Il fintech vede una crescita in un contesto di calo delle attività di private equity nell’APAC – Fintech Singapore

Il mercato del private equity (PE) dell'Asia-Pacifico (APAC) ha dovuto affrontare sfide significative nel 2023 a causa delle preoccupazioni sul rallentamento della crescita economica, sull'aumento dei tassi di interesse e sulle continue tensioni geopolitiche, afferma l'ultimo rapporto di Bain & Company, l'Asia-Pacific Private Equity Report 2024. .

Il rapporto, rilasciato il 24 marzo, rivela un continuo calo delle attività di accordi PE per tutto il 2023, per un totale di 147 miliardi di dollari. Le uscite del PE sono scese del 24% su base annua (YoY) a 101 miliardi di dollari, mentre la raccolta fondi ha toccato il minimo decennale di 100 miliardi di dollari.

Attività di private equity nell'Asia-Pacifico annuale, Fonte: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, marzo 2024

La recessione è continuata dal 2022 poiché gli investitori hanno continuato a sospendere le trattative, preoccupati per le condizioni macroeconomiche incerte, la volatilità dei mercati azionari pubblici e i conflitti globali. Questa incertezza ha portato a una pausa nelle trattative poiché i fondi hanno deciso di aspettare che la tempesta finisse.

La tecnologia rimane il settore principale

Nel 2023, la tecnologia è rimasta il settore più importante nell’attività del PE, rappresentando il 23% delle operazioni e testimoniando un continuo interesse da parte degli investitori. Tuttavia, la sua quota è diminuita rispetto alla media quinquennale precedente del 41%, suggerendo una diversificazione del focus degli investimenti e uno spostamento verso settori meno rischiosi.

Percentuale del valore delle operazioni PE nell'area APAC, per settore, Fonte: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, marzo 2024

Anche la tecnologia ha dominato il mercato di uscita, aumentando la sua quota sul valore totale di uscita della regione. Le offerte pubbliche iniziali (IPO) nella Grande Cina hanno rappresentato il 42% del valore di uscita del settore tecnologico e la maggior parte di queste vendite riguardavano aziende di semiconduttori. Le megaexit includono la vendita di 2.7 miliardi di dollari da parte di Bain Capital di una partecipazione del 50% in Works Human Intelligence a GIC, nonché le vendite di 1.8 miliardi di dollari da parte di Tiger Global e Accel delle loro partecipazioni nella società indiana di e-commerce Flipkart a Walmart.

Percentuale del valore di uscita del PE nell'area APAC, per settore, Fonte: The Asia-Pacific Private Equity Report 2024, Bain and Company, marzo 2024

Aumento dell’attività del PE nel fintech

Il settore fintech dell'APAC è in controtendenza, con il valore delle operazioni di PE in crescita del 7.5% tra il 2022 e il 2023, mentre i finanziamenti di venture capital (VC) sono crollati del 49%, dati del Pulse of Fintech H2'23 di KPMG. mostrare attraverso le sue creazioni.

Il calo dei finanziamenti di VC e l’aumento del valore delle operazioni di PE nel settore fintech nell’APAC suggeriscono uno spostamento verso strategie di investimento più conservatrici, un focus su operatori consolidati e una maggiore attività di M&A.

Con il rallentamento della crescita economica e l’aumento dei tassi di interesse, gli investitori sono diventati più avversi al rischio e hanno dato priorità agli investimenti in società fintech affermate con modelli di business comprovati e flussi di entrate stabili. Gli investitori si sono allontanati dai settori che fanno molto affidamento sui finanziamenti degli investitori, orientandosi verso aziende con flussi di cassa costanti e che sono più resilienti alle difficoltà economiche.

Attività di finanziamento fintech nell'area APAC, 2020-2023, Fonte: Pulse of Fintech H2'23, KPMG

Credito immagine in primo piano: modificato da Freepik

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• Fonte: https://fintechnews.sg/94261/funding/fintech-sees-growth-amidst-declining-declining-private-equity-activities-in-apac/