NUEVA YORK– (BUSINESS WIRE) -#KBRA–KBRA asigna calificaciones preliminares a ocho clases de pagarés emitidos por Pagaya AI Debt Trust 2023-7 (“PAID 2023-7”), una transacción ABS de préstamos al consumo. PAID 2023-7 tiene niveles iniciales de mejora crediticia del 66.85% para los bonos Clase A al 7.90% para los bonos Clase E. La mejora crediticia se compone de sobrecolateralización, subordinación de clases de bonos junior, una cuenta de reserva de efectivo y exceso de diferencial.
PAID 2023-7 emitirá 11 clases de pagarés por un total de $600 millones y KBRA calificará los pagarés Clase A a Clase E y los pagarés Clase AB a Clase DE por un total de $555.6 millones. KBRA no proporcionará calificaciones para los pagarés y certificados Clase F, Clase DEF, Clase PT. PAID 2023-7 es una transacción totalmente prefinanciada en la que no hay garantía financiada al cierre.
Pagaya Structured Products LLC, el patrocinador y administrador, es una subsidiaria de propiedad total de Pagaya US Holding Company LLC (anteriormente conocida como Pagaya Investments US LLC), que es una subsidiaria de propiedad total de Pagaya Technologies Ltd. (“Pagaya Technologies”) , una corporación israelí. Pagaya Technologies es una empresa de tecnología financiera en el mercado de préstamos que utiliza aprendizaje automático, análisis de big data y tecnología de análisis y crédito impulsada por inteligencia artificial. Pagaya Technologies es actualmente una empresa que cotiza en bolsa y cotiza en el NASDAQ (PGY). Esta transacción es la 100.th titulización con calificación pública patrocinada por Pagaya Structured Products LLC (colectivamente con sus afiliadas, “Pagaya” o la “Compañía”).
KBRA aplicó su Metodología de Calificación Global ABS de Préstamos al Consumo, así como su Metodología de Contraparte de Finanzas Estructuradas Globales y su Metodología de Calificación Global ESG como parte de su análisis de la estructura de capital propuesta de la transacción y los datos históricos de pérdidas brutas de Pagaya. KBRA consideró sus revisiones operativas de Pagaya y de cada uno de los Vendedores de Plataforma, así como llamadas de actualización periódicas con la Compañía y los Vendedores de Plataforma. KBRA ha llevado a cabo una vigilancia de las titulizaciones recientes de cada plataforma. Los acuerdos operativos y opiniones legales serán revisados antes del cierre.
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DIVULGACIONES
Más información sobre consideraciones crediticias clave, análisis de sensibilidad que consideran qué factores pueden afectar estas calificaciones crediticias y cómo podrían conducir a una mejora o una rebaja, y Factores ESG (donde son un factor clave detrás del cambio en la calificación crediticia o la perspectiva de calificación) se pueden encontrar en el informe de calificación completo al que se hace referencia anteriormente.
Está disponible una descripción de todas las fuentes sustancialmente importantes que se utilizaron para preparar la calificación crediticia e información sobre la(s) metodología(s) (incluidos los modelos materiales y los análisis de sensibilidad de los supuestos clave de calificación relevantes, según corresponda) utilizadas para determinar la calificación crediticia. en los formularios de divulgación de información ubicados esta página.
Se puede localizar información sobre el significado de cada categoría de calificación. esta página.
Más divulgaciones relacionadas con esta acción de calificación están disponibles en los Formularios de Divulgación de Información mencionados anteriormente. Información adicional sobre las políticas, metodologías, escalas de calificación y divulgaciones de KBRA está disponible en www.kbra.com.
Sobre KBRA
Kroll Bond Rating Agency, LLC (KBRA) es una agencia de calificación crediticia de servicio completo registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. como NRSRO. Kroll Bond Rating Agency Europe Limited está registrada como CRA ante la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Kroll Bond Rating Agency UK Limited está registrada como CRA ante la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Además, la Comisión de Valores de Ontario designa a KBRA como organización de calificación designada para que los emisores de valores respaldados por activos presenten un prospecto breve o un prospecto de estantería. KBRA también está reconocida por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros como proveedor de calificación crediticia.
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- Fuente: https://www.fintechnews.org/kbra-assigns-preliminary-ratings-to-pagaya-ai-debt-trust-2023-7/
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