A végső útmutató az Arbitrum 10 legjobb protokolljához

A végső útmutató az Arbitrum 10 legjobb protokolljához

Időbélyeg: 11. május 2023. 4:00

A végső útmutató az Arbitrum 10 legjobb protokolljához

Összefoglaló: Nagyjából egy éven belül az Arbitrum induló vállalkozásból a Total Value Locked (TVL) legnépszerűbb Ethereum skálázási megoldásává vált.

A legnépszerűbb decentralizált alkalmazások (dappok) közül sok a platformra épült, hogy kihasználják annak gyors sebességét, alacsony költségét és biztonságát.

Jelenleg messze a legnagyobb Ethereum L2 megoldás, több mint 300 protokollal és 2 milliárd dollár TVL-lel, valamint egy népszerű tokennel (ARB).

Ezzel együtt az L2 tér gyorsan fejlődik, és a közelmúltban olyan innovatív megoldások jelentek meg, mint a nulla tudású EVM-kompatibilis rollupok. Ha úgy gondolja, hogy az L2-ek jelentik a jövőt, az ARB-t kell figyelni – és érdemes lehet befektetni ezeknek a kiemelkedő projekteknek a tokenjeibe is.

Mi az Arbitrum?

Az Ethereum egy hihetetlen találmány; lassú és drága is. Ez lehetőséget teremtett a fejlesztők számára, hogy olyan „Layer-2” (L2) projekteket építsenek, mint az Arbitrum, amelyek az Ethereum (a „Layer-1”) tetején helyezkednek el, és hatékonyabbá teszik azt.

Ez a „rétegezés” lehetővé teszi, hogy az L2 örökölje az L1 biztonságát, így a nagyobb sebesség elérése érdekében a biztonság nem sérül. Az olyan L2-megoldások, mint az Arbitrum és az Optimism, nem rendelkeznek saját konszenzusmechanizmussal, mivel öröklik az Ethereum Proof of Stake-jét: ez a fő különbség az L2-ek és az olyan oldallánc-megoldások között, mint a Polygon POS.

választottbíróság Sokszög (POS oldallánc) optimizmus
Méretezési technológia Oldallánc Optimista összesítés Optimista összesítés
Konszenzus mechanizmusa Megörökli az Ethereum biztonságát A tét bizonyítása Megörökli az Ethereum biztonságát
TPS 40,000 7,000 2,000
Programozási nyelv EVM kompatibilis EVM kompatibilis EVM kompatibilis
TVL az írás pillanatában 2.15 milliárd dollár 1.04 milliárd $ 905.3 millió $

Vegye figyelembe, hogy az összehasonlítás a sokszögre vonatkozik oldallánc megoldás, és nem az új, nulla tudáson alapuló skálázási megoldás (Sokszög zkEVM)

Az Arbitrum ma a legnépszerűbb L2-es megoldás, amely óriási növekedést mutatott bevezetése óta, és még nagyobb növekedést a token (ARB) megjelenése után.

Az Arbitrum főhálózata 2021 végén indult, és azonnal beindult. Az Arbitrum egy éven belül letaszította a Polygont, és a TVL vezető Ethereum skálázási megoldásává vált. A cikk írása szerint az L2-nek több mint 2.15 milliárd dollár TVL-je van (összességében 4.), ami kétszerese a Polygonnak.

Hogyan működik az Arbitrum?

Az Arbitrum rollup technológiát használ az Ethereum torlódásának csökkentése érdekében. Amint a neve is sugallja, ez alapvetően a tranzakciók kötegekbe történő felgöngyölítését, az Arbitrumon való érvényesítésüket, majd egy tranzakcióként visszaküldését jelenti az Ethereumnak. Tehát az Ethereum a köteget egyetlen tranzakcióként dolgozza fel, ahelyett, hogy a kötegen belüli minden egyes tranzakciót érvényesítene.

Az Arbitrum „optimista összesítést” használ, amelyet azért neveztek el, mert optimistán feltételezik, hogy a láncon kívül végrehajtott tranzakciók érvényesek, ezért nincs szükség a láncon belüli bizonyítékok benyújtására.

