DePIN-märkide krüptoinvestori juhend

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

investor, kes uurib telefoni abil

Võtme tagasivõtmine

Suure potentsiaaliga varajases staadiumis investeering: DePIN on uus kontseptsioon – Airbnb kõige jaoks –, millel on potentsiaalselt tohutu turu suurus (triljonid dollarid) erinevates tööstusharudes. See annab krüptoinvestoritele võimaluse siseneda potentsiaalselt häiriva tehnoloogia esimesel korrusel.
Keskenduge aluseks olevatele projektidele: DePIN hõlmab paljusid kasutusjuhtumeid, sealhulgas andmesalvestust, GPU andmetöötlust, arhiivisalvestust, detsentraliseeritud WiFi-d ja video voogesitust. Investorid peaksid uurima meie kvantitatiivne ja kvalitatiivne juhised, et mõista iga ettevõtte potentsiaalset kasvu.
Kaaluge riske: Vaatamata potentsiaalile on DePIN-märgid endiselt krüptoraha investeering ja oma olemuselt riskantsed. Turg on muutlik ja regulatsioonid on endiselt ebaselged. Ärge investeerige DePIN-i rohkem, kui olete nõus kaotama.

Selliste tehnoloogiate nagu krüpto, DeFi ja NFT-de põhijutustus seisneb selles, kuidas nad muutsid revolutsiooni digitaalses suhtluses, omandis ja investeeringutes. Nüüd laieneb plokiahela tehnoloogia tänu detsentraliseeritud infrastruktuurivõrkudele (DePIN) ka füüsilisse valdkonda.

DePIN on uudne kontseptsioon, mis detsentraliseerib füüsilise infrastruktuuri, võimaldades nutikate lepingute, asjade Interneti (IoT) ja muude detsentraliseeritud tehnoloogiate kaudu autonoomset reaalajas suhtlemist.

Siin on ülevaade, mida DePIN pakub ja kuidas turg areneb. Uurime ka investoritele mõeldud parimaid DePIN-projekte.

DePIN-i ettevõtted toovad füüsilise maailma plokiahelasse. Kui DeFi muutis digitaalse rahanduse pöörde, siis DePIN toob DeFi kontseptsioonid füüsilistesse varadesse.

Kujutage ette, et üürite oma kasutamata kettaruumi või laenate arvutusvõimsust naabri arvutist – kõike seda hallatakse turvaliselt läbi plokiahela võrgu. See on DePIN: See on nagu Airbnb kõige jaoks.

Siin on DePIN-i jaotus krüptoinvestorite jaoks:

Sümboliseeritud stiimulid: DePIN-id kasutavad žetoone, et luua süsteem, kus üksikisikud ja ettevõtted saavad panustada füüsilise infrastruktuuri võrku, nagu elektrisõidukite laadimisjaamad või telekommunikatsioonitornid. Neid panustajaid premeeritakse oma panuse eest märkidega.

Detsentraliseeritud omandiõigus: DePIN-id on seotud kogukonna omandiõigusega. Erinevalt traditsioonilistest mudelitest, kus infrastruktuur kuulub ühele ettevõttele, võimaldavad DePIN-id ühisomandit ühisvaravõrgu kaudu, kusjuures iga panustajat premeeritakse žetoonidega. Kuid igaüks võib märkidesse investeerida, mis tähendab, et žetoonide omanikud saavad aja jooksul projekti kasvust ja tuludest osa saada.

Reaalmaailma rakendused: DePIN-koodid võivad häirida erinevaid tööstusharusid. Kujutage ette elektrisõidukite jaoks mõeldud DePIN-koodi, mis hõlbustab autode jagamise teenust, või päikeseenergia jaoks mõeldud DePIN-koodi, mis loob detsentraliseeritud elektrivõrgu.

