Dans ce numéro
- ETF Bitcoin : Hong Kong est entré dans le chat
- Les ordinaux Bitcoin retournent les NFT Ethereum
- L’introduction en bourse boucle la boucle
Depuis le bureau de l'éditeur
Cher lecteur,
Le verdict est tombé. Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de l'échange de crypto-monnaie en faillite FTX, a été reconnu coupable dans ce que les procureurs du gouvernement américain ont qualifié de l'une des plus grandes affaires de fraude financière de l'histoire.
Alors que Bankman-Fried attend une peine de plusieurs décennies pour son rôle dans l'effondrement de FTX – une implosion véritablement catastrophique qui a contribué en grande partie aux difficultés du marché des actifs numériques au cours de l'année écoulée – l'industrie regarde désormais vers l'avenir.
Et nulle part ailleurs, sans doute, n’est plus tournée vers l’avenir que Hong Kong en matière d’économie numérique.
La zone administrative spéciale a de nouveau fait l'actualité cette semaine alors que Julia Leung, présidente de la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong, a accordé sa première interview aux médias internationaux depuis son entrée en fonction en janvier. Leung a déclaré que le régulateur était heureux d'essayer toute proposition innovante d'actifs numériques qui « améliore l'efficacité et l'expérience client ».
Il est important de noter que cette volonté de s’engager dans les actifs numériques inclut le très médiatisé fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin au comptant. L’instrument financier – qui permet aux investisseurs d’échanger du Bitcoin sur une bourse traditionnelle à tout moment de la journée – devrait apporter au secteur des liquidités institutionnelles indispensables.
C'est particulièrement vrai aux États-Unis, où les ETF au comptant Bitcoin du géant de l'investissement BlackRock seraient au coin de la rue. Alors que le buzz au comptant des ETF Bitcoin aux États-Unis a provoqué une récente hausse du prix du Bitcoin au-dessus de la barre des 35,000 XNUMX $ US, une vague d'enthousiasme nouveau s'est propagée sur l'ensemble du marché de la cryptographie.
Mais Leung a également conseillé la prudence. Elle a ajouté une mise en garde à ses commentaires sur un ETF Bitcoin spot selon lequel le régulateur ne considérerait que les produits qui répondent aux exigences strictes de la juridiction en matière de protection des clients.
Au milieu de toutes les discussions sur le style de vie luxueux des dirigeants de FTX aux Bahamas – où Bankman-Fried est également connu pour avoir côtoyé les responsables locaux – il est facile d'oublier que la bourse a vu le jour à Hong Kong. En plus de cela, la ville vient également de traverser son propre énorme scandale de cryptographie, les clients de la bourse JPEX perdant plus de 200 millions de dollars d'investissements.
D’autant plus que Pékin continue de réprimer la cryptographie sur le continent chinois, Leung a raison de recommander la prudence. Hong Kong est considéré comme un « bac à sable » pour l’innovation cryptographique, un domaine où les expériences – réglementaires et autres – peuvent être menées avec un certain degré de séparation du marché chinois dans son ensemble.
Si le mariage entre innovation et réglementation efficace se déroule comme prévu, Hong Kong a toutes les chances d’atteindre ce qui est désormais un objectif clé pour la région : restaurer sa réputation internationale de centre financier de pointe en devenant une plaque tournante mondiale pour l’industrie des actifs numériques. .
Jusqu'à la prochaine fois,
Angie Lau,
Fondateur et rédacteur en chef
Forkast.News
1. ETF Bitcoin : Hong Kong est entré dans le chat
La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong envisage d'approuver les ETF investissant directement dans les crypto-monnaies, avec des réglementations pour atténuer les nouveaux risques.
- Deux ETF à terme Bitcoin et un fonds à terme Ethereum ont déjà été approuvés par la SFC, signalant une avancée prudente vers les produits financiers cryptographiques accessibles aux institutions.
- Selon Bloomberg, la directrice générale de SFC, Julia Leung, a souligné la nécessité d'un « cadre réglementaire complet » à la suite d'une importante affaire de fraude impliquant la Bourse de Hong Kong JPEX, qui a vu 1.6 milliard de dollars de Hong Kong (204 millions de dollars américains) détournés de fonds de clients.