Ehelyett az optimista összesítések vitabiztonsági rendszert alkalmaznak, amely egy időablakot biztosít, amely lehetővé teszi bármely hitelesítő számára, hogy megkérdőjelezze az összesítő tranzakció eredményeit. Ha valaki ezen vitaidőszak alatt (legalább 7 nap) megtámadja az eredményeket csalási bizonyítékok benyújtásával, és az valóban hibásnak bizonyul, az eredményért felelőst megbüntetik, és a tranzakciókat újra lebonyolítják.

Az Arbitrum optimista összegzései eltérnek a nulla tudásként vagy „zk-rollupként” ismert más típusú összesítő technológiától, amely nulla tudású titkosítási technikákat használ, amelyek garantálják, hogy a kötegben lévő tranzakciók érvényesek. Az EVM-kompatibilitásuk miatt az optimista összesítést részesítik előnyben a zk-összegzésekkel szemben.

td>69,000,000.005.0 XNUMX XNUMX USD

Név Év elindítva Összes érték zárolva Piaci sapka Napi aktív felhasználók Jövedelem BMJ pontszám
Cserélje le a V3-t 2018 $ 280M $ 3B 57,700 $ 69M 5.0
Aave V3 2017 $ 120M $ 1B 2,660 $ 1M 4.0
GMX 2021 $ 566M $ 619M 1,870 $ 5M 4.0
Sugárzó tőke 2022 $ 151M $ 1B 2,070 $ 1M 3.5
Csillagkapu Pénzügy 2022 $ 117M $ 128M 21,460 $ 1M 3.0
Curve Finance 2020 $ 95M $ 241M 750 $ 4M 2.5
Sushi 2020 $ 90M $ 241M 12650 $ 736K 2.5
Balancer V2 2020 $ 75M $ 299M 270 $ 540K 2.0
Húsos 2020 $ 48M $ 299M 1,000 $ 110K 2.0
Camelot DEX 2022 $ 92M $ 17M 2,000 $ 120K 2.0

A 10 legjobb Arbitrum protokoll a zárolt összérték alapján

kicserélniTávolítsa el a v3

A dapp típusa: DEX

BMJ pontszám: 5.0

Cserélje le 2018 végén indult DEX-ként, hogy megkönnyítse az ERC-20 tokenek kereskedelmét, és az egyik első dapp lett, amely jelentős vonzerőt szerzett a DeFi-ben. Ezzel beköszöntött az Automated Market Maker (AMM) DEX-ek korszaka is, amely modell arra ösztönözte a felhasználókat, hogy likviditásszolgáltatókká váljanak. Két évvel később az Uniswap elindította a v2-t, a továbbfejlesztett verziót, majd 3 augusztusában elindította a v2022-at az Arbitrumon. Azóta az L2 megoldás legnépszerűbb dappjai közé tartozik. Az Uniswap ezen verziója bevezette a koncepciót koncentrált likviditás így a felhasználók beállíthatnak egy bizonyos ártartományt, ahol likviditást biztosítanak.

AAVEave v3

A dapp típusa: kölcsönzés és kölcsönzés

BMJ pontszám: 4.0

Indított 2017, AAVE a DeFi világának egyik fő szereplője, amely azért jött létre, hogy a felhasználók közvetítő nélkül kölcsönözhessenek és kölcsönözhessenek kriptovalutákat. Az Aave v3 2022 márciusában jelent meg az Arbitrumon a protokoll harmadik verziójaként, az új frissítések a biztonságra, a felhasználók nagyobb hozamára és még a láncok közötti támogatásra is összpontosítottak. A platform natív tokenje, a $AAVE egy irányítási token, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szavazzanak a kulcsfontosságú döntésekről, és kedvezményeket kapjanak a díjakból.

gmxGMX

A dapp típusa: Decentralizált örökös csere

BMJ pontszám: 4.0

GMX egy decentralizált spot és állandó csere, amelyet először 2021-ben indítottak el az Arbitrumon, majd néhány hónappal később az Avalanche-ba is kiterjesztették. Amellett, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára az ETH, BTC és más népszerű kriptovaluták kereskedelmét, a GMX támogatja az örök határidős kereskedést is akár 50-szeres tőkeáttétellel. Egy kettős token rendszer hajtja, amely tartalmazza a GMX-et, a platform segédprogram- és irányítási tokenjét, valamint a GLP-t, a likviditásszolgáltatóknak adott likviditási tokent. Utóbbi tulajdonosait a platformdíjak 70%-a illeti meg, a többit a GMX stakerek kapják. A GMX jelenleg az Arbitrum legnépszerűbb protokollja, amely a lánc TVL-jének több mint 25%-át adja.

