هنگامی که از اکوسیستم فین تک صحبت می شود، سنگاپور اغلب به دلیل موفقیت آن در ایجاد خود به عنوان یک مرکز فین تک منطقه ای مورد توجه قرار می گیرد.
همین الگو هنگام نگاه کردن به دورهای تأمین مالی ظاهر می شود. وقتی دورهای برتر تامین مالی را در آسیای جنوب شرقی تجزیه و تحلیل می کنید، بیشتر اوقات فقط به آن نگاه می کنید برترین استارتآپهای فینتک با بودجه در سنگاپور سایه بزرگی بر برخی از استارتاپهای مستحق دیگر کشورهای آسهآن که مستحق توجه یکسان هستند، انداخته است.
گزارش جدید پلتفرم داده استارتآپ Tracxn، سرمایهگذاریهای سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) در بخش فینتک آسیای جنوب شرقی در سال 2023 به پایینترین حد خود در پنج سال گذشته رسید و به تنها 2 میلیارد دلار رسید که از طریق 142 معامله جمعآوری شده است. نشان می دهد.
با وجود این سقوط، کشورهای آسیای جنوب شرقی موفق شدند راندهای قابل توجهی را با سنگاپور ثبت کنند. حاکم چشم انداز از طریق معاملاتی مانند سری B 246 میلیون دلاری Bolttech، سری C 100 میلیون دلاری Aspire و سری E 80 میلیون دلاری از گروه Advance Intelligence Group.
کشورهای دیگر از جمله اندونزی، فیلیپین و تایلند نیز شاهد دورهای قابل توجه VC فین تک در سال 2023 بودند که راه را برای ادامه حرکت در سال 2024 به بعد هموار کردند. برای درک استارتآپهای فینتک در حال توسعه آسیای جنوب شرقی، امروز به بزرگترین دورههای سرمایهگذاری VC که توسط سرمایهگذاریهای جوان در منطقه تضمین شدهاند، نگاه میکنیم.
برای این فهرست، ما بر روی شرکتهای خصوصی و مستقل فینتک متمرکز شدهایم که مقر آنها در کشورهای آسهآن به غیر از سنگاپور است، که صرفاً روی سهام خصوصی تمرکز میکنند و شرکتهای تابعه شرکتهای مالی متصدی و سرمایهگذاریهای مشترک را حذف میکنیم.
نت بانک – 344 میلیون دلار آمریکا (سری A، فیلیپین)
بانکداری فیلیپینی به عنوان یک سرویس (BaaS) Netbank امن بزرگترین دور سرمایه گذاری در آسیای جنوب شرقی (به استثنای سنگاپور) در سال گذشته، که در می 2023 یک دور سرمایه گذاری 344 میلیون دلاری در سری A جمع آوری کرد، داده ها از KPMG و کتابچه نشان می دهد.
نتبانک که در سال ۲۰۱۹ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در مانیل است، یک بانک کاملاً تحت نظارت فیلیپینی است که بر اساس برچسب سفید فعالیت میکند. این شرکت ادعا می کند که اولین پلت فرم BaaS در نوع خود در آسیای جنوب شرقی است که طیف وسیعی از خدمات را به مشاغل ارائه می دهد که افتتاح حساب، مدیریت پرداخت ها، رسیدگی به وام های شرکت های کوچک و متوسط (SME)، صدور کارت و بانکداری تلفن همراه را ساده می کند. با استفاده از نتبانک، شرکتهای فینتک فیلیپینی، مؤسسات مالی، و همچنین بازیگران غیربانکی، میتوانند روی مشتریان خود و رشد آنها تمرکز کنند و خدمات مالی دیجیتال راحت و یکپارچه را به مشتریان خود ارائه دهند.
Netbank همچنین شعبههای خود را در منطقه اصلی خود یعنی Romblon انجام میدهد.
