اثر مافیا: چگونه سرمایه گذاری های موفق کل اکوسیستم ها را تولید می کنند

چند هفته پیش، با یک پست لینکدین توسط مارسل ون اوست مواجه شدم (محتوای آن واقعاً قابل توجه است، بنابراین اگر قبلاً او را دنبال نمی‌کنید، حتماً در به‌روزرسانی‌های او مشترک شوید). پست مارسل روشنگر این موضوع استمافیای Revolut". تنها در پنج سال، 102 استارت آپ تحت رهبری فارغ التحصیلان Revolut (مانند Payday، Kiko، Belvo، Fuse، Pledge، Flux، Sync، Sardine و غیره) مجموعاً 2.2 میلیارد دلار سرمایه دریافت کردند. این مبلغ از بودجه 1.7 میلیارد دلاری خود Revolut فراتر می رود و تأثیر موجی عمیقی که یک استارتاپ موفق می تواند داشته باشد را برجسته می کند.

همه ما با اینها آشنا هستیم داستان نمادین "مافیای پی پال"، گروهی از کارمندان و بنیانگذاران سابق PayPal که پس از فروش PayPal به eBay در سال 2002، باعث رشد شرکت های فناوری موفق متعدد شدند:

• پیتر Thiel، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل سابق پی پال، اغلب به عنوان "دان" مافیای پی پال شناخته می شود. او به یکی از اولین سرمایه گذاران فیس بوک تبدیل شد و صندوق سرمایه گذاری Clarium Capital Management و شرکت نرم افزاری Palantir Technologies را تأسیس کرد.

• مکس لوچین، یکی دیگر از بنیانگذاران PayPal و CTO سابق، که بعداً یکی از بنیانگذاران Affirm، یک بازیکن Buy Now Pay Later بود. او همچنین یکی از سرمایه‌گذاران اولیه در پلتفرم بررسی کسب و کار Yelp (که توسط راسل سیمونز، که همچنین یک مهندس PayPal بود) تأسیس کرد، بود.

• Elon مشک، یکی از بنیانگذاران PayPal و مسلماً شناخته شده ترین عضو مافیای PayPal، دارای فهرست گسترده ای از دستاوردها، از جمله تأسیس تسلا، اسپیس ایکس، Neuralink و The Boring Company است. خرید اخیر او از توییتر (در حال حاضر X) وضعیت استاد فناوری او را بیشتر تقویت می کند.

• رید هوفمنمدیر سابق پی پال، لینکدین را تاسیس کرد.

• دیوید او. ساکس، مدیر اجرایی سابق PayPal، بعدها Geni.com و Yammer را تأسیس کرد.

• استیو چن, جاوید کریم و چاد هرلی، 3 کارمند سابق PayPal، از بنیانگذاران YouTube هستند.

نمونه‌های دیگری، علاوه بر Revolut همانطور که قبلاً ذکر شد، نیز وجود دارد:

• مافیای میدان در ایالات متحده: فارغ التحصیلان از Square در راه اندازی شرکت هایی مانند Opendoor (املاک و مستغلات)، Faire (بازار عمده فروشی)، DoorDash (خدمات تحویل غذا)، مرغ مگس خوار (AML)، Indie (برنامه بانکی) و غیره نقش مهمی داشته اند.

• مافیای مونزو در بریتانیا: فارغ التحصیلان مونزو نقش مهمی در Plend (وام دادن)، Fronted (سپرده اجاره)، Lollipop (دستیار خرید مواد غذایی)، 11:FS (مشاوره فین تک)، Fintrail (مشاوره جرایم مالی) و موارد دیگر ایفا کرده اند.

• مافیای انتقالی (خردمند). در بریتانیا: کارمندان سابق Transferwise در خط مقدم استارت‌آپ‌هایی مانند Plum (دستیار پس‌انداز شخصی)، Candu Labs (عضو کاربر)، Qatalog (فضای کاری مجازی)، Taxscouts (اعلامیه‌های مالیاتی)، Salv (AML)، Finanzfluss (PFM) بوده‌اند. ، و بیشتر.

• مافیای کلارنا در سوئد: فارغ‌التحصیلان Klarna در شرکت‌هایی مانند Anyfin (برنامه برای تامین مالی مجدد بدهی)، PFC (neobank)، MODIFI (تامین مالی تجارت برای شرکت‌های کوچک و متوسط)، Brite (ابزار پرداخت A2A)، Zimpler (راه‌حل پرداخت)، stoEr (راه حل وام مسکن)، سرمایه گذاری کرده‌اند. TrueAccord (جمع آوری بدهی) و فراتر از آن.

این مثال ها تاکید می کنند پتانسیل یک استارتاپ بسیار موفق برای خدمت به عنوان یک کاتالیزور برای یک اکوسیستم پر رونق از استارت آپ های جدید چنین اکوسیستم هایی که اغلب با تمرکز استارت آپ ها در یک صنعت یا منطقه خاص مشخص می شوند، وجود و حرکت خود را مدیون موفقیت پیشگام استارت آپ اولیه هستند. تأثیر این اکوسیستم ها بسیار فراتر از سرمایه گذاری اولیه است.

