Defiant Data Dive: Airdrops عمدتاً طلای احمقانه است ... اما آنها کاربردهای خود را دارند

چه کسی پول مجانی را دوست ندارد؟

Airdrops به یکی از محبوب ترین ویژگی های کریپتو تبدیل شده است. آنها با دادن توکن‌های رایگان به سرمایه‌گذاران، مظهر کسب درآمد آسان در دنیای بلاک چین بودند. Airdrops همچنین راهی قدرتمند برای جذب کاربران و ایجاد جرم بحرانی بر روی پلتفرم ها شد. 

با این حال یک نقطه ضعف وجود دارد که کسی در مورد آن صحبت نمی کند. بسیاری از باهوش‌ترین ذهن‌های ارزهای دیجیتال گمان می‌کنند که airdrops باعث ایجاد سر و صدا می‌شود، اما در ایجاد ارزش بلندمدت و جذب مشتریان واقعی به جای گردشگران به پروتکل‌های web3 شکست می‌خورد.

داستین تیندر، تحلیلگر مساری، به The Defiant گفت: «Airdrops عملاً یک ابزار گران‌قیمت برای جذب مشتری است که ثابت نشده است به کاربران طولانی‌مدت منجر شود». 

نگران‌کننده‌تر، ایردراپ‌ها به عنوان چیزی فراتر از طرح‌های پمپ و تخلیه مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. Rabbithole، یک پلتفرم آموزشی web3، اخیراً یک NFT را برای شرکت کنندگان NFT NYC پخش کرد که می‌گفت: «Airdrops Web3 را می‌کشد». 

ما باید روی درازمدت با web3 با مشارکت‌کنندگان با ارزش بالا تمرکز کنیم – نه لزوماً مقیاس‌پذیری از طریق airdrop انبوه.» برنن شلوتررئیس بازاریابی در Rabbithole به The Defiant گفت. 

برای تعیین اینکه آیا airdrops برای پروتکل‌ها مفید است یا خیر، 1 پروتکل بزرگ را تجزیه و تحلیل کردیم: Uniswap، Optimism، LooksRare، ENS، dYdX، XNUMXinch، Ampleforth، Gitcoin و Tornado Cash.  

Defiant دریافت که داده‌ها نشان می‌دهد که airdrops به پروتکل‌ها کمک می‌کند تا ارزش کل قفل شده (TVL)، حجم معاملات و تعداد دارندگان توکن خود را در کوتاه‌مدت افزایش دهند. در حالی که ایردراپ های عظیم برای جمع آوری تبلیغات و آگاهی مفید است، بسیاری از گیرندگان فقط نشانه را رها می کنند و ادامه می دهند. 

شاید استفاده بهتر از airdrops برای پاداش دادن و حفظ کاربران اصلی فعلی باشد.

لغو کردن

Uniswap یک پروتکل منبع باز برای تجارت توکن های ERC20 در اتریوم است. با بیش از 1.1T $ در حجم معاملات، این صرافی غیرمتمرکز پیشرو است.

قطره: در 17 سپتامبر 2020، Uniswap یک ایردراپ را آغاز کرد که اجازه داد 195,278 آدرس ها به طور متوسط ​​ادعا می کنند 618 دلار UNI توکن ها هر کدام با استفاده از قیمت 5.03 دلار UNI از 17 سپتامبر، Uniswap 3,108 دلار را برای هر کاربر توزیع کرد.  

با در نظر گرفتن گیرندگان ایردراپ که قبلاً از Uniswap استفاده می کردند، هزینه واقعی جذب مشتری احتمالاً بسیار بالاتر است. بسیاری از این گیرندگان توکن را تخلیه کردند و تا پایان اکتبر، تعداد دارندگان 46 درصد کاهش یافت و به 104,869 رسید.

