A skálázhatóság a Bitcoin sikerének alapvető tényezője: minél magasabb a hálózat tranzakciós aránya, annál többen használhatják a hálózatot, és annál alacsonyabbak a díjak. Nem meglepő tehát, hogy a Bitcoin főbb technikai fejlesztései mögött a skálázhatóság javítása húzódik meg. Az ilyen skálázhatósági fejlesztések hatékonysága azonban döntően attól függ, hogy a Bitcoin ökoszisztéma szereplői elfogadják-e őket.
Ebben a cikkben ezen fejlesztések egyikét, a SegWit-et vizsgáljuk. Ennek érdekében javasoljuk a új módszertan az egyes entitások SegWit átvételének pontos mérésére a Bitcoin hálózaton. Ezt az új módszertant alkalmazzuk, és esettanulmányt végzünk, amely rávilágít a SegWit tőzsdék általi átvételének állapotára. A cseréket azért választottuk, mert az egyes entitások esetében aránytalanul nagy a láncon belüli lábnyomuk: ma az összes elhasznált blokkterület mintegy 40%-áért a cserék felelősek. Ez nagy értékű elemzési célponttá teszi őket, mivel a SegWittel kapcsolatos álláspontjuk jelentős hatással van a Bitcoin skálázhatóságára. Azt találjuk a tőzsdék nagy többségének nem sikerült teljesen átvennie a SegWit-et mégis – beleértve Binance, amely egymaga felelős a Bitcoin blokkterületének körülbelül 15%-ának elfogyasztásáért.
Ezzel a cikkel összhangban a következő SegWit- és tranzakciós mutatókat adjuk ki a Glassnode Studio-ban:
SegWit átvétel vs. hasznosítás
Háttér
A SegWit, a Segregated Witness rövidítése, egy Bitcoin-protokoll-bővítmény, amelyet 2017 augusztusában aktiváltak a hálózaton. A SegWit elsődleges indoka az volt, hogy javítsa az akkoriban gyakran túlterhelt Bitcoin-hálózat skálázhatóságát (az 1. ábra azt mutatja, hogy a blokkok hogyan futottak be folyamatosan a SegWit aktiválása előtti 1 MB-os blokkméret-korlát). Ebből a célból a SegWit két kulcsváltozóval foglalkozik, amelyek szabályozzák a tranzakciók átvitelét a Bitcoin hálózaton: a tranzakció méretét és a blokk méretét. A SegWit lehetővé teszi mind a kisebb tranzakciók lebonyolítását, amelyek lehetővé teszik több tranzakció beillesztését egy fix mennyiségű blokkterületre, valamint összességében nagyobb blokkokat is, ezáltal még több tranzakciót tesz lehetővé blokkonként.
SegWit örökbefogadása
A tényleges méretezhetőségi fejlesztések azonban döntően a SegWit bevezetésén múlnak: ha az emberek nem frissítik rendszereiket, és nem vezetik le a SegWit előtti kimeneti típusokat a SegWit hatékonyabbáinak javára, a hálózat tranzakciós átviteli sebessége nem fog jelentősen javulni. Emiatt a Bitcoin közösség szorosan figyelemmel kíséri a SegWit elfogadását a láncon belüli adatok segítségével.
A közösség által kialakított örökbefogadás mérési módszere a következőképpen működik. Ha egy tranzakció legalább egy SegWit kimenetet elkölt, akkor a tranzakciót bizonyíthatóan SegWit-ready szoftver hozta létre, ezáltal egy összetéveszthetetlen átvételi jelet ad. A SegWit átvételt ezután az ilyen SegWit-tranzakciók arányaként fejezzük ki az összes tranzakció számában (például ha egy nap alatt 200,000 300,000 SegWit tranzakció történik az összesen 66 XNUMX tranzakcióból, a SegWit átvétel XNUMX%).
SegWit felhasználás
Míg a közösségi alapú megközelítés a tranzakció szintű átvétel mérésére érvényes, nem alkalmas a SegWit használat mértékének entitás- vagy hálózati szintű mérésére. A 2. ábra szemlélteti a problémát.
A SegWit átvételi metrika szerint a 2. ábra bal oldali keretében látható tranzakció nem SegWit tranzakciónak minősülne, mivel nem költ el SegWit bemeneteket; a középső és jobb oldali keretben lévő tranzakciók viszont SegWit-bemeneteket költenek, tehát SegWit-tranzakcióknak minősülnek.
