Crypto Investor's Guide to DePIN Tokens

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

sijoittaja, joka tutkii puhelimitse

Keskeiset ostokset

Potentiaaliset alkuvaiheen sijoitukset: DePIN on uusi konsepti - "Airbnb kaikkeen" - jolla on mahdollisesti valtava markkinakoko (biljoonia dollareita) eri toimialoilla. Tämä tarjoaa kryptosijoittajille mahdollisuuden päästä sisään mahdollisesti häiritsevän teknologian pohjakerroksessa.
Keskity taustalla oleviin projekteihin: DePIN kattaa useita käyttötapauksia, mukaan lukien tiedontallennus, GPU-laskenta, arkistointi, hajautettu WiFi ja videon suoratoisto. Sijoittajien tulisi tutkia meidän avullamme määrällinen ja laadullinen ohjeita kunkin yrityksen kasvupotentiaalin ymmärtämiseksi.
Harkitse riskejä: Mahdollisuudesta huolimatta DePIN-tunnukset ovat edelleen kryptovaluuttasijoitus ja luonnostaan riskialttiita. Markkinat ovat epävakaat, ja säännökset ovat edelleen epäselviä. Älä sijoita DePINiin enemmän kuin olet valmis häviämään.

Salauksen, DeFi:n ja NFT:n kaltaisten teknologioiden ydinkertomus on, kuinka ne mullistavat digitaalisen viestinnän, omistajuuden ja investoinnit. Nyt lohkoketjuteknologia ulottuu fyysiseen ulottuvuuteen hajautettujen infrastruktuuriverkkojen (DePIN) ansiosta.

DePIN on uusi konsepti, joka hajauttaa fyysisen infrastruktuurin mahdollistamalla itsenäisen, reaaliaikaisen vuorovaikutuksen älykkäiden sopimusten, esineiden internetin (IoT) ja muiden hajautettujen teknologioiden avulla.

Tässä on katsaus siihen, mitä DePIN tarjoaa ja miten markkinat kehittyvät. Tutustumme myös sijoittajien suosituimpiin DePIN-projekteihin.

DePIN-yritykset tuovat fyysisen maailman lohkoketjuun. Samalla kun DeFi mullisti digitaalisen rahoituksen, DePIN tuo DeFi-konseptit fyysiseen omaisuuteen.

Kuvittele, että vuokraat käyttämättömän levytilaasi tai lainaat laskentatehoa naapurisi tietokoneelta – kaikkea hallitaan turvallisesti blockchain-verkon kautta. Se on DePIN: Se on kuin Airbnb kaikkeen.

Tässä on DePIN-erittely kryptosijoittajille:

Tokenisoidut kannustimet: DePIN-tunnukset käyttävät tunnuksia luodakseen järjestelmän, jossa yksilöt ja yritykset voivat osallistua fyysisen infrastruktuurin verkostoon, kuten sähköajoneuvojen latauspisteisiin tai teletorniin. Nämä avustajat palkitaan tokeneilla heidän panoksestaan.

Hajautettu omistus: DePIN-tunnukset koskevat yhteisön omistajuutta. Toisin kuin perinteisissä malleissa, joissa yksi yritys omistaa infrastruktuurin, DePIN-tunnukset mahdollistavat jaetun omistuksen joukkolähdeverkon kautta, ja jokainen avustaja palkitaan rahakkeina. Mutta kuka tahansa voi sijoittaa tokeneihin, mikä tarkoittaa, että tunnuksen omistajat voivat osallistua projektin kasvuun ja tuloihin ajan myötä.

Reaalimaailman sovellukset: DePIN-koodit voivat häiritä eri toimialoja. Kuvittele sähköajoneuvojen DePIN-koodia, joka mahdollistaa vertaisautojen jakamisen, tai aurinkoenergian DePIN-koodia, joka luo hajautetun sähköverkon.

Varhainen vaihe korkealla potentiaalilla: Vaikka DePIN on uusi konsepti, markkinoiden koon arvioidaan olevan valtava, ja se saattaa nousta biljooniin dollareihin tulevina vuosina. Tämä tarjoaa jännittävän mahdollisuuden kryptosijoittajille, jotka haluavat päästä sisään pohjakerroksessa.

