Τι λέει η ώθηση εξαγοράς της JP Morgan για τις πληρωμές στην Ασία

Η JP Morgan έφερε τις επιχειρήσεις της στις υπηρεσίες εμπόρων στην Ασία, εστιάζοντας στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε άλλες επιχειρήσεις που πρέπει να αποδεχτούν τις ψηφιακές μεθόδους πληρωμής.

Η κίνησή της είναι μέρος ενός κύματος παγκόσμιων τραπεζών που επιδιώκουν να επιβεβαιώσουν εκ νέου την πρωτοκαθεδρία στον χώρο των πληρωμών των αγοραστών εμπόρων, με τη Citi και την HSBC μεταξύ εκείνων των ιδρυμάτων που κάποτε είχαν υποχωρήσει και τώρα αναζωογονούν αυτήν την επιχείρηση. 

«Πριν από πέντε χρόνια, λίγοι έμποροι δέχονταν πληρωμές με ψηφιακά πορτοφόλια. Σήμερα αυτός είναι ο κορυφαίος τρόπος πληρωμής. Είδαμε την ανάγκη για μια πλατφόρμα για την παροχή περιφερειακών λύσεων στις εναλλακτικές πληρωμές», δήλωσε ο Philip Glickman, επικεφαλής της Εμπορικής Υπηρεσιών Ασίας-Ειρηνικού στην JP Morgan, στη Σιγκαπούρη.

Η λέξη κλειδί είναι «περιφερειακή». Η JP Morgan επέκτεινε πρόσφατα τη λύση εξαγοράς της στη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα και τη Νέα Ζηλανδία, εκτός από την Αυστραλία, την Ινδία και την Ιαπωνία, με το Χονγκ Κονγκ να προγραμματίζεται μέχρι το τέλος του έτους. Ο Glickman λέει ότι είναι σημαντικό να προσφέρουμε στους μεγάλους πελάτες μια συνεπή εμπειρία. Αλλά αντικατοπτρίζει επίσης την ανάγκη για κλίμακα σε μια επιχείρηση που στοχεύει όλο και περισσότερο στην εξυπηρέτηση των μικρομεσαίων λιανοπωλητών.

Οι τράπεζες αποχώρησαν…

Στο πρόσφατο παρελθόν, η απόκτηση εξαρτιόταν από τους εμπόρους που δέχονταν πληρωμές με πιστωτική κάρτα, ιδιαίτερα πληρωμές με «παρών» με κάρτα, δηλαδή από πελάτες που πλήρωναν με πλαστικό σε ένα κατάστημα. Τέτοια κλίμακα ήταν δυνατή μόνο στις πιο ανεπτυγμένες αγορές της Ασίας όπου οι πιστωτικές κάρτες είναι κοινές.

Όμως τα μοντέλα «παρουσίας κάρτας» δεν λειτούργησαν στις αναδυόμενες αγορές, όπου οι περισσότεροι έμποροι έπαιρναν μόνο μετρητά και δεν ήθελαν να πληρώσουν τα τέλη που σχετίζονται με μια πιστωτική κάρτα.

Ως αποτέλεσμα, οι παγκόσμιες τράπεζες βρήκαν την Ασία πολύ ακριβή για να εξυπηρετήσουν, έτσι άφησαν το πεδίο στις τοπικές τράπεζες. Το 2017, η Citi πούλησε την εξαγορά της στην Ασία στη Wirecard (την πλέον ανενεργή γερμανική fintech). Η HSBC είχε υποχωρήσει ακόμη νωρίτερα, έχοντας πουλήσει τις μετοχές της στην Global Payments Asia Pacific, μια κοινοπραξία για την εξαγορά εμπόρων της στην Ασία, το 2012.

Άλλες τράπεζες, όπως η JP Morgan και η Bank of America, που έχουν τεράστιες επιχειρήσεις αγοραστών στις ΗΠΑ, δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ εμπορικές υπηρεσίες για την Ασία πέρα ​​από μερικές πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται σε ανεπτυγμένες αγορές.

…και ανέλαβαν οι fintechs

Η εισαγωγή των κωδικών QR και των πληρωμών με κινητό πορτοφόλι, μαζί με την άνοδο του ψηφιακού εμπορίου, άλλαξαν ξαφνικά τον τρόπο με τον οποίο οι έμποροι μπορούσαν να πληρωθούν, αλλά αυτές οι «εναλλακτικές» μέθοδοι πληρωμής δεν συγχρονίστηκαν με παγκόσμιους αγοραστές, των οποίων οι επιχειρήσεις χτίστηκαν γύρω από πιστωτικές κάρτες . Πιο ουσιαστικά, αυτές οι «εναλλακτικές» μέθοδοι πληρωμής απαιτούσαν λύσεις λογισμικού και όχι λύσεις επεξεργασίας.

Καθώς οι τράπεζες σταμάτησαν να επενδύουν στην εξαγοράζουσα επιχείρηση, τα fintech ανέλαβαν. 

---

---

Αυτό περιελάμβανε τόσο «παραδοσιακούς» προμηθευτές όπως το Fiserv και το Worldpay (μέρος του FIS), όσο και νέους παίκτες όπως οι Adyen και Stripe. Μια σειρά από ασιατικές ψηφιακές επιχειρήσεις, όπως η GoTo και η Grab, κυκλοφόρησαν επίσης τις δικές τους υπηρεσίες απόκτησης εμπόρων.

