Email στον επικεφαλής του Salesforce

Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν το Salesforce, ένα δημοφιλές εργαλείο CRM, για να διατηρήσουν δεδομένα πελατών, όπως ονόματα, αναγνωριστικά email, αριθμούς τηλεφώνου, δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.

Ενώ τα δεδομένα πελατών μπορούν να προέρχονται από πολλές πηγές, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η κύρια πηγή για τέτοια δεδομένα δυνητικού πελάτη.

Είναι σημαντικό να ενημερώνετε τακτικά τις πληροφορίες δυνητικού πελάτη από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Salesforce, προκειμένου να αξιοποιείτε ισχυρές δυνατότητες CRM.

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα μεταφορά επαφών email ως δυνητικοί πελάτες στο Salesforce και πώς εργαλεία αυτοματισμού όπως τα Nanonets μπορούν να βοηθήσουν με αυτό.

---

Επιβαρύνετε το email σας στις ροές εργασιών Salesforce με το Nanonets. Αυτοματοποιήστε τη λήψη δυνητικών πελατών από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, ιστότοπους κ.λπ.

Προγραμματίστε ένα Demo

---

Οι επιχειρήσεις συλλαμβάνουν πληροφορίες δυνητικών πελατών μέσω email με δύο τρόπους. Ο δυνητικός πελάτης μπορεί:

1. απευθείας email στην εταιρεία με τις απαιτήσεις, τις προσδοκίες, τα σχόλιά τους, κ.λπ. Ή
2. συμπληρώστε μια φόρμα στον ιστότοπο, τα στοιχεία της οποίας προωθούνται σε κάποιον στην εταιρεία.

Το Salesforce σάς επιτρέπει εύκολα δημιουργήστε φόρμες web-to-lead να τοποθετήσετε στον ιστότοπό σας. Οποιαδήποτε δεδομένα συλλέγονται στις φόρμες μπορούν εύκολα να σταλούν για τη δημιουργία νέων εγγραφών στο Salesforce.

Το Salesforce δεν διαθέτει μια παρόμοια βολική μέθοδο συλλογής δεδομένων δυνητικού πελάτη από εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι περισσότεροι χρήστες του Salesforce συνήθως ενημερώνουν τα δεδομένα δυνητικού πελάτη με μη αυτόματο τρόπο ή εισάγουν μαζικά δεδομένα δυνητικού πελάτη. Πρέπει πρώτα να εξαγάγουν τα σχετικά δεδομένα από το email ή το συνημμένο αρχείο.

Μη αυτόματη ενημέρωση δεδομένων email ως δυνητικών πελατών στο Salesforce

Εάν πρόκειται για νέο δυνητικό πελάτη, τότε απλώς δημιουργήστε μια νέα καταχώρηση για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τα σχετικά δεδομένα δυνητικού πελάτη.

Ή αν πρόκειται για υπάρχοντα υποψήφιο πελάτη, εντοπίστε τη σχετική εγγραφή Salesforce για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τις ενημερωμένες πληροφορίες δυνητικού πελάτη.

Εισαγωγή δεδομένων email ως δυνητικών πελατών στο Salesforce

Για την εισαγωγή δεδομένων στο Salesforce, τα δεδομένα πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου csv.  

1. Συνδεθείτε στο Salesforce

2. Κάντε κλικ στις «Επαφές» στον πίνακα εργαλείων

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Εισαγωγή» και ακολουθήστε τις οδηγίες

4. Επιλέξτε τα πεδία επαφών και αντιστοιχίστε τα με υπάρχοντα πεδία στο Salesforce ή δημιουργήστε νέα.

5. Ξεκινήστε την εισαγωγή

6. Επιβεβαιώστε ότι οι νέες επαφές έχουν εισαχθεί σωστά.

Προκλήσεις στη μη αυτόματη διαδικασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Salesforce

Φανταστείτε να περνάτε από εκατοντάδες email κάθε μέρα, να εξάγετε ζωτικής σημασίας δεδομένα δυνητικού πελάτη και να τα προσθέτετε στο Salesforce ένα προς ένα. Ή να ενοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο όλα τα δεδομένα σε μια συγκεκριμένη μορφή σε ένα αρχείο csv και στη συνέχεια να τα εισαγάγετε στο Salesforce.

Και οι δύο μη αυτόματες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται παραπάνω είναι χρονοβόρες και συχνά επιρρεπείς σε σφάλματα. Και απλά δεν μπορούν να κλιμακωθούν.

Αυτό συμβαίνει επειδή τα δεδομένα email δεν είναι δομημένα, δηλαδή δεν έχουν σχήμα, είναι πολλαπλών μορφών και δεν διαθέτουν τυποποιημένη αναπαράσταση.

