Ilmoitamme päivitetystä Salesforce-liittimestä (V2) Amazon Kendralle

Amazon Kendra on erittäin tarkka ja helppokäyttöinen älykäs hakupalvelu, joka perustuu koneoppimiseen (ML). Amazon Kendra tarjoaa joukon tietolähdeliittimiä, jotka yksinkertaistavat sisällön käsittelyä ja indeksointia sen sijainnista riippumatta.

Organisaatioiden arvokasta tietoa tallennetaan sekä jäsenneltyihin että strukturoimattomiin arkistoihin. Yrityshakuratkaisun pitäisi pystyä koottamaan tietoja useista jäsennellyistä ja jäsentelemättömistä tietovarastoista indeksointia ja hakua varten.

Yksi tällainen tietovarasto on Salesforce. Salesforce on kattava CRM-työkalu tuki-, myynti- ja markkinointitiimien hallintaan. Se on älykäs, ennakoiva, tekoälyyn perustuva alusta, joka antaa työntekijöille tiedot, joita he tarvitsevat tehdäkseen parhaat päätökset jokaisen asiakkaan kannalta. Se on maailman asiakaskeskeisimpien organisaatioiden selkäranka ja auttaa yrityksiä asettamaan asiakkaan kaiken tekemisensä keskipisteeseen.

Meillä on ilo ilmoittaa, että olemme päivittäneet Salesforce-liittimen Amazon Kendralle lisätäksemme vielä enemmän ominaisuuksia. Tähän versioon (V2) olemme lisänneet tuen Salesforce Lightningille Classicin lisäksi. Voit nyt halutessasi indeksoida liitteet ja tuoda myös identiteetti-/ACL-tiedot tehdäksesi hauistasi tarkempia. Tuemme nyt 20 vakiokokonaisuutta, ja voit halutessasi indeksoida lisää kenttiä.

Voit tuoda seuraavat entiteetit (ja liitteet niille, jotka on merkitty *):

• Tilit*
• Kampanja*
• kumppani
• Hintakirja
• Case*
• Ottaa yhteyttä*
• Sopimus*
• Asiakirja
• Ryhmä
• Ajatus
• Johtaa*
• Tilaisuus*
• Tuotteet
• Profiili
• Ratkaisu*
• Tehtävä*
• Käyttäjä*
• Pulista*
• Tietoartikkelit
• Mukautetut objektit*

Ratkaisun yleiskatsaus

Amazon Kendran avulla voit määrittää useita tietolähteitä tarjoamaan keskeisen paikan hakea asiakirjavarastossasi. Ratkaisuamme varten näytämme, kuinka indeksoidaan Salesforce-tietovarasto tai kansio Salesforcen Amazon Kendra -liittimen avulla. Ratkaisu koostuu seuraavista vaiheista:

1. Luo ja määritä sovellus Salesforcessa ja hanki yhteystiedot.
2. Luo Salesforce-tietolähde Amazon Kendra -konsolin kautta.
3. Indeksoi Salesforce-tietovaraston tiedot.
4. Suorita esimerkkikysely saadaksesi tiedot.
5. Suodata kysely käyttäjien tai ryhmien mukaan.

Edellytykset

Jotta voit kokeilla Amazon Kendra -liitintä Salesforcelle, tarvitset seuraavat:

Määritä Salesforce-sovellus ja kerää yhteystiedot

Ennen kuin määritämme Salesforce-tietolähteen, tarvitsemme muutamia tietoja Salesforce-tietovarastostasi. Kerätään ne etukäteen (katso Valtuutus yhdistettyjen sovellusten ja OAuth 2.0:n kautta Lisätietoja).

1. Mene https://login.salesforce.com/ ja kirjaudu sisään tunnuksillasi.

2. Valitse siirtymisruudussa Asenna etusivu.
3. Alle Sovellukset:, valitse App Manager.

   Tämä päivittää oikeanpuoleisen ruudun.

4. Valita Uusi yhdistetty sovellus.

   

5. valita Ota OAuth-asetukset käyttöön laajentaaksesi API (Ota OAuth-asetukset käyttöön) osiossa.
6. varten Takaisinsoitto-URL-osoite, tulla sisään https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. varten Valitut OAuth-alueet, valitse eclair_api ja valitse oikea nuolikuvake.
8. valita Introspect All Tokens.

   

9. Valita Säästä.Näyttöön tulee varoitus, jossa lukee "Muutosten voimaantulo voi kestää jopa 10 minuuttia."
10. Valita jatkaa tiedostaa.
11. Valitse vahvistussivulta Hallinnoi kuluttajatietoja.

    

12. Kopioi ja tallenna arvot kohteelle Kuluttaja-avain ja Kuluttajan salaisuus käyttää myöhemmin Amazon Kendra -tietolähteen määrittämisessä.

    Seuraavaksi luomme suojaustunnuksen.

13. Valitse etusivulta Näytä Profiili ja valitse Asetukset.

    

14. Laajenna navigointiruudussa Henkilötietoni Ja valitse Reset My Security Token.

    Suojaustunnus lähetetään sähköpostiin, jota käytit sovelluksen määrittämisessä. Seuraava kuvakaappaus näyttää esimerkkisähköpostin.

    

15. Tallenna suojaustunnus käytettäväksi, kun määrität Salesforce-liittimen Amazon Kendraan.

Määritä Amazon Kendra -liitin Salesforcea varten

Voit määrittää Amazon Kendra -liittimen suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Valitse Amazon Kendra -konsolista Luo hakemisto.

   

2. varten Hakemiston nimi, anna hakemistolle nimi (esim. my-salesforce-index).
3. Anna valinnainen kuvaus.
4. Valita Luo uusi rooli.
5. varten Roolinimi, anna IAM-roolin nimi.
6. Määritä valinnaiset salausasetukset ja tunnisteet.
7. Valita seuraava.

