Mantan bankir swasta Wells Fargo, BoA meluncurkan perusahaan manajemen kekayaan Fidelis Capital

Sekelompok mantan eksekutif perbankan swasta Wells Fargo dan Bank of America telah meluncurkan perusahaan manajemen kekayaan baru di AS, Fidelis Capital.

Firma milik penasihat baru ini akan menyatukan lebih dari 200 tahun pengalaman perbankan swasta kolektif dari spesialis keuangan yang telah memberi nasihat tentang aset klien hampir $6 miliar di mantan majikan mereka.

Fidelis memiliki tim yang berbasis di Florida dan Texas dan bermaksud untuk melayani individu dengan kekayaan bersih tinggi, memberikan akses yang dipersonalisasi kepada para ahli tentang investasi dan manajemen aset; perencanaan kekayaan, perkebunan dan pajak; dan manajemen risiko pribadi, antara lain layanan.

Co-founder dan co-chief investment officer Fidelis Capital Neale Ellis mengatakan model perbankan swasta “telah berubah secara drastis” selama beberapa tahun terakhir. Misi perusahaan baru tersebut, kata Ellis, adalah untuk “memberikan keluarga, institusi, dan klien perbankan swasta bernilai sangat tinggi jenis tim yang dapat mengelola bukan hanya sebagian, tetapi semua masalah keuangan mereka”.

Kantor Dallas, Texas akan dioperasikan oleh Ellis, mantan Bank of America, dan presiden Fidelis Matthew Ellis, mantan Wells Fargo.

Kantor Tampa, Florida akan dipimpin oleh Matthew Michaels, seorang veteran jasa keuangan dengan pengalaman selama 25 tahun, dan Paul Ayotte, keduanya mantan Wells Fargo.

CEO Fidelis Rick Simonetti menghabiskan 22 tahun sebagai direktur pelaksana senior wilayah selatan dan kepala perencanaan kekayaan nasional di Wells Fargo Private Wealth Management.