sugárzó tőkeSugárzó tőke

A dapp típusa: Láncokon átívelő hitelezés és kölcsönzés

BMJ pontszám: 3.5

Sugárzó tőke egy olyan hitelezési platform, mint az Aave, de a láncok közötti hitelezésre és hitelfelvételre összpontosít. A projektet a LayerZero technológia hajtja, amely megkönnyíti az eszközök átvitelét a különböző láncokon keresztül. A Radiant natív RDNT tokenje lehetővé teszi birtokosai számára, hogy szavazzanak a platform javaslataira, emellett megkapják a hitelfelvevők által fizetett kamat egy részét. Az RDNT téttel is meg lehet szerezni tétjutalmakat és protokolldíjakat. A protokoll a közelmúltban az Arbitrumról a BNB Chain-re bővült annak érdekében, hogy megvalósítsa omnichain pénzpiaci vízióját.

stargateCsillagkapu Pénzügy

A dApp típusa: Cross-chain bridge

BMJ pontszám: 3.0

Csillagkapu Pénzügy egy híd, amelyet a LayerZero Labs, a LayerZero protokoll mögött álló vállalat tervezett a DeFi áthidaló problémáinak megoldására. Nincs szükség burkolt tokenekre, hogy a felhasználók natív eszközöket küldhessenek nem natív láncoknak. Az STG, a Csillagkapu natív tokenje tétbe helyezhető, használható irányításra és likviditás biztosítására. A protokoll alig több mint egy éves, és virágzik, több mint 430 millió dollár össz TVL és 124 millió dollár zárolt az Arbitrumban.

görbe finanszírozásCurve Finance

A dapp típusa: DEX

BMJ pontszám: 2.5

Indított 2020, görbe a DeFi egyik legfontosabb és legnépszerűbb DEX-jévé nőtte ki magát. A szokásos AMM-től eltérő megközelítést alkalmaz: főként az azonos peckekkel rendelkező tokenek, például a stabil érmék vagy a becsomagolt eszközök, például a wBTC közötti cserére szolgál. Ez azt jelenti, hogy alacsonyabbak a díjai, csúszása és tartós vesztesége. A Curve swap díjai 0.04%-ban vannak meghatározva, és minden alkalommal, amikor valaki kereskedést köt, ez a díj megoszlik a likviditásszolgáltatók között. A protokoll 2021 végén jelent meg az Arbitrumon, és jelenleg több mint 95 millió dollár TVL-ért felel az L2-n, és több mint 4.4 milliárd dollárért a DeFi-ért.

sushi csereSushi

A dapp típusa: DEX

BMJ pontszám: 2.5

Sushi's A legnépszerűbb termék, a SushiSwap, amely az Uniswap elágazásaként indult, és végrehajtja az egyik legsikeresebb „vámpírtámadást” (amikor a protokollok arra ösztönzik a felhasználókat, hogy az egyik protokollról a sajátjukra költöztessék a likviditást) az iparágban. Megpróbálta megnövelni az Uniswapot egy SUSHI token létrehozásával az AMM tetején, hogy jutalmazza a birtokosokat a tokenek befizetéséért és a likviditás biztosításáért, ahogyan ez azelőtt történt, hogy az Uniswap létrehozta az UNI-t. Ezzel együtt a Sushi azóta fejlődött, és a legjobb DEX-ek egyikévé vált, amelyet 25 láncon, köztük az Arbitrumon telepítettek.

egyensúlyozóBalancer V2

A dapp típusa: DEX
BMJ pontszám: 2.0

egyensúlyozó szintén egy AMM DEX, amely a több token készletek koncepciójának bevezetésével csavarja a modellt. A standard kettős tokenkészletek mellett a Balancer készletei akár nyolc különböző tokenből is állhatnak, bármilyen arányban. Például létrehozható egy négy jelzőből álló Balancer pool, hogy az eszközöket bizonyos arányokon tartsa a következőképpen: 25% BAL, 20% DAI, 15% WBTC és 40% ETH. Ez a modell lehetővé teszi a likviditásszolgáltatók számára, hogy megválasszák bizonyos eszközökkel szembeni kitettség szintjét. A DEX 2020-ban indult az Ethereumon, majd egy évvel később az Arbitrumon is bevezetésre került.

