Ingresos de 150 millones de dólares de Singapur y EBITDA ajustado de 19 millones de dólares de Singapur en 2023
- Los ingresos totales crecieron un 11 % hasta los 150 millones de dólares singapurenses en 2023
- EBITDA ajustado de S$ 19 millones en 2023, frente a S$ 3 millones en 2022
- La gestión activa de costos resultó en un margen EBITDA ajustado del 13% en 2023, frente al 2% en 2022.
- La compañía anticipa ingresos para todo el año 2024 de entre 165 y 180 millones de dólares singapurenses y un EBITDA ajustado de entre 22 y 26 millones de dólares singapurenses.
SINGAPUR–(BUSINESS WIRE)–PropertyGuru Group Limited (NYSE: PGRU) (“PropertyGuru” o la “Compañía”), la empresa líder del sudeste asiático1, empresa de tecnología inmobiliaria ("PropTech"), anunció hoy los resultados financieros para el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2023. Los ingresos de 42 millones de dólares singapurenses en el cuarto trimestre de 2023 aumentaron un 4% año tras año. La ganancia neta fue de S$ 1 millón en el cuarto trimestre y el EBITDA ajustado2 fue de 9 millones de dólares singapurenses. Esto se compara con una pérdida neta de 5 millones de dólares singapurenses.y EBITDA ajustado2 de S$ 0.5 millones en el cuarto trimestre de 2022.
Comentario de la gerencia
Hari V. Krishnan, director ejecutivo y director general, dijo "Nuestros resultados de 2023 demuestran nuestra capacidad para afrontar condiciones macroeconómicas desafiantes y nuestro compromiso con la rentabilidad. Logramos un crecimiento de ingresos de dos dígitos y un margen EBITDA ajustado de dos dígitos para todo el año. Este es un claro testimonio de nuestra capacidad para crear valor para nuestros clientes y ayudar a quienes buscan propiedades a alcanzar sus objetivos de ser propietarios de una vivienda.
A pesar de las condiciones de mercado poco favorables en Vietnam y Malasia, pudimos lograr estos resultados centrándonos en la optimización de costos, adoptando la automatización de procesos internos y mejorando la calidad y la productividad del código. En el frente tecnológico, continuamos invirtiendo en el uso transformador de la IA generativa y la automatización para colocarnos a la vanguardia de la tecnología inmobiliaria y prepararnos para una mejora constante de la productividad en los años venideros.
Seguimos realizando cambios proactivos para construir un negocio sostenible y preparado para el futuro. Siguiendo nuestro principio de realizar inversiones enfocadas en nuestras prioridades identificadas, hemos dado un paso estratégico hacia la reestructuración de nuestra organización. Esto garantizará que hayamos establecido nuestros niveles de inversión acordes con la oportunidad presentada, con las eficiencias adecuadas para generar un crecimiento rentable escalable en los próximos años.
Reconocemos que este cambio no es fácil para todos y extendemos nuestro más sincero agradecimiento a los Gurús impactados por sus contribuciones al Grupo y les deseamos lo mejor para el próximo capítulo de sus carreras.
De cara al futuro, si bien anticipamos los desafíos macroeconómicos actuales, nuestro plan para el éxito sigue siendo claro: innovar y avanzar a través del talento y la tecnología. En 2023, agregamos ejecutivos clave a nuestros equipos de liderazgo y, a principios de 2024, le dimos la bienvenida a Ray Ferguson como nuevo presidente de la junta directiva de PropertyGuru. Ray aporta una gran experiencia de una larga y distinguida carrera en creación de negocios, liderazgo corporativo y navegación en el mercado.
Seguimos confiando en las perspectivas a largo plazo de crecimiento económico y estabilidad en el Sudeste Asiático y en nuestra visión de impulsar a las comunidades para que vivan, trabajen y prosperen en las ciudades del mañana”.
1 Basado en datos de SimilarWeb entre julio de 2023 y diciembre de 2023.
2 Consulte la sección Conciliación no GAAP de ingresos/(pérdidas) netos con EBITDA ajustado para obtener más detalles.
Joe Dische, director financiero, agregado "Estoy satisfecho con nuestros resultados en 2023. Logramos un crecimiento de ingresos del 11 % y un margen EBITDA ajustado del 13 % a pesar de los importantes desafíos macroeconómicos en dos mercados principales, Vietnam y Malasia.