نتبانک میگوید در مارس 2023 سودآور شد و ادعا کرد که سپردههایش 14 برابر، وامها 5.5 برابر و داراییها 16 برابر در 12 ماه قبل رشد کرده است. این شرکت میگوید در حال حاضر حدود 20 راهحل مالی مختلف در خط لوله دارد و قصد دارد از درآمد حاصل از آخرین جمعآوری کمک مالی خود برای گسترش محصولات وامدهی خود به بخشهای بیشتری از اقتصاد جدید فیلیپینی استفاده کند. در بلندمدت، نتبانک میخواهد در خارج از فیلیپین نیز گسترش یابد.
Investree – 231 میلیون دلار آمریکا (سری D، اندونزی)
پلت فرم وام دهی همتا به همتا (P2P) اندونزی Investree مطرح شده 231 میلیون دلار آمریکا در دور سرمایه گذاری سری D در اکتبر 2023 دومین دور بزرگ سرمایه گذاری VC سال در منطقه این دور توسط هلدینگ بین المللی JTA در قطر و با مشارکت شرکت مالی ژاپنی SBI Holdings هدایت شد.
Investree که در سال 2015 تأسیس شد، یک بازیگر مالی جایگزین مستقر در جاکارتا است. این شرکت می گوید که 14 تریلیون IDR (900 میلیون دلار) وام در اندونزی پرداخت کرده است. اکثر این وام ها به شرکای استارتاپ agritech یونیکورن EFishery و Gayatri Microfinance پرداخت شد. علاوه بر اندونزی، Investree در تایلند و فیلیپین نیز فعالیت می کند.
Investree قبلاً آن را به اشتراک گذاشته است استفاده خواهد کرد درآمد حاصل از گسترش محصولات خود، تقویت شراکت با همکاران مختلف و افزایش مجموعه راه حل های دیجیتالی نوآورانه متناسب با نیازهای خاص شرکت های کوچک، کوچک و متوسط (MSME) است.
به عنوان بخشی از این قرارداد، Investree و JTA همچنین یک سرمایه گذاری مشترک در دوحه ایجاد کردند تا به عنوان مرکزی برای عملیات خاورمیانه ای Investree و ارائه خدمات وام دیجیتال برای SMEها در منطقه باشد.
با این حال، پرداخت این وجوه به تعویق افتاده و نگرانی سرمایه گذاران را در مورد ورود این سرمایه در آینده به وجود آورده است. این وضعیت با تلاش Investree برای پوشش هزینه های عملیاتی و ایجاد درآمد پیچیده تر می شود.
این بیشتر توسط جدایی مدیرعامل بلندپایه Investree، آدریان گونادی، به دنبال اتهامات سوء رفتار.
Investree با نظارت فزاینده ای در مورد رسیدگی به وام های بد خود مواجه شده است، به طوری که نرخ موفقیت TKB90 آن به طور قابل توجهی کمتر از میانگین صنعت است، که باعث شکایت از وام دهندگان و تحقیقات توسط OJK شده است.
گزارش شده است که در تلاش برای مقابله با این چالش ها، Investree انجام داده است امن یک بسته نجات حیاتی 7 میلیون دلاری از سرمایه گذار فعلی SBI Holdings در تلاش برای تکمیل سریع یک طرح بازسازی بزرگ.
گروه روجای – 42 میلیون دلار (سری B، تایلند)
استارتاپ بیمه تایلندی Roojai اعلام کرد در مارس 2023، 42 میلیون دلار سری B شامل 32 میلیون دلار تزریق مستقیم و 10 میلیون دلار معامله سهام ثانویه بود. این دور نشان دهنده سومین دور بزرگ سرمایه گذاری VC در بخش فین تک منطقه است که سال گذشته تضمین شد.
