چگونه در حین حباب سرمایه گذاری کنیم

خلاصه: من در مورد بازی ذهنی سرمایه گذاری صحبت می کنم، به ویژه در مورد بازارهای رمزنگاری اعمال می شود. اشتراک اینجا و بیا دنبالم برای دریافت به روز رسانی های هفتگی

در دهه 1840، سرمایه‌گذاران در بریتانیا دیوانه‌وار سهام راه‌آهن شدند.

انقلاب صنعتی در حال فروپاشی بود و نیاز به حمل و نقل کالاها، محصولات و ماشین آلات سنگین جدید را ایجاد کرد. راه آهن جواب داد.

انبوهی از شرکت‌های جدید زمینی را به دست آوردند و قول دادند که بخش‌هایی از راه‌آهن را برای اتصال قاره بسازند. آنها این پروژه های عظیم را با فروش سهام به سرمایه گذاران روزمره تأمین می کردند.

مردم بریتانیا که توسط صنعت روزنامه‌سازی جوان تغذیه می‌شد، شروع به ریختن پول به سهام راه‌آهن کردند. دولت بریتانیا برای جلوگیری از حدس و گمان کاری انجام نداد. در واقع، تقریباً تمام برنامه‌های کاربردی این شرکت‌ها، حتی طرح‌ریزی‌ترین آنها را تأیید کرد.

هنگامی که بانک انگلستان در سال 1945 نرخ بهره را افزایش داد، حباب از بین رفت. در برخی موارد، پس انداز زندگی سرمایه گذاران را از بین برد.

و به این ترتیب داستان «شیدایی راه آهن بریتانیا» در بیشتر کتاب‌های تاریخی به پایان می‌رسد، با این تفاوت که یک جزئیات انتقادی را کنار گذاشته است: در نهایت راه آهن ساخته شد.

چرا مانیا ممکن است کاملا عاقل باشد

بیشتر حباب‌ها توسط مورخان به عنوان «شیدایی» یا «دیوانگی» توصیف می‌شوند، همان‌طور که از بانک‌ها «هراس» یا «سرایت» می‌گویند. مفهوم این است که این مردم دیوانه شدند.

من دیدگاه متفاوتی دارم: حباب ها توافقی ناگفته و ناخودآگاه برای تامین مالی پروژه های بزرگ برای ارتباط بهتر جامعه هستند.

در مورد حباب راه‌آهن بریتانیا، در حالی که بسیاری از راه‌آهن‌های پیشنهادی غیرعملی بودند، تعداد زیادی مسیر مفید وجود داشت که بودجه عمومی و ساخته شده بود. پس از ترکیدن حباب، این مسیرها توسط راه‌آهن‌های بزرگ‌تر (با تخفیف عمیق) خریداری شدند و در یک کل متصل تجمیع شدند.

حباب مشابهی در راه آهن حدود 30 سال بعد در ایالات متحده شکل گرفت، اما این بار دولت رویکرد عملی تری را در پیش گرفت و بخش عمده ای از توسعه راه آهن را ترویج و یارانه داد. نتیجه: شرکت‌های ریلی بیشتر سریع‌تر سودآور شدند و سهامداران بیشتری پاداش گرفتند.

در هر دو مورد، می‌توانیم ببینیم که پروژه – اتصال کل کشور از طریق راه آهن – برای دولت‌های آن روز بسیار بزرگ و جاه‌طلبانه بود. درعوض، شرکت خصوصی که از پول سرمایه‌گذاران فردی تغذیه می‌شود، برای ساخت این پروژه‌های زیربنایی عظیم وارد عمل شد.

نمی توان شک داشت که راه آهن یک کالای اجتماعی بزرگ بود. آنها حمل و نقل افراد و محصولات را آسان تر کردند. آنها سفرهای طولانی مدت را در دسترس همه قرار می دهند. آنها باعث پیشرفت و نوآوری شدند و انقلاب صنعتی را حتی انقلابی تر کردند.

