Scalability is a foundational factor to the success of Bitcoin: the higher the network’s transaction rate, the more people can use the network and the lower the fees. It is not surprising then to find the motivation behind many of Bitcoin’s major technical improvements to be improvements to scalability. The effectiveness of such scalability improvements, however, crucially hinges on their adoption by actors in the Bitcoin ecosystem.
Ebben a cikkben ezen fejlesztések egyikét, a SegWit-et vizsgáljuk. Ennek érdekében javasoljuk a új módszertan az egyes entitások SegWit átvételének pontos mérésére a Bitcoin hálózaton. Ezt az új módszertant alkalmazzuk, és esettanulmányt végzünk, amely rávilágít a SegWit tőzsdék általi átvételének állapotára. A cseréket azért választottuk, mert az egyes entitások esetében aránytalanul nagy a láncon belüli lábnyomuk: ma az összes elhasznált blokkterület mintegy 40%-áért a cserék felelősek. This makes them high-value targets for analysis as their stance toward SegWit has a significant impact on Bitcoin’s scalability. We find that a tőzsdék nagy többségének nem sikerült teljesen átvennie a SegWit-et mégis – beleértve Binance, amely egymaga felelős a Bitcoin blokkterületének körülbelül 15%-ának elfogyasztásáért.
Ezzel a cikkel összhangban a következő SegWit- és tranzakciós mutatókat adjuk ki a Glassnode Studio-ban:
SegWit átvétel vs. hasznosítás
Háttér
A SegWit, a Segregated Witness rövidítése, egy Bitcoin-protokoll-bővítmény, amelyet 2017 augusztusában aktiváltak a hálózaton. A SegWit elsődleges indoka az volt, hogy javítsa az akkoriban gyakran túlterhelt Bitcoin-hálózat skálázhatóságát (az 1. ábra azt mutatja, hogy a blokkok hogyan futottak be folyamatosan a SegWit aktiválása előtti 1 MB-os blokkméret-korlát). Ebből a célból a SegWit két kulcsváltozóval foglalkozik, amelyek szabályozzák a tranzakciók átvitelét a Bitcoin hálózaton: a tranzakció méretét és a blokk méretét. A SegWit lehetővé teszi mind a kisebb tranzakciók lebonyolítását, amelyek lehetővé teszik több tranzakció beillesztését egy fix mennyiségű blokkterületre, valamint összességében nagyobb blokkokat is, ezáltal még több tranzakciót tesz lehetővé blokkonként.
SegWit örökbefogadása
Actual scalability improvements, however, crucially hinge on SegWit adoption: if people do not upgrade their systems and phase out pre-SegWit output types in favor of SegWit’s more efficient ones, transaction throughput on the network will not improve significantly. For this reason, the Bitcoin community has been closely monitoring SegWit adoption using on-chain data.
A közösség által kialakított örökbefogadás mérési módszere a következőképpen működik. Ha egy tranzakció legalább egy SegWit kimenetet elkölt, akkor a tranzakciót bizonyíthatóan SegWit-ready szoftver hozta létre, ezáltal egy összetéveszthetetlen átvételi jelet ad. A SegWit átvételt ezután az ilyen SegWit-tranzakciók arányaként fejezzük ki az összes tranzakció számában (például ha egy nap alatt 200,000 300,000 SegWit tranzakció történik az összesen 66 XNUMX tranzakcióból, a SegWit átvétel XNUMX%).
SegWit felhasználás
Míg a közösségi alapú megközelítés a tranzakció szintű átvétel mérésére érvényes, nem alkalmas a SegWit használat mértékének entitás- vagy hálózati szintű mérésére. A 2. ábra szemlélteti a problémát.
A SegWit átvételi metrika szerint a 2. ábra bal oldali keretében látható tranzakció nem SegWit tranzakciónak minősülne, mivel nem költ el SegWit bemeneteket; a középső és jobb oldali keretben lévő tranzakciók viszont SegWit-bemeneteket költenek, tehát SegWit-tranzakcióknak minősülnek.