Pohjimmiltaan DePIN-koodit ovat tapa hyödyntää lohkoketjun voimaa fyysisen infrastruktuurin rakentamiseen ja hallintaan demokraattisemmalla, tehokkaammalla ja yhteisölähtöisemmällä tavalla.

DePIN-tunnukset: Katsaus kehittyvään sektoriin

Tätä kirjoittaessa DePIN-merkkien kokonaismarkkina-arvo on hieman yli 30 miljardia dollaria.

Tämän markkina-arvon ennustetaan vain kasvavan, koska useat tekijät ohjaavat DePIN-markkinoiden kasvua. Esimerkiksi DePIN tarjoaa transformatiivisen lähestymistavan Web3-infrastruktuuriin, koska se auttaa ratkaisemaan joitain keskitettyjen infrastruktuurien aiheuttamia kipupisteitä.

Esimerkiksi perinteiset Web3-infrastruktuurit joskus kokevat pullonkauloja ja vikoja, koska ne ovat riippuvaisia keskitetyistä järjestelmistä. DePINin tarjoaman hajautetun mallin avulla työmäärät voidaan kuitenkin helposti jakaa useisiin pisteisiin, mikä auttaa vähentämään painetta ja parantamaan infrastruktuurin yleistä mukautumiskykyä ja kestävyyttä.
DePIN voi myös auttaa parantamaan Web3-infrastruktuurin saatavuutta maailmanlaajuisesti alueilla, joilla on rajoitettu tai ei ole käytettävissä keskitettyä infrastruktuuria. Resurssien hajauttaminen voi mahdollistaa innovatiivisten teknologioiden laajan käyttöönoton syrjäisillä ja alipalveltuilla alueilla.
DePIN herättää myös instituutioiden kiinnostusta monien käyttötapaustensa ansiosta. Esimerkiksi, DePIN voi auttaa edistämään energia-alan sähköverkkojen hajauttamista tehden energian jakelusta tehokkaampaa ja kestävämpää. DePIN voi myös auttaa parantamaan toimitusketjun tehokkuutta hyödyntämällä tekoälylogistiikkaa jätteen vähentämiseksi ja toimitusaikojen pidentämiseksi.

DePIN-teknologian yleistyessä markkinoiden laajentamiseen on entistä enemmän mahdollisuuksia.

DePIN-ekosysteemin ymmärtäminen

DePIN-koodia voidaan käyttää käytännössä kaikkien sähköisesti linkitettävien resurssien jakamiseen ja yhdistämiseen.

DePIN-resurssit voidaan jakaa kahteen luokkaan: fyysisiin ja digitaalisiin.

Fyysiset resurssiverkot (PRN) yhdistetään yhteen ja verkotetaan, mutta silti liitettynä fyysiseen sijaintiin. Esimerkkejä ovat tietokonelaitteistot, energia ja mobiilikaistanleveys.
Digitaaliset resurssiverkot (DRN) ovat luonnostaan digitaalisia ja sisältävät tiedon tallennus- ja laskentatehoa.

Toinen DePIN-ekosysteemin kriittinen näkökohta on "palveluntarjoajien" ja "kuluttajien" käsite. Palveluntarjoajat viittaavat pieniin yrityksiin tai yksityishenkilöihin, jotka omistavat ja hallinnoivat verkon fyysistä omaisuutta, olipa kyseessä sitten antureita, langattomia hotspotteja, tallennuslaitteita tai palvelimia. DePIN käyttää token economy -mallia kannustaakseen palveluntarjoajia jakamaan resursseja. DePIN-koodin arvo voi nousta ajan myötä, ja se voidaan vaihtaa tai myydä.

Toisaalta kuluttajat viittaavat DePIN-palvelujen loppukäyttäjiin. He toimivat DePIN-verkon ensisijaisina edunsaajina ja hyötyvät DePINin tarjoamista eduista, kuten paremmasta kestävyydestä, parantuneesta tehokkuudesta ja saavutettavuudesta sekä alhaisemmista kustannuksista.

