen Sektor, aber wegen der Aufblähung und all dieser Vermittler sind sie finanziell nicht tragfähig. Sie tun es also nur im Maßstab. Die NFT macht die Kosten genau gleich. Wenn Ihr NFT eine Milliarde oder 10 Dollar wert ist, sind die Benzinkosten genau gleich.“
Reduzierung des „Aufblasens“, um Wettbewerbsvorteile zurückzugewinnen
Auf einer bestimmten Ebene könnte die Reduzierung von „Zwischenhändlern“ und Arbeitern ein erhebliches Problem darstellen und die Arbeitslosenquoten zu einem Zeitpunkt erhöhen, an dem sie bereits hoch sind.
„Wenn wir von so etwas wie einem Finanzinstitut sprechen, sind das keine Arbeiter. Das sind Manager und leitende Angestellte, die überflüssig werden“, erklärte Hill.
Die Zunahme von Fintech-Unternehmen hat traditionelle Finanzinstitute erheblich beeinflusst. Fintechs haben segmentieren die Wertschöpfungskette und koppeln ihre Produkte durch ausgewählte Partnerschaften mit anderen und erzielen durch diese horizontale Struktur Wettbewerbsvorteile.
Laut Accenture Bericht Zukunft des Bankwesens, haben Unternehmen durch die Umsetzung dieser Strategie zwischen 76 und 2018 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 2020 % erzielt, verglichen mit 44 % bei Unternehmen, die eine traditionellere vertikale Struktur angenommen haben.
Der Bericht stellte auch fest, dass die Einnahmen traditioneller Institutionen als Anteil am BIP in den letzten zehn Jahren stetig zurückgegangen sind. Trotzdem könnte die Umstellung auf eine nichtlineare Struktur ein Wachstum von knapp 4 % bringen.
„Wir haben das System, bei dem wir versuchen, die Arbeiter mit Robotern zu automatisieren, diejenigen, die tatsächlich den Wert schaffen“, kommentierte Hill. „Und dann erhalten wir das Management, das eigentlich keinen Mehrwert bringt.“
Die Zusammensetzbarkeit von NFTs könnte eine Lösung bieten, um bei einer effizienten Zerlegung und Segmentierung der linearen Struktur zu helfen.
Die Fähigkeit, Risiken zu managen, und die Vertrautheit mit Vorschriften bleiben Vorteile, die traditionelle Institutionen behalten.
Laut Accenture gibt es jedoch deutliche Hinweise darauf, dass die „Bündelung der Entbündelten“ diesen größeren Institutionen helfen könnte, gegenüber den kleineren, digital-nativen Fintechs wieder etwas Flexibilität und Wettbewerbsvorteile zu erlangen.
NFT-Fallstudie: Eine schnelllebige Gründerperspektive
Während sich traditionelle Institutionen mit neuen Realitäten der Wertschöpfung auseinandersetzen, heben Krypto-Natives im NFT-Raum ab.
Während der BAYC-Münzabfall und der Landverkauf den Hunger nach krypto-nativen NFT-Produkten veranschaulichen, sagte NFT-Startup-Gründer und Berater Sean Kelly, dass Fortune-500-Marken beginnen würden, NFT- und Web3-Produkte als neue Kanäle zur Wertschöpfung zu sehen.
„Ich denke, all diese großen IPs, all diese großen Fortune 500-Unternehmen müssen irgendeine Art von NFT- oder Web3-Produkten anbieten, weil es für sie nur ein weiterer Marketingkanal sein wird“, sagte Kelley.
Im schnelllebigen NFT-Bereich sagte Kelly, er sei in nur wenigen Monaten von einem NBA-Top-Shot-Investor zum Gründer einer Play-to-Earn (P2E)-NFT-Linie geworden.
„Ich kam zu NBA Top Shot, wahrscheinlich um den Höhepunkt im April oder Mai [2021], als sich die Dinge im NFT-Raum aufheizten. Ich begann, die Kraft der Gemeinschaft zu sehen“, sagte Kelly. „Ein paar Monate später, nachdem ich alle Top-NFT-Händler recherchiert hatte, startete ich mein Projekt namens Chibi Dinos, das im August gestartet wurde.“
Sein wichtigstes Projekt, Chibi-Dinos, ermöglicht es Kunden, Charaktere in einer weitläufigen Welt von Basketball spielenden Dinosauriern zu kaufen, mit Merkmalen, Gegenständen und P2E-Spielen, die bald verfügbar sind.
Jetzt konzentriert sich Kelly auf eine NFT-Projektmarketingagentur namens NFT Gorillas, die kürzlich von einer Firma namens Infinite World übernommen wurde.
„Das war in 18 Minuten für 2.4 Millionen Dollar ausverkauft, und wir haben ein ganzes Team von dort eingestellt: Wir haben jetzt ungefähr 22 Mitarbeiter, die dieses Unternehmen leiten. Und dann, einen Monat später, gründete ich die NF T-Marketingagentur namens NF T Guerillas“, sagte Kelly.
„Grundsätzlich habe ich in den sechs bis sieben Monaten Menschen geholfen, ihre NFT-Projekte zu starten, beraten, beraten und auf der Marketingseite geholfen. Wir haben gerade gestern einen McLaren-Drop gemacht.“
Was passiert, wenn die NFT-Preise fallen?
Wenn sich NFTs schnell bewegen, steigen sie nicht nur, sagte Kelly und verwies auf das Volumen von BAYC, dem beliebtesten Projekt im Raum, und die jüngsten drastischen Preissenkungen bei NFTs. Er sagte, dass die Preise in NFTs mit der Bewertung von Ethereum verglichen werden, aber wenn Ethereum oder Krypto fallen, fallen auch die NFT-Preise.
