Πρώην Wells Fargo, ιδιώτες τραπεζίτες της BoA ιδρύουν την εταιρεία διαχείρισης περιουσίας Fidelis Capital

Μια ομάδα πρώην στελεχών της Wells Fargo και της Bank of America private banking ίδρυσαν μια νέα εταιρεία διαχείρισης περιουσίας στις ΗΠΑ, τη Fidelis Capital.

Η νέα εταιρεία που ανήκει σε συμβούλους πρόκειται να συγκεντρώσει περισσότερα από 200 χρόνια συλλογικής εμπειρίας ιδιωτικής τραπεζικής από ειδικούς χρηματοοικονομικούς που έχουν συμβουλέψει για περιουσιακά στοιχεία πελατών σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους πρώην εργοδότες τους.

Η Fidelis έχει ομάδες με έδρα τη Φλόριντα και το Τέξας και σκοπεύει να εξυπηρετήσει άτομα υψηλής καθαρής αξίας, παρέχοντας εξατομικευμένη πρόσβαση σε ειδικούς σε θέματα επενδύσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. πλούτος, περιουσία και φορολογικός σχεδιασμός· και διαχείριση προσωπικών κινδύνων, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.

Ο συνιδρυτής και συνδιευθυντής επενδύσεων της Fidelis Capital, Neale Ellis, λέει ότι το μοντέλο της ιδιωτικής τραπεζικής «έχει αλλάξει δραστικά» τα τελευταία χρόνια. Η αποστολή της νέας εταιρείας, λέει ο Ellis, είναι να «προσφέρει σε οικογένειες, ιδρύματα και άλλους πελάτες ιδιωτικής τραπεζικής εξαιρετικά υψηλής καθαρής αξίας το είδος της ομάδας που μπορεί να διαχειριστεί όχι ορισμένα, αλλά όλα τα οικονομικά τους θέματα».

Το γραφείο του Ντάλας του Τέξας θα λειτουργεί από τον Έλις, πρώην της Bank of America, και τον πρόεδρο του Φιντέλις, Μάθιου Έλις, πρώην της Wells Fargo.

Το γραφείο της Τάμπα της Φλόριντα θα διευθύνεται από τον Μάθιου Μάικλς, βετεράνο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με 25ετή εμπειρία, και τον Πωλ Αγιότ, πρώην μέλος της Wells Fargo.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fidelis, Rick Simonetti, πέρασε 22 χρόνια ως ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της νότιας περιοχής και εθνικός επικεφαλής σχεδιασμού πλούτου στην Wells Fargo Private Wealth Management.