Η TD SYNNEX Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα της Ανταλλαγής Σημείων Ανώτερων Τίτλων

FREMONT, Calif. & CLEARWATER, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Σήμερα, η TD SYNNEX Corporation (η «Εταιρεία») ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα της προσφοράς της Εταιρείας για ανταλλαγή των εκκρεμών μη καταχωρημένων ομολογιών της Εταιρείας με νέες καταχωρημένες (η «Προσφορά ανταλλαγής ”).

Σύμφωνα με την Πρόταση Ανταλλαγής, η Εταιρεία προσφέρθηκε να ανταλλάξει έως (i) συνολικό κεφάλαιο 700,000,000 $ νέων ομολογιών Senior 1.250% λήξης 2024, (ii) 700,000,000 $ συνολικό αρχικό ποσό νέων 1.750% Senior 2026 ποσό νέων 600,000,000% Senior Notes, λήξης 2.375 και (iv) 2028 $ συνολικό αρχικό ποσό νέων Senior Notes 500,000,000% λήξης 2.650 (συλλογικά, τα «Συναλλάγματα»), η έκδοση των οποίων έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Τίτλων του 2031, Τροποποιήθηκε (ο "νόμος περί κινητών αξιών"), για ένα παρόμοιο κεφάλαιο του μη εγγεγραμμένου (i) $ 1933 συνολικό ποσό της εκκρεμής 700,000,000% των ανώτερων σημειώσεων που οφείλονται 1.250 ("Εξαιρετική 2024 Σημειώσεις") τα εκκρεμή ομόλογα του 2024% Senior ομόλογα λήξης 700,000,000 (οι «Εκκρεμείς ομολογίες 1.750»), (iii) το συνολικό αρχικό ποσό 2026 $ του εκκρεμούς του 2026% Senior Notes λήξης 600,000,000 (οι «Εκκρεμείς ομολογίες του 2.375» και 2028 $2028. το κύριο ποσό των εκκρεμών ομολογιών του 500,000,000% που οφείλονται το 2.650 (οι «Εκκρεμείς Ομολογίες 2031» και, μαζί με τις Εκκρεμείς Ομολογίες του 2031, τις Εκκρεμείς Ομολογίες του 2024 και τις Εκκρεμείς Ομολογίες του 2026, τις «Εκκρεμείς Ομολογίες»). Οι όροι των Ομολογιών Ανταλλαγής που προσφέρονται στην Προσφορά Ανταλλαγής είναι ουσιαστικά πανομοιότυποι με τους όρους της αντίστοιχης σειράς των Εκκρεμών Ομολογιών, εκτός από το ότι τα Ομόλογα Ανταλλαγής είναι καταχωρημένα σύμφωνα με τον Νόμο περί Αξιών και ορισμένους περιορισμούς μεταβίβασης, δικαιώματα εγγραφής και πρόσθετες διατάξεις τόκων που σχετίζονται με τις Εκκρεμείς Σημειώσεις δεν ισχύουν για τις Σημειώσεις Ανταλλαγής.

Η Προσφορά Ανταλλαγής έληξε στις 5:00 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης, στις 14 Ιουλίου 2022 (η «Ημερομηνία λήξης»). Από την Ημερομηνία Λήξης, (i) 700,000,000 $, ή 100.00%, του συνολικού κεφαλαίου των εκκρεμών σημειώσεων του 2024, (ii) 698,970,000 $, ή 99.853%, του συνολικού κεφαλαίου των 2026 $ ή 600,000,000 $ Το 100.00% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών του 2028 που εκκρεμούν και (iv) 499,975,000 $, ή το 99.995% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών του 2031 που εκκρεμούν, είχαν προσφερθεί έγκυρα και δεν αποσύρθηκαν έγκυρα.

Η Εταιρεία αποδέχτηκε όλα τα Εκκρεμή Ομόλογα τα οποία είχαν προσφερθεί έγκυρα και δεν αποσύρθηκαν έγκυρα κατά την Ημερομηνία Λήξης και εξέδωσε ένα παρόμοιο ποσό κεφαλαίου σε Ομολογίες ανταλλαγής σε αντάλλαγμα αυτών των Εκκρεμών Ομολογιών. Η Εταιρεία δεν έλαβε έσοδα από την Προσφορά Ανταλλαγής. Ο διακανονισμός της Προσφοράς Ανταλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου 2022.

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Αυτό το δελτίο τύπου είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί προσφορά για ανταλλαγή ή πώληση, ούτε πρόσκληση για προσφορά για αγορά ή ανταλλαγή των Σημειώσεων Ανταλλαγής. Η Προσφορά Ανταλλαγής γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της 14ης Ιουνίου 2022, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωμάτων σε αυτό. Η Προσφορά Ανταλλαγής δεν υποβάλλεται σε κατόχους σε καμία δικαιοδοσία στην οποία η υποβολή ή η αποδοχή της δεν θα ήταν σύμφωνη με τους τίτλους, τη blue sky ή άλλους νόμους αυτής της δικαιοδοσίας.

ΠΕΡΙ TD SYNNEX

Η TD SYNNEX (NYSE: SNX) είναι κορυφαίος παγκόσμιος διανομέας και συγκέντρωση λύσεων για το οικοσύστημα πληροφορικής. Είμαστε ένας καινοτόμος συνεργάτης που βοηθά περισσότερους από 150,000 πελάτες σε 100+ χώρες να μεγιστοποιήσουν την αξία των τεχνολογικών επενδύσεων, να επιδείξουν επιχειρηματικά αποτελέσματα και να ξεκλειδώσουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Με έδρα το Clearwater της Φλόριντα και το Fremont της Καλιφόρνια, οι 22,000 συνάδελφοι της TD SYNNEX είναι αφοσιωμένοι στην ένωση συναρπαστικών προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής από 1,500+ κορυφαίους προμηθευτές τεχνολογίας στην κατηγορία τους. Το χαρτοφυλάκιό μας από άκρη σε άκρη είναι συνδεδεμένο σε ορισμένα από τα τμήματα τεχνολογίας με την υψηλότερη ανάπτυξη, όπως το cloud, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα μεγάλα δεδομένα/αναλυτικά στοιχεία, το IoT, η κινητικότητα και τα πάντα ως υπηρεσία. Η TD SYNNEX δεσμεύεται να εξυπηρετεί πελάτες και κοινότητες και πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους μας και στον πλανήτη μας, ενεργώντας σκόπιμα ως σεβαστός εταιρικός πολίτης. Φιλοδοξούμε να είμαστε ένας διαφοροποιημένος και χωρίς αποκλεισμούς εργοδότης επιλογής για ταλέντα σε όλο το οικοσύστημα πληροφορικής.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. Το TD SYNNEX, το λογότυπο TD SYNNEX και όλα τα άλλα ονόματα και σλόγκαν εταιρειών, προϊόντων και υπηρεσιών TD SYNNEX είναι εμπορικά σήματα της TD SYNNEX Corporation. Άλλα ονόματα και εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Επικοινωνία

Λιζ Μόραλι

Σχέσεις με Επενδυτές

510-668-8436

ir@synnex.com

Μπόμπι Αετός

Παγκόσμιες Εταιρικές Επικοινωνίες

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com