A medida que entramos en 2024 y nos acercamos a puntos de inflexión positivos en Vietnam y Malasia, nos alienta el éxito de nuestros esfuerzos internos de control de costos, eficiencia y automatización en 2023. Pasamos el año equilibrando la innovación de productos y la inversión con una cuidadosa gestión de costos. y obtuvimos el beneficio de estas actividades durante todo el año, particularmente en el cuarto trimestre, cuando nuestro margen EBITDA ajustado saltó al 22% desde el 1% en el trimestre del año anterior.
Los ingresos netos en el cuarto trimestre de 2023 fueron de S$ 1 millón, una clara mejora con respecto a una pérdida de S$ 5 millones en el cuarto trimestre de 2022, y el segundo trimestre consecutivo de ingresos netos positivos.
Durante todo el año 2023, todos nuestros mercados tuvieron un EBITDA ajustado positivo. Hubo un crecimiento significativo del margen EBITDA ajustado en Singapur, Malasia y otros países de Asia. En particular, los gastos corporativos como porcentaje de los ingresos totales disminuyeron del 39% en 2022 al 37% en 2023.
De cara a 2024, seguiremos centrándonos en ampliar el apalancamiento operativo interno mientras buscamos mejorar la rentabilidad. Estamos presentando una perspectiva de ingresos para todo el año 2024 de S$165 millones a S$180 millones y una perspectiva de EBITDA ajustado para todo el año de S$22 millones a S$26 millones”.
Aspectos financieros destacados: cuarto trimestre y año completo 2023
- Los ingresos totales aumentaron a 42 millones de dólares singapurenses (+4%) en el cuarto trimestre en comparación con el año anterior y aumentaron a 150 millones de dólares singapurenses (+11%) año tras año.
- Los ingresos de Marketplaces aumentaron a S$40 millones (+4%) en el cuarto trimestre en comparación con el año anterior y aumentaron a S$144 millones (+10%) año tras año, ya que la fortaleza continua en Singapur ayudó a compensar los desafíos actuales en Vietnam.
-
Ingresos por segmento:
- Los ingresos de Singapore Marketplaces aumentaron a S$23 millones (+23%) en el cuarto trimestre en comparación con el año anterior y aumentaron a S$86 millones (+24%) año tras año, a medida que el número de agentes y el ingreso promedio por agente ( “ARPA”) creció en el trimestre y el año. Tanto el ARPA del cuarto trimestre (S$ 1,312) como el ARPA del año completo (S$ 4,977) aumentaron un 22% en comparación con los períodos del año anterior, y el número de agentes en Singapur aumentó en más de 100 con respecto al tercer trimestre de 2023 para terminar el año en 16,424. La tasa de renovación fue del 75% en el trimestre y del 81% para todo el año 2023.
- Los ingresos de Malaysia Marketplaces se mantuvieron estables en el trimestre en S$8 millones (-0.3%) en comparación con el trimestre del año anterior y aumentaron a S$28 millones (+9%) para todo el año. Los ingresos expresados en dólares de Singapur se vieron afectados negativamente por la depreciación del ringgit malayo. En moneda local, los ingresos en el cuarto trimestre aumentaron un 5% y los ingresos en 2023 aumentaron un 16%.
- Los ingresos de Vietnam Marketplaces disminuyeron a S$ 5 millones (-22%) en el cuarto trimestre en comparación con el período del año anterior y disminuyeron a S$ 17 millones (-29%) año tras año, ya que una reducción en el número de listados fue parcialmente compensada. por un aumento en el ingreso promedio por listado (“ARPL”). El número de cotizaciones fue de 1.2 millones en el cuarto trimestre, un 26 % menos que en el cuarto trimestre de 2022. El ARPL aumentó un 3 % hasta S$ 3.34 en el cuarto trimestre y un 14 % hasta S$ 3.39 durante todo el año.
- Los ingresos por servicios de datos y tecnología financiera disminuyeron a S$ 2 millones (-10%) en el cuarto trimestre en comparación con el mismo período del año anterior y aumentaron a S$ 6 millones (+20%) año tras año.
- Al final del trimestre, el efectivo y equivalentes de efectivo ascendieron a 306 millones de dólares singapurenses.
La información sobre nuestros segmentos operativos se presenta a continuación. Cabe señalar que en 2023 la Compañía ya no eliminó el costo continuo de ser una entidad cotizada al calcular el EBITDA ajustado. Como tal, los comparativos de 2022 se han ajustado retrospectivamente en consecuencia.