Suosituimmat DePIN-projektit vuonna 2024

Filecoin (FIL)

Vuonna 2014 lanseerattu Filecoin on peer-to-peer-verkko, joka tarjoaa hajautetun tallennusratkaisun, protokollan ja markkinapaikan. Filecoin käyttää hajautetun tallennustiedon protokollaa, joka tunnetaan nimellä InterPlanetary File System (IFS). Käyttäjät, jotka täyttävät tietyt laatuvaatimukset, voivat vuokrata ylimääräistä säilytystilaa vastineeksi FIL-tunnuksista.

Kuluttajien on maksettava varastostaan FIL:n avulla, mikä johtaa tunnukselle pitkäaikaiseen kysyntään. Tämä merkki todennäköisesti kasvaa lisääntyneen käyttöönoton vuoksi, koska Filecoin tarjoaa monia etuja pääkilpailijaansa Google Cloudiin verrattuna. Filecoinin tallennustilan tarjoajaksi tulemisen este on paljon alhaisempi kuin Google Cloudin, ja hinnat pysyvät kuluttajille alhaisina verkon hajautetun luonteen vuoksi.

Renderöi (RNDR)

Render on hajautettu laskentaverkko Ethereumissa, joka kokoaa GPU:n laskentatehon GPU-renderöintipalveluita varten. (Tietokoneella renderöinnillä tarkoitetaan 2D- ja 3D-kuvien, animaatioiden ja videoiden luomista.)

Renderöinti on perinteisesti erittäin resursseja vaativa prosessi. Render kuitenkin demokratisoi pääsyn tarjoamalla joustavan alustan studioille, suunnittelijoille ja taiteilijoille GPU:n käsittelykapasiteetin käyttämiseen hajautetussa verkossa.

Renderöinti palkitsee palveluntarjoajia, jotka tuovat GPU-resursseja renderöintitunnuksilla. Koska Render on kiistaton johtaja erittäin erikoistuneella markkinaraolla, voimme todennäköisesti odottaa tämän tunnuksen kasvavan.

Lisäksi 3D-grafiikkarenderöinti on ratkaisevan tärkeää metaverse-kehityksessä, ja laajalle levinnyt metaverse vaatii valtavia määriä GPU-tehoa, mikä asettaa Renderin ainutlaatuiseen asemaan noustakseen kohoamaan.

Arweave (AR)

Arwean markkina-arvo yhden vuoden aikana.

Arweave on hajautettu, blockchain-pohjainen tallennusratkaisu, joka on merkittävä kilpailija Filecoinille. Filecoin kuitenkin veloittaa kuluttajilta jatkuvat maksut tietojen tallentamisesta, kun taas Arweave veloittaa käyttäjiltä yhden ennakkomaksun.

Arweave tallettaa palkkiot rahastoon, joka sijoitetaan ansaitakseen korkoa. Sen jälkeen palveluntarjoajille maksetaan vuosittaisia maksuja rahastosta AR-tunnuksilla. Arweaven tavoitteena on ansaita enemmän korkoa kuin maksaa, joten rahasto kasvaa jatkuvasti.

Arweave tallentaa tiedostot useisiin solmuihin hajanaisella tavalla, joten yksittäinen palveluntarjoaja ei saa tiedostojasi tietokoneellaan. Tämä tekee siitä erinomaisen ratkaisun historiallisten kryptotietojen tallentamiseen. Avalanche, Cosmos, PolkaDot ja Solana käyttävät kaikki Arweavea.

AR-tunnuksella on yli 100 % kuluneen vuoden aikana, ja voimme odottaa kasvavan vielä enemmän tulevaisuudessa. Ekosysteemi tarjoaa paljon monimuotoisuutta, ja se kattaa useita sektoreita, kuten koulutus, uutiset, julkaisut, DeFI ja NFT.

Helium (HNT)

Helium on lohkoketjupohjainen alusta, joka tarjoaa maailmanlaajuisen hajautetun WiFi-hotspot-verkon erityisesti esineiden internet-laitteille. Tällä hetkellä se on ohi 350,000 XNUMX aktiivista WiFi-hotspotia.