A SegWit átvétel szemüvegén keresztül nézve a tranzakciókon belüli SegWit kihasználtság mértékére vonatkozó információ elveszik, és a középső és jobb oldali keretben látható tranzakciók megkülönböztethetetlenekké válnak. Egy olyan elméleti blokk esetében, amely csak a 2. ábrán látható három tranzakciót tartalmazza, a SegWit átvételi metrika szerinti elfogadás 66%, mivel háromból kettő SegWit-et használ.
A SegWit-átvételi mérőszámmal így könnyen összetéveszthető a hálózaton lévő SegWit-tranzakciók nagy része a SegWit-használat nagy részével, holott a SegWit-tranzakciókra fordított bemenetek többsége a nem hatékony örökölt típusú maradhat. Ezért az ilyen félreértelmezések elkerülése érdekében a SegWit átvételi mérőszámot nem szabad használni a SegWit használat mértékének mérésére.
Meggyőződésünk, hogy az entitás- vagy hálózatszintű SegWit-használat bármely értelmes mérésénél figyelembe kell venni a tranzakciós bemeneteket. Ennek érdekében egy új mérőszámot javasolunk SegWit felhasználás, which quantifies the degree of SegWit usage in the Bitcoin network by relating the number of spent SegWit outputs to the number of overall spent outputs. For the hypothetical block containing the three transactions from Figure 2, SegWit utilization would be 40%, as six out of fifteen spent outputs use SegWit. This number is significantly lower–and more precise–than the 66% estimate suggested by the SegWit adoption metric.
A valós adatok két mérőszáma közötti különbség jobb megértéséhez tekintse meg a 3. ábrát, amely szembeállítja a SegWit elfogadását és a SegWit felhasználását a Bitcoin hálózat egészére vonatkozóan.
Noha mindkét mérőszám minőségileg azonos, időnként különböző mutatók vezetnek vagy lemaradnak, illetve túl- vagy alulértékelnek. A felhasználási mérőszám valós értéke azonban akkor válik nyilvánvalóvá, ha egyedi entitásokra alkalmazzuk. Ebből a célból a 4. ábra szembeállítja a SegWit elfogadását és a SegWit felhasználását a Luno és Binance tőzsdék által létrehozott tranzakciókhoz.
In case of Luno, the SegWit adoption metric presents pretty much a black-and-white picture: zero SegWit usage until late 2017; then, suddenly, full adoption. SegWit utilization, on the other hand, adds some color and reveals that while Luno’s SegWit adoption started in late 2017, it actually took some years of gradual improvement to get close to full adoption. For Binance, the advantage of SegWit utilization is even more apparent: while, from 2020-2021, the SegWit adoption metric puts adoption at 50% (overestimating SegWit usage in Binance transactions by a factor of five), the SegWit utilization metric asserts that only about one in ten inputs spent by transactions created by Binance during that time used the efficient SegWit format.
A két mérőszámnak ez a gyakorlati összehasonlítása láncon belüli adatok felhasználásával azt bizonyítja, hogy a SegWit átvételi mérőszám nem tud értelmes becsléseket adni a SegWit használatáról hálózati szinten vagy egyedi entitások esetében; ehelyett az ilyen becsléseknek az újonnan bevezetett SegWit kihasználtsági mérőszámon kell alapulniuk. A következőkben először tőzsdéket hozunk létre a bitcoin blokkterület legjobb fogyasztóiként, majd a SegWeg kihasználtsági mérőszámát alkalmazzuk, hogy betekintést nyerjünk a tőzsdék SegWit elfogadásának állapotába.
SegWit és Exchanges
Kvantitatív meditáció a cserék blokkterület-felhasználásáról
Relying on Glassnode’s élvonalbeli klaszterezés a központok címeinek megbízható azonosítása érdekében a központok által egy adott napon elfoglalt blokkterületet a következőképpen határozzuk meg:
- Először is, az adott napon lezajló tranzakciók közül a tőzsdére történő befizetéseket és a tőzsdéről történő kivonásokat, valamint a tőzsdén belüli átutalásoknak megfelelő tranzakciókat azonosítják (pl. kínálat mozgatása hideg és meleg pénztárca között).
- A több tőzsde egyetlen tranzakcióban való részvételének figyelembevétele érdekében (pl. a felhasználó egy tranzakciót használhat Bitcoin több tőzsdére történő letétbe helyezésére), a korábban azonosított tranzakciók méretét megfelelően súlyozzák, és a megfelelő tőzsdékhez rendelik.