- La SFC affine sa réglementation en matière de crypto-monnaie et élabore de nouvelles règles pour les pièces stables et la tokenisation des actifs, tandis que l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) aide les banques à gérer les actifs tokenisés.
- Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) hésite à approuver les ETF Bitcoin, invoquant une manipulation potentielle du marché et la nécessité d'une gestion sécurisée des actifs des clients.
- BlackRock et Fidelity Investments font partie de plusieurs géants de l'investissement majeurs qui ont demandé à créer un ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis, Grayscale Investments cherchant à convertir sa fiducie Bitcoin en un ETF au comptant.
Forkast.Insights | Qu'est-ce que ça veut dire?
L’ETF spot Bitcoin reste l’actualité de la semaine, quel que soit le lieu. L’industrie de la cryptographie considère l’arrivée de cet instrument financier aux États-Unis comme la solution miracle nécessaire pour stabiliser le marché des cotations du marché de la cryptographie, en baisse de quelque 2 18 milliards de dollars au cours des XNUMX derniers mois après l’effondrement de FTX, parmi une foule d’autres marchés numériques. entreprises d’actifs.
Mais les ETF spot Bitcoin existent déjà en Europe, où ils ont rencontré un accueil mitigé. Il existe également déjà des ETF à terme Bitcoin. Mais au-delà d'un bosse initiale Dans le prix du Bitcoin, lorsque ProShares a introduit pour la première fois un ETF à terme Bitcoin aux États-Unis en octobre 2021, eux non plus n’ont pas réussi à arracher de nombreux arbres.
Mais l’optimisme est là. Le Bitcoin a augmenté de plus de 30 % depuis la mi-octobre, simplement grâce à la suggestion selon laquelle un ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis est imminent. Certains analystes affirment que la hausse des prix du mois dernier montre que le marché n'a pas encore pris en compte l'existence d'un ETF Bitcoin au comptant. La hausse des prix des crypto-monnaies n’est qu’un moyen de prendre en compte l’afflux potentiel de liquidités institutionnelles que cet instrument financier particulier devrait apporter.
Mais d’autres, dont l’ancien banquier de Wall Street Norbert Gehrker, estiment que les améliorations de l’expérience utilisateur pour les investisseurs permises par la création d’un ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis sont suffisantes pour potentiellement attirer de nouveaux afflux d’argent à grande échelle dans le secteur.
Dans une note à Forkast, Gehrke a utilisé l'exemple du premier ETF sur l'or. Introduit en 2004, il a rapporté 5 milliards de dollars au cours des 15 premiers mois et 10 milliards de dollars au cours des 10 premières années, modifiant radicalement le marché de l'or. Les attentes sont similaires sur le marché du Bitcoin. Nous pourrions bientôt voir plusieurs juridictions chercher à se lancer dans l’action dans un avenir proche, en particulier si – comme prévu – la SEC donne son approbation au début de la nouvelle année.
2. Les ordinaux Bitcoin retournent les NFT Ethereum
L'écosystème d'artefacts blockchain inscrits de Bitcoin, d'ordinaux, de BRC20 et d'itérations futures infinies, a dépassé pour la première fois l'écosystème de NFT d'Ethereum en termes de volume de ventes cette semaine.
- Les Bitcoin Ordinals et les BRC20 ont enregistré des ventes de plus de 17.9 millions de dollars mardi, dépassant le volume de ventes combiné des quatre blockchains suivantes.
- L’écosystème Bitcoin s’est échangé pour plus de 57.6 millions de dollars américains en novembre, reflétant un retour aux niveaux d’échanges d’avant l’été.
- Les $SATS BRC-20 sont la collection NFT la plus vendue au cours des sept derniers jours sur les blockchains, avec 25.2 millions de dollars de ventes.
Forkast.Insights | Qu'est-ce que ça veut dire?
Un véritable moment marquant pour Bitcoin s’est produit cette semaine. Pas seulement pour les objets de collection, les artefacts ou les NFT blockchain. Il s’agit plutôt d’une étape importante pour la blockchain Bitcoin elle-même, qui voit son utilité au-delà des paiements légitimée.