روجای در سال 2016 تاسیس شد، کارگزار بیمه دارای مجوز و متخصص در بیمه آنلاین است. پوشش تجاری Roojai شامل Roojai Thailand، یک کارگزار بیمه مجاز است که بیمه های مختلفی را شامل بیمه خودرو، بیماری های بحرانی، سرطان، بیماری قلبی، حوادث شخصی و طرح های نقدی بیمارستان ارائه می دهد. MrKumka، پورتال مقایسه بیمه آنلاین در تایلند؛ و Roojai Indonesia که در سال 2022 برای ارائه بیمه خودرو، بیمه حوادث شخصی و بیمه بیماری های بحرانی با همکاری شرکت بیمه داخلی Sompo Indonesia راه اندازی شد.
روژایی در حال حاضر بر توسعه موفقیت خود در بیمه خودرو در محصولات غیر موتوری متمرکز است. این شرکت همچنین در حال کار بر روی تقویت جای پای خود در اندونزی و گسترش در سراسر آسیای جنوب شرقی، با تمرکز فوری بر فیلیپین است. همچنین فرصتهای رشد ارگانیک را از طریق ادغام و تملک (M&A) دنبال میکند. در ژانویه، استارتاپ اعلام کرد خرید Lifespan، یک کارگزار بیمه آنلاین در اندونزی با 2 میلیون کاربر ماهانه.
روجای مدعی رشد قوی در طول سال مالی 2023 خود، از آوریل 2022 تا مارس 2023 است و بیش از 1.3 میلیارد THB (36 میلیون دلار آمریکا) حق بیمه جمع آوری کرده است. این استارتاپ علاوه بر افزایش 20 درصدی حق بیمه، تعداد مشتریان نیز 15 درصد در پایان سال مالی 2023 رشد کرد. می گوید:.
Soft Space – 31.5 میلیون دلار آمریکا (سری B1، مالزی)
ارائهدهنده خدمات پرداخت مالزی Soft Space در آگوست 2023 یک دور سری B31.5 به ارزش 1 میلیون دلار، چهارمین دور بزرگ سرمایهگذاری VC که توسط استارتآپهای فینتک غیرسنگاپوری جنوب شرقی آسیا در سال 2023 جمعآوری شده بود، تضمین کرد. برای تداوم رشد و گسترش شرکت، Soft Space استفاده خواهد شد گفت: در بیانیه ای.
Soft Space که در سال 2012 تأسیس شد، یک پخش کننده پیشرو softPOS است که دفتر مرکزی آن در کوالالامپور قرار دارد. شرکت ارائه می دهد یک راه حل کیف پول الکترونیکی با برچسب سفید برای شرکا برای راه اندازی کیف پول الکترونیکی خود در بخش های بازار. Soft Space با هدف ساده سازی پیچیدگی زیرساخت های مالی و امکان پرداخت بدون اصطکاک برای مشتریان به روشی ساده و مقرون به صرفه است.
فضای نرم می گوید: که در سالهای اخیر رشد قوی داشته است و درآمد آن در دو سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. در حال حاضر، خدمات پرداخت تمام پشته سافت اسپیس توسط بیش از 70 موسسه مالی و شریک در ژاپن، اروپا، اقیانوسیه و آمریکا استفاده می شود.
BitKub – 17.8 میلیون دلار آمریکا (رشد سهام VC، تایلند)
پلتفرم مبادلات ارزهای دیجیتال تایلندی BitKub در ژوئن 2023 موافقت کرد که 9.22 درصد از سهام شرکت را به ناشر بازی محلی Asphere Innovations به قیمت 17.8 میلیون دلار آمریکا، فناوری در آسیا بفروشد. گزارش, با استناد به پرونده های نظارتی فروش سهام بیتکوب را با سرمایه اضافی در اختیار خواهد داشت بازسازی زیرساخت فناوری خود و گسترش خدمات دارایی دیجیتال خود در تایلند، کشوری که در آن بیش از 6.2 میلیون نفر در سال 2022 دارای رمزنگاری بودند.
