Η Fintech βλέπει ανάπτυξη εν μέσω πτωτικών πτωτικών δραστηριοτήτων ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων στην APAC – Fintech Σιγκαπούρη

Η αγορά ιδιωτικών μετοχών Ασίας-Ειρηνικού (APAC) αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις το 2023 λόγω των ανησυχιών για την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, την αύξηση των επιτοκίων και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, αναφέρει η τελευταία έκθεση της Bain & Company, η έκθεση Asia-Pacific Private Equity 2024. .

Η έκθεση, κυκλοφόρησε στις 24 Μαρτίου, αποκαλύπτει μια συνεχή μείωση της δραστηριότητας των συμφωνιών PE καθ' όλη τη διάρκεια του 2023, συνολικού ύψους 147 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Οι έξοδοι PE μειώθηκαν κατά 24% από έτος σε έτος (σε έτος) στα 101 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ η συγκέντρωση κεφαλαίων έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο δεκαετίας των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δραστηριότητα ιδιωτικών μετοχών Ασίας-Ειρηνικού ετησίως, Πηγή: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, Μάρτιος 2024

Η ύφεση συνεχίστηκε από το 2022, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αναστέλλουν τη σύναψη συναλλαγών, ανησυχώντας για αβέβαιες μακροοικονομικές συνθήκες, ασταθείς χρηματιστηριακές αγορές και παγκόσμιες συγκρούσεις. Αυτή η αβεβαιότητα οδήγησε σε παύση στη σύναψη συναλλαγών καθώς τα κεφάλαια επέλεξαν να περιμένουν την καταιγίδα.

Η τεχνολογία παραμένει κορυφαίος τομέας

Το 2023, η τεχνολογία παρέμεινε ο μεγαλύτερος τομέας δραστηριότητας PE, αντιπροσωπεύοντας το 23% των συμφωνιών και παρατηρώντας συνεχές ενδιαφέρον από τους επενδυτές. Ωστόσο, το μερίδιό της μειώθηκε από τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας που ήταν 41%, υποδηλώνοντας διαφοροποίηση της εστίασης των επενδύσεων και στροφή προς λιγότερο επικίνδυνους κλάδους.

Ποσοστό της αξίας συμφωνίας APAC PE, ανά τομέα, Πηγή: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, Μάρτιος 2024

Η τεχνολογία κυριάρχησε επίσης στην αγορά εξόδου, αυξάνοντας το μερίδιό της στη συνολική αξία εξόδου της περιοχής. Οι αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) στην ευρύτερη Κίνα αντιπροσώπευαν το 42% της αξίας εξόδου του τεχνολογικού τομέα και οι περισσότερες από αυτές τις πωλήσεις ήταν εταιρείες ημιαγωγών. Τα Megaexit περιλάμβαναν την πώληση 2.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Bain Capital με μερίδιο 50% της Works Human Intelligence στην GIC, καθώς και τις πωλήσεις μεριδίων της Tiger Global και της Accel με 1.8 δισεκατομμύρια δολάρια στην ινδική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Flipkart στη Walmart.

Ποσοστό της τιμής εξόδου APAC PE, ανά τομέα, Πηγή: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, Μάρτιος 2024

Αυξημένη δραστηριότητα PE στο fintech

Ο τομέας fintech της APAC διέλυσε την τάση, με την αξία της συμφωνίας PE να αυξάνεται κατά 7.5% μεταξύ 2022 και 2023, ενώ η χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) μειώθηκε κατά 49%, στοιχεία από το Pulse of Fintech H2'23 της KPMG δείχνουν.

Η μείωση της χρηματοδότησης VC και η αύξηση της αξίας των συμφωνιών PE στον τομέα fintech στην APAC υποδηλώνουν μια στροφή προς πιο συντηρητικές επενδυτικές στρατηγικές, εστίαση σε καθιερωμένους παίκτες και αυξημένη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Καθώς η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε και τα επιτόκια αυξάνονταν, οι επενδυτές απέφευγαν περισσότερο τον κίνδυνο και έδωσαν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε καθιερωμένες εταιρείες fintech με αποδεδειγμένα επιχειρηματικά μοντέλα και σταθερές ροές εσόδων. Οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τομείς που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση των επενδυτών, στρέφοντας προς εταιρείες με σταθερές ταμειακές ροές και που είναι πιο ανθεκτικές σε αντίθετους οικονομικούς ανέμους.

Δραστηριότητα χρηματοδότησης Fintech στο fintech στο APAC, 2020-2023, Πηγή: Pulse of Fintech H2'23, KPMG

Προτεινόμενη πίστωση εικόνας: Επεξεργάστηκε από freepik

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://fintechnews.sg/94261/funding/fintech-sees-growth-amidst-declining-declining-private-equity-activities-in-apac/