Varajane staadium suure potentsiaaliga: Kuigi DePIN on uus kontseptsioon, on turu suurus hinnanguliselt tohutu, mis võib lähiaastatel ulatuda triljonite dollarini. See pakub põnevat võimalust krüptoinvestoritele, kes soovivad siseneda esimesel korrusel.

Põhimõtteliselt on DePIN-id viis plokiahela võimsuse suurendamiseks, et ehitada ja hallata füüsilist infrastruktuuri demokraatlikumal, tõhusamal ja kogukonnakesksemal viisil.

DePIN-märgid: pilk arenevale sektorile

Selle kirjutamise seisuga on DePIN-i žetoonide turu kogukapital veidi üle 30 miljardi dollari.

Prognooside kohaselt see turukapital ainult kasvab, kuna DePIN-i turu kasvu mõjutavad mitmed tegurid. Näiteks pakub DePIN ümberkujundavat lähenemist Web3 infrastruktuurile, kuna see aitab lahendada mõningaid valupunkte, mida tsentraliseeritud infrastruktuurid tekitavad.

Näiteks traditsioonilised Web3 infrastruktuurid mõnikord kogevad kitsaskohti ja tõrkeid, kuna need sõltuvad tsentraliseeritud süsteemidest. Kuid DePIN-i pakutava detsentraliseeritud mudeliga saab töökoormust hõlpsasti mitme punkti vahel jaotada, et vähendada survet ning suurendada infrastruktuuri üldist kohanemisvõimet ja vastupidavust.
DePIN võib samuti aidata muuta Web3 taristu ülemaailmselt juurdepääsetavamaks piirkondades, kus tsentraliseeritud infrastruktuur on piiratud või kättesaamatu. Ressursside detsentraliseerimisega saab uuenduslike tehnoloogiate laialdane kasutuselevõtt võimalikuks kaugemates ja vähe teenindatud piirkondades.
DePIN äratab tänu oma paljudele kasutusjuhtumitele ka institutsionaalset huvi. Näiteks, DePIN võib aidata edendada elektrivõrkude detsentraliseerimist energiasektoris, muutes energiajaotuse tõhusamaks ja jätkusuutlikumaks. DePIN võib aidata parandada ka tarneahela tõhusust, võimendades tehisintellekti logistikat, et vähendada raiskamist ja parandada tarneaegu.

Kuna DePIN-tehnoloogia on laialdaselt kasutusele võetud, on turu laienemise potentsiaal veelgi suurem.

DePIN-i ökosüsteemi mõistmine

DePIN-i saab kasutada praktiliselt kõigi elektrooniliselt linkitavate ressursside jagamise ja koondamise haldamiseks.

DePIN-i ressursid võib jagada kahte kategooriasse: füüsilised ja digitaalsed.

Füüsiliste ressursside võrgud (PRN-id) on ühendatud ja võrku ühendatud, kuid siiski ühendatud füüsilise asukohaga. Näited hõlmavad arvuti riistvara, energiat ja mobiili ribalaiust.
Digitaalsed ressursivõrgud (DRN-id) on algselt digitaalsed ning sisaldavad andmesalvestust ja arvutusvõimsust.

Teine DePIN-i ökosüsteemi kriitiline aspekt on mõiste "pakkujad" ja "tarbijad". Pakkujad viitavad väikeettevõtetele või üksikisikutele, kes omavad ja haldavad võrgus olevaid füüsilisi varasid, olgu need siis andurid, traadita levialad, salvestusseadmed või serverid. DePIN kasutab sümboolse majanduse mudelit, et ergutada pakkujaid ressursse jagama. DePIN-i väärtus võib aja jooksul suureneda ja sellega kaubelda või müüa.

Teisest küljest viitavad tarbijad DePIN-teenuste lõppkasutajatele. Nad on DePIN-võrgust peamised kasusaajad ja saavad DePIN-i pakutavaid eeliseid, sealhulgas paremat vastupidavust, suuremat tõhusust ja juurdepääsetavust ning madalamaid kulusid.