Εκεί προχωρημένος αναλυτές email, όπως τα Nanonets, μπορούν να βοηθήσουν.

---

Επιβαρύνετε το email σας στις ροές εργασιών Salesforce με το Nanonets. Αυτοματοποιήστε τη λήψη δυνητικών πελατών από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, ιστότοπους κ.λπ.

Προγραμματίστε ένα Demo

---

Αυτοματοποιήστε το email για να οδηγήσετε τη ροή εργασιών στο Salesforce

Τα Nanonets μπορούν να αναλύσουν όλα τα αδόμητα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω εισερχόμενων email ή συνημμένων και απλώς να εξάγουν σχετικά δεδομένα δυνητικού πελάτη. Και αυτά τα δεδομένα μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν με το Salesforce σε πραγματικό χρόνο – όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε χειροκίνητα ούτε ένα email!

Το Nanonets είναι ένα λογισμικό OCR που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποιεί κάθε είδους ροές εργασίας μετασχηματισμού δεδομένων.

Τα νανοδίκτυα μπορούν να αναγνωρίσουν και εξαγωγή δεδομένων από email, συνημμένα email, PDF, εικόνες, έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και άλλα είδη πηγών δεδομένων.

Στη συνέχεια, μπορεί να μετατρέψει τα δεδομένα σε οποιαδήποτε ημι-δομημένη ή δομημένη μορφή που μπορεί να ενσωματωθεί σε CRM όπως Salesforce, ERP ή οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική εφαρμογή.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για αυτόματη εισαγωγή δεδομένων στο Salesforce με Nanonets:

Δημιουργήστε λογαριασμό

Εγγραφή για να ξεκινήσετε με τα Nanonets.

Ανεβάστε μερικά δείγματα στιγμιότυπων οθόνης email ή PDF. Επισημάνετε τα δεδομένα δυνητικού πελάτη ή τα πεδία που θέλετε να εξαγάγετε και εκπαιδεύστε τον αναλυτή σας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μάθει να εντοπίζει παρόμοια δεδομένα δυνητικού πελάτη με βάση τα παραδείγματα που εμφανίζετε – όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο.

Ορίστε την πηγή(ες)

Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας σας βρίσκονται κυρίως σε εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ορίστε μια διεύθυνση λήψης Nanonets και προωθήστε αυτόματα όλα τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτό το αναγνωριστικό email.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε μια αυτόματη εισαγωγή αρχείων από την αποθήκευση cloud, βάσεις δεδομένων ή να συνδεθείτε με άλλες πηγές μέσω API.

Ρυθμίστε τη ροή εργασιών εισαγωγής

Δημιουργήστε ολόκληρη τη ροή εργασιών συνδέοντας την πηγή στον προσαρμοσμένο εξαγωγέα δεδομένων δυνητικού πελάτη που μόλις εκπαιδεύσατε.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε κανόνες ανάλυσης για τη μετατροπή/επεξεργασία των εξαγόμενων δεδομένων σε κατάλληλες μορφές εξόδου – csv στην περίπτωση του Salesforce.

Τέλος, ορίστε τον προορισμό στον οποίο θέλετε να εξαγάγετε τα βελτιωμένα δεδομένα. Μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα απευθείας στο Salesforce, σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων ή να συνδεθείτε μέσω του API του Nanonets.

Τα Nanonets μπορούν επίσης να συνδεθούν με οποιαδήποτε εφαρμογή της επιλογής σας μέσω του Zapier.

Η δύναμη των εργαλείων CRM όπως το Salesforce έγκειται στην ύπαρξη όλων των δεδομένων πελατών σε μια οργανωμένη και εύκολη στην ανάκτηση μορφή. Αυτοί οι πελάτες είναι δυνητικοί πελάτες που μπορεί να στοχεύσει η ομάδα μάρκετινγκ για να βελτιώσει τις πωλήσεις.  

Η δύναμη του Salesforce μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο όταν τα δεδομένα των πελατών ενημερώνονται περιοδικά και είναι ακριβή. Η εξαγωγή δεδομένων δυνητικού πελάτη από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η εισαγωγή τους στη βάση δεδομένων Salesforce είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική χρήση του συστήματος CRM.

Τα Nanonets μπορούν να βοηθήσουν στην εξαγωγή δεδομένων δυνητικού πελάτη από όλα τα εισερχόμενα email και να τα μεταφέρουν αυτόματα στο Salesforce, ώστε η λίστα πελατών να παραμένει πάντα ενημερωμένη και ενημερωμένη.