La دلایل این اثر گلوله برفی مشهود هستند:

• دانش و تجربه: کارمندان در استارتاپ‌های موفق بینش‌های ارزشمندی در مورد فناوری‌های نوآورانه و پیچیدگی‌های ارتقای یک کسب‌وکار از یک استارت‌آپ کوچک به یک غول شرکتی به دست می‌آورند. این استارت آپ ها به عنوان زمینه های یادگیری عالی برای بنیانگذاران آینده عمل می کنند. علاوه بر این، کار در چنین استارت‌آپ‌هایی جایگاهی در ردیف اول برای پویایی بازار ایجاد می‌کند و شناسایی شکاف‌ها و فرصت‌ها را آسان‌تر می‌کند.

• منبع تامین مالی: بنیانگذاران و کارمندان اولیه استارت‌آپ‌های موفق اغلب سهام خود را نقد می‌کنند، که در بسیاری از موارد منبع مالی قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری‌های آینده می‌شود.

• شبکه: استارت آپ های موفق تمایل دارند افراد بسیار با استعداد را جذب کنند. سال ها همکاری با چنین افرادی شبکه های ارزشمندی را ایجاد می کند که پیش نیاز راه اندازی استارت آپ های موفق در آینده است.

• الهام: یک داستان موفقیت آمیز اثری آبشاری دارد و الهام بخش دیگران است. داستان های میلیونر شدن یا حتی میلیاردر شدن کارآفرینان جوان در فناوری تنها در چند سال می تواند جوانان بسیاری را برای دنبال کردن علم و فناوری و آغاز سفرهای کارآفرینی ترغیب کند. فقدان چنین نمونه هایی در نزدیکی، برعکس، می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند.

متأسفانه بلژیک فاقد یک نمونه برجسته بین المللی از یک استارت آپ کاتالیزور است. داستان‌های موفقیت بلژیکی اغلب توسط بازیکنان بین‌المللی قبل از تبدیل شدن به تک‌شاخ‌های بزرگ بین‌المللی به دست می‌آیند. به عنوان مثال می‌توان به Silverfin و Yuki (نرم‌افزار حسابداری که هر دو توسط شرکت نروژی Visma خریداری شد)، LMS International (خرید شده توسط زیمنس)، Ubizen (خرید شده توسط Cybertrust)، ICOS Vision (خرید شده توسط شرکت آمریکایی KLA-Tencor)، Ogone (خرید شده توسط فرانسوی) اشاره کرد. شرکت Ingenico)، و Callataÿ & Wouters (خرید شده توسط گروه فرانسوی Sopra). از آنجایی که این خروج‌ها اغلب خیلی زود اتفاق می‌افتند که الهام‌بخش باشند، هیچ یک از آنها اکوسیستم قابل توجهی را مشتعل نکرده است.

با این حال، چشم انداز فناوری در بلژیک کاملاً تیره و تار نیست. برخی از شرکت ها در بلژیک، چه بنیانگذاران و چه کارمندان، نشانه هایی از ایجاد یک اکوسیستم را نشان می دهند. قابل توجه ترین آنها عبارتند از:

• Clear2Pay: این شرکت بین‌المللی پرداخت فین‌تک توسط FIS به مبلغ 375 میلیون یورو در سال 2014 خریداری شد. بنیانگذاران آن، میشل آکرمانز و یورگنس اینگلز، اکنون از تأثیرگذارترین سرمایه‌گذاران فناوری در بلژیک هستند. Michel Akkermans در شرکت‌های فناوری بلژیکی مانند Awingu (نرم‌افزار مشق شب)، Intix (متخصص پرداخت)، Cashforce (مدیریت جریان نقدی)، B.Fine (گزارش‌دهی مالی نظارتی)، NGData (اطلاعات مشتری)، Yield.io (مدیریت ریسک مدل) سرمایه‌گذاری کرده است. )، Monitr (مدیریت جریان نقدی)، و موارد دیگر.

  Jurgens Ingels همچنین عمیقاً در استارتاپ های فناوری در بلژیک و بقیه اروپا از طریق SmartFin Capital مشارکت دارد. برخی از نمونه‌های سرمایه‌گذاری او عبارتند از CrazyGames (بازی)، Payflip (HR Tech)، Timefold.ai (بهینه‌ساز زمان‌بندی هوش مصنوعی)، Hex-Rays (امنیت IT)، Timeseer.ai (تحلیل‌های سری زمانی)، Willow (نشر رسانه‌های اجتماعی) ، Deliverect (سفارش آنلاین غذا)، Itineris (راه حل ERP برای شرکت های خدمات شهری)، Bright Analytics (گزارش گیری مدیریت)، NGData (اطلاعات مشتری) و موارد دیگر.