اگر دولت‌ها نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند آن‌ها را به سرعت بسازند، مردم وارد عمل شدند.

توجه داشته باشید که این توافق بود ناگفته و غش کرده. در سطح، توسط FOMO هدایت شد: همه در سهام راه آهن سرمایه گذاری می کنند و ثروتمند می شوند، پس چرا من این کار را نکنم؟

اما در سطح آگاهی جمعی ما، "ذهن کندو" ما، هنجارها و ارزش های خاصی را برای اداره زندگی روزمره به اشتراک می گذاریم. یکی از این ارزش ها نیاز به انسان برای ارتباط با انسان های دیگر.

برای اثبات، کافی است به سایر حباب های مالی که در چند صد سال گذشته به وجود آمده اند نگاه کنید:

• حباب هند شرقی و دریای جنوبی: شرکت های تامین مالی برای اتصال مسیرهای تجاری از اروپا به جهان.
• حباب کانال: در اوایل دهه 1800 کانال هایی را برای اتصال آبراه ها در سراسر انگلستان و ولز تأمین کرد.
• حباب مخابرات: تامین مالی شبکه های فیبر نوری عظیم برای اتصال خانواده ها در آمریکا و جاهای دیگر.
• حباب دات کام: سرمایه گذاری سرمایه گذاری های جدید اینترنتی برای اتصال کسب و کارها و مصرف کنندگان به وب.

و البته:

• حباب کریپتو: سرمایه گذاری شرکت های جدید Web3 برای اتصال جهان به یک سیستم مالی دیجیتال.

اینها همه فناوری های اتصال هستند.

آنها آنقدر بزرگ هستند (و امروز، آنقدر جهانی) که یک دولت نمی تواند به آنها کمک مالی کند.

بنابراین ما به عنوان یک جامعه موافقت می کنیم که خودمان به آنها کمک مالی کنیم.

این یک توافق ناگفته و ناخودآگاه است.

بعدها، مورخان آن را یک جنون گمانه زنی یا یک شیدایی غیرمنطقی می نامند، اما در واقع کاملاً منطقی است.

ما در حال ایجاد زیرساخت هایی هستیم که به نفع همه ما باشد.

مزایای حباب

چرا ما به این توافقات ناگفته و ناخودآگاه می رسیم، سپس پس انداز زندگی خود را در آنها می ریزیم؟ حرص و طمع نقش مهمی ایفا می کند که منجر به خرابی مالی برای بسیاری از مردم می شود. با این حال، حباب ها مزایای مهم و ماندگاری را نیز برای جامعه به ارمغان می آورند.

نوآوری و پیشرفت: هر یک از این حباب ها عصر جدیدی از نوآوری های علمی و فنی را آغاز کردند. وقتی افراد را به هم متصل می کنیم، مغز آنها را نیز به هم وصل می کنیم. ایده ها و اطلاعات آزادانه تر جریان می یابد. همانطور که راه‌آهن‌ها انقلاب صنعتی را تسریع کردند، این حباب‌ها به پیشرفت بشر سرعت می‌بخشند.

تولید و توزیع مجدد ثروت: زمانی که سرمایه گذاران عادی در این پروژه های بزرگ سرمایه گذاری می کنند، ریسک را با هم تقسیم می کنند و گاهی اوقات همه آن را از دست می دهند. اما آنها همچنین در پاداش سهیم هستند که می تواند ثروت را از ثروتمندان به افراد کمتر ثروتمند تقسیم کند. به عنوان مثال، حباب مسکن در دهه 2000 منجر به افزایش قابل توجه ارزش خانه شد و به صاحبان خانه های طبقه متوسط ​​پول بیشتری برای سرمایه گذاری در جاهای دیگر داد.

