Les investisseurs ont fui le marché boursier en masse alors qu'un ralentissement économique commence à sembler imminent. Les hausses de taux agressives de la Fed pour maîtriser l'inflation effraient Wall Street, les investisseurs et les gestionnaires de fonds spéculatifs déplaçant leurs actifs dans toutes les directions.
La vente précaire de la technologie en mai a fait sombrer l'ensemble du S&P 500 et, début juin, les trois principaux marchés boursiers les indices ont terminé le mois de mai dans le négatif. La macroéconomie montre que plus de $ 7 billion a été rayé du marché boursier cette année seulement, le S&P 500, l'indice de référence américain perdant environ 18 % depuis fin décembre.
Le malaise survient alors que l'inflation galopante a fait monter en flèche les prix à la consommation et que les tensions géopolitiques mettent un frein à la chaîne d'approvisionnement mondiale et aux ressources naturelles.
Même si cela s'est déroulé au cours des deux derniers mois, les investisseurs sont restés bellicistes sur la prémisse de l'or, car les prix n'ont pas encore gagné beaucoup de terrain au cours des deux dernières semaines.
Au milieu de la vente de technologies en mai, les prix de l'or se sont stabilisés alors que le marché au sens large se retirait et que les cours des actions chutaient. L'or a connu une lente montée à 1,880 13 $, qui a de nouveau chuté le 2022 mai XNUMX, alors que le dollar plus faible et la hausse des rendements du Trésor américain semblaient plus prometteurs et l'or a reculé plus près de 1,700 XNUMX $.
La barre des 1,700 2022 resterait jusqu'en juin 1,830, lorsque l'or a finalement recommencé à rattraper le marché au sens large. Depuis lors, l'or s'est enroulé autour de 0.2 23 $, se déplaçant légèrement à mesure que le marché se rapproche du territoire de correction. Contre toute attente, les contrats à terme sur l'or aux États-Unis ont diminué de 2022 % dans les échanges d'une journée le 1,834 juin XNUMX, le prix de l'or s'établissant à XNUMX XNUMX $.
Ainsi, alors qu'il semble que le métal jaune pourrait grimper dans les mois à venir alors que les investisseurs et les gestionnaires de fonds cherchent à garer leur argent dans des investissements à l'épreuve de la récession, pourquoi le grand marché est-il resté quelque peu baissier sur la performance de or.
Il serait logique que les investisseurs considèrent la prémisse de l'or, en particulier avec plus d'économistes suggérant une récession imminente. L'histoire se répète, et on le voit avec l'or contre la performance du marché.
Si vous regardez l' prix de l'or le plus élevé de tous les temps, au cours des dernières années, qui était de retour en août 2020, avec des prix s'élevant à près de 2,074 XNUMX $, ce qui intervient à la dernière étape de la pandémie et du ralentissement de l'activité économique.
Alors que les États-Unis étaient aux prises avec une flambée des épidémies de COVID, un chômage record, une incertitude politique et un grave ralentissement économique, les blocages qui ont suivi ont maintenu la majeure partie du pays et du monde à l'arrêt tandis que les investisseurs considéraient l'or comme un havre sur le marché plus large.
Rétrospectivement, nous constatons qu'à cette époque, l'indice de référence américain, S&P, avait également du mal à retrouver du terrain, alors que le marché baissier entrait dans ses derniers jours, voyant l'indice se situe 0.11% au-dessus son plus bas de février 2020.
L'or, en revanche, bénéficiait d'une performance plus célèbre, mais bien que les prix élevés semblaient attrayants, ils n'ont pas duré longtemps et les prix reculeraient plus tard à près de 1,765 XNUMX $.
C'est une situation difficile dans laquelle nous nous trouvons actuellement, car il n'est pas encore clair si nous pourrons voir l'or atteindre de nouveaux sommets dans les mois à venir.
L'or à l'ère de la Fintech
Alors que le marché subit des vents contraires majeurs de tous les côtés qui ralentissent les performances économiques, il y a eu une certaine tension entre la facilité d'utilisation, l'acceptation et le commerce de l'or à une époque où les systèmes monétaires sont devenus hautement numérisés.
Il ne manque pas de logiciels et de technologies avancés qui peuvent aider à soutenir ces systèmes, et plus récemment, alors que les monnaies fiduciaires sont sous pression en raison de l'incertitude économique et des conditions inflationnistes, l'or numérique est peut-être devenu une solution secondaire pour les acheteurs chevronnés, les banques , les gouvernements et les commerçants débutants.