A SegWit átvétel szemüvegén keresztül nézve a tranzakciókon belüli SegWit kihasználtság mértékére vonatkozó információ elveszik, és a középső és jobb oldali keretben látható tranzakciók megkülönböztethetetlenekké válnak. Egy olyan elméleti blokk esetében, amely csak a 2. ábrán látható három tranzakciót tartalmazza, a SegWit átvételi metrika szerinti elfogadás 66%, mivel háromból kettő SegWit-et használ.
A SegWit-átvételi mérőszámmal így könnyen összetéveszthető a hálózaton lévő SegWit-tranzakciók nagy része a SegWit-használat nagy részével, holott a SegWit-tranzakciókra fordított bemenetek többsége a nem hatékony örökölt típusú maradhat. Ezért az ilyen félreértelmezések elkerülése érdekében a SegWit átvételi mérőszámot nem szabad használni a SegWit használat mértékének mérésére.
Meggyőződésünk, hogy az entitás- vagy hálózatszintű SegWit-használat bármely értelmes mérésénél figyelembe kell venni a tranzakciós bemeneteket. Ennek érdekében egy új mérőszámot javasolunk SegWit felhasználás, amely számszerűsíti a SegWit használat mértékét a Bitcoin hálózatban az elköltött SegWit kimenetek számának és a teljes elköltött kimenetek számának viszonyításával. A 2. ábra három tranzakcióját tartalmazó hipotetikus blokk esetében a SegWit kihasználtsága 40%, mivel a tizenöt elköltött kimenetből hat SegWit-ot használ. Ez a szám lényegesen alacsonyabb – és pontosabb –, mint a SegWit elfogadási mérőszáma által javasolt 66%-os becslés.
A valós adatok két mérőszáma közötti különbség jobb megértéséhez tekintse meg a 3. ábrát, amely szembeállítja a SegWit elfogadását és a SegWit felhasználását a Bitcoin hálózat egészére vonatkozóan.
Noha mindkét mérőszám minőségileg azonos, időnként különböző mutatók vezetnek vagy lemaradnak, illetve túl- vagy alulértékelnek. A felhasználási mérőszám valós értéke azonban akkor válik nyilvánvalóvá, ha egyedi entitásokra alkalmazzuk. Ebből a célból a 4. ábra szembeállítja a SegWit elfogadását és a SegWit felhasználását a Luno és Binance tőzsdék által létrehozott tranzakciókhoz.
A Luno esetében a SegWit elfogadási mutatója nagyjából fekete-fehér képet mutat: nulla SegWit-használat 2017 végéig; aztán hirtelen teljes örökbefogadás. A SegWit felhasználása ezzel szemben némi színt ad, és felfedi, hogy bár a Luno SegWit alkalmazása 2017 végén kezdődött, valójában néhány év fokozatos fejlesztésre volt szükség ahhoz, hogy megközelítsük a teljes elfogadást. A Binance esetében a SegWit kihasználtság előnye még nyilvánvalóbb: míg 2020 és 2021 között a SegWit elfogadási mutatója 50%-ra teszi az átvételt (a SegWit-használatot a Binance-tranzakciókban ötszörösére túlbecsüli), addig a SegWit-használati mutató azt állítja, hogy csak A Binance által ez idő alatt létrehozott tranzakciók során körülbelül minden tizedik adat a hatékony SegWit formátumot használta.
A két mérőszámnak ez a gyakorlati összehasonlítása láncon belüli adatok felhasználásával azt bizonyítja, hogy a SegWit átvételi mérőszám nem tud értelmes becsléseket adni a SegWit használatáról hálózati szinten vagy egyedi entitások esetében; ehelyett az ilyen becsléseknek az újonnan bevezetett SegWit kihasználtsági mérőszámon kell alapulniuk. A következőkben először tőzsdéket hozunk létre a bitcoin blokkterület legjobb fogyasztóiként, majd a SegWeg kihasználtsági mérőszámát alkalmazzuk, hogy betekintést nyerjünk a tőzsdék SegWit elfogadásának állapotába.
SegWit és Exchanges
Kvantitatív meditáció a cserék blokkterület-felhasználásáról
A Glassnode-ra támaszkodva élvonalbeli klaszterezés a központok címeinek megbízható azonosítása érdekében a központok által egy adott napon elfoglalt blokkterületet a következőképpen határozzuk meg:
- Először is, az adott napon lezajló tranzakciók közül a tőzsdére történő befizetéseket és a tőzsdéről történő kivonásokat, valamint a tőzsdén belüli átutalásoknak megfelelő tranzakciókat azonosítják (pl. kínálat mozgatása hideg és meleg pénztárca között).
