E-mail pour diriger dans Salesforce

Republié par Platon

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De nombreuses entreprises utilisent Salesforce, un outil CRM populaire, pour conserver les données clients telles que les noms, les identifiants de messagerie, les numéros de téléphone, les données des médias sociaux, etc.

Bien que les données client puissent provenir de plusieurs sources, les e-mails sont la principale source de ces données sur les prospects.

Il est important de mettre régulièrement à jour les informations sur les prospects des e-mails dans Salesforce afin de tirer parti des puissantes fonctionnalités CRM.

Lisez la suite pour en savoir plus sur transfert de contacts de messagerie en tant que pistes dans Salesforce et comment des outils d'automatisation comme les Nanonets peuvent y contribuer.

Boostez vos e-mails vers les flux de travail Salesforce avec les nanonets. Automatisez la capture de prospects à partir d'e-mails, de documents, de sites Web, etc.

Les entreprises capturent les informations sur les prospects par e-mail des clients potentiels de deux manières. Le client potentiel peut :

envoyer directement un e-mail à l'entreprise avec ses exigences, ses attentes, ses commentaires, etc. OU
remplir un formulaire sur le site internet dont les coordonnées sont transmises à une personne de l'entreprise.

Salesforce vous permet facilement créer des formulaires Web vers prospect à placer sur votre site Web. Toutes les données capturées dans les formulaires peuvent être facilement envoyées pour créer de nouveaux enregistrements sur Salesforce.

Salesforce ne dispose pas d'une méthode aussi pratique pour capturer les données des prospects à partir des e-mails entrants.

La plupart des utilisateurs de Salesforce mettent généralement à jour les données de piste manuellement ou importent les données de piste en bloc. Ils doivent d'abord extraire les données pertinentes de l'e-mail ou du fichier joint.

Mise à jour manuelle des données d'e-mail en tant que prospects dans Salesforce

S'il s'agit d'un nouveau prospect, créez simplement une nouvelle entrée pour copier et coller les données pertinentes du prospect.

Ou s'il s'agit d'une piste existante, localisez l'enregistrement Salesforce associé pour copier et coller les informations de piste mises à jour.

Importation de données d'e-mail en tant que prospects dans Salesforce

Pour importer des données dans Salesforce, les données doivent être au format de fichier csv.

1. Connectez-vous à Salesforce

2. Cliquez sur "Contacts" dans le tableau de bord

3. Cliquez sur l'onglet "Importer" et suivez les instructions

4. Sélectionnez les champs de contact dans et mappez-les avec des champs existants sur Salesforce ou créez-en de nouveaux.

5. Lancer l'importation

6. Confirmez que les nouveaux contacts ont été importés correctement.

Défis dans le processus manuel d'envoi d'e-mails à Salesforce

Imaginez que vous parcourez des centaines d'e-mails chaque jour, que vous extrayez des données vitales sur les prospects et que vous les ajoutiez une par une à Salesforce. Ou en consolidant manuellement toutes les données dans un format particulier sur un fichier csv, puis en les important dans Salesforce.

Les deux méthodes manuelles utilisées ci-dessus prennent du temps et sont souvent sujettes aux erreurs. Et ils ne peuvent tout simplement pas être mis à l'échelle.

En effet, les données de courrier électronique ne sont pas structurées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de schéma, sont de plusieurs formats et n'ont pas de représentation standardisée.

C'est là où avancé analyseurs d'e-mails, comme les nanonets, peuvent aider.

Boostez vos e-mails vers les flux de travail Salesforce avec les nanonets. Automatisez la capture de prospects à partir d'e-mails, de documents, de sites Web, etc.

Automatisez le flux de travail des e-mails pour diriger dans Salesforce

Les nanonets peuvent analyser toutes les données non structurées reçues via les e-mails entrants ou les pièces jointes et extraire simplement les données pertinentes sur les prospects. Et ces données peuvent être facilement intégrées à Salesforce en temps réel, le tout sans avoir à ouvrir manuellement un seul e-mail !

Nanonets est un logiciel OCR basé sur l'IA qui automatise toutes sortes de workflows de transformation de données.

Les nanonets peuvent reconnaître et extraire les données des e-mails, pièces jointes d'e-mails, fichiers PDF, images, documents, feuilles de calcul et autres types de sources de données.

Il peut ensuite convertir les données dans n'importe quel format semi-structuré ou structuré pouvant être intégré dans des CRM comme Salesforce, des ERP ou toute autre application métier.

Suivez ces étapes pour importer automatiquement des données dans Salesforce avec Nanonets :

Créez un compte

Inscription pour démarrer avec les Nanonets.

Téléchargez quelques exemples de captures d'écran d'e-mails ou de fichiers PDF. Marquez les données de prospect ou les champs que vous souhaitez extraire et entraînez votre analyseur. L'IA apprendra à identifier des données de prospects similaires sur la base des exemples que vous montrez - plus il y en a, mieux c'est.

Définir la ou les sources

Si vos coordonnées se trouvent principalement dans les e-mails entrants, configurez une adresse de réception Nanonets et transférez automatiquement tous les e-mails pertinents vers cet identifiant de messagerie.

Vous pouvez également configurer une importation automatique de fichiers depuis le stockage en nuage, des bases de données ou vous connecter à d'autres sources via l'API.

Configurer le workflow d'importation

Créez l'intégralité du flux de travail en connectant la source à votre extracteur de données de prospect personnalisé que vous venez de former.

Vous pouvez également définir des règles d'analyse pour transformer/traiter les données extraites dans des formats de sortie appropriés - csv dans le cas de Salesforce.

Définissez enfin la destination vers laquelle vous souhaitez exporter les données affinées. Vous pouvez exporter les données directement dans Salesforce, des bases de données externes ou vous connecter via l'API de Nanonets.

Les nanonets peuvent également être connectés à n'importe quelle application de votre choix via Zapier.

La puissance des outils CRM tels que Salesforce réside dans le fait d'avoir toutes les données client sous une forme organisée et facile à récupérer. Ces clients sont des prospects que l'équipe marketing peut cibler pour améliorer les ventes.

La puissance de Salesforce ne peut être exploitée que lorsque les données client sont mises à jour périodiquement et sont exactes. L'extraction des données de prospect des e-mails et leur insertion dans la base de données Salesforce sont essentielles pour une utilisation efficace du système CRM.

Les nanonets peuvent aider à extraire les données sur les prospects de tous les e-mails entrants et à les transférer automatiquement dans Salesforce afin que la liste des clients reste toujours à jour et à jour.

Horodatage: 3 novembre 20225 novembre 2022