La prémisse de l'or numérique, tout comme celle des crypto-monnaies, peut permettre aux acheteurs et aux commerçants férus de technologie d'accéder plus facilement à l'or et métaux précieux marché. En 2020, des rapports du World Gold Council (WGC) ont révélé que la demande du marché pour l'or physique avait augmenté de 40 % ; cela s'est produit à un moment de grande incertitude économique et de sentiment baissier des investisseurs.
L'implication de la technologie et des applications mobiles de négociation de logiciels a déjà rendu une gamme d'instruments financiers plus accessible à un plus grand nombre d'acheteurs intéressés. Nous l'avons vu avec les robots-conseillers et les applications de trading forex qui permettent désormais aux particuliers de réclamer leur participation sur le marché des capitaux.
Mais la numérisation de l'or physique soulève des problèmes réglementaires supplémentaires, qui ont entraîné avec le temps de nouvelles politiques et réformes, telles que l'introduction de Bâle III. La politique de Bâle III obligerait désormais les banques à placer 85 % de leur or non alloué en espèces. L'exigence précédente était de zéro pour cent, mais l'introduction récente de Bâle pourrait rendre l'or non alloué plus cher à long terme.
Pour FinTech startups, cela signifierait également que l'or pourrait devenir plus accessible mais avec un prix plus élevé, ce qui pourrait susciter moins d'intérêt de la part du grand public. Mais, dans le même souffle, nous voyons comment l'or numérique pourrait améliorer les systèmes monétaires d'industries spécifiques et encourager le développement financier.
Étant donné que le paysage de l'or évolue rapidement, les startups fintech devraient concevoir et développer des outils adaptés à la fois aux entreprises et aux consommateurs. L'importance du B2B et du B2B2C est un moyen par lequel les acheteurs d'or pourraient pénétrer plus librement le marché sans avoir à trouver d'obstacles imposés par les politiques.
Pour l'or à l'époque du développement des technologies financières, cela pourrait signifier que la demande du marché peut s'atténuer au fil du temps, et étant donné que les métaux précieux ne peuvent pas être dupliqués ou imprimés, comme les pièces de monnaie ou les monnaies fiduciaires en papier, nous pourrions ne pas voir une dévaluation aussi forte. du métal jaune dans les années à venir.
Sur le marché libre, où les conditions ont été relativement agitées depuis le début de l'année, nous pourrions assister à un changement de sentiment de la part des jeunes investisseurs cherchant à sécuriser des portefeuilles à l'épreuve de la récession dans un contexte de ralentissement économique soudain.
Cela pourrait également remettre en question les commerçants d'or traditionnels qui pourraient déjà posséder de l'or physique sous une forme ou une autre, désireux de voir s'il est possible de numériser leur or, le rendant peut-être plus sûr et lucratif à long terme.
Le plus de travail requis, pour l'instant du moins, réside dans la recherche et le développement (R&D) de ces systèmes qui pourraient contribuer à l'accessibilité de l'or mais assurer en outre des conditions de marché plus stables. Au sens large, cela pourrait contourner des conditions comme celles que nous avons déjà connues cette année mais aussi assurer plus de crédibilité à l'or.
L'or dans les mois à venir
L'argument est divisé, car certains experts et analystes du marché prédisent que cela pourrait être une autre année record pour l'or alors que les investisseurs et les prêteurs novices du marché tentent de sauter dans le train de l'or alors que l'incertitude économique persiste.
Nous avons un côté du marché qui soutient que si l'or n'est pas en mesure de franchir son seuil de 1,880 XNUMX $, les acheteurs et les investisseurs ne seront pas si désireux de remonter sur le marché. Le tiraillement psychologique que cela a sur la plus grande performance du marché a retenu de nombreux investisseurs, du moins pour le moment.
Certains suggèrent que l'or pourrait rompre la tendance, tombant à 1,800 XNUMX dollars dans les mois à venir, mais cela pourrait le pousser à la hausse car les prix sont plus bas et les investisseurs sont plus désireux d'acheter à ce moment-là.
Mais, il y a une pression constante sur le prix de l'or, pas seulement du côté du marché mais d'un point de vue économique. Le FOMC et les hausses de taux agressives non seulement refroidissent le marché, mais rendent le sentiment d'investissement baissier.