حکم: از منظر فعالیت، ایردراپ کار کرد. در روز قبل از شروع ایردراپ، ارزش کل قفل شده (TVL) 915.53 میلیون دلار بود. تنها یک ماه بعد، TVL Uniswap با 319 درصد افزایش به 2.92 میلیارد دلار رسید. حجم معاملات از 1.8 میلیارد دلار در سپتامبر 2020 به 3.8 میلیارد دلار در مارس 2021 بیش از دو برابر شد. 

یکی از سخنگویان Uniswap: «ایردراپ Uniswap با تعهد به سیستم‌های غیرمتمرکز هدایت شد و به مدلی برای پروتکل‌های web3 تبدیل شد که به کاربران اولیه از طریق مالکیت و مشارکت حاکمیتی پاداش می‌دهد.» نوشت در سپتامبر گذشته 

خوشبینی

Optimism یک راه حل مقیاس بندی لایه 2 برای شبکه اتریوم است. در 31 مه بی سر و صدا یک ایردراپ در اوج بازار خرسی را اعلام کرد.

قطره: در ماه اول، 140,590 آدرس ها ادعا کردند که airdrop OP با میانگین 1,087 توکن OP به ارزش 1,728 دلار بر اساس قیمت 31 می. با کاهش تعداد کل دارندگان توکن به 95,790 از 26 جولای، این بدان معناست که بیش از 40,000 کیف پول OP خود را تخلیه کردند. 

حکم: پس از ایردراپ، Optimism از نظر TVL یا حجم معاملات بازدهی نداشته است. در 31 می، TVL بود 294.5M. یک ماه بعد، TVL ایستاد $ 281.6M. حجم معاملات OP به پایان رسید $ 5B در ماه ژوئن، اما پس از هفته اول جولای، به کمتر از 500 میلیون دلار کاهش یافته است. 

به نظر نادر است

در ژانویه 2022، LooksRare، یک بازار جدید NFT، یک ایردراپ از توکن های $LOOKS تهیه کرد تا کاربران پرحجم را از OpenSea، رهبر بازار، جذب کند. 

قطره: تا پایان ژانویه، 121,404 آدرس ها به طور متوسط ​​ادعا کردند 962 توکن‌های $LOOKS هر کدام، به ارزش 2,502 دلار بر اساس قیمت در 10 ژانویه.  از اواسط ژوئیه، تقریباً نیمی از دریافت‌کنندگان توکن‌های خود را تخلیه کرده‌اند: 64,736 کیف پول ها اکنون $LOOKS را نگه می دارند. 

حکم: حجم معاملات NFT LooksRare روند مشابهی را دنبال کرده است و از 1 میلیارد دلار در فوریه به نصف کاهش یافته و در ژوئن به 2 میلیارد دلار رسیده است. 

ENS

سرویس نام اتریوم (ENS) پروتکلی است که به کاربران اجازه می‌دهد نام‌های کاربری را برای کیف پول‌های بلاک چین خود خریداری کنند. با بیش از 1.12 میلیون نام ثبت شده توسط 406 هزار مالک، احتمالاً نام کاربری .eth را در توییتر دیده اید.

قطره: از تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۱، درست در اوج چرخه تبلیغات، به اولین پذیرندگان، توکن‌های $ENS ارسال شد. تا پایان ماه، حسابهای 90,154 ادعای ایردراپ را داشت و بیش از 8 میلیارد دلار ENS در ماه نوامبر معامله شد.

حکم: در حالی که $ENS ممکن است کاهش یافته باشد 58,356 دارندگان توکن، کاهش 35 درصدی، تبلیغات airdrop قطعا به محبوبیت نام های ENS و .eth کمک کرد. فقط در ماه قبل از ایردراپ 27,822 اسامی .eth ثبت شد. نوامبر دارای 89,906 آدرس ثبت شده بود. ثبت‌نام دامنه از نوامبر نوسان داشته است، اما هرگز در سطح قبل از انتشار افت نکرده است.

wxya

dYdX یک پلتفرم مشتقات غیرمتمرکز است که a را افزایش داد $ 65M دور سری C به رهبری پارادایم در ژوئن. dYdX در ماه گذشته سرفصل خبرها شد برنامه ریزی یک محور به بلاک چین خود در اکوسیستم کیهان.