BitKub که در سال 2018 تأسیس شد، یک پلتفرم مبادله ارز دیجیتال و دارایی دیجیتال مبتنی بر تایلند است که به کاربران امکان خرید، فروش و ذخیره داراییهای ارزهای دیجیتال را میدهد. تمرکز این شرکت بر ارائه خدمات برتر به عموم مردم است تا بتوانند دارایی های دیجیتال را تجارت و ذخیره کنند. بیت کوب گفته شده است بزرگترین صرافی ارز دیجیتال تایلند با داشتن سهم بازار 75.4٪ با 2 میلیون کاربر. آی تی ادعای بیش از 90 درصد از تراکنشهای رمزنگاری تایلند را انجام میدهد و ارزش تجارت روزانه 25 میلیون دلار آمریکا را انجام میدهد.
بیت کوب دست وضعیت یونیکورن در نوامبر 2021 پس از اینکه اعلام شد بانک تایلندی SCBX استارتاپ را تصاحب خواهد کرد، معامله ای که برای ارزش گذاری 51 درصد سهام شرکت در بیش از 500 میلیون دلار آمریکا حمایت شد. خرید در نهایت انجام شد تکه تکه کردن در سال 2022 به دلیل مسائل نظارتی پس از یک تمرین دقت لازم، مشکلات متعددی پیدا شد.
بیت کوب گزارش درآمد 2.85 میلیارد THB (79.6 میلیون دلار آمریکا) در سال 2022، کاهش 48 درصدی نسبت به سال قبل در بحبوحه زمستان کریپتو. سود شرکت در مدت مشابه 86 درصد کاهش یافت و به 341 میلیون THB (9.5 میلیون دلار آمریکا) رسید.
وام پیشرفته فناوری - 16 میلیون دلار آمریکا (قبل از سری A، فیلیپین)
ارائه دهنده حقوق فیلیپینی به صورت درخواستی وام فناوری پیشرفته امن در مارس 2023، 16 میلیون دلار آمریکا در دور تامین مالی قبل از سری A، که نشان دهنده ششمین دور بزرگ سرمایه گذاری VC سال از سوی یک استارت آپ فین تک غیرسنگاپوری در آسیای جنوب شرقی است. به رهبری Do Ventures از ویتنام و Lendable، ارائهدهنده بدهی و سرمایهگذاری مبتنی بر فناوری به شرکتهای فینتک در بازارهای نوظهور، دور تأمین مالی برای معرفی محصولات مالی نوآورانهتر و ارائه خدمات خود به شرکای بیشتر در سراسر منطقه، Advance Tech Lending استفاده خواهد شد. در بیانیه ای گفت.
همراه با بودجه جدید، Advance Tech Lending اعلام کرد که با خرید BravoHr، یک پلت فرم مبتنی بر ویتنام که راه حل های دیجیتالی برای مشارکت کارکنان، مزایا و پاداش ها را ارائه می دهد، به ویتنام گسترش یافته است. مشتریان کلیدی BravoHr شامل برخی از بزرگترین برندهای جهانی مانند مکدونالدز، لورآل و آسترازنکا هستند.
Advance Tech Lending که در سال 2018 تأسیس شد و مقر آن در مانیل است، ادعا میکند که اولین ارائهدهنده حقوق و دستمزد درخواستی در فیلیپین است که پیشپرداخت حقوق کوتاهمدت و چند منظوره را برای کارمندان واجد شرایط ارائه میکند. این شرکت پیشپرداخت فوری حقوق و دستمزد را با حداقل بهره صادر میکند و به وامگیرندگان واجد شرایط انعطافپذیری ارائه میدهد تا در هر زمان تا 50٪ از حقوق اولیه ماهانه خود را پیش ببرند. نرخ بهره از 3.5% شروع می شود و 30 روز از تاریخ پرداخت قابل پرداخت است.