• Skynet در: Skynet که در سال 1995 به عنوان یک ارائه دهنده اینترنت بلژیکی تأسیس شد، به سرعت به بزرگترین ارائه دهنده اینترنت در بلژیک تبدیل شد. در سال 1998، توسط بزرگترین اپراتور مخابراتی در بلژیک، بلگاکام (اکنون پروکسیموس) خریداری شد. سه بنیانگذار Skynet بعداً یک کارگزار آنلاین ایجاد کردند، بانک Keytrade (فروخته در سال 2007 به Crédit Agricole)، یک استارتاپ پرداخت Tunz (در سال 2012 به Ogone فروخته شد، که متعاقباً توسط Ingenico خریداری شد) و PingPing، یک پلت فرم پرداخت میکرو موبایل. . آنها همچنین به سرمایه‌گذاران اولیه Monizze، صادرکننده کوپن‌های اجتماعی در بلژیک تبدیل شدند و با موفقیت دو قطبی تاریخی Sodexo-Edenred را به چالش کشیدند.

• وبلاگ: Netlog یک سایت شبکه اجتماعی اولیه بلژیکی بود که عمدتاً در اروپا فعال بود. در اوج خود در سال 2013، بیش از 100 میلیون حساب داشت. این شرکت می‌تواند با افتخار ادعا کند که یک «مافیای نت‌لوگ» دارد و مدیران آن از جمله Toon Coppens، Lorenz Bogaert، Nicolas Van Eenaeme و Vincent Verlee نیروی محرکه ده‌ها استارت‌آپ فناوری بعدی هستند. اینها عبارتند از Xpenditure (اکنون Rydoo، دیجیتالی کردن هزینه های شرکت)، Twoo (پلتفرم دوستیابی)، In The Pocket (استودیوی محصولات دیجیتال)، Realo (بازار داده های املاک)، Engagor (ارتباط با مشتری از طریق رسانه های اجتماعی)، قولابی (مدیریت روابط تجاری). )، Introw (مدیریت سرنخ B2B)، دلتا (پرتفولیوی رمزنگاری)، و موارد دیگر. برخی از این شرکت‌ها خود داستان‌های موفقیت جدیدی خلق کرده‌اند، مانند Showpad (پلتفرم فروش و بازاریابی)، که از In The Pocket پدید آمد.

• CapCoCapCo که در سال 1998 توسط راب هیورت تأسیس شد، یک شرکت مشاوره تخصصی در بازار سرمایه بود. در سال 2010 به FIS فروخته شد. با توجه به استخدام تعداد زیادی از استعدادهای جوان بلژیکی در بخش خدمات مالی در دوران حباب دات کام، کارمندان آن بعداً نقش های کلیدی در بسیاری از شرکت های مالی در بلژیک به عهده گرفتند. اگرچه CapCo به طور گسترده شناخته نشده است، اما بی سر و صدا مجموعه ای از استعدادها را پرورش داد. به عنوان مثال، Stefan Dierckx در سال 2006 Projective را تأسیس کرد، که اکنون یک گروه مشاوره خدمات مالی بزرگ است که بیش از 1000 متخصص مشاوره را استخدام می کند.

علاوه بر این، چندین استارتاپ فناوری امیدوارکننده در بلژیک وجود دارد که پتانسیل این را دارند که به عنوان پایه ای برای اکوسیستم های جدید خدمت کنند، از جمله:

• Odoo: یک راه حل منبع باز ERP برای SME ها.

• تحویل: پلتفرمی برای مدیریت تحویل آنلاین غذا برای رستوران ها.

• کالیبرا: متخصص در حاکمیت داده و اطلاعات.

• صفحه نمایش: پلتفرم مدیریت فروش.

• دستنی: راه حل های مخابراتی مبتنی بر ابر

به عنوان مثال، Collibra در حال حاضر نشانه های اولیه ایجاد یک اکوسیستم متمرکز بر مهندسی داده و علم داده در بروکسل را نشان می دهد.
برخلاف دیگر بازیگران بزرگ فناوری که معمولاً برای رسیدن به اندازه فعلی خود سال‌ها و چندین خرید به طول می‌انجامد (مثلاً Unified Post یا team.blue)، این استارت‌آپ‌های فناوری مسیرهای رشد سریعی را تجربه کرده‌اند و بنیان‌گذاران آن‌ها فعالانه در شرکت مشارکت دارند. آنها همچنین اغلب در رسانه ها نمایش داده می شوند و در اکوسیستم فناوری سرمایه گذاری می کنند. به عنوان مثال می توان به Fabien Pinckaers برای Odoo، Zhong Xu برای Deliverect، Felix Van de Maele برای Collibra و Louis Jonckheere برای Showpad اشاره کرد. این عوامل دستور العمل کاملی برای یک اکوسیستم جدید ایجاد می کنند. بیایید امیدوار باشیم که دولت بلژیک از این اکوسیستم های استارتاپی حمایت و پرورش دهد و راه را برای تبدیل شدن بلژیک به دره سیلیکون اروپایی هموار کند.

تمام وبلاگ های من را در آن بررسی کنید https://bankloch.blogspot.com/

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.finextra.com/blogposting/25178/the-mafia-effect-how-successful-ventures-spawn-entire-ecosystems?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs