Paras tapa sijoittaa DeFi 2022:een

Tämä on jatkoa suosituimmille Kuinka sijoittaa DeFiin artikla. Tässä on TL; DR versio:

• Sen sijaan, että sijoittaisit rahasi kaikkiin näihin DeFi -alustoihin, osta vain rahakkeet (esim. Sen sijaan, että lukitsisit arvon Compoundissa, osta ja pidä COMP)
• Tunnuksia voidaan pitää "osakkeina" näissä "yrityksissä" (esim. Ostaminen) UNI on kuin "osakkeiden" ostamista Uniswap -"yrityksessä")
• Voit tarkistaa nopeasti, mitkä tunnukset voivat olla hyvä ostos, katsomalla käyttäjien kasvua (kaavio täältä)
• Kaikki projektit, jotka kasvavat nopeasti (mutta symbolinen hinta ei ole), ovat todennäköisesti hyviä ostoksia
• Kuten aina, tee lisätutkimuksia äläkä investoi enempää kuin olet valmis häviämään

Kun olet löytänyt hyvän DeFi-sijoituksen, tässä on 3-vaiheinen tapa sijoittaa näihin rahakkeisiin:

• Osta Ethereum (käyttäen palvelua, kuten Coinbase)
• Siirrä ETH:si a MetaMask lompakko
• Vaihda ETH uuteen tunnukseen (ohjeet täältä)

Olen testannut tätä lähestymistapaa joidenkin DeFi: n älykkäimpien sijoittajien ja kauppiaiden kanssa ja kehottanut heitä tekemään reikiä siihen (kutsun sinut myös tekemään reikiä siihen). He ovat sopineet, että tämä on hyvä lähestymistapa pitkäaikaisille sijoittajille tällä alalla. Mielestäni se on kuin ostaa GOOG -osakkeita vuonna 2004.

Tänään haluan lisätä hieman enemmän vivahteita tähän lähestymistapaan auttaakseni sinua löytämään hyviä pitkäaikaisia ​​DeFi-ostoja. Ja se alkaa jostakin, jonka kuulin Binancen sisäpiiriläiseltä.

Blockchain on läpinäkyvä

DeFi on rakennettu julkisille lohkoketjuille, mikä tarkoittaa, että voit nähdä kaiken tapahtuvan reaaliajassa.

Tämä on valtava ero julkisiin yrityksiin sijoittamiseen. Oletetaan, että sinulla on FB -osakkeita: tiedät, että Facebookia käyttävien ihmisten määrä on uskomattoman tärkeä tekijä sijoituksesi arvossa. Mutta et tiedä kuinka moni käyttää Facebookia, ennen kuin he julkaisevat neljännesvuosittaiset raporttinsa, jolloin tiedot ovat vanhoja.

Lohkoketjussa (jossa käyttäjien kasvu on kaikkea) näet nämä tiedot reaaliajassa. (Uudelleen, tässä on kaavio.) Koska lohkoketjuilla on verkkoefektejä, nopeasti kasvavilla lohkoketjuilla voi olla neliöllisiä kasvukäyriä. Katso esimerkiksi tämä DeFi -protokollayhdisteen kasvu:

Tällainen data on blockchain -sijoittajan salainen ase. Se ei vain ole tavallisille sijoittajille tavallisilla markkinoilla: se näyttää kuinka monta ihmistä todella on käyttämällä blockchain, ei vain hyping sitä.

Julkiset lohkoketjut ovat läpinäkyviä. Tämä ei ole teoriaa: se on fakta. Ja se tuijottaa sinua kasvoihin.

Olen äskettäin osallistunut Harvard Blockchain Club Meetup, missä he olivat Flora Sun. Binance X: ltä, joka on Binancen innovaatiovartalo (ajattele Google X). Hän puhui Binance Smart -ketju, joka on Binancen uusi estoketju DeFi -projektien rakentamiseen (heidän vastauksensa Ethereumiin, jossa käytännössä kaikki DeFi -projektit rakennetaan tänään).

Hän huomautti, että yksi tärkeimmistä mittareista, joita he käyttävät Binance Smart Chainin menestykseen, on kuinka moni kehittäjä rakentaa siihen asioita. Tämä oli minulle hehkulamppukytkin, avaimen napsautus, "a-ha hetki" minulle.

Ajattele tätä loogisesti: kun sinulla on enemmän kehittäjiä DeFi -lohkoketjussa, sinulla on enemmän dappia. Dapps houkuttelee käyttäjiä. Lisää käyttäjiä puolestaan ​​houkuttelee lisää kehittäjiä. Parhaassa tapauksessa sinulla on hyva ympyrä, jota etsimme sijoittajina:

Tämän vuoksi helpoin tapa sijoittaa DeFi: hen on yksinkertaisesti ostaa ja pitää Ethereum. ETH on kaupungin pääpeli, lohkoketju, johon kaikki nämä dappit rakennetaan. Se on kuin sijoittaminen FB varastossa (alustalla) sen sijaan ZNGA (kyseisellä alustalla jaettu sovellus).

Näin ollen "kehittäjien määrä" on hyvä mittari lohkoketjun arvon mittaamiseen alustat, kuten Ethereum, Cardano, Polkadot ja Binance Smart Chain.