Advance Tech Lending همه امور اداری، از پیش تایید گرفته تا ورود و بازپرداخت را انجام می دهد و بخشی از حقوق کارمند را به خط اعتباری تبدیل می کند. فرآیند درخواست به صورت آنلاین است و چند ثانیه طول می کشد، و پرداخت آن به محض تایید انجام می شود.
Advance Tech Lending با بیش از 200 شرکت برای ارائه خدمات مالی بر اساس تقاضا به کارمندان خود، از جمله بازیگران اصلی صنعت مانند Sitel Philippines، Inspiro، Cebuana Lhuillier و ePerformax، شریک شده است.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://fintechnews.sg/84661/funding/who-were-the-top-funding-fintech-rounds-in-2023-in-southeast-asia-beyond-singapore/
- : دارد
- :است
- :نه
- :جایی که
- $UP
- 1
- 1.3
- 12
- ماه 12
- 14
- ٪۱۰۰
- 150
- 20
- 200
- 2012
- 2015
- 2016
- 2018
- 2019
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 250
- 30
- 300
- 6th
- 7
- 70
- 75
- 8
- 84
- 9
- 91
- a
- قادر
- درباره ما
- تصادف
- حساب ها
- به دست آوردن
- اکتساب
- جمع آوری
- در میان
- اضافه
- اضافی
- اداری
- آدریان
- پیشرفت
- پیشرفت
- پس از
- موافقت کرد
- AgriTech
- AI
- اهداف
- معرفی
- اتهامات
- اجازه می دهد تا
- تقریبا
- همچنین
- جایگزین
- امور مالی جایگزین
- آمریکا
- در میان
- در میان
- مقدار
- an
- تحلیل
- و
- اعلام کرد
- سالیانه
- هر
- کاربرد
- تصویب
- آوریل
- هستند
- دور و بر
- AS
- آسه آن
- آسیا
- آسیا
- آسیایی
- دارایی
- دارایی
- At
- توجه
- اوت
- نویسنده
- مجاز
- میانگین
- بعث
- بد
- بانک
- بانکداری
- اساسی
- اساس
- BE
- بوده
- شروع
- بودن
- در زیر
- مزایای
- در کنار
- خارج از
- پیشنهاد
- بزرگترین
- بیلیون
- بیت کوب
- فخر فروشی
- وام گیرندگان
- شاخه
- مارک های
- دلال
- کسب و کار
- کسب و کار
- اما
- خرید
- by
- CAN
- سرطان
- سرمایه
- کلاه
- ماشین
- کارت
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- ریخته گری
- سیمان سازی
- چالش ها
- مدعی
- ادعای
- مشتریان
- همکاری
- مشارکت کنندگان
- جمع آوری
- COM
- شرکت
- شرکت
- شرکت
- مقایسه
- کامل
- پیچیدگی
- بغرنج
- ترکیب شده
- شامل
- نگرانی ها
- کنگلومرا
- محتوا
- ادامه داد:
- مناسب
- مقرون به صرفه
- هزینه
- کشور
- کشور
- پوشش
- پوشش
- اعتبار
- خط اعتبار
- بحرانی
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- معاملات رمزنگاری
- زمستان رمزنگاری شده
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- دارایی های رمزنگاری شده
- تبادل رمزنگاری
- در حال حاضر
- مشتری