La partie la plus importante ici est peut-être qu'une majorité du marché, les générations plus âgées, ont tendance à croire que l'or est toujours la couverture ultime contre l'inflation et un refuge sûr en cas de ralentissement économique.
L'or est aux baby-boomers, ce que la crypto est aux millénaires et à la génération Zers.
Cette déclaration pourrait peut-être expliquer pourquoi l'intérêt pour l'or numérique, ou l'or à l'ère de la fintech, peut devenir si important, non seulement pour les jeunes acheteurs et commerçants, mais aussi pour ceux qui sont prêts à s'adapter et à moderniser leurs portefeuilles.
Si l'or est davantage traité comme un actif numérique, ou du moins une partie de celui-ci, nous pourrions avoir plus d'intérêt de la part du marché, car cela pourrait leur permettre un accès meilleur et plus rationalisé au marché des matières premières. Au lieu de devoir investir dans des ETF sur l'or ou même dans des sociétés d'extraction d'or, certains traders novices pourront désormais entrer en contact direct avec les options d'achat d'or.
Dans le cas où il y aurait plus de mouvement vers l'intégration de l'or dans l'industrie des technologies financières, les changements de prix deviendront plus fréquents, du moins au début.
Mais, sur la base de notre compréhension de la façon dont l'or s'est échangé au cours des derniers mois, et si nous regardons ce que révèlent les cycles historiques, il y a une petite chance que l'or puisse faire des oscillations à la hausse dans les mois à venir. L'augmentation pourrait provenir de deux côtés, soit les investisseurs traditionnels garant leur argent dans de l'or à l'épreuve de la récession, soit certains envisageant le développement progressif de l'or dans le cadre de l'industrie des technologies financières.
C'est une décision difficile à prendre, compte tenu de la direction que pourrait prendre l'aiguille des prix au cours des prochains mois. Pourtant, il n'y a pas non plus de direction réelle dans laquelle nous pourrions voir l'or se déplacer, mais si l'histoire se répète, pour l'essentiel, du moins, les investisseurs devraient envisager les possibilités de l'or. Le métal est non seulement persistant, mais il reste encore de la place pour de nouveaux progrès, ce qui rend le métal jaune encore plus résistant face aux ralentissements plus importants du marché.
Les investisseurs ont fui le marché boursier en masse alors qu'un ralentissement économique commence à sembler imminent. Les hausses de taux agressives de la Fed pour maîtriser l'inflation effraient Wall Street, les investisseurs et les gestionnaires de fonds spéculatifs déplaçant leurs actifs dans toutes les directions.
La vente précaire de la technologie en mai a fait sombrer l'ensemble du S&P 500 et, début juin, les trois principaux marchés boursiers les indices ont terminé le mois de mai dans le négatif. La macroéconomie montre que plus de $ 7 billion a été rayé du marché boursier cette année seulement, le S&P 500, l'indice de référence américain perdant environ 18 % depuis fin décembre.
Le malaise survient alors que l'inflation galopante a fait monter en flèche les prix à la consommation et que les tensions géopolitiques mettent un frein à la chaîne d'approvisionnement mondiale et aux ressources naturelles.
Même si cela s'est déroulé au cours des deux derniers mois, les investisseurs sont restés bellicistes sur la prémisse de l'or, car les prix n'ont pas encore gagné beaucoup de terrain au cours des deux dernières semaines.
Au milieu de la vente de technologies en mai, les prix de l'or se sont stabilisés alors que le marché au sens large se retirait et que les cours des actions chutaient. L'or a connu une lente montée à 1,880 13 $, qui a de nouveau chuté le 2022 mai XNUMX, alors que le dollar plus faible et la hausse des rendements du Trésor américain semblaient plus prometteurs et l'or a reculé plus près de 1,700 XNUMX $.
La barre des 1,700 2022 resterait jusqu'en juin 1,830, lorsque l'or a finalement recommencé à rattraper le marché au sens large. Depuis lors, l'or s'est enroulé autour de 0.2 23 $, se déplaçant légèrement à mesure que le marché se rapproche du territoire de correction. Contre toute attente, les contrats à terme sur l'or aux États-Unis ont diminué de 2022 % dans les échanges d'une journée le 1,834 juin XNUMX, le prix de l'or s'établissant à XNUMX XNUMX $.
Ainsi, alors qu'il semble que le métal jaune pourrait grimper dans les mois à venir alors que les investisseurs et les gestionnaires de fonds cherchent à garer leur argent dans des investissements à l'épreuve de la récession, pourquoi le grand marché est-il resté quelque peu baissier sur la performance de or.
