UNO Digital Bank obtiene fondos, se pone en marcha en Phils

UNO Digital Bank ahora está probando en vivo su nuevo banco digital en Filipinas con personas seleccionadas: "amigos y familiares", dice Manish Bhai, fundador, presidente y director ejecutivo.

Con sede en Singapur en el grupo matriz UNOAsia, Bhai dice que el banco digital con licencia reciente proporcionará un conjunto completo de servicios financieros en Filipinas, con préstamos en primer plano.

La experiencia de los bancos digitales en todo el mundo sugiere que los pocos que se vuelven rentables lo hacen gracias a los préstamos, en lugar de las tarifas de transacción, los depósitos u otros servicios, dice Bhai.

“Somos de espectro completo, pero nos basamos en los préstamos, y buscaremos la inclusión financiera a partir de ahí”, dijo. cavar.

UNOAsia obtuvo $11 millones en una ronda de financiación previa a la Serie A dirigida por Creador Private Equity para financiar el lanzamiento de un conjunto completo de productos por parte de la entidad de Filipinas.

Si bien la estrategia comercial está dirigida a los préstamos, los productos disponibles ahora son depósitos y procesamiento de transacciones (por ejemplo, pagos). El banco introducirá rápidamente capacidades de préstamos y seguros en los próximos meses, y las inversiones para lanzar completarán el conjunto de productos dentro de 12 meses, dijo Bhai.

Creando ONU

Bhai es un banquero experimentado que ha trabajado en Citibank y Société Générale en su India natal, así como en Indonesia y Singapur. Su último puesto en la banca fue como director gerente de Citi y jefe de ventas institucionales de divisas de Asia Pacífico. Bhai se fue en 2019 para cofundar CoantumLeap Tech Ventures, que desarrolla inteligencia artificial y otras soluciones digitales para instituciones financieras asiáticas.

Bhai no se quedó mucho tiempo: a principios de 2020 se asoció con Kalidas Ghose, un ex banquero que desde 2015 se ha desempeñado como director ejecutivo y vicepresidente de FE Credit, la empresa de financiación al consumo más grande de Vietnam. FE Credit tiene mucha experiencia en el desarrollo de modelos de datos alternativos para perfilar la solvencia del consumidor.

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Bhai y Ghose aportaron esta experiencia combinada de fintech para establecer una plataforma de banca digital, UNOAsia. (Ghose divide su tiempo con FE Credit, pero ese negocio no tiene relación con UNO).

Su objetivo para UNOAsia es operar licencias bancarias en tres o cuatro mercados asiáticos para finales de 2025, pero durante los próximos dos años se centrarán en Filipinas. UNO Digital Bank está representado en el terreno por Benjamin Cross Sevilla, expresidente y cofundador del banco de inversión local Altus Capital.

Filipinas primero

UNOAsia estaba ansioso por comenzar en Filipinas porque, primero, había una licencia disponible: el gobierno emitió seis aprobaciones de banca digital, con un requisito de capital ligero de Php1 mil millones ($ 18 millones, frente a los más de $ 1 mil millones requeridos en Singapur). El banco central de Filipinas autorizó a UNO en junio de 2021 y la empresa se incorporó en octubre; su lanzamiento preliminar comenzó en junio de 2022.

En segundo lugar, el país tiene una gran escasez de servicios bancarios, lo que crea una oportunidad para un banco que puede atravesar el archipiélago digitalmente. Según Bhai, la mitad de la población de 100 millones no tiene cuenta bancaria y solo el 18 por ciento tiene acceso a crédito regulado.

“El sector no organizado está rampante”, dijo Bhai. Esto se debe a que Filipinas carece de dos ingredientes: un sistema de identidad y una oficina de crédito eficaz. El país está construyendo ambos, pero llevará varios años implementarlos.

Bhai dice que UNO Digital Bank planea usar depósitos y transacciones para que las personas usen su billetera, creen perfiles de datos y luego confíen en los préstamos a escala. Este crecimiento anticipado se verá respaldado por las próximas mejoras en la infraestructura digital nacional.

construir y comprar

Algunos de los fondos de riesgo de UNOAsia se destinarán a la construcción de ciertos sistemas patentados: el análisis, el modelado y otros aspectos de la experiencia del cliente y la personalización de los servicios. Bhai considera los datos alternativos, derivados del uso de teléfonos móviles, redes sociales, pagos de facturas, entre otras fuentes, como un diferenciador competitivo. Sin embargo, no es un sustituto de la documentación financiera tradicional, por lo que existe un límite en la rapidez con la que UNO escalará antes de que Filipinas actualice sus oficinas de crédito y sus capacidades de identidad digital.

El banco está subcontratando cualquier función a la que se pueda acceder de forma estándar como suscripciones, y que se pueda conectar o desechar según sea necesario. UNO Digital Bank está utilizando AWS para la nube, Mambu para la banca central, HPS para el procesamiento de tarjetas de crédito y Oracle para informar sobre el cumplimiento contra el lavado de dinero.

El banco también está buscando asociaciones, incluso con otros bancos digitales. Necesita construir un ecosistema para generar clientes potenciales o co-crear ofertas de préstamos.

Manejo de costos

Bhai dice que la compañía espera que UNO Digital Bank pueda alcanzar el punto de equilibrio en tres años. Alcanzar ese objetivo requerirá que el banco gestione sus costos. El costo de adquisición del cliente (CAC) es una de esas métricas que, según Bhai, se mantendrán bajas si UNO Digital Bank crea un ecosistema saludable de socios, incluidas fintechs, otros bancos y corporaciones orientadas al cliente.

UNO no ha anunciado una alianza estratégica con un conglomerado familiar local, como lo han hecho otros bancos digitales.

Otro factor es el costo del capital. Por ahora, la cartera de préstamos se financiará con el capital de la empresa (incluido el dinero de su última ronda de financiación) y con los depósitos. Después de un año o dos, el banco también considerará aprovechar los mercados de capitales nacionales e internacionales. Bhai dice que en 2021, los costos de capital variaron entre el 5 y el 11 por ciento, aunque las tasas de interés globales han aumentado desde entonces.

“Debemos asegurarnos de que nuestros productos estén disponibles, que nuestros sistemas funcionen, que sean estables y seguros”, dijo Bhai. “Debemos evitar hacer crecer sin pensar el libro de préstamos. Tomará un año antes de que realmente comencemos a escalar el negocio”.