Singapur ist bereit, ein Wealthtech-Kraftpaket zu werden

Singapurs Wealthtech-Sektor wächst schnell. Inmitten steigender Risikofinanzierung und der boomenden Einführung von Robo-Beratern ist der Stadtstaat auf dem Weg, ein führendes Wealthtech-Zentrum im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) zu werden, heißt es in einem neuen Bericht von KPMG und Endowus, einem lokalen digitalen Berater.

Der Bericht, der Aussehen über den Fortschritt der Wealthtech-Entwicklungen, weist auf eine steigende Investitionstätigkeit im Land hin und stellt fest, dass sich die Risikofinanzierung für in Singapur ansässige Wealthtechs in den letzten vier Jahren von 23 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 auf 161 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 versiebenfacht und damit drastisch übertroffen hat Asiens zweifaches Wachstum von 1.1 Milliarden US-Dollar auf 2.2 Milliarden US-Dollar.

Im gleichen Zeitraum verdreifachte sich Singapurs Anteil an der gesamten asiatischen Wealthtech-Venture-Finanzierung auf 2 % bis 7 %, was auf einen positiven Trend zunehmender Kapitalzuflüsse hin zu singapurischen Wealthtech-Unternehmen hindeutet.

Singapurs Wealthtech-Unternehmen sind größtenteils immer noch recht jung und befinden sich in der Entwicklungsphase, wobei ein Drittel der lokalen Startups erst in den letzten drei Jahren gegründet wurden, stellt der Bericht fest. Venture Deals haben jedoch begonnen, sich von Angel und Seed in die Frühphase zu bewegen, und die Größe der Ventures nimmt stetig zu, was zeigt, dass der Sektor reift.

Angel- und Seed-Deals gingen von einem Anteil von 60 % aller Deals im Jahr 2017 auf 39 % im Jahr 2021 zurück. Late-Stage-Deals machten 11 % aller Wealthtech-Deals im Jahr 2021 aus, während sie 2017 und früher nicht existierten.

Anteil der Wealthtech-Venture-Deals in Singapur nach Phase, Quelle: KPMG; Endow, 2022

Im gleichen Zeitraum stieg die durchschnittliche Unternehmensgröße stetig und stieg von etwa 2 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 auf etwa 7 Millionen US-Dollar im Jahr 2021.

Singapur Median Venture Size (US$M) in Wealthtech, Quelle: KPMG; Endow, 2022

Die boomende Risikofinanzierungsaktivität wurde durch die zunehmende Einführung von Robo-Beratern in dem Stadtstaat vorangetrieben, in dem mindestens drei der größten Robo-Berater Singapurs seit 2020 starke Zahlen für das verwaltete Vermögen (AUM) gemeldet haben, stellt der Bericht fest.

Endowus zum Beispiel, das sowohl privates Vermögen als auch öffentliche Rentenersparnisse umfasst, sagte im August, dass es im vergangenen Jahr einen Anstieg seines Kundenpools um 120 % mit einem verwalteten Vermögen von über 2 Mrd. S$ verzeichnet hatte.

StashAway, ein Robo-Berater, der Kundengelder in Exchange Traded Funds (ETFs) investiert, berichtet AUM-Wachstum von mehr als 300 % im Jahresvergleich (YoY) im Jahr 2020. Syfe, ein Robo-Advisor, der vollständig verwaltete Anlageportfolios anbietet, echote den gleichen Wachstumskurs, wobei sich die verwalteten Vermögen in der ersten Hälfte des Jahres 2021 vervierfachen.

Weiteres Wachstum wird für die Zukunft erwartet, da singapurische Wealthtech-Startups beginnen, ins Ausland zu expandieren. Endowus wird seinen Vermögensverwaltungsdienst später in diesem Jahr in Hongkong einführen, nachdem es die Genehmigung der Securities and Futures Commission (SFC) erhalten hat. Wie Endowus, Syfe wählten Hongkong als erste Markterweiterung. Und StashAway ist bereits flächendeckend tätig Malaysia, Hongkong, der Vereinigte Arabische Emirate (VAE) und Thailand.

Asien treibt das Vermögenswachstum an

APAC hat eine massive Vermögensbildung erlebt, angetrieben durch das schnelle Wirtschaftswachstum in China und Indien. Im Jahr 2021 belief sich das Finanzvermögen in Asien auf 52.3 Billionen US-Dollar, was einem Anteil von etwa 20 % am globalen Vermögen entspricht.

Bis 2026 soll die Region Europa als zweitgrößtes regionales Vermögenszentrum überholen, wobei sowohl vermögende Privatpersonen (HNWI) als auch sehr vermögende Privatpersonen (UHNWIs) in allen Regionen zu den schnellsten wachsen werden , gemäß an Knight Frank, eine Immobilienberatung.

Zwischen 2021 und 2026 wird Singapur voraussichtlich ein Wachstum seiner UHNWI-Bevölkerung um 268 % auf rund 6,000 verzeichnen.

Prognostizierter Anstieg der UHNWIs nach Region 2016–2026, Quelle: Knight Frank, 2022

Singapurs politische Stabilität, Steueranreize und unterstützende regulatorische Rahmenbedingungen haben den Stadtstaat als führendes Zentrum für Vermögensverwaltung sowohl regional als auch global positioniert, heißt es in dem Bericht. Und mit seiner gut etablierten Infrastruktur für Informationstechnologie (IT) und der aufkeimenden Startup-Szene ist das Land bereit, ein führendes Zentrum für Wealthtech zu werden.

Parallel dazu haben die beschleunigte Digitalisierung und sich ändernde Kundenpräferenzen zu einer zunehmenden Akzeptanz digitaler Finanzdienstleistungen geführt und damit Wealthtech befeuert.

In Zukunft müssen Anbieter von digitalem Vermögen ihre Angebote an die sich entwickelnde Kundennachfrage anpassen. Mehrere Studien haben auf ein steigendes Interesse an klimabasierten Investitionen hingewiesen, insbesondere bei der jüngeren Generation von Millennials und Gen Z-Investoren, heißt es.

Darüber hinaus stoßen digitale Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungen und nicht fungible Token (NFTs), weiterhin auf großes Verbraucherinteresse sowohl bei institutionellen als auch bei Privatanlegern.

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