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Para los tres meses terminados el 31 de diciembre de |
||||||||
|
2023 |
2022 |
Crecimiento interanual |
||||||
|
(S$ en miles excepto porcentajes) |
||||||||
|
|||||||||
Ingresos |
41,506 |
|
40,097 |
|
3.5 |
% |
|||
Mercados |
39,939 |
|
38,350 |
|
4.1 |
% |
|||
Singapur |
23,094 |
|
18,805 |
|
22.8 |
% |
|||
Vietnam |
4,587 |
|
5,870 |
|
-21.9 |
% |
|||
Malaysia |
7,505 |
|
7,531 |
|
-0.3 |
% |
|||
Otra Asia |
4,753 |
|
6,144 |
|
-22.6 |
% |
|||
Fintech y servicios de datos |
1,567 |
|
1,747 |
|
-10.3 |
% |
|||
EBITDA ajustado |
8,928 |
|
503 |
|
|||||
Mercados |
24,039 |
|
18,240 |
|
|||||
Singapur |
17,401 |
|
11,441 |
|
|||||
Vietnam |
590 |
|
722 |
|
|||||
Malaysia |
3,608 |
|
3,429 |
|
|||||
Otra Asia |
2,440 |
|
2,648 |
|
|||||
Fintech y servicios de datos |
(2,262 |
) |
(1,940 |
) |
|||||
Corporativo* |
(12,849 |
) |
(15,797 |
) |
|||||
Margen EBITDA ajustado (%) |
21.5 |
% |
1.3 |
% |
|||||
Mercados |
60.2 |
% |
47.6 |
% |
|||||
Singapur |
75.3 |
% |
60.8 |
% |
|||||
Vietnam |
12.9 |
% |
12.3 |
% |
|||||
Malaysia |
48.1 |
% |
45.5 |
% |
|||||
Otra Asia |
51.3 |
% |
43.1 |
% |
|||||
Fintech y servicios de datos |
-144.4 |
% |
-111.0 |
% |
|
Para los doce meses que terminaron el 31 de diciembre, |
||||||||
|
2023 |
2022 |
Crecimiento interanual |
||||||
|
(S$ en miles excepto porcentajes) |
||||||||
|
|
|
|
||||||
Ingresos |
150,135 |
|
135,925 |
|
10.5 |
% |
|||
Mercados |
144,068 |
|
130,861 |
|
10.1 |
% |
|||
Singapur |
85,988 |
|
69,241 |
|
24.2 |
% |
|||
Vietnam |
17,130 |
|
24,040 |
|
-28.7 |
% |
|||
Malaysia |
27,740 |
|
25,388 |
|
9.3 |
% |
|||
Otra Asia |
13,210 |
|
12,192 |
|
8.3 |
% |
|||
Fintech y servicios de datos |
6,067 |
|
5,064 |
|
19.8 |
% |
|||
EBITDA ajustado |
18,912 |
|
3,325 |
|
|
||||
Mercados |
83,843 |
|
63,045 |
|
|
||||
Singapur |
65,300 |
|
47,626 |
|
|
||||
Vietnam |
778 |
|
5,470 |
|
|
||||
Malaysia |
14,803 |
|
10,208 |
|
|
||||
Otra Asia |
2,962 |
|
(259 |
) |
|
||||
Fintech y servicios de datos |
(9,299 |
) |
(7,344 |
) |
|
||||
Corporativo* |
(55,632 |
) |
(52,376 |
) |
|
||||
Margen EBITDA ajustado (%) |
12.6 |
% |
2.4 |
% |
|
||||
Mercados |
58.2 |
% |
48.2 |
% |
|
||||
Singapur |
75.9 |
% |
68.8 |
% |
|
||||
Vietnam |
4.5 |
% |
22.8 |
% |
|
||||
Malaysia |
53.4 |
% |
40.2 |
% |
|
||||
Otra Asia |
22.4 |
% |
-2.1 |
% |
|
||||
Fintech y servicios de datos |
-153.3 |
% |
-145.0 |
% |
|
*Corporativo se compone de costos de sede, que no se asignan a los segmentos. Los costos de la sede son costos del personal de PropertyGuru que se encuentran principalmente en su sede de Singapur y cierto personal clave en Malasia y Tailandia, y que prestan servicios al grupo de PropertyGuru en su conjunto, compuesto por sus funcionarios ejecutivos y su grupo de marketing, tecnología, productos, recursos humanos, equipos de finanzas y operaciones, así como costos de TI de la plataforma (alojamiento, licencias, tarifas de dominio), costos de instalaciones del lugar de trabajo, costos de anticipo de relaciones públicas corporativas y honorarios profesionales como honorarios de auditoría, abogados y consultores. También se incluye una parte del coste de ser una entidad cotizada.