„Ich weiß nicht, wie hoch das Einkommen von Ethereum ist, aber Bored Apes fiel auf 89 Millionen Dollar. Ich glaube, ihr Höchststand lag bei 160 Millionen Dollar, Azukis sind auf neun Millionen gesunken, ihr Höchststand lag bei 30 Millionen Dollar. Viele der Blue Chips wurden halbiert oder mehr, und das alles innerhalb von zwei Tagen“, sagte Kelly. „Ich habe das noch nicht gesehen, aber ich mache mir keine Sorgen, denn wenn Sie nur bauen, spielt es keine Rolle, wie hoch der Preis für Krypto- oder andere NFT-Projekte ist.“
Er sagte, sein ursprüngliches Projekt, Chibi Dinos, habe keinen signifikanten Rückgang des Mindestpreises erlebt, was die Metrik ist, auf die er sich für BAYC bezog.
Das Schlechte daran, groß zu sein: BAYC Otherside Land Mint
Am 30. April startete BAYC einen Münzverkauf für 55,000 Parzellen virtuellen Landes, der nur ApeCoin- und NFT-Avatar-Inhabern zur Verfügung steht.
Die berüchtigte Otherside Mint sah, wie die Ethereum-Gaspreise explodierten, als die Nachfrage den Favoriten Web3 L1 überwältigte.
Kelly sagte, das Team des größten NFT-Projekts hätte die Münze besser planen können, ein Zeichen dafür, dass selbst bei massivem Volumen Raum für das Wachstum des Netzwerks vorhanden ist.
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„Ich glaube, sie haben innerhalb weniger Stunden über 300 Millionen Dollar verdient. Aber jetzt liegt der Mindestpreis unter Mint, wenn man Benzin hinzurechnet, weil die Preise unverschämt waren, für diese Mint zahlten die Leute ein, zwei, fünf Ethereum, um sicherzustellen, dass sie eines bekamen.“
„Jedes Mal, wenn Sie Labore oder Bordaffen haben, machen Sie einen Tropfen, jeder, dass Pfefferminzbonbons eine Menge Geld verdienen. Aber ich denke, sie hätten besser damit umgehen können; wenn sie den Menschen 24 oder 48 Stunden Zeit gaben, um zu wählen, wann sie prägen könnten. Dann war es nicht wie ein Gaskrieg.“
Ein weiteres Problem mit der Mint und ein wachsender Konflikt innerhalb von Web3: BAYC benötigte ein KYC-Element, um Zugriff zu erhalten, das die am stärksten dezentralisierten, anonymen Benutzer vom Verkauf aussperrt.
Kennen Sie Ihre Krypto
KYC ist eine Erwartung an den traditionellen Finanzmärkten und ein heißes Thema in Web3. Nichts stoppt Geldwäsche und Hacking besser als die Überprüfung von Ausweisen an der Tür. Kelly sagte mit einer großen Bewertung, dass KYC möglicherweise erforderlich war, weil Bored Apes das Gebiet der Anlagepapiere betraten.
„Die Leute mussten dafür KYC machen, um zum Prägen berechtigt zu sein. Es war das erste Mal, dass ein NF T-Projekt dies tat. Ich schätze, wir betreten mit dieser Metaverse-Landschaft Wertpapiere“, sagte er.
„Ich habe es nicht ausgefüllt, nur weil ich das Gefühl habe, dass die Leute im NFT-Bereich gerne die Möglichkeit haben, anonym zu bleiben und sich nicht zu doxxen. Viele Leute haben es nicht ausgefüllt, weil sie ihre Identität geheim halten wollten.“
Wenn jede Transaktion auf einer öffentlichen Blockchain nachverfolgt werden kann, ist einer der Anziehungspunkte für Krypto zu einer Abschreckung für eine zentralisierte Handelsakzeptanz geworden.
Wenn Goldman Sachs ein NFT-Projekt startet, erhalten sie Benutzerdaten über KYC, und viele Web3-Benutzer sehen das als Beleidigung des gesamten Ökosystems. Traditionelle Finanzen und Marken könnten Krypto-Wallets als neue E-Mail-Liste verwenden, aber Kelly sagte, mit noch mehr Daten zu Finanzen und Mitgliedschaften.
„Für diese Marken ist es wichtig, weil das Sammeln von Wallet-Adressen wie das Sammeln einer E-Mail sein wird, und es wird wertvoller sein, weil es aufzeichnet, wie viel Geld sich auf diesem Konto befindet“, sagte er.
„Große Firmen wie Coinbase sammelten, als sie ihre NFT-Plattform starteten, wie viele Wallets sie auch hatten, und erhöhten mit Sicherheit direkt die Bewertung ihres Unternehmens.“
Kelly sagte, dass für die Öffentlichkeit, zentralisierte Fintechs wie Coinbase, Robinhood und andere verbraucherorientierte Investitions-Apps, die auf Web3 umschwenken, NFT-Verkäufe möglicherweise nicht das Ziel sind. Auch wenn NFT-Plattformen kein wirkliches Volumen erzielen, liegt der Mehrwert in den Transaktionsdaten: Listen mit den gesamten Web-Finanzdaten der Kunden.
„Auch wenn ihre neue NFT-Plattform nicht so gut lief, haben sie immer noch all diese Daten. Daher denke ich, dass es für diese Unternehmen wichtig ist, mit dem Sammeln zu beginnen.“
Während sich die Preise volatil verhalten und Firmen Datenbanken mit Web3-Namen sammeln, bleibt Kelly unbesorgt: Die Branche baut Infrastruktur auf, selbst wenn die Preise fallen.
„Da wir die Infrastruktur für all diese Web-Two-Marken aufbauen, um in den Metaversum-Web3-Raum einzudringen, machen wir uns keine allzu großen Sorgen“, sagte Kelly.
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