húsosHúsos

A dApp típusa: Hozam-összesítő

BMJ pontszám: 2.0

Húsos egy többláncú hozamoptimalizáló, ami leegyszerűsítve egy olyan protokoll, amely lehetővé teszi a befektetők számára, hogy automatizálják az alapok különböző DeFi termékekbe történő befektetésének és újrabefektetésének folyamatát. Ezt a folyamatot megkönnyítik a „vaults”, a Beefy fő terméke, amely automatikusan végrehajtja a terméshozam-gazdálkodási stratégiákat, jutalmakat von be a kezdeti letétbe, és újra befekteti nyereségét. Lehetővé teszik a befektetők számára, hogy egy pár tokent helyezzenek el likviditási poolokba, vagy egyedi tokeneket fektessenek be hitelezési platformokba. A protokollt először a Binance Smart Chain-en indították el 2020-ban, majd 18 másik láncra, köztük az Arbitrumra is kiterjesztették.

teveCamelot DEX

A dapp típusa: DEX

BMJ pontszám: 2.0

Camelot az egyik legnépszerűbb DEX az Arbitrumon. Az AMM, fő terméke, kettős likviditási rendszert használ, amelyet a magas volatilitású (gondoljunk csak az Uniswap v2-stílusú AMM-re) és az alacsony volatilitású (Curve-stílusú AMM) csereügyletekre szabottan. Ezenkívül kettős token rendszerrel rendelkezik, amely tartalmazza a natív tokent, a GRAIL-t és az xGrail irányítási tokent. A Camelot egyike volt azoknak a protokolloknak, amelyek hasznot húztak, amikor a felhasználók 2023. március vége felé az Arbitrum airdrop-ra készültek. TVL-je több mint 50%-kal emelkedett, és még a 100 millió dollárt is átlépte.

Befektetői elvitel

Az Arbitrum nagy sikert aratott azon innovatív projektek egyikeként, amelyek megpróbálják az Ethereumot anélkül bővíteni, hogy veszélyeztetnék kulcsfontosságú jellemzőit, például a biztonságot.

Ráadásul a kialakítása sok fejlesztőnek kedvez, így nem meglepő, hogy több protokoll kerül bevezetésre az L2-es megoldáson, ami még nagyobb növekedést eredményez.

Néhányan azonban (köztük az Ethereum alapítója Vitalik Buterin) úgy gondolja, hogy a zk-rollup a jobb skálázási megoldás. Ezért a helyzet a közeljövőben megváltozhat, mivel több zk-rollup megoldás kerül piacra.

Valószínűtlennek tartjuk, hogy több L2 fennmaradjon; a piac valószínűleg egy vagy két nagy nyertessé konszolidálódik. Egy másik lehetőség, hogy az Ethereum új skálázási módokat talál, és nem lesz szükség Layer-2 megoldásokra.

Az Arbitrum egyelőre az Ethereum ökoszisztéma kulcsszereplőjeként pozicionálta magát. A fejlesztők elterjedésének köszönhetően gyorsan növekszik, és ezt a növekedést a befektetőknek fokozottan figyelniük kell.

Az Arbitrumba és annak legfontosabb protokolljaiba történő befektetés az Ethereum, az intelligens szerződéses technológia és a dapp környezet általános növekedésébe való befektetésnek tekinthető.

Ha hisz az L1 intelligens szerződéses platformokban, az ETH jelenleg a vezető. Ha hisz az L2 megoldásokban, az ARB jelenleg a vezető. És ha hisz a fent felsorolt ​​projektek bármelyikében, ne feledje, hogy némelyikük az Ethereumra és az Arbitrumra is épül. Ez egy jó stratégia a legtöbb felhasználó elérésére.

50,000 XNUMX kriptobefektető kapja meg napi hírlevelünket a hosszú távú kriptovagyon felépítéséhez. Kattintson ide a feliratkozáshoz és csatlakozz a törzshöz.

Időbélyeg:

Még több Bitcoin Market Journal