El sólido liderazgo de la categoría impulsa las oportunidades de crecimiento a largo plazo
A diciembre de 31,2023, PropertyGuru continuó con su participación en el mercado de participación3 liderazgo en Singapur, Vietnam, Malasia y Tailandia.
Singapur: 82% - 5.7x el par más cercano |
|
Malaysia: 92% - 12.0x el par más cercano |
Vietnam: 80% - 4.1x el par más cercano |
|
Tailandia: 54% - 1.9x el par más cercano |
|
|
|
Perspectivas para todo el año 2024
La Compañía anticipa ingresos para todo el año 2024 de entre S$165 millones y S$180 millones y un EBITDA ajustado de entre S$22 millones y S$26 millones.
Los siguientes factores a corto plazo pueden afectar las operaciones de la Compañía en 2024: mayores retrasos en la recuperación del mercado inmobiliario de Vietnam debido a la confianza del consumidor y el acceso al crédito; condiciones económicas más débiles de lo esperado en Malasia; y medidas adicionales de política fiscal que el gobierno de Singapur pueda implementar. A más largo plazo, la Compañía sigue siendo optimista en cuanto a su trayectoria de crecimiento, sus perspectivas de mejorar la rentabilidad y la oportunidad fundamental que existe en nuestros mercados principales.
Detalles de la conferencia telefónica y el webcast
La Compañía organizará una conferencia telefónica y una transmisión web el viernes 1 de marzo de 2024 a las 7:30 am, hora estándar del este / 8:30 pm, hora estándar de Singapur, para analizar los resultados financieros de la compañía para el cuarto trimestre y todo el año 2023. The PropertyGuru (NYSE: PGRU) Se puede acceder a la convocatoria de resultados del 4T 2023 registrándose en:
https://propertyguru.zoom.us/webinar/register/WN_FNSna08_SGuPmen8wrMrTA
Una versión archivada estará disponible en el sitio web de Relaciones con Inversionistas de la Compañía después de la llamada en https://investors.propertygurugroup.com/news-and-events/events-and-presentations/default.aspx
3 Basado en datos de SimilarWeb entre julio de 2023 y diciembre de 2023.
Sobre PropertyGuru Group
PropertyGuru es líder en el sudeste asiático1 Empresa PropTech, y el destino preferido de más de 34 millones de buscadores de propiedades.4 para conectarse con más de 55,000 agentes5 mensualmente para encontrar la casa de sus sueños. PropertyGuru empodera a los buscadores de propiedades con más de 2.8 millones de listados de bienes raíces6, conocimientos detallados y soluciones que les permiten tomar decisiones inmobiliarias seguras en Singapur, Malasia, Tailandia y Vietnam.
PropertyGuru.com.sg se lanzó en Singapur en 2007 y, desde entonces, PropertyGuru Group ha hecho que el recorrido inmobiliario sea transparente para los buscadores de propiedades en el sudeste asiático. En los últimos 16 años, PropertyGuru se ha convertido en una empresa PropTech de alto crecimiento con una sólida cartera que incluye mercados inmobiliarios líderes y aplicaciones móviles galardonadas en sus mercados principales; mercado hipotecario, Finanzas PropertyGuru; plataforma de servicios para el hogar, Enviar ayudante; una gran cantidad de soluciones empresariales patentadas bajo PropertyGuru para empresas, incluyendo Sentido de datos, Valor neto, Premios y galardones, eventos y publicaciones en Asia.
Para obtener más información, visite: PropertyGuruGroup.com; Grupo PropertyGuru en LinkedIn.
4 Basado en datos de Google Analytics entre julio de 2023 y diciembre de 2023.
5 Basado en datos entre octubre de 2023 y diciembre de 2023.
6 Basado en datos entre octubre de 2023 y diciembre de 2023.
Métricas clave de desempeño y medidas financieras no IFRS
Nuestros mercados prioritarios son Singapur, Vietnam, Malasia y Tailandia. Nuestros mercados principales comprenden Singapur, Vietnam, Malasia y Tailandia.
Participación de mercado de participación es la participación mensual promedio para los sitios web propiedad de PropertyGuru en comparación con la participación mensual promedio para una canasta de pares calculada durante el período relevante. El compromiso se calcula como el número de visitas a un sitio web durante un período multiplicado por la cantidad total de tiempo pasado en ese sitio web durante el mismo período, en cada caso basado en datos de SimilarWeb. Participación de mercado de participación se basa en el algoritmo SimilarWeb prevaleciente en la fecha en que la Compañía presentó por primera vez o entregó dicha información a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ("SEC").
