Ventas árak 650 millió Cdn dollár 5.10%-os Senior Notes 2029-ig esedékes

Újra kiadta Platón

Követő: 0

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–A Ventas, Inc. (NYSE: VTR) („Ventas” vagy „Vállalat”) ma közölte, hogy Kanadában 650 Cdn dolláros zártkörű ajánlatot adott meg. millió 5.10%-os Senior Notes, J sorozat, esedékessége 2029 (a „Kötvények”). A Kötvények értékesítése várhatóan 5. március 2024-én zárul le, a szokásos zárási feltételek teljesülésétől függően.

A Kötvényeket a Ventas közvetett, 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a Ventas Canada Finance Limited (a „Kibocsátó”) bocsátja ki a tájékoztatótól mentesen, kizárólag „akkreditált befektetők” számára, akik nem magánszemélyek, kivéve, ha az ilyen személyek „engedélyezett ügyfelek” is. ”, minden esetben a vonatkozó kanadai értékpapírtörvények szerint. A Kötvényekre a Társaság feltétel nélkül garanciát vállal (a „garancia”).

A Kötvények 5. március 2029-én járnak le. A Kötvények a Kibocsátó elsőbbségi fedezetlen kötelezettségeit képezik, és a Kibocsátó összes többi jelenlegi és jövőbeni fedezetlen és alá nem rendelt kötelezettségével azonos rangúak. A Garancia a garanciavállaló elsőbbségi fedezetlen kötelezettségét képezi, és a Társaság minden más jelenlegi és jövőbeni fedezetlen és alá nem rendelt kötelezettségével egyenrangú. A Kötvények után félévente utólag fizetendő kamat 5. szeptember 5-től kezdődően, minden év március 5-én és szeptember 2024-én. BBB (istálló) a Fitch-től.

A Kibocsátó a Kötvények forgalomba hozatalából származó nettó bevételt kívánja felhasználni a Kibocsátó fennálló tartozásai keretében fennálló kintlévőségek visszafizetésére, beleértve az 500 millió Cdn dolláros fedezetlen lejáratú hitelkeretet, és egyéb általános vállalati célokra.

A Kötvényeket nem jegyezték be és nem is fogják bejegyezni az 1933. évi értékpapírtörvény (a továbbiakban: értékpapírtörvény) vagy az állami értékpapír-törvények értelmében, és nem kínálhatók vagy értékesíthetők az Egyesült Államokban regisztráció vagy a kötelezettség alóli hatályos mentesség hiányában. az értékpapírtörvény és a vonatkozó állami törvények regisztrációs követelményei. A Kötvényeket nem minősítették tájékoztatóként Kanada egyetlen tartományában vagy területén sem, és nem kínálhatók fel vagy adhatók el Kanadában élő vagy ott lakó személyeknek, kivéve a vonatkozó kanadai értékpapír-törvények tájékoztatóra vonatkozó követelményei alóli mentesség alapján.

Ez a sajtóközlemény nem minősül eladási vagy vételi ajánlatnak vagy ajánlatkérésnek semmilyen értékpapír vételére vagy eladására, és nem minősül értékpapírok ajánlatának, felkérésének, eladásának vagy vételének bármely olyan joghatóság területén, ahol az ilyen ajánlattétel, felkérés, eladás vagy a vásárlás jogellenes lenne.

A Ventas Inc. (NYSE: VTR) egy vezető S&P 500 ingatlanbefektetési tröszt, amely arra összpontosít, hogy erős, fenntartható részvényesi megtérülést biztosítson azáltal, hogy olyan kivételes környezetet biztosít, amely előnyös a nagy és növekvő idősödő népesség számára. A Vállalat növekedését idős lakóközösségei táplálják, amelyek értékes szolgáltatásokat nyújtanak a lakosoknak, és lehetővé teszik számukra, hogy támogatott környezetben boldoguljanak. A Ventas kihasználja páratlan üzemeltetési szakértelmét, a Ventas Operational Insights-ból származó adatvezérelt betekintést^TM platformot, kiterjedt kapcsolatokat és erős pénzügyi helyzetet, hogy elérje célját, amely megközelítőleg 1,400 ingatlanon túlméretezett teljesítményt nyújt. A Ventas portfóliója idős lakóközösségekből, járóbeteg egészségügyi épületekből, kutatóközpontokból és egészségügyi intézményekből áll Észak-Amerikában és az Egyesült Királyságban. A Vállalat egy tapasztalt, tehetséges szakemberekből álló csapat előnyeit élvezi, akik osztoznak a kiválóság, az integritás és a közös cél mellett, hogy segítsenek az embereknek hosszabb, egészségesebb és boldogabb életet élni.

Ez a sajtóközlemény az Értékpapírtörvény 27A. szakasza és az 21. évi értékpapír-tőzsdei törvény 1934E. szakasza értelmében, a módosított kanadai értékpapírtörvények értelmében előretekintő információkat tartalmaz (együttesen: "előremutató" -kinézetű nyilatkozatok”). Ezek az előretekintő kijelentések többek között elvárásokra, meggyőződésekre, jövőbeli tervekre és stratégiákra vonatkozó nyilatkozatokat, a műveletek és fejlesztések várható eredményeit és egyéb olyan tényeket tartalmaznak, amelyek nem történelmi tények. Az előretekintő kijelentések közé tartoznak többek között a mi és a tiszteink szándékaira, meggyőződésére vagy elvárásaira vonatkozó kijelentések, amelyeket az olyan szavak használata azonosít, mint a „feltételez”, „lehet”, „akarat”, „tervezés”, „vár, ” „hinni”, „szándékozni”, „előre látni”, „keresni”, „cél”, „előrejelzés”, „terv”, „potenciál”, „lehetőség”, „becslés”, „lehetne”, „lenne”, „ kell” és más hasonló és származékos kifejezések vagy azok negatívumai.

Az előretekintő állítások a vezetés meggyőződésén, valamint a jövőbeli eseményekre vonatkozó számos feltételezésen alapulnak. Nem szabad túlzottan támaszkodnia ezekre az előretekintő állításokra, amelyek nem jelentenek garanciát a teljesítményre, és számos bizonytalanságnak és egyéb tényezőnek vannak kitéve, amelyek miatt a tényleges események vagy eredmények lényegesen eltérhetnek az előrejelzések által kifejezett vagy feltételezettektől. látszó nyilatkozatok. Nem vállalunk kötelezettséget ezen előretekintő kijelentések aktualizálására, amelyek csak a megtételük időpontjára vonatkoznak. Arra kérjük Önt, hogy alaposan tekintse át a kockázatokról és bizonytalanságokról tett közzétételeinket, amelyek hatással lehetnek üzleti és jövőbeli pénzügyi teljesítményünkre, ideértve az alábbiakban és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez benyújtott bejelentéseinkben szereplőket is, például a „Figyelmeztető nyilatkozatok – Összefoglaló kockázati tényezők”, „Kockázati tényezők” és „A pénzügyi helyzetről és a műveletek eredményeiről szóló menedzsment megbeszélése és elemzése” című szakaszokban. Éves jelentés a 10-K űrlapon a 31. december 2023-én végződött évről.

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

Kapcsolatok

Ventas, Inc.

BJ Grant

(877) 4-VENTAS