2024. aasta populaarseimad DePIN-projektid

Filecoin (FIL)

2014. aastal käivitatud Filecoin on peer-to-peer võrk, mis pakub detsentraliseeritud salvestuslahendust, protokolli ja turgu. Filecoin tugineb detsentraliseeritud salvestusteabe protokollile, mida nimetatakse interplanetaarseks failisüsteemiks (IFS). Kasutajad, kes vastavad kindlatele kvaliteedistandarditele, saavad FIL-i žetoonide eest vaba salvestusruumi rentida.

Tarbijad peavad oma salvestuse eest maksma FIL-i abil, mis toob kaasa pikaajalise nõudluse märgi järele. Tõenäoliselt kasvab see märk tänu suurenenud kasutuselevõtule, kuna Filecoin pakub oma peamise konkurendi Google Cloudi ees palju eeliseid. Filecoini salvestusruumi pakkujaks saamise takistus on palju madalam kui Google Cloudil ja võrgu detsentraliseeritud olemuse tõttu jäävad hinnad tarbijate jaoks madalaks.

Renderdamine (RNDR)

Render on Ethereumi detsentraliseeritud arvutusvõrk, mis koondab GPU-renderdusteenuste jaoks GPU arvutusvõimsust. (Arvuti renderdamine viitab 2D- ja 3D-kujutiste, animatsioonide ja videote loomisele.)

Renderdamine on traditsiooniliselt väga ressursimahukas protsess. Render aga demokratiseerib juurdepääsu, pakkudes stuudiotele, disaineritele ja kunstnikele paindlikku platvormi juurdepääsuks GPU töötlemisvõimsusele detsentraliseeritud võrgus.

Renderda premeerib pakkujaid, kes annavad GPU ressursse renderdamismärkidega. Kuna Render on oma kõrgelt spetsialiseerunud nišis vaieldamatu liider, võime tõenäoliselt eeldada, et see märk kasvab.

Lisaks on 3D-graafika renderdamine metaversumi arengu jaoks ülioluline ja laialt levinud metaversum nõuab tohutul hulgal GPU võimsust, mis asetab renderdamise ainulaadsesse positsiooni, et hüppeliselt tõusta.

Arweave (AR)

Arwea turu ülempiir ühe aasta jooksul.

Arweave on detsentraliseeritud plokiahelal põhinev salvestuslahendus, mis on Filecoini märkimisväärne konkurent. Kui Filecoin nõuab aga tarbijatelt andmete salvestamise eest jooksvaid tasusid, siis Arweave võtab kasutajatelt ühe ettemaksu.

Arweave deponeerib tasud sihtkapitali, mida investeeritakse intressi teenimiseks. Seejärel makstakse pakkujatele fondist iga-aastaseid makseid AR-märkide kaudu. Arweave'i eesmärk on teenida rohkem intresse, kui välja maksab, seega sihtkapital kasvab pidevalt.

Arweave salvestab faile paljudes sõlmedes killustatult, nii et ühelgi teenusepakkujal pole teie faile oma arvutis. See teeb sellest suurepärase lahenduse ajalooliste krüptoandmete salvestamiseks. Avalanche, Cosmos, PolkaDot ja Solana kasutavad Arweave'i.

AR-märgil on tõusis üle 100% viimase aasta jooksul ja võime oodata veelgi suuremat kasvu tulevikus. Ökosüsteem pakub palju mitmekesisust, hõlmates erinevaid sektoreid, nagu haridus, uudised, kirjastamine, DeFI ja NFT-d.

Heelium (HNT)

Heelium on plokiahelal põhinev platvorm, mis pakub globaliseeritud detsentraliseeritud WiFi leviala võrku, eriti asjade Interneti seadmete jaoks. Praegu on see läbi 350,000 XNUMX aktiivset WiFi leviala.