- مشتریان
- روزانه
- داده ها
- بستر داده
- تاریخ
- روز
- مقدار
- معاملات
- بدهی
- به تاخیر افتاده
- سپرده
- سزاوار
- مختلف
- دیجیتال
- دارایی دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- وام دیجیتال
- سخت کوشی
- مستقیم
- مرض
- مختلف
- do
- دو برابر
- پایین
- دو
- در طی
- e
- شرق
- شرقی
- اکوسیستم
- تلاش
- واجد شرایط
- ظهور می کند
- سنگ سنباده
- بازارهای در حال ظهور
- کارمند
- کارکنان
- قادر ساختن
- پایان
- نامزدی
- بالا بردن
- سرمایه گذاری
- شرکت
- برابر
- انصاف
- تاسیس
- ایجاد
- اروپا
- در نهایت
- تبادل
- به استثنای
- ورزش
- موجود
- گسترش
- منبسط
- گسترش
- توسعه
- در مواجهه
- سقوط
- ادویه جات
- فیلیپینی
- سرمایه گذاری
- مالی
- زیرساخت های مالی
- موسسات مالی
- محصولات مالی
- خدمات مالی
- fintech
- شرکت های فین تک
- بودجه Fintech
- اخبار فین تک
- راه اندازی فین تک
- استارت آپ های فین تک
- نام خانوادگی
- مالی
- انعطاف پذیری
- تمرکز
- متمرکز شده است
- تمرکز
- تمرکز
- پیروی
- برای
- فرم
- یافت
- چهارم
- تازه
- اصطکاک
- از جانب
- سوخت
- کاملا
- بودجه
- بودجه
- دور بودجه
- دورهای تامین مالی
- جمع آوری کمک
- بودجه
- بیشتر
- آینده
- بازی
- سوالات عمومی
- عمومی
- تولید می کنند
- دریافت کنید
- جهانی
- رشد
- گروه
- گروه ها
- رشد کرد
- رشد
- بود
- دستگیره
- اداره
- دفتر مرکزی
- قلب
- بیماری قلبی
- زیاد
- مشخصات بالا
- اصابت
- برگزاری
- علاقجات
- صفحه اصلی
- بیمارستان
- داغترین
- HTML
- HTTPS
- قطب
- بیماری
- فوری
- in
- شامل
- شامل
- از جمله
- افزایش
- مستقل
- اندونزی
- صنعت
- هجوم
- شالوده
- نوآوری
- ابتکاری
- فوری
- موسسات
- بیمه
- اینسورتک
- اطلاعات
- علاقه
- نرخ بهره
- بین المللی
- به
- معرفی
- تحقیقات
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- صدور
- مسائل
- IT
- ITS
- خود
- ژان
- ژانویه
- ژاپن
- ژاپنی
- مشترک
- سرمایه گذاری مشترک
- سرمایه گذاری مشترک
- JPG
- ژوئن
- تنها
- کلید
- نوع
- KPMG
- کوالا
- چشم انداز
- بزرگ
- بزرگترین
- بزرگترین رمزارز
- نام
- پارسال
- آخرین
- راه اندازی
- راه اندازی
- پرونده های حقوقی
- برجسته
- رهبری
- قابل قرض دادن
- وام دهندگان
- امانت دادن
- بستر وام
- مجاز
- طول عمر
- پسندیدن
- توجه ویژه
- لاین
- فهرست
- وام
- محلی
- طولانی
- نگاه کنيد
- به دنبال
- کم
- لومپور
- M&A
- از mailchimp
- عمده
- اکثریت
- مالزی
- اداره می شود
- مدیریت
- مانیل
- روش
- مارس
- بازار
- سهم بازار
- بازارها
- مسائل
- حداکثر عرض
- ممکن است..
