Az Amazon Kendra frissített Salesforce csatlakozójának (V2) bejelentése

Amazon Kendra egy rendkívül pontos és egyszerűen használható intelligens keresőszolgáltatás, amelyet gépi tanulás (ML) hajt. Az Amazon Kendra adatforrás-összekötőket kínál, amelyek leegyszerűsítik a tartalom feldolgozásának és indexelésének folyamatát, bárhol is legyen.

A szervezetekben található értékes adatokat strukturált és strukturálatlan adattárak is tárolják. Egy vállalati keresési megoldásnak képesnek kell lennie arra, hogy több strukturált és strukturálatlan adattárból összegyűjtse az adatokat indexeléshez és kereséshez.

Az egyik ilyen adattár a Salesforce. A Salesforce egy átfogó CRM-eszköz a támogatási, értékesítési és marketingcsapatok kezelésére. Ez egy intelligens, proaktív, mesterséges intelligencia által vezérelt platform, amely minden ügyfél számára a legjobb döntések meghozatalához szükséges információkkal látja el az alkalmazottakat. Ez a gerince a világ leginkább ügyfélközpontú szervezeteinek, és segít a vállalatoknak abban, hogy az ügyfelet helyezzék minden tevékenységük középpontjába.

Örömmel jelentjük be, hogy frissítettük az Amazon Kendra Salesforce csatlakozóját, hogy még több funkciót adjunk hozzá. Ebben a verzióban (V2) a Classic mellett a Salesforce Lightning támogatását is hozzáadtuk. Mostantól dönthet úgy, hogy feltérképezi a mellékleteket, és megadhatja a személyazonossági/ACL-adatokat is, hogy részletesebbé tegye kereséseit. Mostantól 20 szabványos entitást támogatunk, és több mezőt is indexelhet.

A következő entitásokat importálhatja (és a *-gal jelöltek mellékleteit):

• Fiókok*
• Kampány*
• partner
• Árkönyv
• Ügy*
• Kapcsolatba lépni*
• Szerződés*
• dokumentum
• Csoport
• Ötlet
• Vezet*
• Lehetőség*
• Termékek
• profil
• Megoldás*
• Feladat*
• Felhasználó*
• Csevegés*
• Tudás cikkek
• Egyedi objektumok*

Megoldás áttekintése

Az Amazon Kendra segítségével több adatforrást is konfigurálhat, hogy központi helyet biztosítson a kereséshez a dokumentumtárban. Megoldásunkhoz bemutatjuk, hogyan lehet indexelni egy Salesforce-tárat vagy mappát a Salesforce-hoz készült Amazon Kendra-összekötő használatával. A megoldás a következő lépésekből áll:

1. Hozzon létre és konfiguráljon egy alkalmazást a Salesforce-on, és szerezze be a kapcsolat részleteit.
2. Hozzon létre egy Salesforce adatforrást az Amazon Kendra konzolon keresztül.
3. Indexelje az adatokat a Salesforce-tárházban.
4. Futtasson le egy mintalekérdezést az információk beszerzéséhez.
5. Szűrje le a lekérdezést felhasználók vagy csoportok szerint.

Előfeltételek

A Salesforce Amazon Kendra-csatlakozójának kipróbálásához a következőkre lesz szüksége:

Konfiguráljon egy Salesforce alkalmazást, és gyűjtse össze a kapcsolat részleteit

Mielőtt beállítanánk a Salesforce-adatforrást, szükségünk van néhány részletre a Salesforce-tárhelyről. Gyűjtsük össze ezeket előre (lásd Engedélyezés a csatlakoztatott alkalmazásokon és az OAuth 2.0-n keresztül további részletekért).

1. Ugrás https://login.salesforce.com/ és jelentkezzen be a hitelesítő adataival.

2. A navigációs panelen válassza a lehetőséget Kezdőlap beállítása.
3. Alatt Apps, választ App menedzser.

   Ez frissíti a jobb oldali ablaktáblát.

4. A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a Új csatlakoztatott alkalmazás.

   

5. választ Engedélyezze az OAuth-beállításokat bővíteni a API (OAuth beállítások engedélyezése) szakasz.
6. A Visszahívási URL, belép https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. A Kiválasztott OAuth-hatókörök, választ eclair_api és válassza ki a jobbra nyíl ikont.
8. választ Nézze meg az összes tokent.

   

9. A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a Megtakarítás.Egy figyelmeztetés jelenik meg, amely szerint „A változtatások érvénybe lépése akár 10 percet is igénybe vehet.”
10. A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a folytatódik tudomásul venni.
11. A megerősítő oldalon válassza a lehetőséget Fogyasztói adatok kezelése.

    

12. Másolja és mentse el az értékeket Fogyasztói kulcs és a Fogyasztói titok későbbi használatra az Amazon Kendra adatforrás beállításakor.

    Ezután létrehozunk egy biztonsági tokent.

13. A kezdőlapon válassza ki a Profil megtekintése ikon és válassza ki beállítások.

    

14. A navigációs panelen bontsa ki Személyes adataim És válasszon Állítsa vissza a Saját biztonsági tokenemet.

    A biztonsági tokent az alkalmazás konfigurálásakor használt e-mail címre küldi el. A következő képernyőkép egy példa e-mailt mutat.

    

15. Mentse el a biztonsági tokent, amelyet az Amazon Kendra Salesforce-összekötőjének konfigurálásakor használni fog.

Konfigurálja az Amazon Kendra-összekötőt a Salesforce-hoz

Az Amazon Kendra csatlakozó konfigurálásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Az Amazon Kendra konzolon válassza a lehetőséget Hozzon létre egy indexet.