- Finally, to arrive at the share of block space used by each exchange, the exchanges’ contributions are divided by total of the used block space on that day.
Ennek a módszernek a láncon belüli történeti adatokra történő alkalmazása lehetővé teszi a blokkterület-kihasználás különböző cserék általi időbeli alakulását, amit az 5. ábra mutat be.
Az adatok főbb betekintést tesznek lehetővé:
- A tőzsdék által használt blokkterület aránya általánosan emelkedő tendenciát mutat, corroborating the narrative of Bitcoin’s pivot toward financial asset.
- Rendellenes áresemények idején (mint a 2017 végi felolvadás vagy a 2021 eleji bikapiac), a tőzsdék megtörik és meghaladják ezt a hosszú távú trendet.
- A blokkterület túlnyomó részét kis számú csere veszi fel.
Az utolsó pont kiemelésére a 6. ábra az elmúlt év átlagos napi blokkterület-kihasználása alapján rangsorolja a cseréket. A Binance és a Coinbase egyértelműen kiemelkedik a blokkterület legjobb fogyasztói közül ebben a paretoi disztribúcióban. Az elmúlt hónapban egyedül a Binance és a Coinbase volt felelős az elhasznált blokkterület 25%-áért, míg az összes többi tőzsde együttesen csak 16%-ot tett ki.
Körülbelül 40%-os teljes hozzájárulással a tőzsdék a Bitcoin blokkterületének elsődleges fogyasztóiként jelennek meg, így a blokktér hatékonysági elemzéseinek nagy értékű célpontjai.
Úttörők, Stragglerek és Holdoutok
Annak érdekében, hogy képet kapjunk a SegWit tényleges elfogadásának jelenlegi állapotáról a tőzsdei környezetben, a SegWit kihasználtsági mutatót alkalmaztuk a különböző tőzsdék által az elmúlt hónapban létrehozott tranzakciókra. A 7. ábra mutatja ennek az elemzésnek az eredményét, a cseréket elfogadás szerint rangsorolja, és három kategóriába sorolja: Pioneers, amely több mint 90%-os elfogadást mutat; Stragglers20-90% közötti örökbefogadási arányt mutat; és Tartások20% alatti elfogadási arányokkal, ami egyértelműen jelzi, hogy nem érdeklődnek a Bitcoin-hálózat tranzakciós átviteli sebességének javítása iránt.
A 7. ábra azt mutatja, hogy a 18 vizsgált tőzsdéből csak hat esik a Pioneer category, and can be considered to have fully adopted SegWit. It is worth pointing out that Coinbase, which has been previously identified as the second-largest block space consumer among exchanges, is falling into this category; if that weren’t the case, the amount of block space consumed by Coinbase would certainly be higher than it already is.
A fennmaradó 12 cseréből hat esik a Csellengő kategória, vagyis ezek a tőzsdék még négy és fél évvel az aktiválás után is küzdenek a SegWit elfogadásával. Annak érdekében, hogy jobban számszerűsítsük az elfogadás előrehaladását, és azt, hogy mi várható a jövőben ebben a kategóriában a tőzsdéktől, a 8. ábra kiemeli a SegWit átvétel időbeli alakulását ezeknél a tőzsdéknél.
A hat tőzsde közül három esetében az adatok kijózanító képet festenek: az elmúlt évben a HitBTC, a Coincheck és a Bitfinex alkalmazása többé-kevésbé változatlan maradt, közepes mértékben. A Gemini viszont az elmúlt évben sikeresen növelte elfogadását 50%-ról 80% fölé. A BitMEX is, bár látszólag késik a játékban, sokat fejlődött az elmúlt évben. A legfontosabb talán az, hogy a Binance, a legnagyobb blokkterület-fogyasztó, úgy tűnik, végre komoly erőfeszítéseket tett a SegWit bevezetése érdekében 2021 végére.
A fennmaradó hat csere a végső kategóriába, a Tartások. 7%-os átvételi arányával az OKEx az egyetlen tőzsde, amely legalább névleges kísérletet tett a SegWit bevezetésére. Ugyanez nem mondható el a fennmaradó tőzsdékről sem, amelyek egyértelműen jelzik, hogy nem érdeklődnek infrastruktúrájuk fejlesztése iránt a szélesebb Bitcoin-hálózat javára.
