Amit a JP Morgan felvásárlási nyomása mond az ázsiai fizetésekről

A JP Morgan Ázsiába hozta kereskedelmi szolgáltatások üzletágát, amely az e-kereskedelemre és más olyan vállalkozásokra összpontosít, amelyeknek el kell fogadniuk a digitális fizetési módokat.

Ez a lépés része annak a globális banki hullámnak, amely a kereskedői elfogadói fizetési térben újból megerősíteni kívánja az elsőbbséget, és a Citi és a HSBC azon intézmények közé tartozik, amelyek korábban visszavonultak, és most újjáélesztik ezt az üzletet. 

„Öt évvel ezelőtt kevés kereskedő fogadott el digitális pénztárcával történő fizetést. Ma ez a vezető fizetési mód. Úgy láttuk, hogy szükség van egy platformra, amely regionális megoldásokat kínál az alternatív fizetések terén” – mondta Philip Glickman, a szingapúri JP Morgan Asia-Pacific Merchant Services vezetője.

A kulcsszó a „regionális”. A JP Morgan a közelmúltban Ausztrália, India és Japán mellett Szingapúrra, Dél-Koreára és Új-Zélandra is kiterjesztette akvizíciós megoldását, Hongkongot az év végére tervezik. Glickman szerint fontos, hogy a nagy ügyfelek egységes élményt nyújtsanak. De ez azt is tükrözi, hogy az egyre inkább a kis- és közepes méretű kereskedők kiszolgálására irányuló vállalkozás méretarányossága szükséges.

A bankok kiszálltak…

A közelmúltban az elfogadás attól függött, hogy a kereskedők elfogadták a bankkártyás fizetést, különösen a „kártya-ajándékos” fizetést, vagyis az üzletben műanyaggal fizető vásárlóktól. Ilyen léptékek csak Ázsia legfejlettebb piacain voltak lehetségesek, ahol elterjedt a hitelkártya.

A „kártya ajándék” modellek azonban nem működtek a feltörekvő piacokon, ahol a legtöbb kereskedő csak készpénzt vett fel, és nem akarta kifizetni a hitelkártyával járó díjakat.

Ennek eredményeként a globális bankok túl drágának találták Ázsiát ahhoz, hogy kiszolgálják, ezért a helyi bankokra bízták a terepet. 2017-ben a Citi eladta ázsiai akvizíciós üzletágát a Wirecardnak (a mára megszűnt német fintech). A HSBC még korábban visszavonult, 2012-ben eladta részvényeit a Global Payments Asia Pacific-ben, amely az ázsiai kereskedelmi akvizíciós üzletága közös vállalata.

Más bankok, mint például a JP Morgan és a Bank of America, amelyek hatalmas felvásárlói üzletekkel rendelkeznek az Egyesült Államokban, soha nem hoztak létre kereskedelmi szolgáltatásokat Ázsia számára, csak néhány fejlett piacokon működő multinacionális vállalat.

…és a fintechek átvették az irányítást

A QR-kódok és a mobiltárcás fizetések bevezetése, valamint a digitális kereskedelem térnyerése hirtelen megváltoztatta a kereskedők fizetési módját, de ezek az „alternatív” fizetési módok nem szinkronizálódtak a globális elfogadókkal, amelyek vállalkozása a hitelkártyákra épült. . Alapvetően ezek az „alternatív” fizetési módok szoftveres megoldásokat igényeltek, nem pedig feldolgozási megoldásokat.

Ahogy a bankok abbahagyták az akvizíciós üzletbe való befektetést, a fintechek vették át az irányítást. 

---

---

Ez magában foglalta a „hagyományos” gyártókat, mint például a Fiserv és a Worldpay (a FIS része), valamint az új szereplőket, mint például az Adyen és a Stripe. Számos ázsiai digitális vállalkozás, például a GoTo és a Grab is elindította saját kereskedői akvizíciós szolgáltatását.

A globális bankok megelégedhettek volna azzal, hogy az akvizíciót a fintech-re bízzák, de ezek a szoftvervállalkozások a fizetések mellett új szolgáltatásokat is hozzáadtak, például likviditási, kereskedelmi-finanszírozási vagy egyéb működőtőke-megoldásokat. A fintechek akvizíciót hajtottak végre a gyepen, ahol a bankok még mindig pénzt keresnek.