- تولید گزارشات تاریخی
- ادغام
- ادغام و مالکیتها
- میکرو
- وام خرد
- متوسط
- میلیون
- حداقل
- موبایل
- بانکداری تلفن همراه
- حرکت
- ماه
- ماهیانه
- ماه
- بیش
- موتور
- سازمان ملل
- نیازهای
- با این اوصاف
- جدید
- اخبار
- قابل توجه
- قابل توجه
- نوامبر
- نوامبر 2021
- اکنون
- تعداد
- متعدد
- اکتبر
- of
- ارائه
- ارائه
- پیشنهادات
- غالبا
- on
- بر روی تقاضا
- شبانه روزی
- یک بار
- آنلاین
- به بعد
- افتتاح
- عمل می کند
- عملیاتی
- قابل استفاده
- عملیات
- فرصت ها
- or
- سازمانی
- پرورش طبیعی
- دیگر
- خارج
- خارج از
- روی
- خود
- متعلق به
- p2p
- وام p2p
- بسته
- بخش
- مشارکت
- مشارکت کرد
- شرکای
- مشارکت
- الگو
- سنگفرش
- پرداخت
- خدمات پرداخت
- مبلغ پرداختی
- همکار برای همکار
- همتا به همتا (P2P)
- مردم
- دوره
- شخصی
- فیلیپین
- خط لوله
- برنامه
- برنامه
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازیکن
- بازیکنان
- غوطه
- پورتال
- بخشی
- پست ها
- قبل از سری A
- قبلی
- قبلا
- قبلا
- خصوصی
- سهام خصوصی
- درآمد حاصل
- روند
- محصول
- محصولات
- سود
- مفید
- ارائه
- ارائه دهنده
- فراهم می کند
- ارائه
- عمومی
- ناشر
- قطر
- یک چهارم
- مطرح شده
- بالا بردن
- محدوده
- نرخ
- رسیدن به
- دریافت
- اخیر
- رکورد
- ثبت
- منطقه
- منطقهای
- تنظیم
- تنظیم کننده
- بازپرداخت ها
- گزارش
- گزارش شده است
- نمایندگی
- نشان دهنده
- نجات
- بازسازی
- درامد
- پاداش
- دور
- دور
- سعید
- حقوق
- فروش
- همان
- می گوید:
- SBI
- SBI Holdings
- بررسی موشکافانه
- SEA
- بدون درز
- ثانوی
- ثانیه
- بخش
- امن
- بخش ها
- فروش
- حس
- سلسله
- سری A
- دور بودجه سری A
- سری B
- سری C
- خدمت
- خدمات
- تنظیم
- سایه
- اشتراک گذاری
- به اشتراک گذاشته شده
- سهام
- کوتاه مدت
- نشان
- به طور قابل توجهی
- ساده
- ساده کردن
- سنگاپور
- وضعیت
- کوچک
- EMS
- شرکتهای کوچک و متوسط
- نرم
- نرم افزار
- فقط
- راه حل
- مزایا
- برخی از
- منبع
- جنوب
- جنوب شرقی آسیا
- جنوب شرقی
- آسیای جنوب شرقی
- جنوبی
- فضا
- تنش
- صحبت کردن
- متخصص
- خاص
- سهام
- راه افتادن
- شروع می شود
- شروع
- نوپا
- بیانیه
- وضعیت
- opbevare
- تقویت
- قوی
- مبارزه
- موفقیت
- چنین
- دنباله
- برتر
- پشتیبانی
- به سرعت
- طراحی شده
- طول می کشد
- فن آوری
- پیشرفته
- مدت
- تایلندی
- تایلند
- تایلند
- نسبت به
- که
- La
- آینده
- منظره
- فیلیپین
- شان
- اینها
- سوم
- این
- از طریق
- زمان
- به
- امروز
- بالا
- Tracxn
- تجارت
- معامله
- معاملات
- تریلیون
- تبدیل
- تبدیل
- دو
- تکشاخ
- وضعیت تکشاخ
- بر
- دلار آمریکا 10
- آمریکا 100 میلیون $
- استفاده کنید
- استفاده
- کاربران
- با استفاده از
- ارزش
- مختلف
- VC
- تامین مالی VC
- ریسک
- سرمایه گذاری
- ویتنام
- ویزا
- می خواهد
- بود
- مسیر..
- we
- هوا
- وب سایت
- بود
- چه زمانی
- که
- دارای برچسب سفید
- WHO
- اراده
- زمستان
- با
- شاهد
- کارگر
- با ارزش
- خواهد بود
- سال
- سال
- شما
- جوان
- شما
- زفیرنت