Las autoridades presionan a los bancos para que adopten soluciones regtech

Los jefes de cumplimiento de los bancos dicen que ahora se toman en serio la incorporación de soluciones tecnológicas, en parte debido a la presión regulatoria y porque las soluciones de terceros se están volviendo mucho más fáciles de usar.

A medida que reguladores como la Autoridad Monetaria de Hong Kong y la Autoridad Monetaria de Singapur adoptan tecnología de supervisión "suptech", los bancos están incitando a responder.

“Si las empresas no se mantienen al día con la regtech, corren el riesgo de que sus reguladores sepan más sobre su negocio que ellos”, dijo Tom Jenkins, socio y director de consultoría de riesgos de KPMG China. Habló en una conferencia organizada por la Asociación de Mercados Financieros e Industria de Valores de Asia.

Las autoridades están aumentando sus demandas de informes e implementando análisis basados ​​en inteligencia artificial para revisar los datos que reciben. La tecnología también está creando sus propios requisitos de cumplimiento, como la explosión de la computación en la nube, que ha llevado al escrutinio sobre el intercambio de datos. Las únicas soluciones viables también se basan en la tecnología.

Los bancos recurren a regtech

El gran tamaño del desafío significa que los bancos son sabios para establecer una fórmula de gobernanza, particularmente en torno a cosas como cómo explicar el resultado de una IA, incorporar la rendición de cuentas, proteger la privacidad de los datos e inculcar medidas en torno a la equidad (como monitorear cómo funcionan los algoritmos de préstamos) .

“Más bancos están implementando un proceso más estructurado antes de lanzar nuevas IA”, dijo Aveline San, directora general y directora de cumplimiento para Asia Pacífico en Citi, quien también habló en el evento de ASIFMA.

Simon Young, jefe de cumplimiento para Hong Kong en DBS, dijo: "Durante los últimos 12 meses, más bancos están pensando en usar tecnología para el cumplimiento y la presentación de informes, y en mejorar la calidad de la gestión de riesgos". Eso es particularmente cierto para la regtech y la tecnología de préstamos, dijo.

Impulsores de la adopción

En los centros financieros de Asia, los reguladores están presionando activamente a las empresas para que actualicen sus capacidades de regtech. La HKMA tiene un plan para 2025 que incluye exigir a los bancos que presenten planes regtech. MAS está operando un esquema de subvenciones para ayudar a los bancos a financiar la digitalización, además de apoyar nuevas plataformas tecnológicas para digitalizar la recopilación de datos en áreas como los informes ESG.

Otro impulsor fue el cambio al trabajo remoto causado por la pandemia de COVID. “Eso obligó a la adopción de tecnología de vigilancia, para que las empresas pudieran monitorear el uso de teléfonos móviles por parte de su personal”, dijo Kelly-Ann McHugh, directora para Asia Pacífico en MyComplianceOffice, una empresa de tecnología regular.

Esto puede explicar por qué, según InvestHK, regtech es el subconjunto de más rápido crecimiento del ecosistema fintech de la ciudad.

“Regtech está en auge”, dijo Chivy Chan, vicepresidente senior de Haitong Securities en Singapur. "Estamos viendo que las instituciones financieras lo adoptan para KYC, monitoreo de fondos e informes regulatorios".

Los bancos y corredores en centros como Hong Kong y Singapur van a aumentar su uso de regtech, ya sea utilizando soluciones internas o productos de proveedores. Pero quedan barreras para la adopción masiva.

Barreras

La primera es que ciertas actividades o productos de cumplimiento requieren más datos de los que pueden estar disponibles. San en Citi dice que las necesidades de informes de ESG no se corresponden con la disponibilidad de datos de calidad, particularmente si los equipos de cumplimiento quieren señalar el lavado verde.

En segundo lugar, los activos digitales y las criptomonedas también plantean desafíos sobre cómo vigilar los mercados, los participantes y las carteras. No hay flujos de trabajo o reglas acordadas, ni siquiera definiciones comunes de lo que es una mala actividad, como un comercio de lavado. Vigilar cómo el personal de una empresa comercia con criptomonedas en privado es casi imposible en este momento.

En tercer lugar, un desafío relacionado es cómo monitorear las actividades fuera de la cadena, no solo lo que sucede en una cadena de bloques. Ni los bancos ni los proveedores tienen sistemas que puedan combinar vistas fuera y dentro de la cadena de lo que está sucediendo.

En cuarto lugar, las IA presentan el problema de la "explicabilidad", pero los reguladores a menudo tampoco tienen un concepto claro o coherente de esto. MAS ha establecido un grupo de trabajo, Veritas, para establecer principios de ética en IA. Esto es más amplio que el cumplimiento, pero es posible que se necesite regtech como una forma de explicar acciones o informes a los reguladores.

En quinto lugar, cada mercado en Asia tiene su propia regulación y su propio idioma, lo que dificulta escalar una IA de voz a texto de Tailandia a Taiwán.

El sexto es el recurso humano necesario para "hacer" bien la regtech. La buena noticia es que hay un número grande y creciente de empresas regtech que ofrecen soluciones. La mala noticia es que hay un número grande y creciente de empresas regtech que ofrecen soluciones, que deben explorarse y examinarse. Las empresas Regtech luchan por lidiar con los procesos de adquisición individuales de un banco a otro. Luego, estas soluciones deben integrarse en datos, contratos, vigilancia, informes y otras funciones.

El desafío final, y el más grande, para la regtech son las reglas de soberanía de datos transfronterizos. La próxima historia de DigFin explorará la escala del problema y las posibles soluciones.