Correo electrónico para cliente potencial en Salesforce

Muchas empresas utilizan Salesforce, una popular herramienta de CRM, para mantener los datos de los clientes, como nombres, ID de correo electrónico, números de teléfono, datos de redes sociales, etc.

Si bien los datos de los clientes se pueden derivar de múltiples fuentes, los correos electrónicos son la fuente principal de dichos datos de clientes potenciales.

Es importante actualizar regularmente la información de los clientes potenciales de los correos electrónicos en Salesforce para aprovechar las potentes funciones de CRM.

Siga leyendo para saber más sobre transferir contactos de correo electrónico como clientes potenciales en Salesforce y cómo las herramientas de automatización como Nanonets pueden ayudar.

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Potencie sus flujos de trabajo de correo electrónico a Salesforce con Nanonets. Automatice la captura de clientes potenciales a partir de correos electrónicos, documentos, sitios web, etc.

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Las empresas capturan la información de los clientes potenciales por correo electrónico de dos maneras. El cliente potencial puede:

1. envíe un correo electrónico directamente a la empresa con sus requisitos, expectativas, comentarios, etc. O
2. complete un formulario en el sitio web, cuyos detalles se envían a alguien en la empresa.

Salesforce le permite fácilmente crear formularios web para clientes potenciales para colocar en su sitio web. Cualquier dato capturado en los formularios se puede enviar convenientemente para crear nuevos registros en Salesforce.

Salesforce no tiene un método conveniente similar para capturar datos de clientes potenciales de correos electrónicos entrantes.

La mayoría de los usuarios de Salesforce suelen actualizar los datos de clientes potenciales manualmente o importar datos de clientes potenciales de forma masiva. Primero deben extraer los datos relevantes del correo electrónico o del archivo adjunto.

Actualización manual de datos de correo electrónico como clientes potenciales en Salesforce

Si se trata de un nuevo cliente potencial, simplemente cree una nueva entrada para copiar y pegar los datos relevantes del cliente potencial.

O si se trata de un cliente potencial existente, localice el registro de Salesforce relacionado para copiar y pegar la información actualizada del cliente potencial.

Importación de datos de correo electrónico como clientes potenciales en Salesforce

Para importar datos a Salesforce, los datos deben estar en formato de archivo csv.  

1. Inicie sesión en Salesforce

2. Haga clic en "Contactos" en el tablero

3. Haga clic en la pestaña "Importar" y siga las instrucciones

4. Seleccione los campos de contacto y asígnelos con los campos existentes en Salesforce o cree otros nuevos.

5. Iniciar importación

6. Confirme que los nuevos contactos se han importado correctamente.

Desafíos en el correo electrónico manual para el proceso de prospectos de Salesforce

Imagine revisar cientos de correos electrónicos todos los días, extraer datos vitales de clientes potenciales y agregarlos a Salesforce uno por uno. O consolidar manualmente todos los datos en un formato particular en un archivo csv y luego importarlo a Salesforce.

Ambos métodos manuales utilizados anteriormente requieren mucho tiempo y, a menudo, son propensos a errores. Y simplemente no se pueden escalar.

Esto se debe a que los datos de correo electrónico no están estructurados, es decir, no tienen un esquema, tienen múltiples formatos y carecen de una representación estandarizada.

Ahí es donde avanzó analizadores de correo electrónico, como Nanonets, puede ayudar.

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Automatice el flujo de trabajo de email to lead en Salesforce

Nanonets puede analizar todos los datos no estructurados recibidos a través de correos electrónicos entrantes o archivos adjuntos y simplemente extraer datos de clientes potenciales relevantes. Y estos datos se pueden integrar fácilmente con Salesforce en tiempo real, ¡todo sin tener que abrir manualmente un solo correo electrónico!

Nanonets es un software de OCR basado en IA que automatiza todo tipo de flujos de trabajo de transformación de datos.

Las nanoredes pueden reconocer y extraer datos de correos electrónicos, archivos adjuntos de correo electrónico, archivos PDF, imágenes, documentos, hojas de cálculo y otros tipos de fuentes de datos.

Luego puede convertir los datos a cualquier formato semiestructurado o estructurado que pueda integrarse en CRM como Salesforce, ERP o cualquier otra aplicación comercial.

Siga estos pasos para importar datos automáticamente a Salesforce con Nanonets:

Crear cuenta

Regístrate para empezar con Nanonets.

Cargue algunas capturas de pantalla de correo electrónico de muestra o archivos PDF. Marque los datos o campos de clientes potenciales que desea extraer y entrene a su analizador. La IA aprenderá a identificar datos de clientes potenciales similares en función de los ejemplos que muestre: cuanto más, mejor.

Definir la(s) fuente(s)

Si sus datos de contacto se encuentran principalmente en los correos electrónicos entrantes, configure una dirección de recepción de Nanonets y reenvíe automáticamente todos los correos electrónicos relevantes a esa identificación de correo electrónico.

También puede configurar una importación automática de archivos desde el almacenamiento en la nube, bases de datos o conectarse a otras fuentes a través de la API.

Configurar el flujo de trabajo de importación

Cree todo el flujo de trabajo conectando la fuente a su extractor de datos de clientes potenciales personalizado que acaba de entrenar.

También puede definir reglas de análisis para transformar/procesar los datos extraídos en formatos de salida adecuados: csv en el caso de Salesforce.

Finalmente, defina el destino al que le gustaría exportar los datos refinados. Puede exportar los datos directamente a Salesforce, bases de datos externas o conectarse a través de la API de Nanonets.

Nanonets también se puede conectar con cualquier aplicación de su elección a través de Zapier.

El poder de las herramientas de CRM como Salesforce radica en tener todos los datos de los clientes en un formato organizado y fácil de recuperar. Estos clientes son clientes potenciales a los que el equipo de marketing puede dirigirse para mejorar las ventas.  

El poder de Salesforce solo se puede aprovechar cuando los datos del cliente se actualizan periódicamente y son precisos. Extraer datos de clientes potenciales de correos electrónicos e insertarlos en la base de datos de Salesforce es vital para un uso eficiente del sistema CRM.

Nanonets puede ayudar a extraer datos de clientes potenciales de todos los correos electrónicos entrantes y transferirlos automáticamente a Salesforce para que la lista de clientes siempre se mantenga actualizada y actualizada.