Qui ont été les principaux cycles de financement Fintech en 2023 en Asie du Sud-Est au-delà de Singapour ? – Fintech Singapour

Lorsqu’on parle de l’écosystème fintech, Singapour est souvent sous le feu des projecteurs, en partie en raison de sa réussite à s’imposer comme un centre régional de technologie financière.

Le même schéma apparaît lorsque l’on examine les cycles de financement. Lorsque vous analysez les principaux cycles de financement en Asie du Sud-Est, vous finissez le plus souvent par ne regarder que les Les startups fintech les mieux financées à Singapour jetant une grande ombre sur certaines des startups bien méritantes d’autres pays de l’ASEAN qui méritent également la même attention.

Les investissements en capital-risque (VC) dans le secteur fintech d'Asie du Sud-Est ont atteint leur plus bas niveau depuis cinq ans en 2023, atteignant seulement 2 milliards de dollars levés via 142 transactions, selon un nouveau rapport de la plateforme de données de startup Tracxn. spectacles.

Malgré cette chute, les pays d'Asie du Sud-Est ont néanmoins réussi à enregistrer des rounds notables, avec Singapour dominateur le paysage grâce à des transactions telles que la série B de 246 millions de dollars de Bolttech, la série C de 100 millions de dollars d'Aspire et la série E de 80 millions de dollars d'Advance Intelligence Group.

D’autres pays, dont l’Indonésie, les Philippines et la Thaïlande, ont également connu des cycles de capital-risque fintech remarquables en 2023, ouvrant la voie à une dynamique continue à partir de 2024. Pour avoir une idée des startups fintech émergentes d'Asie du Sud-Est, nous examinons aujourd'hui les plus grandes levées de fonds de capital-risque obtenues par de jeunes entreprises de la région.

Pour cette liste, nous nous sommes concentrés sur les sociétés fintech privées et indépendantes dont le siège social se trouve dans des pays de l'ASEAN autres que Singapour, en nous concentrant uniquement sur le capital-investissement et en excluant les filiales d'acteurs financiers historiques et les coentreprises.

Netbank – 344 millions de dollars américains (série A, Philippines)

Netbank, fournisseur philippin de services bancaires en tant que service (BaaS) sécurisé le plus grand cycle de financement en Asie du Sud-Est (à l'exclusion de Singapour) l'année dernière, levant en mai 2023 un cycle de financement de série A de 344 millions de dollars, selon les données de KPMG ainsi que Pitchbook montrer.

Fondée en 2019 et basée à Manille, Netbank est une banque philippine entièrement réglementée, opérant en marque blanche. La société prétend être la première plateforme BaaS de ce type en Asie du Sud-Est, offrant aux entreprises une gamme de services qui simplifient l'ouverture de comptes, la gestion des paiements, la gestion des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), l'émission de cartes et les services bancaires mobiles. Grâce à Netbank, les sociétés fintech philippines, les institutions financières, mais également les acteurs non bancaires, peuvent se concentrer sur leurs clients et leur croissance, et fournir des services financiers numériques pratiques et transparents à leurs clients.

Netbank exploite également des succursales dans sa région d'origine de Romblon.

Netbank affirme être devenue rentable en mars 2023, affirmant que ses dépôts avaient été multipliés par 14, ses prêts par 5.5 et ses actifs par 16 au cours des 12 mois précédents. Elle affirme avoir actuellement environ 20 solutions financières différentes en préparation et prévoit d'utiliser le produit de sa dernière levée de fonds pour étendre ses produits de prêt à « davantage de segments de la nouvelle économie philippine ». À long terme, Netbank souhaite également se développer en dehors des Philippines.

Investree – 231 millions de dollars américains (série D, Indonésie)

Plateforme indonésienne de prêt peer-to-peer (P2P) Investree collectés 231 millions de dollars américains lors d'un cycle de financement de série D en octobre 2023, le deuxième plus grand cycle de financement en capital-risque de l'année dans la région. Le cycle a été mené par JTA International Holding au Qatar, avec la participation du conglomérat financier japonais SBI Holdings.

Fondé en 2015, Investree est un acteur de la finance alternative basé à Jakarta. La société affirme avoir accordé des prêts d’une valeur de 14 900 milliards IDR (XNUMX millions de dollars) en Indonésie. La majorité de ces prêts ont été accordés aux partenaires de la startup agrotechnologique Unicorn EFishery et Gayatri Microfinance. Outre l'Indonésie, Investree opère également en Thaïlande et aux Philippines.