- A több tőzsde egyetlen tranzakcióban való részvételének figyelembevétele érdekében (pl. a felhasználó egy tranzakciót használhat Bitcoin több tőzsdére történő letétbe helyezésére), a korábban azonosított tranzakciók méretét megfelelően súlyozzák, és a megfelelő tőzsdékhez rendelik.
- Végül, hogy megkapjuk az egyes központok által felhasznált blokkterület arányát, a tőzsdék hozzájárulásait elosztjuk az adott napon felhasznált blokkterület teljes mennyiségével.
Ennek a módszernek a láncon belüli történeti adatokra történő alkalmazása lehetővé teszi a blokkterület-kihasználás különböző cserék általi időbeli alakulását, amit az 5. ábra mutat be.
Az adatok főbb betekintést tesznek lehetővé:
- A tőzsdék által használt blokkterület aránya általánosan emelkedő tendenciát mutat, amely megerősíti a Bitcoin pénzügyi eszköz felé való fordulatának narratíváját.
- Rendellenes áresemények idején (mint a 2017 végi felolvadás vagy a 2021 eleji bikapiac), a tőzsdék megtörik és meghaladják ezt a hosszú távú trendet.
- A blokkterület túlnyomó részét kis számú csere veszi fel.
Az utolsó pont kiemelésére a 6. ábra az elmúlt év átlagos napi blokkterület-kihasználása alapján rangsorolja a cseréket. A Binance és a Coinbase egyértelműen kiemelkedik a blokkterület legjobb fogyasztói közül ebben a paretoi disztribúcióban. Az elmúlt hónapban egyedül a Binance és a Coinbase volt felelős az elhasznált blokkterület 25%-áért, míg az összes többi tőzsde együttesen csak 16%-ot tett ki.
Körülbelül 40%-os teljes hozzájárulással a tőzsdék a Bitcoin blokkterületének elsődleges fogyasztóiként jelennek meg, így a blokktér hatékonysági elemzéseinek nagy értékű célpontjai.
Úttörők, Stragglerek és Holdoutok
Annak érdekében, hogy képet kapjunk a SegWit tényleges elfogadásának jelenlegi állapotáról a tőzsdei környezetben, a SegWit kihasználtsági mutatót alkalmaztuk a különböző tőzsdék által az elmúlt hónapban létrehozott tranzakciókra. A 7. ábra mutatja ennek az elemzésnek az eredményét, a cseréket elfogadás szerint rangsorolja, és három kategóriába sorolja: Pioneers, amely több mint 90%-os elfogadást mutat; Stragglers20-90% közötti örökbefogadási arányt mutat; és Tartások20% alatti elfogadási arányokkal, ami egyértelműen jelzi, hogy nem érdeklődnek a Bitcoin-hálózat tranzakciós átviteli sebességének javítása iránt.
A 7. ábra azt mutatja, hogy a 18 vizsgált tőzsdéből csak hat esik a Pioneer kategóriába tartozik, és teljes mértékben átvette a SegWit-et. Érdemes kiemelni, hogy a Coinbase, amelyet korábban a tőzsdék közül a második legnagyobb blokkterület-fogyasztóként azonosítottak, ebbe a kategóriába tartozik; Ha ez nem így lenne, a Coinbase által felhasznált blokkterület minden bizonnyal nagyobb lenne, mint amilyen jelenleg is van.
A fennmaradó 12 cseréből hat esik a Csellengő kategória, vagyis ezek a tőzsdék még négy és fél évvel az aktiválás után is küzdenek a SegWit elfogadásával. Annak érdekében, hogy jobban számszerűsítsük az elfogadás előrehaladását, és azt, hogy mi várható a jövőben ebben a kategóriában a tőzsdéktől, a 8. ábra kiemeli a SegWit átvétel időbeli alakulását ezeknél a tőzsdéknél.
A hat tőzsde közül három esetében az adatok kijózanító képet festenek: az elmúlt évben a HitBTC, a Coincheck és a Bitfinex alkalmazása többé-kevésbé változatlan maradt, közepes mértékben. A Gemini viszont az elmúlt évben sikeresen növelte elfogadását 50%-ról 80% fölé. A BitMEX is, bár látszólag késik a játékban, sokat fejlődött az elmúlt évben. A legfontosabb talán az, hogy a Binance, a legnagyobb blokkterület-fogyasztó, úgy tűnik, végre komoly erőfeszítéseket tett a SegWit bevezetése érdekében 2021 végére.