El número de agentes en todos los mercados principales excepto Vietnam se calcula para un período como la suma del número de agentes con un paquete de suscripción válido de 12 meses al final de cada mes en un período dividido por el número de meses en dicho período. En Vietnam, el número de agentes se calcula como el número promedio mensual de agentes que acreditan dinero en su cuenta dentro del período correspondiente. Al contar en conjunto en todo el grupo PropertyGuru, en los mercados donde PropertyGuru opera más de un portal inmobiliario, un agente con suscripciones a más de un portal solo se cuenta una vez.
El número de listados de bienes raíces se calcula como el número promedio de listados creados mensualmente durante el período para Vietnam y el número promedio de listados mensuales disponibles en el período para otros mercados.
El ingreso promedio por agente ("ARPA") se calcula como el ingreso del agente durante un período dividido por el número promedio de agentes en ese período, que se calcula como la suma del número total de agentes al final de cada mes en un período dividido por el número de meses de dicho período.
El número de listados en Vietnam se calcula como la suma de todos los listados creados en cada mes durante el período correspondiente (aparte de los listados de cuentas promocionales). El número de listados se utiliza para calcular los ingresos promedio por listado, que se describe a continuación.
El ingreso promedio por listado ("ARPL") se calcula como el ingreso de un período dividido por el número de listados en dicho período.
La tasa de renovación se calcula como el número de agentes que renuevan con éxito su paquete anual durante un período dividido por el número de agentes cuyos paquetes están por renovar (al final de su suscripción de doce meses) durante ese período.
Este comunicado de prensa también incluye referencias a medidas financieras no IFRS, a saber, EBITDA ajustado, margen de EBITDA ajustado y EBITDA ajustado incremental sobre ingresos incrementales. PropertyGuru utiliza estas medidas, colectivamente, para evaluar las operaciones en curso y para fines de planificación y previsión interna. PropertyGuru cree que la información no NIIF, cuando se toma en conjunto, puede ser útil para los inversores porque proporciona coherencia y comparabilidad con el desempeño financiero pasado y puede ayudar en las comparaciones con otras empresas en la medida en que dichas otras empresas utilicen medidas similares no NIIF para complementar sus resultados IFRS o GAAP. Estas medidas no NIIF se presentan únicamente con fines informativos complementarios y no deben considerarse un sustituto de la información financiera presentada de acuerdo con las NIIF, y pueden ser diferentes de medidas no NIIF con títulos similares utilizadas por otras empresas. En consecuencia, las medidas no NIIF tienen limitaciones como herramientas analíticas y no deben considerarse de forma aislada o como sustitutos del análisis de otras medidas financieras NIIF, como la pérdida neta y la pérdida antes del impuesto a la renta.
El EBITDA ajustado es una medida financiera no NIIF definida como ganancia/pérdida neta para el año/período ajustada por cambios en el valor razonable de las acciones preferentes, pasivos por warrants y derivados implícitos, costos financieros, depreciación y amortización, gastos o créditos fiscales, deterioros cuando el el deterioro es el resultado de un evento aislado, no recurrente, gastos de concesión de acciones y opciones, pérdida por disposición de planta y equipo y activos intangibles, ganancia o pérdida por conversión de moneda, ganancia o pérdida por valor razonable en modificaciones de arrendamiento y contraprestaciones contingentes, adquisición de negocios. costo de transacción e integración (incluida la contraprestación contingente) y el costo de cotización o actividades de IPO.
El margen EBITDA ajustado se define como EBITDA ajustado como porcentaje de los ingresos.
El EBITDA ajustado incremental sobre los ingresos incrementales se calcula como el aumento del EBITDA ajustado durante el período dividido por el aumento de los ingresos durante el mismo período.
