BNPL:n nousu ja lasku: Onko "Maksa myöhemmin" -palvelujen eräpäivä lähellä? – Fintech Singapore

Maailmanlaajuinen flirttailu Buy Now Pay Later (BNPL) -palveluiden kanssa näyttää päättyvän, kun kuluttajamaksuja koskevat uudet tiedot paljastavat tämän kiistanalaisen luottomaksutavan halun merkittävän laskun.

BNPL koki nousun, ja siitä tuli pääomasijoittajien suosikki rajoitusten aikana, kun sähköisen kaupankäynnin ostajat, jotka eivät ole kotonaan, tarttuivat tilaisuuteen lyhytaikaisesta rahoituksesta jakaakseen sekä improvisoitujen että tarkoituksellisten verkko-ostojen kulut useille maksuille. Tyypillisesti BNPL-palvelujen houkutteleminen ei perinyt korkoa – erittäin houkutteleva tarjous kuluttajille, jotka muutoin voisivat ohittaa harkinnanvaraisen verkko-ostoksen, etenkin epävarmoissa talousolosuhteissa.

Pohjimmiltaan BNPL-palveluiden voitto perimällä kauppiailta maksuja tapahtumien käsittelystä ja ajoittain perimällä myöhästymismaksuja tai korkoja asiakkaille, jotka eivät maksa täsmällisesti. Tämän mallin avulla he voivat tarjota kuluttajille monipuolisia maksuratkaisuja samalla kun he ansaitsevat tuloja – ja yksinkertaistaa merkittäviä hankintoja.

Tämä houkutteleva ehdotus on viime vuosina tukenut BNPL-yritysten kasvua maailmanlaajuisesti, ja se on osoittautunut houkuttelevaksi sekä kehittyneissä talouksissa, joissa on paljon luottokorttien käyttöä, jotka etsivät vaihtoehtoista rahoitusta, että kehittyvissä maissa, joissa tavanomaisen luoton saaminen oli vaikeampaa, erityisesti nuorille ja nuorille. maaseudulla.

Aasian ja Tyynenmeren BNPL-operaattoreiden laskusuhdanne

BNPL-sektori näyttää nyt kuitenkin olevan taantumassa, ja useat BNPL-palvelut joko perääntyvät tai lopettavat toimintansa kokonaan. Australia, jossa on yksi maailman merkittävimmistä BNPL-palveluista, Afterpay, on havainnut tämän laskusuhdanne vuodesta 2023 lähtien.

Helmikuun 2023 alussa Australian Openpayn kaatumisen jälkeen, josta jäi 18.2 miljoonan Australian dollarin velkoja, ZIP aloitti maaliskuussa 2023 päättämällä tiukentaa talousvalvontaa ja ilmoitti vetäytyvänsä Intiasta, Filippiineiltä, ​​Turkista, Tšekin tasavallasta, Etelä-Afrikasta, Puolasta, Singaporessa, Isossa-Britanniassa, Meksikossa ja Lähi-idässä.

Itse asiassa he vetäytyivät 10:ltä 14:stä palvelemistaan ​​​​kansainvälisistä markkinoista. Tämä päätös, uutisten an 240 miljoonan Australian dollarin tappio vuonna 2022, jota seurasi osakkeen arvo, joka putosi 95 % helmikuusta 2021 lähtien (aiemmin kaupankäynti oli 12 Australian dollaria verrattuna 0.5 Australian dollariin vuonna 2023).

Skenaario näyttää yhtä synkältä Aasiassa, jossa BNPL:n käyttöönotto ja uusien BNPL-palvelujen syntyminen näyttivät tapahtuvan käytännössä yhdessä yössä. Esimerkiksi malesialainen BNPL IOUpay otettiin käyttöön Australian pörssissä (ASX) ja julisti määräävän markkina-aseman melkein ennen palvelun alkamista.

Alle kahdessa vuodessa syytökset vakavista petoksista johtivat taloudelliseen myllerrykseen ja merkittävään tahraan sen maineelle. Saaga kärjistyi, kun IOUpay havaitsi, että sen entinen talousjohtaja Kenneth Kuan oli väitetysti peukaloinut yrityksen varoja.

Epäilty 19 miljoonan dollarin todettiin kavalletuksi yhtiöltä vuosien 2022 ja 2023 välillä. Myöhemmin IOUpay joutui hallintoon, eikä se ole vielä toipunut.

Ostos- ja palkintoalusta ShopBack ilmoitti lopettavansa BNPL-tarjouksensa, joka perustettiin yrityksen ostama BNPL hoolah marraskuussa 2021, voimaan maaliskuussa 2024 Singaporessa ja Malesiassa.

Jäljellä olevista maksueristä kysyttäessä ShopBack korosti asiakkaiden nopean maksun tarvetta myöhästymismaksujen välttämiseksi. Tämä vastaus kuvaa BNPL-tulomallin haurautta ja ohuita voittomarginaaleja, kun sijoittajien kohonneet arviot haihtuvat.

