Singapour s'apprête à devenir une centrale Wealthtech

Le secteur des technologies de patrimoine à Singapour connaît une croissance rapide. Au milieu de l’essor du financement du capital-risque et de l’adoption en plein essor des robots-conseillers, la cité-État est en passe de devenir l’un des principaux pôles technologiques de richesse en Asie-Pacifique (APAC), selon un nouveau rapport de KPMG et Endowus, un conseiller numérique local.

Le rapport, qui regards sur les progrès du développement des technologies de richesse, souligne une activité d'investissement croissante dans le pays, notant qu'au cours des quatre dernières années, le financement à risque des sociétés de technologie de richesse basées à Singapour a été multiplié par sept, passant de 23 millions de dollars américains en 2017 à 161 millions de dollars américains en 2021, dépassant considérablement La croissance de l'Asie a été multipliée par deux, passant de 1.1 milliard de dollars à 2.2 milliards de dollars.

Au cours de la même période, la part de Singapour dans le financement total du capital-risque en Asie dans le domaine des technologies de richesse a triplé, passant de 2 % à 7 %, ce qui indique une tendance positive à l'augmentation des entrées de capitaux dirigées vers les sociétés de technologie de richesse singapouriennes.

Les entreprises de technologie de fortune de Singapour restent encore pour la plupart plutôt jeunes et en phase de développement, un tiers des startups locales ayant été fondées seulement au cours des trois dernières années, note le rapport. Cependant, les transactions de capital-risque ont commencé à passer du stade initial au stade précoce, et la taille des entreprises augmente régulièrement, ce qui montre que le secteur est en pleine maturité.

Les transactions providentielles et d'amorçage sont passées d'une part de 60 % de toutes les transactions en 2017 à 39 % en 2021. Les transactions à un stade avancé représentaient 11 % de toutes les transactions de technologie de richesse en 2021, alors qu'elles étaient inexistantes en 2017 et avant.

Part des transactions de capital-risque de Singapour par étape, Source : KPMG ; Endowus, 2022

Au cours de la même période, la taille médiane des entreprises a augmenté régulièrement, passant d'environ 2 millions de dollars américains en 2017 à environ 7 millions de dollars américains en 2021.

Taille médiane des entreprises de Singapour (en millions de dollars américains) dans le secteur des technologies de patrimoine, source : KPMG ; Endowus, 2022

L'activité florissante de financement de capital-risque a été stimulée par l'adoption croissante des robots-conseillers dans la cité-État, où au moins trois des plus grands robots-conseillers de Singapour ont déclaré de solides chiffres d'actifs sous gestion (AUM) depuis 2020, note le rapport.

Endowus, par exemple, qui couvre à la fois le patrimoine privé et l'épargne-retraite publique, a affirmé Valérie Plante. en août, elle avait constaté une augmentation de 120 % de son pool de clients au cours de l'année écoulée, avec des actifs sous gestion de 2 milliards de dollars singapouriens.

StashAway, un robot-conseiller qui investit l'argent des clients dans des fonds négociés en bourse (ETF), rapporté Croissance des actifs sous gestion de plus de 300 % sur un an (sur un an) en 2020. Syfe, un robot-conseiller proposant des portefeuilles d'investissement entièrement gérés, échoué la même trajectoire de croissance, avec des actifs sous gestion quadruplés au premier semestre 2021.

Une croissance supplémentaire est attendue à mesure que les startups singapouriennes de technologie de richesse commencent à se développer à l’étranger. Endowus devrait lancer son service de gestion de patrimoine à Hong Kong plus tard cette année après avoir reçu l'approbation de la Securities and Futures Commission (SFC). Comme Endowus, Syfe choisir Hong Kong comme première expansion de marché. Et StashAway est déjà présent partout Malaisie, Hong Kong, Emirats Arabes Unis (EAU) ainsi que Thaïlande.

L’Asie, moteur de la croissance des richesses

L’APAC a connu une création massive de richesses, tirée par une croissance économique rapide en Chine et en Inde. En 2021, la richesse financière de l’Asie s’élevait à 52.3 20 milliards de dollars américains, soit environ XNUMX % de la richesse mondiale.

D’ici 2026, la région devrait dépasser l’Europe en tant que deuxième plus grand pôle de richesse régional, avec des particuliers fortunés (HNWI) et des particuliers fortunés (UHNWI) qui devraient connaître une croissance parmi les plus rapides dans toutes les régions. , selon à Knight Frank, un cabinet de conseil immobilier.

Entre 2021 et 2026, Singapour devrait connaître une croissance de 268 % de sa population UHNWI, pour atteindre environ 6,000 XNUMX personnes.

Augmentation projetée du nombre d'UHNWI par région 2016-2026, Source : Knight Frank, 2022

La stabilité politique de Singapour, ses incitations fiscales et son environnement réglementaire favorable ont positionné la cité-État comme un centre de gestion de patrimoine de premier plan, tant au niveau régional que mondial, indique le rapport. Et avec son infrastructure de technologies de l’information (TI) bien établie et sa scène de startups en plein essor, le pays est sur le point de devenir un pôle technologique de premier plan.

En parallèle, la numérisation accélérée et l’évolution des préférences des clients ont conduit à une adoption accrue des services financiers numériques, alimentant ainsi la technologie de la richesse.

À l’avenir, les fournisseurs de richesse numérique devront adapter leurs offres en fonction de l’évolution de la demande des clients. Plusieurs recherches ont souligné l’intérêt croissant pour les investissements basés sur le climat, en particulier parmi la jeune génération d’investisseurs du millénaire et de la génération Z, note le rapport.

De plus, les actifs numériques, y compris les crypto-monnaies et les jetons non fongibles (NFT), continuent de susciter un fort intérêt parmi les investisseurs institutionnels et particuliers.

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