Meilisõnum Salesforce'i müügivihjele

Paljud ettevõtted kasutavad populaarset CRM-i tööriista Salesforce, et säilitada klientide andmeid, nagu nimed, e-posti aadressid, telefoninumbrid, sotsiaalmeedia andmed jne.

Kuigi kliendiandmeid saab tuletada mitmest allikast, on selliste müügivihjete andmete esmaseks allikaks meilid.

Võimsate CRM-i funktsioonide kasutamiseks on oluline meilide müügivihjete teavet regulaarselt Salesforce'i värskendada.

Selle kohta lisateabe saamiseks lugege edasi meilikontaktide ülekandmine müügivihjetena Salesforce'is ja kuidas automatiseerimistööriistad, nagu Nanonets, saavad sellega aidata.

---

Nanonetsi abil saate Salesforce'i töövoogudele meilisõnumeid täiendada. Automatiseerige müügivihjete püüdmine meilidest, dokumentidest, veebisaitidelt jne.

Ajakava demo

---

Ettevõtted koguvad potentsiaalsetelt klientidelt e-posti müügivihjeteavet kahel viisil. Potentsiaalne klient võib:

1. saatke ettevõttele otse oma nõuded, ootused, tagasiside jne. VÕI
2. täitke veebilehel ankeet, mille andmed edastatakse kellelegi ettevõttes.

Salesforce võimaldab teil hõlpsalt luua veebist juhtima vorme oma veebisaidile paigutada. Kõiki vormidele jäädvustatud andmeid saab mugavalt saata Salesforce'is uute kirjete loomiseks.

Salesforce'il ei ole sama mugavat meetodit müügivihjete andmete kogumiseks sissetulevatest meilidest.

Enamik Salesforce'i kasutajaid värskendab müügivihjeandmeid tavaliselt käsitsi või impordib müügivihjeandmeid hulgi. Nad peavad esmalt eraldama asjakohased andmed meilist või manustatud failist.

Meiliandmete käsitsi värskendamine Salesforce'i müügivihjetena

Kui tegemist on uue müügivihjega, looge asjakohaste müügivihjete andmete kopeerimiseks ja kleepimiseks lihtsalt uus kirje.

Või kui see on olemasolev müügivihje, leidke värskendatud müügivihje teabe kopeerimiseks ja kleepimiseks seotud Salesforce'i kirje.

Meiliandmete importimine müügivihjetena Salesforce'i

Andmete importimiseks Salesforce'i peavad andmed olema csv-failivormingus.  

1. Logige sisse Salesforce'i

2. Klõpsake armatuurlaual valikul „Kontaktid”.

3. Klõpsake vahekaarti „Import” ja järgige juhiseid

4. Valige kontaktiväljad ja vastendage need Salesforce'i olemasolevate väljadega või looge uued.

5. Alustage importimist

6. Veenduge, et uued kontaktid on õigesti imporditud.

Probleemid Salesforce'i müügivihje käsitsi saatmise protsessis

Kujutage ette, et vaatate iga päev sadu meile, eraldate olulisi müügivihjeandmeid ja lisate need ükshaaval Salesforce'i. Või koondage kõik andmed konkreetses vormingus käsitsi csv-faili ja seejärel importige need Salesforce'i.

Mõlemad ülaltoodud käsitsi kasutatavad meetodid on aeganõudvad ja sageli veatundlikud. Ja neid lihtsalt ei saa skaleerida.

Selle põhjuseks on asjaolu, et meiliandmed on struktureerimata, st neil puudub skeem, need on mitmes vormingus ja neil puudub standardne esitus.

See on koht, kus arenenud e-posti parserid, nagu Nanonets, võivad aidata.

---

Nanonetsi abil saate Salesforce'i töövoogudele meilisõnumeid täiendada. Automatiseerige müügivihjete püüdmine meilidest, dokumentidest, veebisaitidelt jne.

Ajakava demo

---

Automatiseerige meil Salesforce'i töövoo juhtimiseks

Nanonetid saavad sõeluda kõiki sissetulevate e-kirjade või manuste kaudu saadud struktureerimata andmeid ja lihtsalt eraldada asjakohased müügivihjeandmed. Ja neid andmeid saab hõlpsasti reaalajas Salesforce'iga integreerida – seda kõike ilma ühtki meili käsitsi avamata!

Nanonets on AI-põhine OCR-tarkvara, mis automatiseerib igasuguseid andmete teisendamise töövooge.

Nanonetid suudavad ära tunda ja meilidest andmeid ekstraheerida, meilimanused, PDF-id, pildid, dokumendid, arvutustabelid ja muud tüüpi andmeallikad.

Seejärel saab see teisendada andmed mis tahes poolstruktureeritud või struktureeritud vormingusse, mida saab integreerida CRM-idesse, nagu Salesforce, ERP-d või mis tahes muu ärirakendus.

Andmete automaatseks importimiseks Salesforce'i koos Nanonetsiga järgige neid samme.

Kontot looma

Registreeri Nanonetsiga alustamiseks.

Laadige üles mõned näidismeilide ekraanipildid või PDF-failid. Märkige müügivihje andmed või väljad, mida soovite ekstraktida, ja koolitage oma parserit. Tehisintellekt õpib teie näidatud näidete põhjal tuvastama sarnaseid müügivihje andmeid – mida rohkem, seda parem.

Määratlege allikas (allikad)

Kui teie kontaktandmed leiate peamiselt sissetulevatest meilidest, seadistage Nanonetsi vastuvõtuaadress ja edastage kõik asjakohased meilid automaatselt sellele meili ID-le.

Samuti saate seadistada failide automaatse impordi pilvesalvestusest, andmebaasidest või API kaudu ühenduse luua muude allikatega.

Seadistage impordi töövoog

Looge kogu töövoog, ühendades allika äsja koolitatud kohandatud müügivihje andmete ekstraktoriga.

Samuti saate määratleda sõelumisreeglid, et teisendada/töötleda ekstraheeritud andmeid sobivatesse väljundvormingutesse – Salesforce’i puhul csv.

Lõpuks määrake sihtkoht, kuhu soovite täpsustatud andmed eksportida. Saate eksportida andmed otse Salesforce'i, välistesse andmebaasidesse või luua ühenduse Nanonetsi API kaudu.

Nanonette saab Zapieri kaudu ühendada ka mis tahes teie valitud rakendusega.

CRM-i tööriistade, nagu Salesforce, võimsus seisneb selles, et kõik kliendiandmed on organiseeritud ja hõlpsasti leitaval kujul. Need kliendid on müügivihjed, mida turundusmeeskond saab müügi parandamiseks sihtida.  

Salesforce'i võimsust saab kasutada ainult siis, kui kliendiandmeid ajakohastatakse perioodiliselt ja need on täpsed. Müügivihjete andmete eraldamine meilidest ja nende sisestamine Salesforce'i andmebaasi on CRM-süsteemi tõhusaks kasutamiseks ülioluline.

Nanonetid võivad aidata koguda müügivihjete andmeid kõikidest sissetulevatest meilidest ja need automaatselt Salesforce'i üle kanda, et klientide loend oleks alati ajakohane ja ajakohane.