Una forma increíblemente interesante de averiguar el valor de un ASIC dado su consumo y rentabilidad durante un período de tiempo prolongado.
Este artículo es para servir como nada más que una contribución a la comunidad minera de bitcoin.
No soy matemático.
No soy estadístico ni economista certificado.
Solo soy un minero de bitcoin, un constructor y un librepensador que ama las hojas de cálculo y el álgebra y, durante los últimos cuatro años, he estado tratando de encontrar una manera de valorar correctamente los ASIC de bitcoin en un momento dado teniendo en cuenta condiciones generales del mercado.
El siguiente es el cálculo evolucionado que he usado para determinar si debo o no apretar el gatillo y comprar un ASIC, o más bien, este es un cálculo que me ayuda a no volverme demasiado entusiasta y pagar demasiado por el hardware. La gente fenomenal de DBF me ha inspirado para compartir esto.
Me ha evitado cometer errores, espero que lo encuentre útil.
Explicación de la derivada de Denver
Algunos términos para definir:
- Watts/Th = El consumo total de vatios de un ASIC dividido por su clasificación nominal de Th/s.
- $/Th = El costo total de un ASIC dividido por su calificación nominal de Th/s.
- WattDollar = El producto de los vatios/Th de un ASIC multiplicado por $/Th.
- Precio hash = valor USD de 1 Th/s en el transcurso de 24 horas.
- Precio de hash alargado = valor en USD de 1 Th/s en el transcurso de 50,000 XNUMX bloques.
Derivada de Denver (DD) = WattDollar/Precio de hash alargado =
- >50 = Si su potencia es inferior a ~$0.035 O va a utilizar el ASIC durante más de cinco años.
- <50 = Si su potencia es inferior a ~$0.055 O va a utilizar el ASIC durante más de cuatro años.
- <40 = Si su potencia es inferior a ~$0.075 O va a utilizar el ASIC durante más de tres años.
- <30 = Si su potencia es inferior a ~$0.125 O va a utilizar el ASIC durante tres años.
- <20 = Si su potencia es inferior a ~$0.15 O va a utilizar el ASIC durante más de dos años.
- <15 = Pide prestado para comprar todo el hardware (es broma, pero no realmente).
A continuación se muestra una captura de pantalla de algunos modelos ASIC de bitcoin actuales, sus respectivas especificaciones y sus calificación DD:
Tenga en cuenta que estos cálculos se basaron en la h actualprecio de la ceniza de $ 0.275 y, por lo tanto, un precio de hash alargado de $ 95.48 en el momento en que escribí este artículo según el tablero de Slush Pool/Braiins:
El problema
El problema actual es que los precios de los ASIC se basan más en el precio de mercado de bitcoin que en la rentabilidad de los ASIC.
Si bien eso puede parecer lo mismo y, sí, el precio de bitcoin definitivamente juega un papel en si un ASIC es rentable o no, pero no es el , solamente variable: también se debe tener en cuenta la competencia total de la red. Por eso la hprecio de la ceniza es importante: el precio del hash tiene en cuenta el valor de un solo Th/s en el transcurso de 24 horas; esto representa la competencia/dificultad total en la red. Por lo tanto, los ASIC debe tener un precio basado en la tasa de hash, pero en cambio, aparentemente tienen un precio basado únicamente en el precio de mercado de bitcoin y el sentimiento en torno a ese precio de mercado.
Un ejemplo rápido de cómo esto crea un desequilibrio en los mercados de hardware:
Digamos que hoy un Antminer S19 tiene un precio de $10,000 incluso y el precio de mercado de bitcoin es de $50,000 incluso. En el mercado actual, lo que vemos es que si el precio de mercado de bitcoin se mueve a $ 55,000 (un aumento del 10%), a menudo veremos un aumento relativo comparable en los precios de ASIC, y ese ASIC de $ 10,000 ahora es $ 11,000 entregados. Pero ese ASIC puede no ser un 10% más rentable denominado en USD. He aquí por qué: si, mientras que el precio de bitcoin aumentó de $ 50,000 a $ 55,000, la competencia total en la red podría haber aumentado de 160 Eh/s a 168 Eh/s (aumento del 5%). Entonces sí, el bitcoin que está ganando el mismo ASIC ahora vale un 10% más, sin embargo, también está ganando un 5% menos de bitcoin que antes, así que realmente ASIC es tal vez solo un 5% más rentable, pero ahora es un 10% más caro. Quería cuantificar ese alfa para tratar de evitar pagar en exceso por el hardware y, al mismo tiempo, poder aprovechar las caídas de precios en el costo del hardware en relación con la rentabilidad (algo raro).
Es por esto que incorporar el eprecio de hash alargado La variable era importante: me permitió vincular el precio y la eficiencia de los ASIC a la realidad de cuán rentable es la minería de bitcoins "en general" (o cuán valioso es un Th/s, en general) en un momento dado.
Esta realidad es indicativa de un mercado inmaduro maduro para la disrupción, la innovación y la mercantilización. Espero ver la maduración en los próximos nueve años, pero a corto plazo, confiaré en este derivado para saber si el precio de mi ASIC está o no a la par con los precios históricos.
Conclusión
La razón por la que personalmente encuentro útil este cálculo es porque tiene en cuenta las tres variables más importantes al comprar un ASIC:
- La eficiencia termodinámica/computacional del ASIC — w/Th
- La eficiencia de capital/costo del asic — $/Th
- La salud general del mercado de energía de hash: precio de hash alargado
De esta manera podía saber si estaba obteniendo un buen precio a través del tiempo.
De esta manera podría ayudar a aquellos que quieren minar en casa usando BlackBox de Upstream Data.
Espero que os sea de utilidad y acepto todas y cada una de las críticas.
Que encuentre un gran éxito en todos sus esfuerzos de hash.
- Adán Ortolf
Esta es una publicación invitada de Adam Ortolf. Las opiniones expresadas son totalmente propias y no reflejan necesariamente las de BTC Inc o Bitcoin Magazine.
Fuente: https://bitcoinmagazine.com/technical/denver-derivative-bitcoin-asic-price
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