A continuación se proporciona una conciliación de la utilidad/(pérdida) neta con el EBITDA ajustado. Cabe señalar que en 2023 la Compañía ya no eliminó el costo continuo de ser una entidad cotizada al calcular el EBITDA ajustado. Como tal, el comparativo de 2022 se ha ajustado retrospectivamente en consecuencia.
|
|
Por los tres meses terminados Diciembre 31, |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
||
|
|
(USD en miles) |
||||
|
|
|
|
|
||
Ingreso neto / (pérdida) |
|
1,143 |
|
|
(5,224 |
) |
Ajustes: |
|
|
|
|
||
Cambios en el valor razonable de las acciones preferidas, obligaciones garantizadas y derivados implícitos |
|
(784 |
) |
|
(650 |
) |
Ingresos financieros – neto |
|
(1,970 |
) |
|
(1,090 |
) |
Gastos de depreciación y amortización |
|
6,133 |
|
|
5,443 |
|
Reversión del deterioro |
|
(6 |
) |
|
- |
|
Gastos de opción y concesión de acciones |
|
273 |
|
|
1,091 |
|
Otras pérdidas – netas |
|
147 |
|
|
5 |
|
Costo de transacción e integración de adquisición de negocios* |
|
432 |
|
|
415 |
|
Costo de reestructuración** |
|
110 |
|
|
- |
|
Gasto de impuestos |
|
3,450 |
|
|
513 |
|
EBITDA ajustado |
|
8,928 |
|
|
503 |
|
|
|
Por los doce meses terminados Diciembre 31, |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
||
|
|
(USD en miles) |
||||
|
|
|
|
|
||
Pérdida neta |
|
(15,269 |
) |
|
(129,193 |
) |
Ajustes: |
|
|
|
|
||
Cambios en el valor razonable de las acciones preferidas, obligaciones garantizadas y derivados implícitos |
|
(4,122 |
) |
|
(23,341 |
) |
Finanzas (ingresos)/costos – neto |
|
(7,320 |
) |
|
680 |
|
Gastos de depreciación y amortización |
|
23,905 |
|
|
21,190 |
|
Discapacidad |
|
5,536 |
|
|
- |
|
Gastos de opción y concesión de acciones |
|
5,400 |
|
|
5,524 |
|
Otras pérdidas – netas |
|
2,476 |
|
|
1,471 |
|
Costo de transacción e integración de adquisición de negocios* |
|
2,156 |
|
|
4,378 |
|
Honorarios legales y profesionales incurridos por IPO |
|
- |
|
|
16,570 |
|
Gastos de cotización de acciones |
|
- |
|
|
104,950 |
|
Costo de reestructuración** |
|
2,183 |
|
|
- |
|
Gasto de impuestos |
|
3,967 |
|
|
1,096 |
|
EBITDA ajustado |
|
18,912 |
|
|
3,325 |
|
*Ciertos montos del año anterior se han ajustado para ajustarse a la presentación del año actual.
**El costo de reestructuración se refiere a la eliminación gradual del mercado de Indonesia.
Declaraciones a futuro
Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa, que no son hechos históricos, son declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1955. Estas declaraciones incluyen declaraciones sobre nuestros futuros resultados de operaciones y posición financiera, productos y servicios planificados, estrategia y planes comerciales, objetivos de gestión para operaciones futuras de PropertyGuru, tamaño del mercado y oportunidades de crecimiento, posición competitiva y tendencias tecnológicas y de mercado e involucran riesgos desconocidos que son difíciles de predecir. Como resultado, nuestros resultados, desempeño o logros reales pueden diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas porque contienen palabras como "puede", "hará", "deberá", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "podría", " pretende”, “objetivo”, “proyectos”, “contempla”, “cree”, “estima”, “predice”, “potencial”, “meta”, “objetivo”, “busca” o “continúa” o el negativo de estas palabras u otros términos o expresiones similares que se refieran a nuestras expectativas, estrategia, planes o intenciones. Dichas declaraciones prospectivas se basan necesariamente en estimaciones y suposiciones que, si bien nosotros y nuestra administración las consideramos razonables, son inherentemente inciertas.
Todas las declaraciones prospectivas atribuibles a nosotros o a las personas que actúan en nuestro nombre están expresamente calificadas en su totalidad por las declaraciones de precaución establecidas anteriormente. Le advertimos que no confíe indebidamente en ninguna declaración prospectiva, que se realiza únicamente a partir de la fecha de este comunicado de prensa.
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- Fuente: https://www.fintechnews.org/propertyguru-reports-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/
- :posee
- :es
- :no
- :dónde
- ][pag
- $ UP
- 000
- 0x
- 1
- 10
- 100
- 11
- 12
- 13
- 130
- 14
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 2%
- 2022
- 2023
- 2024
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
- 30
- 31
- 39
- 40
- 43
- 51
- 58
- 60
- 65
- 7
- 75
- 8
- 9
- a
- soy
- capacidad
- Poder
- Nuestra Empresa
- arriba
- de la máquina
- visitada
- conformidad
- en consecuencia
- Mi Cuenta
- Cuentas
- preciso
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- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
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