A fennmaradó hat csere a végső kategóriába, a Tartások. 7%-os átvételi arányával az OKEx az egyetlen tőzsde, amely legalább névleges kísérletet tett a SegWit bevezetésére. Ugyanez nem mondható el a fennmaradó tőzsdékről sem, amelyek egyértelműen jelzik, hogy nem érdeklődnek infrastruktúrájuk fejlesztése iránt a szélesebb Bitcoin-hálózat javára.
Következtetés
- Ma a tőzsdék a Bitcoin blokkterület legnagyobb fogyasztói. A pénzeszközök tőzsdére és onnan történő küldésére vagy fogadására vonatkozó tranzakciók, valamint a tőzsdék belső tranzakciói foglalnak a Bitcoin blokkterületének nagyjából 40%-a.
- Az összes cseréből A Binance és a Coinbase messze a legnagyobb blokkterület-fogyasztók. A Binance felé és onnan érkező tranzakciók az összes blokkterület körülbelül 15%-áért felelősek; a Coinbase-t körülbelül 10%-ért
- A SegWit átvételi mérőszám nem alkalmas az egyes entitások vagy a teljes hálózat SegWit átvételének mérésére; egy jobb mérőszámot vezettek be erre a célra, a SegWit kihasználtságot
- Az újonnan létrehozott SegWit átvételi mérőszám segítségével pillanatképet tudtunk készíteni a SegWit elfogadásának valódi állapotáról a tőzsdéken keresztül: 18 vizsgált központból, hat teljesen elfogadta a SegWit-et; további hatan még mindig az örökbefogadással küszködnek; és a döntő hatan alig vagy egyáltalán nem tettek erőfeszítéseket a SegWit elfogadása érdekében.
- Binance, a legnagyobb Bitcoin blokkterület-fogyasztó, 10 végéig csak 2021%-os volt a SegWit alkalmazási aránya.. Bár a közelmúltban az örökbefogadás megnőtt körülbelül 50%, ez a szám nem tűnik megfelelőnek, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a Binance önmagában az összes Bitcoin blokkterület körülbelül 15%-át használja fel.
- Coinbasemásrészt a használt blokkterület 10%-áért felelős, már teljesen átvette a SegWit-et.
- 000
- 7
- Rólunk
- Szerint
- Fiók
- át
- Örökbefogadás
- Előny
- Minden termék
- Minden tranzakció
- lehetővé téve
- már
- Bár
- között
- elemzés
- Másik
- megközelítés
- körül
- cikkben
- vagyontárgy
- Augusztus
- átlagos
- Legnagyobb
- binance
- Bitcoin
- Bitfinex
- BitMEX
- esettanulmány
- coinbase
- Coincheck
- közösség
- fogyasztó
- Fogyasztók
- fogyasztás
- Jelenlegi
- Jelenlegi állapot
- dátum
- nap
- különböző
- terjesztés
- ökoszisztéma
- hatékonyság
- lehetővé téve
- különösen
- becslés
- becslések
- evolúció
- példa
- csere
- Feltételek
- díjak
- Ábra
- Végül
- pénzügyi
- vezetéknév
- megfelelő
- formátum
- Tele
- alapok
- jövő
- játék
- Gemini
- általános
- Üvegcsomó
- tekintettel
- Kiemel
- Zsanér
- HitBTC
- Hogyan
- HTTPS
- ötlet
- azonosítani
- Hatás
- <p></p>
- információ
- Infrastruktúra
- meglátások
- kamat
- vizsgálja
- IT
- Kulcs
- nagy
- nagyobb
- vezető
- szint
- fény
- vonal
- Luno
- fontos
- Többség
- Gyártás
- piacára
- intézkedés
- közepes
- Metrics
- ellenőrzés
- a legtöbb
- Közel
- hálózat
- OKEx
- Más
- Emberek (People)
- talán
- fázis
- kép
- tengely
- szép
- ár
- Probléma
- javasol
- protokoll
- ad
- mennyiségi
- Az árak
- felelős
- futás
- Mondott
- skálázhatóság
- SegWit
- Megosztás
- ragyog
- rövid
- jelentős
- SIX
- Méret
- kicsi
- Pillanatkép
- So
- szoftver
- Hely
- költ
- kezdődött
- Állami
- stúdió
- Tanulmány
- siker
- sikeresen
- kínálat
- Systems
- Műszaki
- Keresztül
- idő
- felső
- tranzakció
- Tranzakciók
- érték
- Pénztárcák
- Mit
- WHO
- művek
- érdemes
- év
- év
- nulla