Singapour dépasse Hong Kong en matière d’adoption de la banque numérique – Fintech Singapore

Les progrès technologiques, l’évolution démographique et les réglementations favorables stimulent l’essor des services bancaires numériques en Asie, Singapour et Hong Kong devenant des acteurs clés.

Alors que les deux sites ont connu une croissance significative de leur paysage bancaire numérique respectif, l'adoption de la banque numérique a été plus rapide et plus forte à Singapour, car les consommateurs locaux font preuve d'un plus grand niveau d'utilisation et d'un plus grand désir d'utiliser ces nouvelles solutions innovantes, de nouvelles données publiées par RFI. Salon mondial.

Dans un rapport libéré Le 27 septembre, le fournisseur australien d'informations financières partage les résultats d'une analyse du secteur bancaire numérique de Singapour et de Hong Kong, soulignant l'état d'adoption dans ces deux endroits.

Les résultats de l'analyse révèlent que Singapour dépasse Hong Kong en termes d'adoption et compte la plus grande proportion de clients identifiés comme de « gros utilisateurs numériques ». Au deuxième semestre 2, 2022 % de la population des banques de détail de Singapour a utilisé fréquemment Internet en ligne ou les services bancaires mobiles, un taux inférieur de 35 % pour les clients de Hong Kong.

L'étude montre également que les jeunes, notamment à Singapour, sont à la tête de la révolution bancaire numérique du pays. Dans la cité-État, près de 50 % des membres de la génération Z, ou ceux nés entre 1996 et 2010, préfèrent les services bancaires en ligne, contre 30 % à Hong Kong.

Selon le rapport, plusieurs raisons expliquent l'adoption plus lente de la banque numérique à Hong Kong. D'une part, l'environnement réglementaire de la ville a traditionnellement favorisé les banques traditionnelles. Deuxièmement, les consommateurs ont toujours montré un penchant pour les services bancaires traditionnels, une tendance qui aurait pu créer une certaine inertie lors de l’introduction de ces nouvelles méthodes bancaires.

Niveaux élevés d’adoption du paiement en temps réel

L'utilisation des services bancaires numériques est plus faible à Hong Kong qu'à Singapour, malgré l'adoption accrue des paiements en temps réel par la ville. En septembre 2022, FPS a atteint 10.9 millions d'utilisateurs enregistrés et un chiffre d'affaires quotidien moyen de 928,000 17, soit une multiplication par XNUMX depuis son lancement en octobre 2018, données de l'Autorité monétaire de Hong Kong montrer.

En comparaison, Singapour comptait 5.5 millions de comptes bancaires enregistrés auprès de son service PayNow en octobre 2022, selon un responsable représentant l'Autorité monétaire de Singapour. a affirmé Valérie Plante. à l'époque. Parmi ceux-ci, 3 millions étaient liés à des numéros de téléphone mobile, 2 millions étaient liés aux numéros de carte d'identité nationale d'enregistrement de Singapour (NRIC) et un demi-million étaient liés à des numéros d'identification étrangers (FIN). L'utilisation de PayNow, y compris les paiements aux commerçants et aux entreprises, a atteint 46 milliards de dollars singapouriens en 2021.

Hong Kong a lancé son système de paiement instantané en 2018. Contrairement à de nombreux autres systèmes, FPS connecte à la fois les banques et les prestataires de services de paiement, permettant des transferts interopérables entre comptes bancaires et portefeuilles mobiles. En 2022, près de 11 % des transactions à Hong Kong ont été effectuées via FPS, et la ville a enregistré l'un des taux de pénétration des portefeuilles mobiles les plus élevés d'Asie-Pacifique, qui s'élevait à plus de 89 %, selon les données d'ACI Worldwide. montrer.

Répartition des volumes par instrument de paiement à Hong Kong, source : rapport Prime Time for Real-Time Global Payments, ACI Worldwide, mars 2023.

Singapour, quant à elle, a introduit en 2017 PayNow, un service superposé construit sur son infrastructure de transfert de fonds interbancaire, appelé FAST. En 2022, le volume des transactions des systèmes de paiement en temps réel représentait 8.6 % du volume total des paiements, selon les données, tandis que la pénétration des portefeuilles mobiles s'élevait à près de 78 %.

Entre 2022 et 2027, les paiements en temps réel à Hong Kong et à Singapour devraient croître à des taux de croissance annuels composés de 24.2 % et 18.3 %, respectivement, pour atteindre une part de 25.4 % du volume total des paiements pour Hong Kong et une part de 15.2 %. pour Singapour.

Répartition des volumes par instrument de paiement à Singapour, source : rapport Prime Time for Real-Time Global Payments, ACI Worldwide, mars 2023.

La banque numérique en plein essor en Asie

L'Asie est devenue l'une des principales régions du monde en matière d'adoption des services bancaires numériques, une croissance tirée par une démographie favorable, un secteur technologique en plein essor et une importante population non bancarisée.

Conscients du potentiel des services bancaires numériques pour améliorer l’accès aux services financiers, stimuler la croissance économique et favoriser l’innovation et la concurrence dans le secteur bancaire, les gouvernements de la région ont introduit des réglementations et des cadres de licences en matière de services bancaires numériques.

A Singapour, la banque centrale lancé son cadre de licences bancaires numériques en 2019 et a jusqu'à présent accordé des licences à quatre entités, portant le nombre total de banques numériques opérant dans la cité-État à cinq.

Ces banques numériques ont connu une certaine popularité. GXS Bank, une coentreprise entre Singapore Telecommunications (Singtel) et la société de covoiturage Grab, rapporté en avril 2023, il avait presque atteint 50 millions SGD (37 millions de dollars américains) en dépôts de détail.

Trust Bank, lancée en septembre 2022 grâce à un partenariat avec Standard Chartered et FairPrice Group, prétentions que plus de 600,000 XNUMX clients se sont déjà inscrits à sa banque numérique.

Et Anext Bank, qui appartient à la centrale chinoise de technologie financière Ant Group, dit que les transactions transfrontalières augmentent de 20 % d’un mois à l’autre. La banque, qui cible les petites et moyennes entreprises (PME) à Singapour, affirme que 65 % de ses clients sont considérés comme des micro-entreprises et qu'un tiers d'entre elles ont été constituées au cours des deux dernières années.

À Hong Kong, la banque centrale a lancé son cadre bancaire virtuel en 2018 et a jusqu'à présent accordé huit licences. Données de KPMG montrer que le total des prêts bruts combinés proposés par ces sociétés a considérablement augmenté depuis qu'elles ont commencé à fonctionner, passant de 6 milliards de HKD (767 millions de dollars) en décembre 2021 à 16 milliards de HKD (2 milliards de dollars) en décembre 2022. Ces banques numériques, qui ont commencé opérations en 2020, cumulaient au total 1.7 million de comptes bancaires virtuels en octobre 2022.

Crédit d'image en vedette: modifié à partir de freepik

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• La source: https://fintechnews.sg/78574/virtual-banking/singapore-overtakes-hong-kong-in-digital-banking-adoption/