Il serait logique que les investisseurs considèrent la prémisse de l'or, en particulier avec plus d'économistes suggérant une récession imminente. L'histoire se répète, et on le voit avec l'or contre la performance du marché.
Si vous regardez l' prix de l'or le plus élevé de tous les temps, au cours des dernières années, qui était de retour en août 2020, avec des prix s'élevant à près de 2,074 XNUMX $, ce qui intervient à la dernière étape de la pandémie et du ralentissement de l'activité économique.
Alors que les États-Unis étaient aux prises avec une flambée des épidémies de COVID, un chômage record, une incertitude politique et un grave ralentissement économique, les blocages qui ont suivi ont maintenu la majeure partie du pays et du monde à l'arrêt tandis que les investisseurs considéraient l'or comme un havre sur le marché plus large.
Rétrospectivement, nous constatons qu'à cette époque, l'indice de référence américain, S&P, avait également du mal à retrouver du terrain, alors que le marché baissier entrait dans ses derniers jours, voyant l'indice se situe 0.11% au-dessus son plus bas de février 2020.
L'or, en revanche, bénéficiait d'une performance plus célèbre, mais bien que les prix élevés semblaient attrayants, ils n'ont pas duré longtemps et les prix reculeraient plus tard à près de 1,765 XNUMX $.
C'est une situation difficile dans laquelle nous nous trouvons actuellement, car il n'est pas encore clair si nous pourrons voir l'or atteindre de nouveaux sommets dans les mois à venir.
L'or à l'ère de la Fintech
Alors que le marché subit des vents contraires majeurs de tous les côtés qui ralentissent les performances économiques, il y a eu une certaine tension entre la facilité d'utilisation, l'acceptation et le commerce de l'or à une époque où les systèmes monétaires sont devenus hautement numérisés.
Il ne manque pas de logiciels et de technologies avancés qui peuvent aider à soutenir ces systèmes, et plus récemment, alors que les monnaies fiduciaires sont sous pression en raison de l'incertitude économique et des conditions inflationnistes, l'or numérique est peut-être devenu une solution secondaire pour les acheteurs chevronnés, les banques , les gouvernements et les commerçants débutants.
La prémisse de l'or numérique, tout comme celle des crypto-monnaies, peut permettre aux acheteurs et aux commerçants férus de technologie d'accéder plus facilement à l'or et métaux précieux marché. En 2020, des rapports du World Gold Council (WGC) ont révélé que la demande du marché pour l'or physique avait augmenté de 40 % ; cela s'est produit à un moment de grande incertitude économique et de sentiment baissier des investisseurs.
L'implication de la technologie et des applications mobiles de négociation de logiciels a déjà rendu une gamme d'instruments financiers plus accessible à un plus grand nombre d'acheteurs intéressés. Nous l'avons vu avec les robots-conseillers et les applications de trading forex qui permettent désormais aux particuliers de réclamer leur participation sur le marché des capitaux.
Mais la numérisation de l'or physique soulève des problèmes réglementaires supplémentaires, qui ont entraîné avec le temps de nouvelles politiques et réformes, telles que l'introduction de Bâle III. La politique de Bâle III obligerait désormais les banques à placer 85 % de leur or non alloué en espèces. L'exigence précédente était de zéro pour cent, mais l'introduction récente de Bâle pourrait rendre l'or non alloué plus cher à long terme.
Pour FinTech startups, cela signifierait également que l'or pourrait devenir plus accessible mais avec un prix plus élevé, ce qui pourrait susciter moins d'intérêt de la part du grand public. Mais, dans le même souffle, nous voyons comment l'or numérique pourrait améliorer les systèmes monétaires d'industries spécifiques et encourager le développement financier.
Étant donné que le paysage de l'or évolue rapidement, les startups fintech devraient concevoir et développer des outils adaptés à la fois aux entreprises et aux consommateurs. L'importance du B2B et du B2B2C est un moyen par lequel les acheteurs d'or pourraient pénétrer plus librement le marché sans avoir à trouver d'obstacles imposés par les politiques.
Pour l'or à l'époque du développement des technologies financières, cela pourrait signifier que la demande du marché peut s'atténuer au fil du temps, et étant donné que les métaux précieux ne peuvent pas être dupliqués ou imprimés, comme les pièces de monnaie ou les monnaies fiduciaires en papier, nous pourrions ne pas voir une dévaluation aussi forte. du métal jaune dans les années à venir.