Samaan aikaan Atome lanseerattiin Vietnamissa huhtikuussa 2022 suureen suosioon, ja se alkoi kokeilulla, johon osallistui yli 20 jälleenmyyjäkumppania. Vuoden sisällä, Atome lopetti toimintansa Vietnamissaja paikallinen BNPL Ree-pay ei onnistunut korjaamaan tyhjyyttä Atome jätti sen, koska sen tarjontaan ei ole pääsyä useilla vietnamilaisilla verkkokaupan alustoilla.

Toukokuussa 2023 Atomen aluejohtaja Trasy Lou Walsh erosi tehtävästään ryhtyä Fluidin perustajaksi ja toimitusjohtajaksi, B2B-maksuyritys. Tämä oli seurasi toimitusjohtaja David Chenin ero helmikuussa 2024 Indonesian GoTo Financialin kuluttajaluottojen johtajaksi. Kumpikin entinen Atomen entinen johtaja päätti vetäytyä alalta kokonaan – luottamus BNPL-palvelumalliin näyttää olevan heikko keskeisten toimijoiden keskuudessa, kuten myös sijoittajien keskuudessa.

Singaporen BNPL-yhtiö Pace valitsi myös vapaaehtoisen purkamisen elokuussa 2023 pitäen syynä velkojen lisääntymistä. Samanlainen kuin Atomen vanhempi Advanced Intelligence Group ja Temasek-tuettu ShopBack, Pace oli aiemmin turvattu 8-numeroiset sijoitukset, mutta nämä pääomasijoitukset eivät kuitenkaan riittäneet ylläpitämään hupenevia BNPL-palveluita.

Huolimatta ennusteista, että käyttö kasvaa 450 % vuoteen 2027 mennessä Intian BNPL-markkinoilla, ZestMoney, jonka arvo oli aiemmin 445 miljoonaa dollaria, ilmoitti sulkevansa, koska se ei onnistunut varmistamaan ostajaa. Sen perustajien erottua, kun hankintaneuvottelut intialaisen fintech PhonePen kanssa epäonnistuivat, ZestMoney myytiin lopulta rahoituspalveluyritykselle DMI Groupille tammikuussa 2024 pohjahintaan, jolloin jokainen sijoittaja menetti rahaa ja DMI käytti ostoa pääosin Zest-kykyjen salasaamiseen.

Kuinka BNPL-palvelut menivät pieleen?

BNPL:n peruslähtökohta kehitysmaissa, eli pienten lippulainojen takaaminen nouseville digitaalisen rahoitusalan asiakkaille ja siten houkuttelemassa monia korkean profiilin sijoittajia prosessissa, oli kuuma kotona oleskelun aikana ja aloitteleville käyttäjille. digitaalista taloutta.

Mutta kun korot nousivat, BNPL-korkojen status quo asetettiin kyseenalaiseksi, eikä se pystynyt säilyttämään vähemmän optimistisia talousnäkymiä. Eikä vain kehittyvillä alueilla, vaan BNPL-startupit, kuten Klarna, Affirm ja Afterpay tappioita ja likviditeettiä kun sijoittajat vetäytyivät aikaisemmista arvioista, joiden arvo oli miljoonia ja miljardeja dollareita.

Kilpailevat perinteiset pankkipalvelut sekä taloudellisesti hyvin resursoidut digitaaliset jättiläiset Hauta ja Shopee Kaakkois-Aasiassa tai Apple ja PayPal Yhdysvalloissa uhkasivat myös paljon omistautuneita BNPL-palveluita, jotka eivät kyenneet kilpailemaan alustan kattavuuden, ylimitoitettujen pääomareservien, välittömästi tunnistettavien tuotemerkkien ja laajan asiakaskunnan ansiosta, kun he alkoivat integroida omia osamaksuohjelmiaan.

Nämä alustat ja supersovellukset valloittivat suuren osan markkinaosuudesta, joka kuului vain BNPL:ää käyttäville startupeille, ja niillä oli varaa tarjota tappiollisia "maksa myöhemmin" -ominaisuuksia, joita omistautuneet palveluntarjoajat eivät lopulta pysyneet perässä.

Yhdistettynä säätelypaineet syntyvässä tilassa, käyttäjien kysynnän väheneminen kiristyvien budjettien vuoksi ja yhä enenevässä määrin impulssiostoihin perustuvan liiketoimintamallin tuotto pieneneminen, vauhti näyttää olevan BNPL-aloitusyrityksiä vastaan ​​ja konsolidoitujen alustaoperaattoreiden puolella, jotka saattavat olla "osta nyt" -periaatteen todellinen tulevaisuus. maksa myöhemmin'.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://fintechnews.sg/93168/lending/the-rise-and-fall-of-bnpl-is-the-due-date-near-for-pay-later-services/