Kuka tahansa voi liittyä Helium-verkkoon hotspot-palveluntarjoajaksi. Voit käyttää erilaisia laitteita liittymiseen (tabletit, puhelimet, kannettavat tietokoneet jne.), ja sinun tarvitsee vain sijoittaa laite kotisi tai toimistosi ikkunaan. Helium käyttää sitten kattavuuden todisteiden konsensusmekanismia vahvistaakseen verkon laadun ja aitouden.

Hotspot-palveluntarjoajat palkitaan HNT-tunnuksilla (Mitä enemmän dataa siirretään hotspotin kautta, sitä enemmän tokeneita palveluntarjoaja ansaitsee.)

Odotamme Helium-tokenin kasvun piakkoin, koska datan hinta nousee vuosittain perinteisen keskitetyn tietoliikenteen myötä. Toisaalta Heliumin hajautettu formaatti voi kasvattaa enemmän tukiasemia halvemmalla.

Theta-verkko (THETA)

Theta on hajautettu videon suoratoistoverkko, jonka tavoitteena on tarjota korkealaatuisia videoita käyttäjien saataville ympäri maailmaa ilman viivettä. Palveluntarjoajat tarjoavat käyttämättömän kaistanleveyden ja tallennustilan vastineeksi THETA-tunnuksista. Voit ajatella Thetaa hajautettuna perinteiseen keskitettyyn sisällönjakeluverkkoon, kuten Akamai ja Amazon CloudFront.

Yksi Theta-verkoston suurimmista myyntivalteista on, että se tarjoaa sisäänrakennetun digitaalisten oikeuksien hallintaratkaisun (DRM), jonka avulla sisällöntuottajat voivat vaatia rojalteja, kun heidän videoitaan suoratoistetaan. Palveluntarjoajat voivat saada maksua sisällön toimittamisesta tarjoamalla kaistanleveyttä, sisällöntuottajat voivat saada maksua sisällön tekemisestä ja kuluttajat voivat maksaa erittäin alhaisia maksuja muihin sisällön suoratoistoalustoihin verrattuna.

Nämä edut ovat jo johtaneet Theta-verkoston kasvuun, sillä token on noussut 132 % viimeisen vuoden aikana.

DePIN-tokeneihin sijoittamisen riskit

Kun DePIN-tunnukset ovat nousussa, on tärkeää muistaa mihin tahansa kryptovaluuttaan sijoittamiseen liittyvä luontainen riski. Krypto voi olla erittäin epävakaa jossa hinnat voivat nousta yhtenä päivänä ja laskea seuraavana päivänä.

Lisäksi, säätö on edelleen riskitekijä, koska monet hallitukset ja sääntelyelimet yrittävät edelleen selvittää, mitkä lait koskevat kryptoa. On mahdollista, että Yhdysvaltain SEC ja muut vastaavat viranomaiset joutuvat yrityksiä vastaan.

Ja tietysti siinä on riski adoptiota ei yksinkertaisesti tapahdu, mikä rajoittaa hankkeen kasvupotentiaalia. Nämä ovat vielä nuoria ja testaamattomia markkinoita. Älä koskaan sijoita enempää DePINiin, jonka olet valmis menettää.

Sijoittaja Takeaway

DePIN-tunnukset ja DePIN-ekosysteemi sisältävät potentiaalia. Vaikka DePIN on uudempi konsepti, sen markkinakoko on valtava, ja se voi häiritä useita toimialoja, kuten terveydenhuoltoa, energiaa, tietoliikennettä, tietojen tallennusta ja paljon muuta.

Lisäksi tapa, jolla DePIN-ekosysteemi on määritetty, mahdollistaa palveluntarjoajien ansaita säännöllisiä tuloja – ja kuluttajat voivat hyötyä alhaisemmista hinnoista, suuremmasta tehokkuudesta ja paremmasta resurssien saatavuudesta.

Kuten aina, sijoitustapamme pysyy samana: etsi projekteja, joiden käyttäjäkannat ovat suuret ja kasvavat (Lue lisää arvostusmittareistamme täältä) ja tee tutkimusta käyttämällä työkaluja, kuten Blockchain Investor Scorecard (jonka löydät täältä).

Ja jotta DePIN-uutiset ja sijoitusmahdollisuudet toimitetaan postilaatikkoosi, tilaa Bitcoin Market Journal -uutiskirjeemme.