Sur le marché libre, où les conditions ont été relativement agitées depuis le début de l'année, nous pourrions assister à un changement de sentiment de la part des jeunes investisseurs cherchant à sécuriser des portefeuilles à l'épreuve de la récession dans un contexte de ralentissement économique soudain.
Cela pourrait également remettre en question les commerçants d'or traditionnels qui pourraient déjà posséder de l'or physique sous une forme ou une autre, désireux de voir s'il est possible de numériser leur or, le rendant peut-être plus sûr et lucratif à long terme.
Le plus de travail requis, pour l'instant du moins, réside dans la recherche et le développement (R&D) de ces systèmes qui pourraient contribuer à l'accessibilité de l'or mais assurer en outre des conditions de marché plus stables. Au sens large, cela pourrait contourner des conditions comme celles que nous avons déjà connues cette année mais aussi assurer plus de crédibilité à l'or.
L'or dans les mois à venir
L'argument est divisé, car certains experts et analystes du marché prédisent que cela pourrait être une autre année record pour l'or alors que les investisseurs et les prêteurs novices du marché tentent de sauter dans le train de l'or alors que l'incertitude économique persiste.
Nous avons un côté du marché qui soutient que si l'or n'est pas en mesure de franchir son seuil de 1,880 XNUMX $, les acheteurs et les investisseurs ne seront pas si désireux de remonter sur le marché. Le tiraillement psychologique que cela a sur la plus grande performance du marché a retenu de nombreux investisseurs, du moins pour le moment.
Certains suggèrent que l'or pourrait rompre la tendance, tombant à 1,800 XNUMX dollars dans les mois à venir, mais cela pourrait le pousser à la hausse car les prix sont plus bas et les investisseurs sont plus désireux d'acheter à ce moment-là.
Mais, il y a une pression constante sur le prix de l'or, pas seulement du côté du marché mais d'un point de vue économique. Le FOMC et les hausses de taux agressives non seulement refroidissent le marché, mais rendent le sentiment d'investissement baissier.
La partie la plus importante ici est peut-être qu'une majorité du marché, les générations plus âgées, ont tendance à croire que l'or est toujours la couverture ultime contre l'inflation et un refuge sûr en cas de ralentissement économique.
L'or est aux baby-boomers, ce que la crypto est aux millénaires et à la génération Zers.
Cette déclaration pourrait peut-être expliquer pourquoi l'intérêt pour l'or numérique, ou l'or à l'ère de la fintech, peut devenir si important, non seulement pour les jeunes acheteurs et commerçants, mais aussi pour ceux qui sont prêts à s'adapter et à moderniser leurs portefeuilles.
Si l'or est davantage traité comme un actif numérique, ou du moins une partie de celui-ci, nous pourrions avoir plus d'intérêt de la part du marché, car cela pourrait leur permettre un accès meilleur et plus rationalisé au marché des matières premières. Au lieu de devoir investir dans des ETF sur l'or ou même dans des sociétés d'extraction d'or, certains traders novices pourront désormais entrer en contact direct avec les options d'achat d'or.
Dans le cas où il y aurait plus de mouvement vers l'intégration de l'or dans l'industrie des technologies financières, les changements de prix deviendront plus fréquents, du moins au début.
Mais, sur la base de notre compréhension de la façon dont l'or s'est échangé au cours des derniers mois, et si nous regardons ce que révèlent les cycles historiques, il y a une petite chance que l'or puisse faire des oscillations à la hausse dans les mois à venir. L'augmentation pourrait provenir de deux côtés, soit les investisseurs traditionnels garant leur argent dans de l'or à l'épreuve de la récession, soit certains envisageant le développement progressif de l'or dans le cadre de l'industrie des technologies financières.
C'est une décision difficile à prendre, compte tenu de la direction que pourrait prendre l'aiguille des prix au cours des prochains mois. Pourtant, il n'y a pas non plus de direction réelle dans laquelle nous pourrions voir l'or se déplacer, mais si l'histoire se répète, pour l'essentiel, du moins, les investisseurs devraient envisager les possibilités de l'or. Le métal est non seulement persistant, mais il reste encore de la place pour de nouveaux progrès, ce qui rend le métal jaune encore plus résistant face aux ralentissements plus importants du marché.
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