Investree a précédemment partagé qu'il utilisera les bénéfices pour élargir son offre de produits, renforcer ses partenariats avec divers collaborateurs et améliorer sa suite de solutions numériques innovantes adaptées aux besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Dans le cadre de cet accord, Investree et JTA ont également créé une coentreprise à Doha pour servir de plaque tournante pour les opérations d'Investree au Moyen-Orient et fournir des services de prêt numérique aux PME de la région.

Cependant, le décaissement de ces fonds a pris du retard, suscitant des inquiétudes parmi les investisseurs quant à l'afflux futur de ces capitaux. La situation est encore compliquée par la difficulté d'Investree à couvrir les coûts opérationnels et à générer des revenus.

Cette situation a été encore aggravée par le départ du PDG de haut niveau d'Investree, Adrian Gunadi, suite à des allégations de mauvaise conduite.

Investree a fait l'objet d'une surveillance croissante concernant sa gestion des créances douteuses, son taux de réussite TKB90 étant nettement inférieur à la moyenne du secteur, ce qui a entraîné des poursuites judiciaires de la part des prêteurs et des enquêtes de l'OJK.

Dans le but de surmonter ces défis, Investree aurait sécurisé un plan de sauvetage critique de 7 millions de dollars de la part de son investisseur existant SBI Holdings dans le but de mener à bien rapidement un plan de restructuration majeur.

Groupe Roojai – 42 millions de dollars américains (série B, Thaïlande)

Roojai, une start-up thaïlandaise d'insurtech annoncé en mars 2023, une série B de 42 millions de dollars américains comprenant une injection directe de 32 millions de dollars américains et une transaction d'actions secondaires de 10 millions de dollars américains. Il s'agit du troisième plus grand cycle de financement de capital-risque dans le secteur fintech de la région obtenu l'année dernière.

Créé en 2016, Roojai est un courtier d'assurance agréé spécialisé dans l'assurance en ligne. La couverture commerciale de Roojai comprend Roojai Thailand, un courtier d'assurance agréé proposant diverses assurances couvrant l'assurance automobile, les maladies graves, le cancer, les maladies cardiaques, les accidents personnels et les plans de trésorerie pour les hôpitaux ; MrKumka, un portail de comparaison d'assurance en ligne en Thaïlande ; et Roojai Indonesia, qui a été lancée en 2022 pour proposer une assurance automobile, une assurance accidents personnels et une assurance maladies graves en collaboration avec la compagnie d'assurance locale Sompo Indonesia.

Roojai se concentre actuellement sur l'expansion de son succès dans le domaine de l'assurance automobile à des produits non automobiles. La société s’efforce également de consolider sa présence en Indonésie et de se développer en Asie du Sud-Est, en se concentrant immédiatement sur les Philippines. Elle recherche également des opportunités de croissance organique par le biais de fusions et acquisitions (M&A). En janvier, la startup annoncé l'acquisition de Lifespan, un courtier d'assurance en ligne en Indonésie comptant 2 millions d'utilisateurs mensuels.

Roojai revendique une forte croissance au cours de son exercice 2023, d’avril 2022 à mars 2023, collectant plus de 1.3 milliard de THB (36 millions de dollars) de primes. En plus d'augmenter les primes de 20 %, le nombre de clients a également augmenté de 15 % à la fin de l'exercice 2023, a indiqué la startup. dit.

Soft Space – 31.5 millions de dollars américains (série B1, Malaisie)

Le fournisseur malaisien de services de paiement Soft Space a obtenu en août 2023 un cycle de financement de série B31.5 de 1 millions de dollars américains, le quatrième plus grand cycle de financement en capital-risque levé par des startups fintech non singapouriennes d'Asie du Sud-Est en 2023. Le cycle, dirigé par Southern Capital Group (SCG), sera utilisé pour alimenter la croissance et l'expansion continues de l'entreprise, Soft Space a affirmé Valérie Plante. dans un communiqué.

Fondé en 2012, Soft Space est l'un des principaux acteurs du softPOS dont le siège est à Kuala Lumpur. L'entreprise . une solution de portefeuille électronique en marque blanche permettant aux partenaires de lancer leur propre portefeuille électronique de niche sur des segments de marché. Soft Space vise à simplifier la complexité de l'infrastructure financière et à permettre aux clients de payer sans friction, de manière simple et rentable.

Espace doux dit qu'elle a enregistré une forte croissance ces dernières années, avec un chiffre d'affaires ayant presque doublé au cours des deux dernières années. Aujourd'hui, les services de paiement complets de Soft Space sont utilisés par plus de 70 institutions financières et partenaires au Japon, en Europe, en Océanie et en Amérique.