قطره: در 2 آگوست، dYdX یک airdrop را شروع کرد که دید 28,799 آدرس‌ها تا پایان سپتامبر به طور متوسط ​​10,873 دلار DYDX ادعا می‌کنند. هزینه کسب آنها برای هر کاربر بر اساس قیمت در 38,878 اوت 3 دلار بود و تعداد دارندگان توکن تا 33 اکتبر 1 درصد کاهش یافت. 19,276.  

حکم: در حالی که واضح است که مردم سکه را رها کردند، dYdX به طور فوق العاده ای رشد کرد. TVL dYdX رشد کرد $ 188M در 2 آگوست. اکنون نامی شناخته شده در کریپتو است و با صرافی های متمرکز مانند Binance و FTX رقابت می کند. 

1inch

1inch یک تجمع کننده صرافی های غیرمتمرکز است که به کاربران امکان می دهد بهترین قیمت ها را برای معاملات خود تهیه کنند. تمام شده است $ 224B در حجم معاملات در سراسر 19.7M معاملات

قطره: در 24 دسامبر 2020، این سرمایه‌گذاری یک توکن 1 اینچی را درست در زمان کریسمس منتشر کرد. در ماه اول، 32,194 آدرس‌ها به‌طور متوسط ​​هر کدام 1,911 1 اینچ ادعا کردند. بر اساس قیمت 1INCH در 25 دسامبر، 1INCH به ازای هر آدرس واجد شرایط، 4,434 دلار پرداخت کرد.

پاول کروگلوف از 1INCH به The Defiant گفت: «برخلاف بسیاری دیگر، توزیع اولیه توکن ما نه جذب کاربران جدید، بلکه تشویق کاربران فعلی بود. "هدف همچنین توزیع عادلانه توکن ها در بین جامعه بود، و اکنون می توانیم بگوییم که توکن توزیع بسیار خوبی در بین دارندگان دارد: در مجموع تقریبا 90,000 توکن، و هیچکس بیش از 4٪ از کل توکن ها را در اختیار ندارد."

حکم: در حالی که هدف 1INCH توزیع توکن خود به عنوان پاداش برای کاربران اولیه بود، TVL این شرکت قطعا از راه اندازی یک توکن سود برد. در 25 دسامبر، TVL 1INCH به 58.23 میلیون دلار رسید. یک ماه بعد، TVL به لطف مشوق های سخاوتمندانه استخراج نقدینگی به 873 میلیون دلار رسید. 

پس از رسیدن به 2.32 میلیارد دلار در 13 فوریه 2021، TVL از آن زمان تا 99.7 ژوئیه 6.78 درصد کاهش یافته و به 26 میلیون دلار رسیده است.

به طور کامل

آمپلفورث یکی از اولین استیبل کوین های الگوریتمی به نام AMPL را ایجاد کرد. مانند اکثر استیبل کوین های الگوریتمی، امسال خیلی خوب عمل نکرده است. بیایید ایردراپ آنها را بررسی کنیم.

آمپلفورث می گوید AMPL یک استیبل کوین نیست. در عوض، آن‌ها AMPL را به عنوان یک واحد حساب غیرمتمرکز تعریف می‌کنند که «به دلار 2019 متصل است و گسترش/انقباضات عرضه آن به جای دلار امروزی، قیمت دلار 2019 را هدف قرار می‌دهد».

قطره: در آوریل 2021، آمپلفورث به طور متوسط ​​230 توکن حکومتی FORTH خود را به 37,369 کیف پول علیرغم یک هدیه متوسط ​​9,080 دلاری بر اساس قیمت 21 آوریل، بسیاری از دارندگان فرار کرده اند - FORTH در اطراف معلق بوده است. 22,000 دارندگان توکن در ماه جولای

حکم: در حالی که قیمت ها و تعداد دارندگان کاهش یافت، حجم معاملات توکن به اوج خود رسید $ 1.3B در آوریل 2021 و به طور پیوسته کاهش یافت $ 200M در ماه ژوئن 2022. 