Huomaa, että tämä ei toimi DeFi -protokollilla, vain DeFi -alustoilla. Mutta on samanlainen mittari DeFi -protokollille: POWER USERS.

Virrankäyttäjien mittaaminen ristiriidalla

Esimerkiksi Epäsopu on salausyhteisön paras pikaviestintäalusta. (En ole fani, mutta lapseni rakastavat sitä.) Erimielisyys on nöyrää ja vaikeaa käyttää - ajattele varhaisessa vaiheessa Usenet -uutisryhmiä - mikä tekee siitä hyvän ”sisäänpääsyn esteen” DeFi -protokollan tehonkäyttäjien mittaamiseen.

Investointimahdollisuus	Mitattu	Mistä se löytyy
DeFi -alustat	kehittäjien määrä	Aktiiviset GitHub -käyttäjät
DeFi-protokollat	"tehonkäyttäjien" määrä	Aktiiviset Discordin käyttäjät

Miksi Discord? Miksi ei Telegram, Reddit ja Twitter?

Ensinnäkin on ongelma laskea sama käyttäjä useita kertoja: jos olet "voimakas käyttäjä" Discordissa, olet todennäköisesti myös Twitterissä, joten pidämme yksinkertaisena ja käytämme vain yhtä kanavaa.

Twitter on myös eri eläin: kenen tahansa on helppo twiitata mistä tahansa; Discord -palvelimen löytäminen ja siihen liittyminen on paljon vaikeampaa. Lisäksi Twitter -toiminta vastaa melkein vain hintaliikkeitä, joten se ei kerro sinulle mitään hyödyllistä jossa or kun Investoida:

Yllä olevassa kaaviossa vihreä viiva on bitcoin -hinta; siniset piikit ovat sosiaalista toimintaa "bitcoinin" ympärillä. Minun on vaikea nähdä mallia, paitsi että sosiaalinen toiminta kasvaa, kun bitcoinin hinta nousee. Twitter -toiminta, toisin sanoen, ei ole kovin hyödyllinen lohkoketjun arvostuksessa.

Ajattele asiaa näin: Twitter on vähäinen sitoutuminen. Erimielisyys on korkeampi sitoutuminen. Alustan käyttö on erittäin sitoutumista. Tunnuksen ostaminen on korkein sitoumus.

Yhdistäminen

Yhteenvetona voimme arvostaa johtavia DeFi -protokollia laskemalla yhteen niiden aktiiviset käyttäjät (Tärkein) ja tehon käyttäjät (toissijainen merkitys) saadakseen karkean "arvon käyttäjää kohden".

DeFi-protokolla	Merkki	Aktiiviset käyttäjät	Tehokäyttäjät	Market Cap	Arvo käyttäjää kohden
Uniswap	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
Yhdiste	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
aave	LEND	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
Tasapainottaja	BAL	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
Ren	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

Tarkastelemalla näitä lukuja sanoisimme, että Uniswap voi olla hieman aliarvostettu, kun taas Ren ja Aave näyttävät olevan yliarvostettuja. Vaikka kukaan ei tiedä, mitä blockchain -käyttäjän "pitäisi" olla arvoltaan, nämä varhaiset tiedot viittaavat jotain 2,000 dollariin käyttäjää kohti. Kaavio selventää vieläkin:

!function(){"käytä tiukkaa";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"])for(var e in a.data ["datawrapper-height"]){var t=document.getElementById("datawrapper-chart-"+e)||document.querySelector("iframe[src*='"+e+"']");t&&(t .style.height=a.data["datawrapper-height"][e]+"px"}}))}();

Tämä ei kerro meille kaikki, mutta se kertoo meille paljon - varsinkin kun sitä seurataan ajan mittaan. Lohkoketjun verkkovaikutusten vuoksi, kun näemme käyttäjien ja voimakäyttäjien nousevan pilviin (ilman hintojen nousua), olemme mahdollisesti saaneet osuman.

Yhteenvetona:

• Katso käyttäjien kokonaismäärä ja virrankäyttäjät nähdäksesi, mitkä DeFi -projektit ovat ”rakettialuksen” kasvussa.
• Etsi mistä tunnuksen hinta on alhainen, suhteessa käyttäjien kasvuun.
• Tee sinun laadullinen tutkimus, tämän lisäksi määrällinen tutkimus (käytä Blockchain Investor's Scorecardia).
• Kun olet tyytyväinen, yksinkertaisesti investoida taustalla oleva merkki, joka on kuin "osakkeen" ostamista "yrityksessä".

Nämä numerot ovat blockchain -sijoittajan salainen ase. Ja koska tämä tila on niin uusi, olemme kuin ratkaisemme Da Vinci -koodin ennen kuin Robert Langdon nousee sängystä. Se on pitkän aikavälin peli, mutta olemme pitkäaikaisia ​​sijoittajia.

Se on kuin ostaisi GOOG -osakkeita vuonna 2004.

Saadaksesi lisää tietoa sijoittamisesta, älä unohda rekisteröityä ilmaiseen viikoittain blockchain-sijoitusuutiskirje.

Viesti Paras tapa sijoittaa DeFi 2022:een ilmestyi ensin Bitcoin Market Journal.

• Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
• CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
• Lähde: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/