ایجاد شغل و رشد اقتصادی: من اولین کارم را در دوران رونق دات کام پیدا کردم، بنابراین فرصت های به ظاهر نامحدود و خلق ثروت را به خوبی به یاد دارم (این فصل اول کتاب من). حتی پس از ترکیدن حباب، معمولاً بخش جدیدی از نیروی کار وجود دارد که آموزش دیده و آماده کار است.

منافع اجتماعی: راه آهن و کانال ها زیرساخت های بهبود یافته را به ارمغان آوردند. اینترنت باعث دسترسی بهتر به اطلاعات و آموزش شد. همه اینها منجر به استانداردهای زندگی بالاتر می شود. اگر به درستی مدیریت شود، حباب ها می توانند به ایجاد خیر اجتماعی عظیم کمک کنند.

من معتقدم هر حباب حداقل بخشی از این مزایا را به همراه دارد. حتی حباب لاله هلندی هلند را تبدیل به "گل فروشی دنیا"

آیا ما در یک حباب رمزنگاری هستیم؟

شما فقط می توانید یک حباب را در گذشته مشاهده کنید.

به همین دلیل، سخت است که بگوییم ارز دیجیتال در حباب است، قبلاً از یک حباب عبور کرده است یا منتظر آمدن حباب است.

مهم نیست: یک حباب کریپتو در واقع باید به ما دلیلی برای امیدواری بدهد.

اگر حباب ها توافقی ناگفته و ناخودآگاه برای ساختن یک پروژه ارزشمند برای جامعه هستند، بنا به تعریف، حباب کریپتو به معنای ساختن یک پروژه است. سیستم مالی جدیدی که جهان را به هم متصل می کند.

این چیزی است که ما سرمایه گذاران رمزارز برای سال ها گفته ایم، البته. اما با نگاهی به متن تاریخ، اکنون می‌توانیم آن را با اطمینان بگوییم.

درس بزرگ دیگر این است که حباب ها زمانی نتایج بهتری دارند که توسط دولت به خوبی مدیریت شوند. یادت باشه بی بند و بار نگرش دولت بریتانیا نسبت به سهام راه آهن برای سرمایه گذاران فاجعه بود، در حالی که مدیریت و ارتقای آن توسط دولت ایالات متحده برای سرمایه گذاران یک موهبت بود.

درسی که امروز برای ما به دست می‌آید نمی‌تواند واضح‌تر باشد: از آنجایی که قانون‌گذاران در رابطه با این سیستم مالی جدید روی دستشان نشسته‌اند، و قانون‌گذاران سعی می‌کنند قوانین قدیمی را برای فناوری‌های جدید اعمال کنند، این بدتر از انجام هیچ کاری است. حباب ها باید به طور فعال مدیریت شوند، هم با قوانین خوب و هم با مقررات خوب.

به عنوان سرمایه گذاران رمزارز، هیچ چیز در رویکرد ما تغییر نمی کند. مهم نیست که در کجای حباب هستیم، هر ماه با صبر و حوصله اندکی روی تعداد انگشت شماری از دارایی های دیجیتالی با کیفیت، به عنوان بخش کوچکی از یک مجموعه پرتفوی با تنوع، سرمایه گذاری می کنیم. و ما بلند مدت فکر می کنیم (پنج سال یا بیشتر).

دلیلی وجود دارد که ما اغلب از این سیستم مالی جدید به عنوان «راه‌آهن پرداخت» یاد می‌کنیم. ما به معنای واقعی کلمه در حال ساختن نسخه امروزی راه آهن هستیم. چیزی که ارزش را حمل می کند، نه مردم را. این یک خیر اجتماعی است که به نفع همه و در همه جای دنیا خواهد بود.

با تمام قدرت جلو رفتن.

50,000 سرمایه گذار رمزارز هر جمعه این ستون را دریافت می کنند. برای عضویت اینجا را کلیک کنید و به قبیله بپیوندید.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.bitcoinmarketjournal.com/how-to-invest-during-a-bubble/