Maailmanlaajuinen Fintech-rahoitus on laskussa suurimmalla neljännesvuosittaisella laskulla kymmeneen vuoteen

Loistovuoden 2021 jälkeen riskipääomamarkkinat vetäytyvät nyt epävarman makrotaloudellisen tilanteen ja markkinoiden myllerryksen keskellä.

Rahoitus laskee, 100 miljoonan dollarin ja sitä suurempien kierrosten määrä vähenee ja yksisarvisia lyödään vähemmän, mukaan CB Insights' State of Venture Q2 2022:een.

Pääomarahoitus putoaa 23 prosenttia

Startup-yritysten globaali rahoitus putosi 23 prosenttia vuoden 2 toisella neljänneksellä 2022 miljardiin dollariin, mikä on suurin neljännesvuosittainen rahoituksen lasku lähes kymmeneen vuoteen.

Kaikilla tärkeimmillä alueilla oli laskua vuoden 2 toisella vuosineljänneksellä, kun Yhdysvalloissa ja Aasiassa oli huomattava, 2022 %:n pudotus QoQ. Sopimuksen mukaan Euroopassa sijaitsevien startup-yritysten kokonaisrahoitus väheni vain 25 %, mikä on pienin lasku muiden suurten alueiden joukossa.

Globaali rahoitus neljännesvuosittain, Lähde: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Rahoitusmäärien lasku johtui megakierrosten hidastumisesta, mikä turvasi yhteensä 50.5 miljardia dollaria, mikä on 31 % vähemmän kuin vuoden 1 ensimmäisen neljänneksen 2022 miljardia dollaria.

Epic Games (2 miljardia dollaria), SpaceX (1.7 miljardia dollaria), VerSe Innovation (805 miljoonaa dollaria), Intersect Power (750 miljoonaa dollaria) ja Singaporen Coda Payments (690 miljoonaa dollaria) päättivät vuosineljänneksen viisi suurinta kierrosta.

Toistaiseksi myöhäisen vaiheen sijoittamiseen on vaikuttanut eniten tämän vuoden vetäytyminen, kun mediaanikaupan koko on pudonnut 30 % vuoden 50 2021 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista 35 miljoonaan dollariin vuoden alusta (YTD). Alkuvaiheen ja keskivaiheen mediaanisopimusten koot ovat toisaalta pysyneet vakaina ja olivat 3 miljoonaa dollaria ja 31 miljoonaa dollaria vuonna 2022 YTD.

Yksisarvisen lyöminen hidastuu

Vuoden 2 toisella neljänneksellä lyötiin maailmanlaajuisesti vain 2022 uutta yksisarvista, mikä on alhaisin luku sitten vuoden 85 viimeisen neljänneksen. Yksisarvisten kokonaismäärä nousi 4 2020:een, mikä vastaa vaatimatonta 1,170 %:n kasvua QoQ:lla.

Suurin osa vuosineljänneksen uusista miljardin dollarin startupeista syntyi Yhdysvalloissa ja Euroopassa 49 ja 16 syntyneellä. Näitä paikkoja seurasivat Aasia (15 uutta yksisarvista), Latinalainen Amerikka (LatAm) ja Karibia (4) ja Afrikka (1).

Osallistujia olivat KuCoin (10 miljardin dollarin arvostus), kryptovaluuttapörssi, jonka pääkonttori on Seychelleillä, Backbase (2.7 miljardia dollaria), hollantilainen ohjelmisto-as-a-service (SaaS) -pilvipankkialusta, Newfront Insurance (2.2 miljardia dollaria), seuraavan sukupolven vakuutusmeklari ja Code Payments (2.5 miljardia dollaria), joka on erikoistunut rajat ylittäviin kaupallistamisratkaisuihin.

Yksisarvisten lyöminen, Lähde: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Käynnistys lopettaa laskun

Vuoden 2 toisella vuosineljänneksellä myös startup-irtautumiset vähenivät, kun fuusiot ja yrityskaupat (M&A), listautumisannit (IPO) ja fuusiot erityistä tarkoitusta varten hankittujen yritysten (SPAC) kanssa vähenivät merkittävästi.

M&A-sopimukset laskivat ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuosineljännekseen ja laskivat 2,502 2:een vuoden 2022 toisella neljänneksellä, mikä on alhaisin taso sitten vuoden 4 viimeisen neljänneksen. Listautumisannit laskivat 2020 % ja SPAC 15 % QoQ:lla 26 ja 132 kaupalla.

Irtautumistrendit, Lähde: State of Venture Q2 2022, CB Insights

Merkittäviä irtautumisia fintech-alalla olivat Boltin ostaminen Wyren, kryptoinfrastruktuurin toimittajan 1.5 miljardilla dollarilla, sekä Israelin Pagayan fuusio SPAC EJF Acquisition Corp.:n kanssa. Pagaya hallinnoi pankkien, vakuutusyhtiöiden, eläkerahastojen ja omaisuudenhoitajien omaisuutta. ja tekoälyä (AI) käyttävät valtion sijoitusrahastot. Kaupan arvo on 8.5 miljardia dollaria.

Erilaiset trendit Aasiassa

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että riskirahoitustrendit Aasiassa vaihtelevat suuresti maittain.

Vuoden 2 toisella vuosineljänneksellä Kiinan pääomasijoitusympäristö seurasi globaaleja trendejä, jolloin rahoituksen määrä putosi vuoden 2022 kolmannen neljänneksen tasolle ja suhteellisen pienemmät rahoituskierrokset suljettiin vuosineljänneksen aikana.

Japani puolestaan ​​näki jonkin verran dynaamisuutta, kun pääomasijoitusrahoitus nousi kolmatta peräkkäistä neljännestä. Singaporessa havaittiin samanlainen trendi, kun rahoitus kasvoi 9.5 % QoQ 2.3 miljardiin dollariin. Intia on toinen Aasian maa, joka menestyi suhteellisen hyvin vuoden 2 toisella neljänneksellä. Kauppojen määrä ja sijoitusten arvo pysyivät korkealla verrattuna COVID-2022:ää edeltävään tasoon QoQ-laskemisesta huolimatta.

Vuoden 2 toisella vuosineljänneksellä kirjattuja merkittäviä fintech-sopimuksia Aasiassa ovat muun muassa IIFL-asuntolainan 2022 miljoonan dollarin kierros ja Rario 282 miljoonan dollarin Series A -laina. IIFL Home Loan on digitaalisesti toimiva fintech-startup Intiasta, joka tarjoaa asuntolainajärjestelmiä, kun taas Rario, jonka pääkonttori on Singaporessa startup, ylläpitää digitaalista keräilyalustaa krikettifaneille kerätäkseen ja vaihtaakseen virallisesti lisensoituja krikettihetkiä lohkoketjussa, jota edustaa ei-fungible token (NFT).