Le volume des ventes d'Ordinals, une itération de NFT sur le réseau Bitcoin, est en augmentation. Les BRC20 de la blockchain, un standard de jeton fongible alimenté par Ordinals, voient réellement leurs ventes augmenter. Sept des 10 meilleures collections sur CryptoSlam sont représentées par des BRC20. Ces lots de jetons fongibles sont vendus à un rythme que nous n'avons jamais vu auparavant, et le récent rachat de Binance l'intégration des jetons ORDI suggère qu'il y a beaucoup plus à attendre pour cette genèse de la finance décentralisée (DeFi) sur la blockchain Bitcoin.
Il est juste de dire que Bitcoin "retourner" Ethereum est une déclaration controversée. La plupart du côté d’Ethereum ne l’acceptent pas. Comparer les BRC20 aux NFT n’est pas des pommes avec des pommes. Mais comparer des lots non fongibles de BRC20 à des maisons tokenisées, des photos de profil, des voitures et des actifs de sports fantastiques ne devrait pas nécessiter une comparaison de pommes avec des pommes.
L'écosystème NFT est jeune et, à mesure qu'il mûrit, les technologues intelligents trouveront toutes sortes de moyens d'intégrer des cas d'utilisation étranges dans les NFT. Le mois dernier, il s'agissait de cartes Pokémon stockées dans les coffres-forts de Brinks, ce mois-ci, ce sont des BRC20, et l'année prochaine, ce pourrait être l'intégralité de votre compte bancaire.
3. L’introduction en bourse boucle la boucle
Circle Internet Financial Ltd., la société derrière l'USDC, le deuxième plus grand stablecoin au monde, envisage une introduction en bourse (IPO) au début de 2024, a rapporté Bloomberg mercredi, citant des sources anonymes.
- Les sources auraient déclaré que Circle était en pourparlers avec des conseillers au sujet d'une éventuelle cotation, bien que l'issue et la valorisation restent incertaines.
- Circle a annulé une précédente tentative de introduction en bourse via une fusion SPAC. L'entreprise était évaluée à 9 milliards de dollars américains en 2022.
- Malgré la fusion avortée avec Concord Acquisition Corp., Circle a attiré d'importants investissements de la part de poids lourds comme Goldman Sachs et BlackRock.
- L'émetteur de stablecoin a fait face à une frayeur plus tôt cette année en raison de son exposition de 3.3 milliards de dollars américains à la défunte Silicon Valley Bank.
Forkast.Insights | Qu'est-ce que ça veut dire?
Le paysage des cotations publiques, en particulier celles réalisées via des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), a été marqué par une volatilité considérable. Début 2021, les SPAC ont gagné en popularité, représentant plus de 70 % des introductions en bourse aux États-Unis au premier trimestre. Mais au trimestre suivant, leur prévalence a chuté de façon spectaculaire à seulement 1 %. Cette baisse a été influencée par la surveillance accrue de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à partir d'avril 23, lorsque le régulateur garde SPAC concernant leurs rapports financiers. Puis en mars 2022, la SEC règles proposées cela a rendu les fusions SPAC plus difficiles.
Mi-2021, dans ce contexte, Circle embarqué dans son propre voyage SPAC, avant finalement fossé ses projets en décembre dernier. Mais les récents revers juridiques de la SEC – y compris une défaite partielle dans l'affaire Ripple Labs et une directive du tribunal visant à réévaluer le refus de la conversion de l'ETF Bitcoin Trust de Grayscale – peuvent laisser présager un changement de ton réglementaire, un ton plus accommodant pour les entités liées à la crypto-monnaie.
Pendant ce temps, le secteur de la cryptographie envisage une résurgence. Bitcoin se négocie à sa fourchette de prix la plus élevée cette année. La balle est à nouveau dans le camp de la SEC alors qu'elle délibère sur les propositions en attente d'ETF Bitcoin de la part de gestionnaires d'actifs de poids lourds, dont BlackRock et Fidelity.
Pour Circle, il y a un regain d’optimisme. Les cadres réglementaires plus clairs qui émergent dans les centres financiers mondiaux tels que Singapour, Hong Kong et Dubaï, combinés aux récents défis juridiques de la SEC, pourraient offrir un environnement plus propice à ses ambitions d'introduction en bourse. Une fenêtre stratégique pour entrer en bourse s’est ouverte et Circle pourrait désormais chercher à en profiter.
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