رکورد سود 213 میلیارد دلاری برای صندوق نروژ در سال 2023، ناشی از افزایش سهام فناوری

نروژ صندوق بازنشستگی دولتی جهانی یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستقل جهان است.

صندوق بازنشستگی دولتی جهانی که توسط نروژ پس از کشف نفت در دریای شمال تأسیس شد، چندین کارکرد حیاتی دارد. این برای محافظت از اقتصاد نروژ در برابر ماهیت ناپایدار درآمدهای نفتی ایجاد شد و به عنوان یک حافظ مالی عمل کرد. علاوه بر این، صندوق یک مکانیسم پس‌انداز بلندمدت است که تضمین می‌کند هم نسل‌های کنونی و هم نسل‌های آینده از ثروت نفتی نروژ بهره‌مند شوند.

کشف یکی از بزرگترین میادین نفتی فراساحلی جهان در نروژ در سال 1969 اقتصاد این کشور را به دلیل هجوم فروش نفت متحول کرد. برای مدیریت مسئولانه این ثروت جدید و جلوگیری از عدم تعادل اقتصادی، پارلمان نروژ در سال 1990 قانونی را تصویب کرد که اکنون به عنوان صندوق بازنشستگی دولتی جهانی شناخته می شود. اولین سپرده گذاری در سال 1996 انجام شد. سرمایه گذاری های صندوق که منعکس کننده یک تصمیم استراتژیک است، منحصراً بین المللی است.

هدف اولیه این صندوق مدیریت مسئولانه و با چشم‌انداز بلندمدت درآمد نفتی نروژ است و تضمین پایداری اقتصاد نروژ حتی پس از اتمام منابع نفتی است. در حالی که این صندوق سپرده های مستقیم از درآمدهای نفت و گاز دریافت می کند، این سپرده ها کمتر از نیمی از ارزش آن را تشکیل می دهد. عمده رشد صندوق از طریق سرمایه گذاری در طبقات مختلف دارایی، از جمله سهام، درآمد ثابت، املاک و مستغلات و زیرساخت های انرژی های تجدیدپذیر حاصل شده است.

این صندوق یکی از بزرگترین صندوق های جهانی است که حدود 1.5 درصد از کل سهام شرکت های بورسی در سراسر جهان را در اختیار دارد که معادل سرمایه گذاری در حدود 9,000 شرکت است. این استراتژی تنوع بخشی نه تنها به صندوق حق سهمی از سود این شرکت ها را می دهد، بلکه ریسک سرمایه گذاری را نیز به حداقل می رساند. این صندوق همچنین از طریق مالکیت املاک متعدد در شهرهای بزرگ و درآمد حاصل از وام دادن به کشورها و شرکت ها، از درآمد اجاره سود می برد.

پارلمان نروژ و وزارت دارایی قوانینی را برای مدیریت صندوق وضع کرده اند و مسئولیت عملیاتی آن را به Norges Bank (بانک مرکزی نروژ) واگذار کرده اند. وزارت دارایی همچنین شورای مستقل اخلاق را برای انجام ارزیابی های اخلاقی شرکت ها تشکیل داده است. این شورا توصیه هایی را به هیئت اجرایی Norges Bank ارائه می کند، که سپس در مورد اقداماتی مانند حذف، مشاهده، یا مالکیت فعال تصمیم گیری می کند. خود صندوق ممکن است از شرکت هایی که در بلندمدت ناپایدار تلقی می شوند به دلیل هزینه های اجتماعی یا زیست محیطی قابل توجهی که دارند، سرمایه گذاری کند. مدیریت سرمایه گذاری Norges Bank (NBIM)، که بخشی از Norges Bank است، مسئول مدیریت صندوق بازنشستگی دولتی جهانی است.

<!–

-> <!–

->

طبق مقاله ای از سام مردیت برای CNBC، اوایل امروز، صندوق بازنشستگی دولتی نروژ جهانی گزارش رکورد سود 2.22 تریلیون کرون (تقریباً 213 میلیارد دلار) برای سال 2023. این دستاورد قابل توجه بالاترین بازده کرون در تاریخ صندوق را نشان می دهد.

عملکرد سرمایه گذاری و شرایط بازار

• بازگشت سرمایه گذاری: بازده سرمایه گذاری این صندوق در سال 2023 برابر با 16.1 درصد بود که اندکی کمتر از شاخص معیار آن به میزان 18 واحد پایه بود.
• بازیابی از ضررهای قبلی: این موفقیت در پی کاهش بی سابقه 1.64 تریلیون کرون در سال 2022 است که صندوق آن را به شرایط استثنایی بازار چالش برانگیز نسبت داد.
• نقش بازار سهام: نیکولای تانگن، مدیر عامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری Norges Bank، عملکرد قوی در سال 2023 را به بازار سهام قوی نسبت داد، به ویژه عملکرد استثنایی سهام فناوری را برجسته کرد.

سبد سرمایه گذاری متنوع

• دسترسی جهانی: این صندوق که در دهه 1990 برای مدیریت درآمدهای نفت و گاز نروژ تأسیس شد، در بیش از 8,500 شرکت در 70 کشور جهان سرمایه گذاری کرده است.
• بازده سرمایه گذاری 2023: در سال 2023، سرمایه‌گذاری‌های سهام صندوق بازدهی 21.3 درصدی را به همراه داشت، سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت 6.1 درصد بازده داشتند، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های غیرمنقول در بورس اوراق بهادار با کاهش 12.4 درصدی مواجه شدند.
• املاک و مستغلات و انرژی های تجدیدپذیر: عملکرد منفی در املاک و مستغلات غیر بورسی به افزایش نرخ بهره و کاهش تقاضا نسبت داده شد. با این حال، این صندوق بازدهی 3.7 درصدی در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی انرژی‌های تجدیدپذیر فهرست نشده کسب کرد.

تخصیص سرمایه

• پایان سال 2023: تا پایان سال 2023، تخصیص دارایی‌های صندوق تقریباً 80 درصد در سهام، 27.1 درصد در درآمد ثابت، 1.9 درصد در املاک و مستغلات فهرست نشده و 0.1 درصد در زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر غیر بورسی بود.

نگرانی های ژئوپلیتیک و چشم انداز آینده

• بینش تانگن: تانگن در پاسخ به پرسش‌هایی در مورد مسائل ژئوپلیتیکی که بر سهام در سال 2024 تأثیر می‌گذارد، به چندین کانون جهانی اشاره کرد. او نسبت به تنش‌های آمریکا و چین که بر رشد اقتصادی و تجارت جهانی تأثیر می‌گذارد، اثرات تورمی نزدیک‌شورینگ و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل به دلیل تنش‌های خاورمیانه ابراز نگرانی کرد.
• سناریوهای ژئوپلیتیک غیرقابل پیش بینی: تانگن بر غیرقابل پیش بینی بودن رویدادهای ژئوپلیتیک و تأثیر بالقوه آنها بر اقتصاد جهانی و بازارهای سرمایه گذاری تأکید کرد.

عکس های ویژه از طریق Pixabay

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/01/norways-wealth-fund-hits-record-213-billion-profit-in-2023-largely-thanks-to-tech-stocks-performance/