Igaüks võib liituda Heeliumi võrguga, et saada leviala pakkujaks. Liitumiseks saab kasutada erinevaid seadmeid (tahvelarvuteid, telefone, sülearvuteid jne) ning seade tuleb lihtsalt asetada oma kodu või kontori aknasse. Seejärel kasutab heelium võrgu kvaliteedi ja autentsuse kinnitamiseks katvuse tõendamise konsensusmehhanismi.

Leviala pakkujaid premeeritakse HNT-märkidega (mida rohkem andmeid leviala kaudu edastatakse, seda rohkem märke pakkuja teenib.)

Eeldame varsti Heeliumi märgi kasvu, kuna andmeside hind tõuseb igal aastal traditsioonilise tsentraliseeritud telekommunikatsiooniga. Teisest küljest võib Heeliumi detsentraliseeritud vorming kasvatada rohkem pääsupunkte odavamalt.

Teeta võrk (THETA)

Theta on detsentraliseeritud video voogedastusvõrk, mille eesmärk on teha kvaliteetsed videod kättesaadavaks kasutajatele üle kogu maailma ilma viivitusajata. Teenusepakkujad pakuvad THETA žetoonide eest vastutasuks oma jõudeoleku ribalaiust ja salvestusruumi. Võite mõelda Thetale kui detsentraliseeritud ja traditsioonilisele tsentraliseeritud sisu edastamise võrgule, nagu Akamai ja Amazon CloudFront.

Theta võrgu üks peamisi müügiargumente on see, et see pakub sisseehitatud digitaalsete õiguste halduse (DRM) lahendust, mis võimaldab sisuloojatel nõuda autoritasusid, kui nende videoid voogesitatakse. Pakkujad saavad ribalaiust pakkudes saada tasu sisu edastamise eest, loojad saavad tasu saada sisu loomise eest ja tarbijad saavad maksta teiste sisu voogesituse platvormidega võrreldes äärmiselt madalaid tasusid.

Need eelised on juba toonud kaasa Theta võrgustiku kasvu, kuna token on viimase aasta jooksul tõusnud 132%.

DePIN-i märgidesse investeerimise riskid

Sel ajal, kui DePIN-märgid on tõusmas, on oluline meeles pidada mis tahes krüptovaluutasse investeerimisega kaasnevat riski. Krüpto võib olla äärmiselt kõikuv vara, kus hinnad võivad ühel päeval hüppeliselt tõusta ja järgmisel päeval langeda.

Lisaks määrus on endiselt riskitegur, kuna paljud valitsused ja reguleerivad asutused püüavad endiselt välja selgitada, millised seadused krüpto suhtes kehtivad. On võimalus, et USA SEC ja samalaadsed ametiasutused esitavad ettevõtetele kohtuasjad.

Ja muidugi on see oht adopteerimist lihtsalt ei toimu, piirates projekti kasvupotentsiaali. Need on veel noored ja tõestamata turud. Ärge kunagi investeerige DePIN-i rohkem, kui olete nõus kaotama.

Investorite kaasavõtmine

DePIN-i märgid ja DePIN-ökosüsteem omavad potentsiaali. Kuigi DePIN on uuem kontseptsioon, on selle turu suurus tohutu ja see võib häirida erinevaid tööstusharusid, sealhulgas tervishoid, energeetika, telekommunikatsioon, andmesalvestus ja palju muud.

Lisaks võimaldab DePIN-i ökosüsteemi seadistamine teenusepakkujatel teenida regulaarset sissetulekut ja tarbijatel saada kasu madalamatest hindadest, suuremast tõhususest ja paremast juurdepääsust ressurssidele.

Nagu alati, jääb meie investeerimisviis samaks: otsige projekte, mille kasutajabaasid on suured ja kasvavad (lugege meie hindamismõõdikute kohta lisateavet siit) ja uurige, kasutades selliseid tööriistu nagu meie Blockchain Investor Scorecard (mille leiate siit).

Ja selleks, et teie postkasti jõuaks DePIN-i uudised ja investeerimisvõimalused, tellige meie Bitcoin Market Journali uudiskiri.