BitKub – 17.8 millions de dollars US (Growth Equity VC, Thaïlande)

La plateforme thaïlandaise d'échange de crypto-monnaie BitKub a accepté en juin 2023 de vendre une participation de 9.22 % dans la société à l'éditeur de jeux local Asphere Innovations pour 17.8 millions de dollars, Tech in Asia. rapporté, citant dépôts réglementaires. La vente d'actions fournira à BitKub un capital supplémentaire pour réorganiser son infrastructure technologique et étend ses services d'actifs numériques en Thaïlande, un pays où plus de 6.2 millions de personnes possédaient de la crypto en 2022.

Fondée en 2018, BitKub est une plateforme d'échange d'actifs numériques et de crypto-monnaie basée en Thaïlande qui permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de stocker des actifs de crypto-monnaie. La société se concentre sur la fourniture de services de qualité supérieure au grand public pour pouvoir échanger et stocker des actifs numériques. BitKub est dit être le plus grand échange cryptographique de Thaïlande, avec une part de marché de 75.4 % avec 2 millions d'utilisateurs. Il prétentions elle effectue plus de 90 % des transactions cryptographiques en Thaïlande et gère une valeur commerciale quotidienne de 25 millions de dollars américains.

BitKub atteint le statut de licorne en novembre 2021 après l'annonce de l'acquisition de la startup par la banque thaïlandaise SCBX, un accord qui a été soutenu pour valoriser la participation de 51 % dans la société à plus de 500 millions de dollars américains. L'acquisition a finalement été mis au rebut en 2022 en raison de problèmes réglementaires après qu'un exercice de diligence raisonnable ait révélé de nombreux problèmes.

BitKub rapporté un chiffre d'affaires de 2.85 milliards de THB (79.6 millions de dollars) en 2022, en baisse de 48 % par rapport à l'année précédente dans un hiver cryptographique. Le bénéfice de l'entreprise a diminué de 86 % au cours de la même période, à 341 millions de THB (9.5 millions de dollars).

Advance Tech Lending – 16 millions de dollars américains (pré-série A, Philippines)

Fournisseur de salaire philippin à la demande Prêts technologiques avancés sécurisé en mars 2023, 16 millions de dollars américains dans le cadre d'un cycle de financement de pré-série A, ce qui représente le 6e plus grand cycle de financement de capital-risque de l'année provenant d'une startup fintech non singapourienne en Asie du Sud-Est. Dirigé par Do Ventures du Vietnam et Lendable, un fournisseur d'investissement et de dette technologique destiné aux entreprises de technologie financière des marchés émergents, le cycle de financement sera utilisé pour introduire des produits financiers plus innovants et offrir ses services à davantage de partenaires dans la région, Advance Tech Lending. a déclaré dans un communiqué.

Parallèlement à ce nouveau financement, Advance Tech Lending a annoncé son expansion au Vietnam avec l'acquisition de BravoHr, une plate-forme basée au Vietnam qui fournit des solutions numériques pour l'engagement, les avantages et les récompenses des employés. Les principaux clients de BravoHr comprennent certaines des plus grandes marques mondiales telles que McDonalds, L'Oréal et AstraZeneca.

Fondée en 2018 et basée à Manille, Advance Tech Lending affirme être le premier fournisseur de salaires à la demande aux Philippines, offrant des avances de salaire polyvalentes à court terme aux employés éligibles. L'entreprise émet des avances de salaire instantanées avec un intérêt minimal, offrant aux emprunteurs éligibles la possibilité d'avancer jusqu'à 50 % de leur salaire de base mensuel, à tout moment. Le taux d'intérêt commence à 3.5 % et est payable 30 jours à compter de la date de décaissement.

Advance Tech Lending gère toutes les questions administratives, des pré-approbations à l'intégration et aux remboursements, et transforme une partie du salaire d'un employé en ligne de crédit. Le processus de candidature est entièrement en ligne et ne prend que quelques secondes, et le décaissement est instantané dès l'approbation.

Advance Tech Lending s'est associé à plus de 200 entreprises pour fournir des services financiers à la demande à leurs employés, notamment des acteurs majeurs du secteur tels que Sitel Philippines, Inspiro, Cebuana Lhuillier et ePerformax.

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• La source: https://fintechnews.sg/84661/funding/who-were-the-top-funding-fintech-rounds-in-2023-in-southeast-asia-beyond-singapore/