La brigade anti-ESG, le secteur financier et le potentiel vert de l’Afrique

Republié par Platon

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Nous entrons dans une période intéressante dans le débat sur l’ESG et le changement climatique.

L’Afrique a le potentiel de contribuer à la révolution industrielle verte

D’un côté se trouvent les négationnistes et la brigade anti-réveillée. Certaines de ces personnes sont des dirigeants politiques de haut rang qui peuvent faire adopter des lois visant à « protéger les intérêts pétroliers et gaziers ». De l’autre côté se trouvent ceux qui voient l’opportunité ESG, parmi lesquels certaines des plus grandes sociétés de services financiers au monde.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a récemment adopté une loi qui limite ou interdit les investissements de l'État utilisant des critères ESG lorsqu'ils cherchent à générer les rendements les plus élevés. Par exemple, le Texas a introduit deux lois en 2021 interdisant aux banques de « boycotter » les sociétés pétrolières et gazières ou de « discriminer » les armes à feu dans le cadre de contrats gouvernementaux, selon un rapport. Bloomberg rapport. Ron De Santis, de Floride, a endossé le rôle de « guerrier anti-réveil » américain, voulant interdire aux gestionnaires de fonds de pension de Floride ne serait-ce que de penser à l'ESG.

Cela semble être un cas classique de se couper le nez pour contrarier son visage !

Cependant, le secteur financier recule, soulignant qu'en plus d'être anticapitaliste, anti-opinion publique et anti-positif pour l'humanité, garder les fonds ESG à l'écart des retraites et des investissements des gens pourrait leur coûter très cher. Selon Bloomberg, les rendements des actions ESG ont dépassé ceux des actions des combustibles fossiles depuis 2014.

Le secteur financier commence à dire aux politiciens où s’en tenir.

Selon l'économiste de la Fed Ivan Ivanov et le professeur de finance Daniel Garrett dans leur article Gaz, armes et gouvernements, coûts financiers des politiques anti-ESG, la législation anti-ESG du Texas a entraîné la « sortie brutale » de cinq des plus importants souscripteurs d'obligations de l'État – Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America et Fidelity Capital Markets – avec un coût de plusieurs centaines pour les contribuables. de millions de personnes en raison d’une concurrence réduite et du manque d’accès aux « réseaux nationaux de placement d’obligations ».

J’espère que le secteur financier est motivé par des objectifs humains et environnementaux plutôt que par le simple profit, mais une fois de plus, cela démontre pourquoi le secteur financier est vraiment important dans la conduite d’un programme ESG et, en particulier, son importance dans le débat sur le changement climatique.

Je voulais explorer les investissements ESG potentiels. Je me demandais quel potentiel réel de gain d’argent la communauté anti-ESG et anti-réveillée pouvait manquer dans sa législation. Il s’avère que c’est beaucoup… ce qui m’amène à une conversation que j’ai eue avec Hubert Danso, PDG et président d’Africa Investor (AI), une plateforme d’investissement institutionnel dans les infrastructures axée sur l’Afrique.

Selon Hubert, plus de 30 pays ont pris des engagements et aspirent à un objectif zéro émission nette. Cela signifie que de nombreux acteurs de la communauté des investisseurs, en particulier les fonds de pension, les fonds souverains et les investisseurs institutionnels, considèrent l’agenda climatique comme probablement l’une des meilleures opportunités d’investissement de leur vie.

En fin de compte, ils souhaitent investir dans des projets susceptibles de générer de la croissance et de bons rendements et, par conséquent, d’avoir un impact très positif sur l’environnement.

Le focus d'Hubert est l'Afrique. Il a expliqué que les projets africains axés sur le climat sont désormais appelés projets à contribution déterminée au niveau national (NDC). Il s’agit de projets dans lesquels les gouvernements se sont engagés dans le cadre du processus de la COP. L’Afrique dispose de 3 2030 milliards de dollars de projets NDC à réaliser d’ici XNUMX.

Pour mettre cela en perspective, le monde n’a pu mobiliser que 2.8 20 milliards de dollars au cours des 2000 dernières années pour des investissements liés aux énergies renouvelables et aux énergies renouvelables, entre 2020 et XNUMX.

L’Afrique a une tâche herculéenne : mobiliser au cours des huit prochaines années plus que ce que le monde a pu mobiliser au cours des 20 dernières années, d’autant plus que sur ces 2.8 2 milliards de dollars, l’Afrique n’en a reçu que XNUMX %.

L'Afrique a un vaste potentiel avec beaucoup de soleil et de vent. En février, je me trouvais sur les rives de la mer Rouge en Égypte, face à l’ouest, sachant que je pouvais parcourir 4,000 XNUMX kilomètres à pied à travers le désert avant d’atteindre l’Atlantique. Cela représente beaucoup de potentiel solaire.

Selon Hubert, l’Afrique dispose de 180,000 250 térawattheures de capacité technique éolienne par an, soit suffisamment pour électrifier le continent XNUMX fois.

Combinez cela avec les besoins énergétiques du reste du monde. Il est possible de voir l’Afrique devenir un exportateur net de ce capital naturel. « L'heure est à l'innovation, à la réflexion du secteur privé et à la mobilisation des capitaux privés », déclare Hubert.

Hubert a également parlé de la Banque africaine d'investissement dans les infrastructures vertes (basée sur un modèle emprunté au Royaume-Uni, qui a créé la UK Green Investment Bank lorsque le gouvernement s'est rendu compte qu'il ne disposait pas de suffisamment de capitaux pour pouvoir financer le marché de l'éolien offshore).

Le travail a commencé avec les gouvernements africains pour créer ce cadre juridique et réglementaire permettant d’accomplir deux choses essentielles :

La capacité de mobiliser des capitaux à grande échelle.
La capacité de déployer ce capital rapidement.

L’Afrique a le potentiel de contribuer à la révolution industrielle verte, en offrant d’incroyables opportunités d’investissement. Des structures émergent qui fourniront le cadre nécessaire pour garantir la qualité et le contrôle.

La belligérance de la communauté anti-woke pourrait vraiment signifier passer à côté de cela – un véritable monde d’opportunités !

A propos de l'auteure

Dave Wallace est un professionnel de l'expérience utilisateur et du marketing qui a passé les 25 dernières années à aider les sociétés de services financiers à concevoir, lancer et faire évoluer les expériences client numériques.