Következtetés
- Ma a tőzsdék a Bitcoin blokkterület legnagyobb fogyasztói. Transactions involving the sending or receiving of funds to and from exchanges, as well as exchanges’ internal transactions, occupy a Bitcoin blokkterületének nagyjából 40%-a.
- Az összes cseréből A Binance és a Coinbase messze a legnagyobb blokkterület-fogyasztók. A Binance felé és onnan érkező tranzakciók az összes blokkterület körülbelül 15%-áért felelősek; a Coinbase-t körülbelül 10%-ért
- A SegWit átvételi mérőszám nem alkalmas az egyes entitások vagy a teljes hálózat SegWit átvételének mérésére; egy jobb mérőszámot vezettek be erre a célra, a SegWit kihasználtságot
- Az újonnan létrehozott SegWit átvételi mérőszám segítségével pillanatképet tudtunk készíteni a SegWit elfogadásának valódi állapotáról a tőzsdéken keresztül: 18 vizsgált központból, hat teljesen elfogadta a SegWit-et; további hatan még mindig az örökbefogadással küszködnek; és a döntő hatan alig vagy egyáltalán nem tettek erőfeszítéseket a SegWit elfogadása érdekében.
- Binance, a legnagyobb Bitcoin blokkterület-fogyasztó, 10 végéig csak 2021%-os volt a SegWit alkalmazási aránya.. Bár a közelmúltban az örökbefogadás megnőtt körülbelül 50%, ez a szám nem tűnik megfelelőnek, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a Binance önmagában az összes Bitcoin blokkterület körülbelül 15%-át használja fel.
- Coinbasemásrészt a használt blokkterület 10%-áért felelős, már teljesen átvette a SegWit-et.
- 000
- 7
- Rólunk
- Szerint
- Fiók
- át
- Örökbefogadás
- Előny
- Minden termék
- Minden tranzakció
- lehetővé téve
- már
- Bár
- között
- elemzés
- Másik
- megközelítés
- körül
- cikkben
- vagyontárgy
- Augusztus
- átlagos
- Legnagyobb
- binance
- Bitcoin
- Bitfinex
- BitMEX
- esettanulmány
- coinbase
- Coincheck
- közösség
- fogyasztó
- Fogyasztók
- fogyasztás
- Jelenlegi
- Jelenlegi állapot
- dátum
- nap
- különböző
- terjesztés
- ökoszisztéma
- hatékonyság
- lehetővé téve
- különösen
- becslés
- becslések
- evolúció
- példa
- csere
- Feltételek
- díjak
- Ábra
- Végül
- pénzügyi
- vezetéknév
- megfelelő
- formátum
- Tele
- alapok
- jövő
- játék
- Gemini
- általános
- Üvegcsomó
- tekintettel
- Kiemel
- Zsanér
- HitBTC
- Hogyan
- HTTPS
- ötlet
- azonosítani
- Hatás
- <p></p>
- információ
- Infrastruktúra
- meglátások
- kamat
- vizsgálja
- IT
- Kulcs
- nagy
- nagyobb
- vezető
- szint
- fény
- vonal
- Luno
- fontos
- Többség
- Gyártás
- piacára
- intézkedés
- közepes
- Metrics
- ellenőrzés
- a legtöbb
- Közel
- hálózat
- OKEx
- Más
- Emberek (People)
- talán
- fázis
- kép
- tengely
- szép
- ár
- Probléma
- javasol
- protokoll
- ad
- mennyiségi
- Az árak
- felelős
- futás
- Mondott
- skálázhatóság
- SegWit
- Megosztás
- ragyog
- rövid
- jelentős
- SIX
- Méret
- kicsi
- Pillanatkép
- So
- szoftver
- Hely
- költ
- kezdődött
- Állami
- stúdió
- Tanulmány
- siker
- sikeresen
- kínálat
- Systems
- Műszaki
- Keresztül
- idő
- felső
- tranzakció
- Tranzakciók
- érték
- Pénztárcák
- Mit
- WHO
- művek
- érdemes
- év
- év
- nulla