پس از ایردراپ، Ampleforth شاهد افزایش 3 درصدی دارندگان توکن AMPL از 245,059 در 21 آوریل به 254,850 در 21 مه بود. از 26 جولای 2022، 300,916 کیف پول دارای AMPL بودند.

Gitco

گیت کوین پلتفرمی است که سرمایه گذاری می کند کالاهای عمومی از طریق کمک های مالی این طراحی شده است تا مدیریت جامعه پروژه را فعال کند و توسعه منبع باز را هماهنگ کند. 

قطره: در ماه بعد از 25 می 2021، گیت کوین به طور متوسط ​​افت کرد 663 GTC یا 4,051 دلار بر اساس قیمت‌های 26 مه به 12,521 اهدا کنندگان و مشارکت کنندگان قبلی  

حکم: در ماه پس از ایردراپ، اهداکنندگان روزانه گیت کوین افزایش یافتند 24 به 202. الان نشسته 20,062 دارندگان توکن، گیت کوین بیش از حد استفاده کرده است 2,300 ETH برای تامین مالی پروژه هایی مانند مدافع سیاست ارزهای دیجیتال مرکز سکه, POAP (Proof of Attendance Protocol) و کاوشگر بلاک چین دفی لاما. 

تورنادو نقدی

تورنادو کش پروتکلی است که برای ناشناس کردن تراکنش های بلاک چین استفاده می شود. تا اینجا، تمام شده است 3.3M ETH توسط بیش از 37K کاربران.  

قطره: در 9 فوریه 2021، آنها یک ایردراپ را آغاز کردند که به طور میانگین ارسال شد 2,073 TORN یا 13,836 دلار بر اساس قیمت 10 فوریه به 2,457 کاربران در ماه اول تعداد دارندگان TORN به سرعت افزایش یافت و در اطراف معلق شدند 7,000 دارندگان از اکتبر 2021.

حکم: از 9 فوریه 2021، Tornado Cash دارای TVL بود $ 190M. نود روز پس از ایردراپ، TVL به پایان رسید $ 535M. Tornado Cash در اکتبر 1.1 در TVL به 2021 میلیارد دلار رسید. در حالی که Tornado Cash ایردراپ خود را برای تعداد کمی از کاربران ارسال کرد، به آنها کمک کرد تا آنها را به یک مارک معروف در صنعت تبدیل کنند.

Takeaways

علیرغم اینکه گیرندگان airdrop تمایل دارند توکن های رایگان خود را تخلیه کنند، داده ها نشان می دهد که آنها می توانند ابزار بازاریابی موثری باشند، به ویژه در موارد صرافی های غیرمتمرکز مانند Uniswap و 1inch، که توانستند TVL خود را از طریق برنامه های استخراج نقدینگی بعدی چند برابر کنند.

پروتکل‌هایی که تناسب محصول با بازار را ثابت کرده‌اند، باید با کمک ایردراپ، تمرکززدایی را در نظر بگیرند. اگر قبلاً متناسب با بازار محصول هستید، کاربرانی دارید که خواهان مالکیت هستند." داوسون باتسفوردبنیانگذار وب سایت ایردراپ شکار Earnifi به The Defiant گفت. بنابراین اگر ایردراپ‌ها را راهی برای توزیع مالکیت می‌دانیم، فقط باید مالکیت چیزی با ارزش را به شما واگذار کنید. محصولات در مرحله "ایده" خیلی زود هستند."

در واقع. آنتونیو گارسیا مارتینز، بنیانگذار Ad-tech، گفت: شرکت های Web3 باید هزینه های جذب مشتری را برای ایردراپ ها محاسبه کنند و آن ها را با تلاش های بازاریابی مرسوم تر اندازه گیری کنند. 

شاید پاسخ این باشد: به‌جای ارسال توکن‌ها به هر کسی، از آنها برای پاداش دادن و حفظ کاربران اصلی استفاده کنید.