   

2. A Index neve, adjon nevet az indexnek (például my-salesforce-index).
3. Adjon meg egy opcionális leírást.
4. A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a Hozzon létre egy új szerepet.
5. A Szerepnév, adja meg az IAM szerepkör nevét.
6. Opcionális titkosítási beállítások és címkék konfigurálása.
7. A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a Következő.

   

8. A Felhasználói hozzáférés-vezérlés konfigurálása szakaszban hagyja a beállításokat az alapértelmezett értékeken, és válassza ki Következő.

   

9. választ Fejlesztői kiadás És válasszon Teremt.

   Ez létrehozza és továbbítja az IAM szerepkört, majd létrehozza az Amazon Kendra indexet, ami akár 30 percig is eltarthat.

10. Térjen vissza az Amazon Kendra konzolhoz, és válasszon Adatforrások a navigációs ablaktáblában.

    

11. Görgessen lefelé és keresse meg Salesforce Online csatlakozó V2.0, és válasszon Csatlakozó hozzáadása.

    

12. A Adatforrás neve, írjon be egy nevet (például my-salesforce-datasourcev2).
13. Adjon meg egy opcionális leírást.
14. A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a Következő.

    

15. A Salesforce URL, írja be az URL-t a böngésző tetején, amikor bejelentkezik a Salesforce-ba.
16. A Konfigurálja a VPC-t és a biztonsági csoportot, hagyja meg az alapértelmezettet (Nincs VPC).
17. Tart Az identitásfeltérképező be van kapcsolva kiválasztva. Ez importálja az identitás/ACL információkat az indexbe.
18. A IAM szerepkör, választ Hozzon létre egy új szerepet.
19. Adjon meg egy szerepnevet, pl AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a Következő.

    

21. A Hitelesítés szakaszban válassza Hozzon létre és adjon hozzá új titkot.

    

22. Adja meg a Salesforce alkalmazás beállítása során összegyűjtött adatokat:
    1. Titkos név – A név, amit a titkodnak adtál.
    2. Felhasználónév – A Salesforce-ba való bejelentkezéshez használt felhasználónév.
    3. Jelszó – A Salesforce-ba való bejelentkezéshez használt jelszó.
    4. Biztonsági token – A biztonsági token, amelyet az e-mailben kapott a Salesforce beállítása során.
    5. Fogyasztói kulcs – A Salesforce telepítése során generált kulcs.
    6. Fogyasztói titok – A titok, amely a Salesforce beállítása során keletkezett.
    7. Hitelesítési URL - Belép https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a Megtakarítás.

    A következő oldal előre ki van töltve a titok nevével.

24. A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a Következő.

    

25. választ Minden szabványos objektum és a Tartalmazza az összes mellékletet.
26. A Futási ütemterv szinkronizálása, választ Fuss igény szerint.
27. A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a Következő.

    

28. Tartsa meg az összes alapértelmezett értéket a Mezőleképezések és válasszon Következő.
29. Az áttekintés oldalon válassza a lehetőséget Adatforrás hozzáadása.

    

30. A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a Most szinkronizálja.

    

Ez az Ön konfigurációja szerint indexeli a Salesforce összes tartalmát. Az oldal tetején és a szinkronizálási előzményekben is megjelenik egy sikerüzenet.

Tesztelje az oldatot

Most, hogy bevitte a Salesforce-fiók tartalmát az Amazon Kendra indexébe, tesztelhet néhány lekérdezést.

1. Menjen az indexbe, és válassza ki Indexelt tartalom keresése a navigációs ablaktáblában.
   
2. Írjon be egy keresett kifejezést, és nyomja meg a gombot belép.

   Az adatforrás egyik jellemzője, hogy a Salesforce tartalmával együtt hozza be az ACL-információkat. Ezzel szűkítheti a lekérdezéseket felhasználók vagy csoportok szerint.

3. Térjen vissza a keresőoldalra, és bontsa ki Tesztlekérdezés felhasználónévvel vagy csoportokkal.Választ Felhasználónév vagy csoportok alkalmazása.

   

4. A Felhasználónév, írja be felhasználónevét, és válassza ki alkalmaz.

   Megjelenik egy üzenet Attribútumok alkalmazva.

5. Adjon meg egy új tesztlekérdezést, és nyomja meg a gombot belép.

   

Gratulálunk! Sikeresen használta az Amazon Kendrát a Salesforce-fiókjából indexelt tartalom alapján válaszok és betekintések megjelenítésére.

Következtetés

Az Amazon Kendra Salesforce csatlakozójával a szervezetek biztonságosan hozzáférhetnek a fiókjukban tárolt információk tárházához az Amazon Kendra által üzemeltetett intelligens keresés segítségével.

Ebben a bejegyzésben bemutattuk az alapokat, de számos további funkció is van, amelyekre nem tértünk ki. Például:

• Engedélyezheti a felhasználóalapú hozzáférés-vezérlést az Amazon Kendra indexhez, és korlátozhatja a hozzáférést az Ön által konfigurált felhasználókra és csoportokra
• További mezőket társíthat az Amazon Kendra index attribútumaihoz, és engedélyezheti őket a facetingre, a keresésre és a keresési eredményekben való megjelenítésre
• Integrálhatja a Salesforce adatforrást az Amazon Kendra Custom Document Enrichment (CDE) képességével, hogy további attribútumleképezési logikát és akár egyéni tartalomátalakítást hajtson végre a feldolgozás során.

Ha többet szeretne megtudni ezekről a lehetőségekről, tekintse meg a Amazon Kendra fejlesztői útmutató.

---

A szerzőről

Ashish Lagwankar az AWS vezető vállalati megoldások építésze. Fő érdeklődési körei közé tartozik az AI/ML, a szerver nélküli és a konténeres technológiák. Ashish Bostonban (MA) él, és szívesen olvas, a szabadban, és a családjával tölt időt.