Οι παγκόσμιες τράπεζες μπορεί να αρκέστηκαν στο να αφήσουν την εξαγορά στους fintechs, αλλά αυτές οι επιχειρήσεις λογισμικού έχουν αρχίσει να προσθέτουν νέες υπηρεσίες πέρα ​​από τις πληρωμές, όπως ρευστότητα, εμπορική χρηματοδότηση ή άλλες λύσεις κεφαλαίου κίνησης. Οι Fintechs μόχλευαν την εξαγορά για να δυναμώσουν στον χλοοτάπητα όπου οι τράπεζες εξακολουθούν να βγάζουν χρήματα.

Επιπλέον, η επιχείρηση εξαγοράς στην Ασία είναι πλέον πολύ μεγάλη για να αγνοηθεί. Η McKinsey, σε μια έκθεση της 22ας Σεπτεμβρίου για τις πληρωμές στην Ασία, λέει ότι η Ασία απέφερε έσοδα από πληρωμές άνω των 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019, σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου συνόλου. «Οι πληρωμές διαδραματίζουν επίσης διευρυνόμενο ρόλο στο ευρύτερο οικονομικό τοπίο: το 2020, οι πάροχοι πληρωμών αντιπροσώπευαν το 44 τοις εκατό των συνολικών τραπεζικών εσόδων της περιοχής, από το ένα τρίτο το 2007», ανέφερε η εταιρεία συμβούλων.

Επιστρέφοντας στη μάχη

Τώρα οι παγκόσμιες τράπεζες επιστρέφουν στη μάχη, τόσο για να υπερασπιστούν τους άλλους επιχειρηματικούς τους τομείς όσο και για να επωφεληθούν από αυτά που θεωρούν ως πρόσφατα ελκυστικά τμήματα των επιχειρήσεων αγοραστών.

Ποια είναι αυτά τα τμήματα; Όπως σημειώνει η McKinsey, η απόκτηση παραμένει μια επιχείρηση χαμηλού περιθωρίου και μεγάλου όγκου. Ο αγοραστής πρέπει να διαχειρίζεται όλα τα είδη μεθόδων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε πραγματικό χρόνο. πρέπει να υποστηρίζουν εμπόρους που αλληλεπιδρούν με πελάτες τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης (γνωστό και ως πολυκαναλικό). αυξανόμενη ζήτηση για διασυνοριακές πληρωμές· και την άνοδο των ΜΜΕ ως το κύριο τμήμα πελατών και όχι των μεγάλων εταιρειών.

Ωστόσο, η ίδια η φύση του ψηφιακού εμπορίου δημιουργεί τη δική του κλίμακα. «Οι τοπικές αγορές ήταν κάποτε απομονωμένες. Τώρα είναι παγκόσμιοι», δήλωσε ο Glickman της JP Morgan.

Οι εμπορικές υπηρεσίες της τράπεζας στην Ασία θα προσκολληθούν σε μεγάλους και ταχέως αναπτυσσόμενους πελάτες που χρειάζονται μια περιφερειακή λύση, αντί να επιδιώκουν τις καθαρά εγχώριες επιχειρήσεις.

«Εστιάζουμε σε πελάτες μεγαλύτερων επιχειρήσεων και ονόματα νέας οικονομίας» με τεράστιες ροές επιχειρήσεων και πληρωμών από την περιοχή, είπε ο Glickman.

«Οι ενδοασιατικές ροές πληρωμών αυξάνονται γρήγορα», σημείωσε ο Glickman, καθώς οι ασιατικές οικονομίες αναπτύσσονται και οι κυβερνήσεις τους ενθαρρύνουν τη μετάβαση σε ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα.

Άλλες παγκόσμιες τράπεζες ανταγωνίζονται επίσης για αυτήν την επιχείρηση. Η Citi ξεκίνησε την εμπορική της επιχείρηση, την Spring. Η HSBC έχει ενισχύσει τις πολυκαναλικές της υπηρεσίες εμπόρων. Η Standard Chartered συνεργάστηκε με την fintech Assembly Payments για να αναζητήσει πελάτες ψηφιακής οικονομίας. 

Υπηρεσία υψηλής αφής

Οι τράπεζες θεωρούν ότι η πρόταση αξίας τους είναι υψηλού επιπέδου, με εκπροσώπους πελατών να μπορούν να συσκευάζουν τραπεζικές υπηρεσίες συναλλαγών, από FX έως χρηματοδότηση συναλλαγών έως διαχείριση μετρητών.

είπε ο Ari Sarker, πρόεδρος της Mastercard για την Ασία-Ειρηνικό DigFin σε ξεχωριστή συνέντευξη ότι χαιρέτισε την επιστροφή των τραπεζών. «Όταν οι τράπεζες παίζουν επιθετικά στον χώρο εξαγορών, είναι καλύτερες από ένα fintech που παρέχει κάποια νέα καινοτόμο δημιουργία. Οι τράπεζες προσφέρουν επίσης δανεισμό, βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης».

Ο Sarker λέει ότι τα καλύτερα αποτελέσματα είναι όταν οι τράπεζες και οι fintechs συνεργάζονται «εάν γίνονται σε περιβάλλον ανοιχτού βρόχου», δηλαδή όχι σε ένα κλειστό περιβάλλον όπου ο επεξεργαστής πληρωμών είναι επίσης εκδότης και αγοραστής.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι παραδοσιακοί επεξεργαστές πληρωμών χαίρονται που βλέπουν τις μεγάλες τράπεζες να επιστρέφουν στην Ασία, για να αντιμετωπίσουν την άνοδο των υπερεφαρμογών και των αναδυόμενων δικτύων που αποκλείουν τους κατεστημένους. Τα έσοδα από τις επιχειρήσεις πληρωμών στην Ασία μπορεί να είναι μεγάλα και αυξανόμενα, αλλά ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, των fintechs και των εγχώριων ψηφιακών οικοσυστημάτων είναι πλέον πλήρης.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.digfingroup.com/jpmorgan-payments-2/