   

8. In Määritä käyttäjän pääsynhallinta -osiossa, jätä asetukset oletusasetuksiin ja valitse seuraava.

   

9. valita Kehittäjäpainos Ja valitse luoda.

   Tämä luo ja levittää IAM-roolin ja luo sitten Amazon Kendra -indeksin, joka voi kestää jopa 30 minuuttia.

10. Palaa Amazon Kendra -konsoliin ja valitse Tietolähteet navigointipaneelissa.

    

11. Vieritä alas ja etsi Salesforce Online -liitin V2.0, ja valitse Lisää liitin.

    

12. varten Tietolähteen nimi, kirjoita nimi (esimerkiksi my-salesforce-datasourcev2).
13. Anna valinnainen kuvaus.
14. Valita seuraava.

    

15. varten Salesforcen URL-osoite, kirjoita URL-osoite selaimen yläreunaan, kun kirjaudut sisään Salesforceen.
16. varten Määritä VPC ja suojausryhmä, jätä oletusarvoksi (Ei VPC:tä).
17. Pitää Identity-indeksointirobotti on päällä valittu.Tämä tuo identiteetti-/ACL-tiedot hakemistoon.
18. varten IAM-rooli, valitse Luo uusi rooli.
19. Anna roolin nimi, esim AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. Valita seuraava.

    

21. In Authentication osiossa, valitse Luo ja lisää uusi salaisuus.

    

22. Anna Salesforce-sovelluksen asennuksen yhteydessä keräämäsi tiedot:
    1. Salainen nimi – Nimi, jonka annoit salaisuudellesi.
    2. Käyttäjätunnus – Käyttäjänimi, jolla kirjaudut Salesforceen.
    3. Salasana – Salasana, jolla kirjaudut sisään Salesforceen.
    4. Turvamerkki – Suojaustunnus, jonka sait sähköpostiisi Salesforcen asennuksen aikana.
    5. Kuluttaja-avain – Salesforcen asennuksen aikana luotu avain.
    6. Kuluttajan salaisuus – Salesforcen asennuksen aikana luotu salaisuus.
    7. Todennuksen URL-osoite - Tulla sisään https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. Valita Säästä.

    Seuraava sivu on esitäytetty salaisuuden nimellä.

24. Valita seuraava.

    

25. valita Kaikki vakioobjektit ja Sisällytä kaikki liitteet.
26. varten Synkronoi ajoaikataulu, valitse Suorita kysyntään.
27. Valita seuraava.

    

28. Säilytä kaikki oletusasetukset Kenttäkartoitukset ja valitse seuraava.
29. Valitse arvostelusivulta Lisää tietolähde.

    

30. Valita Synkronoi nyt.

    

Tämä indeksoi kaiken Salesforcen sisällön määrityksesi mukaan. Näet onnistumisviestin sivun yläreunassa ja myös synkronointihistoriassa.

Testaa ratkaisu

Nyt kun olet syöttänyt sisällön Salesforce-tililtäsi Amazon Kendra -hakemistoosi, voit testata joitain kyselyitä.

1. Mene hakemistoosi ja valitse Hae indeksoitua sisältöä navigointipaneelissa.
   
2. Syötä hakusana ja paina enter.

   Yksi tietolähteen ominaisuuksista on, että se tuo ACL-tiedot Salesforcen sisällön mukana. Voit käyttää tätä kyselyjen rajaamiseen käyttäjien tai ryhmien mukaan.

3. Palaa hakusivulle ja laajenna Testikysely käyttäjänimellä tai ryhmillä.Valita Käytä käyttäjänimeä tai ryhmiä.

   

4. varten Käyttäjätunnus, kirjoita käyttäjänimesi ja valitse käyttää.

   Näkyviin tulee viesti, jossa lukee Attribuutit käytössä.

5. Kirjoita uusi testikysely ja paina enter.

   

Onnittelut! Olet onnistuneesti käyttänyt Amazon Kendraa tuomaan esiin vastauksia ja oivalluksia Salesforce-tililtäsi indeksoidun sisällön perusteella.

Yhteenveto

Amazon Kendran Salesforce-liittimen avulla organisaatiot voivat hyödyntää tililleen tallennettua tietovarastoa turvallisesti Amazon Kendran tarjoaman älykkään haun avulla.

Tässä viestissä esittelimme sinulle perusasiat, mutta on monia lisäominaisuuksia, joita emme käsitelleet. Esimerkiksi:

• Voit ottaa käyttöön Amazon Kendra -indeksisi käyttäjäpohjaisen pääsynhallinnan ja rajoittaa määrittämiesi käyttäjien ja ryhmien pääsyä
• Voit yhdistää lisäkenttiä Amazon Kendra -indeksiattribuutteihin ja ottaa ne käyttöön fasetointia, hakua ja hakutuloksissa näyttämistä varten.
• Voit integroida Salesforce-tietolähteen Amazon Kendran Custom Document Enrichment (CDE) -ominaisuuden kanssa suorittaaksesi lisämääritteiden kartoituslogiikkaa ja jopa mukautetun sisällön muunnoksen käsittelyn aikana.

Lisätietoja näistä ja muista mahdollisuuksista on osoitteessa Amazon Kendra -kehittäjäopas.

---

Kirjailijasta

Ashish Lagwankar on AWS:n vanhempi yritysratkaisuarkkitehti. Hänen keskeisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat AI/ML, palvelimettomat ja konttiteknologiat. Ashish sijaitsee Bostonissa, MA-alueella ja nauttii lukemisesta, ulkoilusta ja perheensä kanssa viettämisestä.