Ráadásul az ázsiai akvizíciós üzlet túl nagy ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk. A McKinsey az ázsiai fizetésekről szóló szeptember 22-i jelentésében azt állítja, hogy Ázsia 900-ben több mint 2019 milliárd dollárnyi fizetési bevételt generált, ami közel a fele a globális teljes bevételnek. „A fizetések a tágabb pénzügyi környezetben is bővülő szerepet töltenek be: 2020-ban a fizetési szolgáltatók adták a régió összesített banki bevételének 44 százalékát, szemben a 2007-es harmadával” – közölte a tanácsadó cég.

Visszatérve a csetepatéhoz

A globális bankok most visszatérnek a harcba, mind más üzletágaik védelmében, mind pedig azért, hogy kihasználják a felvásárlói üzletág újonnan vonzó szegmenseit.

Mik ezek a szegmensek? Amint azt McKinsey megjegyezte, az akvizíció továbbra is alacsony fedezetű, nagy volumenű üzlet. Az elfogadónak mindenféle fizetési módot kezelnie kell, beleértve a valós idejű fizetéseket is; támogatniuk kell a kereskedőket, akik online és offline is kapcsolatba lépnek az ügyfelekkel (más néven omnichannel); a határokon átnyúló fizetések iránti növekvő kereslet; és a kkv-k, mint a nagyvállalatok, mint fő ügyfélszegmens felemelkedése.

A digitális kereskedelem természete azonban létrehozza a saját léptékét. „A helyi piacok egykor elszigeteltek voltak. Most már globálisak” – mondta a JP Morgan Glickman munkatársa.

A bank ázsiai kereskedelmi szolgáltatásokkal foglalkozó üzletága inkább a nagy és gyorsan növekvő ügyfelekhez ragaszkodik, akiknek regionális megoldásra van szükségük, ahelyett, hogy tisztán belföldi üzletre mennének.

„A nagyobb vállalati ügyfelekre és az új gazdaság nevekre összpontosítunk”, amelyek hatalmas üzlet- és fizetési áramlásokkal rendelkeznek a régióból” – mondta Glickman.

„Az ázsiai fizetési forgalom gyorsan növekszik” – jegyezte meg Glickman, miközben az ázsiai gazdaságok nőnek, és kormányaik ösztönzik a digitális üzleti modellekre való átállást.

Más globális bankok is versenyeznek ezért az üzletért. A Citi elindította kereskedelmi szolgáltatási üzletágát, a Springet. Az HSBC továbbfejlesztette többcsatornás kereskedelmi szolgáltatásait. A Standard Chartered összeállt a fintech Assembly Payments-szel, hogy a digitális gazdaság ügyfelei után kutasson. 

High-touch szolgáltatás

A bankok úgy látják, hogy értékajánlatuk magas szintű, az ügyfélképviselők kéznél vannak a tranzakciós-banki szolgáltatásokat, a devizától a kereskedelem finanszírozásán át a készpénzkezelésig.

Ari Sarker, a Mastercard ázsiai csendes-óceáni elnöke elmondta DigFin külön interjúban üdvözölte a bankok visszatérését. „Amikor a bankok agresszíven játszanak az elfogadási területen, jobbak, mint egy fintech, amely új, innovatív alkotást nyújt. A bankok hitelezést, rövid lejáratú finanszírozást és működőtőke-finanszírozást is nyújtanak.”

Sarker szerint a legjobb eredmény az, ha a bankok és a fintech-ek „nyílt hurkú környezetben” működnek együtt, vagyis nem zárt környezetben, ahol a fizetési feldolgozó egyben kibocsátó és elfogadó is.

Ez azt sugallja, hogy a hagyományos fizetési feldolgozók örömmel látják, hogy a nagy bankok visszatérnek Ázsiába, hogy ellensúlyozzák a szuperalkalmazások és a feltörekvő hálózatok térnyerését, amelyek kizárják az inkumbenseket. Az ázsiai fizetési üzletágból származó bevételek nagyok és növekvőek lehetnek, de a verseny a bankok, a fintech és a hazai digitális ökoszisztémák között most már kiélezett.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.digfingroup.com/jpmorgan-payments-2/