L'Indonesia dovrebbe essere il più grande mercato BNPL del sud-est asiatico entro il 2025

BNPL è diventata un'opzione di pagamento popolare in Indonesia grazie alla sua praticità e flessibilità. Con un'inclusione finanziaria relativamente bassa e una penetrazione delle carte di credito ancora più bassa, BNPL offre al pubblico indonesiano un'alternativa per pagare un importo anticipato inferiore per gratificazioni istantanee a interessi inferiori o talvolta pari a zero. 

I risultati di un rapporto hanno mostrato che l'interesse di ricerca dei consumatori di BNPL è cresciuto di 16 volte nel mercato ASEAN, trainato prevalentemente dall'Indonesia.

Secondo l'aggiornamento del terzo trimestre 25.3 di Indonesia BNPL Opportunità commerciali e di investimento.

Questa tendenza del prestito digitale è dovuta a un gran numero di consumatori sottobancati che non hanno accesso alle piattaforme di credito e di pagamento, con il risultato che i consumatori si rivolgono ad alternative come BNPL per finanziare i loro acquisti. 

Un mercato in crescita: BNPL in Indonesia

Secondo il rapporto del terzo trimestre, l'adozione dei pagamenti di BNPL dovrebbe registrare un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3% dal 32.5 al 2022, un leggero calo rispetto al 2028% stimato nel Rapporto Q1. Tuttavia, si prevede che il GMV di BNPL raggiungerà i 25.3 miliardi di dollari entro il 2028, un aumento rispetto alla previsione iniziale di 24.2 miliardi di dollari nel rapporto del primo trimestre.

Il rapporto prevede inoltre che l'utilizzo di BNPL aumenterà insieme all'aumento del tasso di penetrazione di Internet in Indonesia, che è del 68% nel 2021 e il più alto nella regione del sud-est asiatico e dovrebbe raggiungere il 79% entro il 2025.

UOB Bank Il rapporto ha rilevato che gli indonesiani sono più inclini a provare BNPL a causa delle promozioni di iscrizione e delle segnalazioni di promozioni (51%), dei tassi di interesse competitivi rispetto alle carte di credito (51%) e dell'assenza di carte di credito (28%). Anche la rapida approvazione delle domande (meno di un'ora) ei prestiti a tasso zero hanno contribuito alla popolarità di BNPL tra i consumatori indonesiani.

Nel frattempo, 2C2P si aspetta l'Indonesia diventare il più grande mercato BNPL nel sud-est asiatico entro il 2025, con la spesa totale di BNPL per l'e-commerce che dovrebbe aumentare di 8.7 volte rispetto al 2020. 

Il Country Head di 2C2P Indonesia, Muhammad Arifin Adi Nugroho, ha dichiarato: “La presenza di nuove opzioni come e-wallet e BNPL fornisce l'accesso a persone che non sono state precedentemente toccate dai servizi finanziari convenzionali. Questi milioni di nuovi utenti sono un nuovo segmento di clienti che le aziende locali devono accogliere". 

Settore B2C saturo? Rivolgiti al settore B2B 

Il rapporto ha evidenziato che con il mercato B2C BNPL sempre più competitivo, le aziende stanno spostando la loro attenzione sui settori B2B per guadagnare più quote nel mercato BNPL dell'Indonesia.

Il recente movimento di GoTo nel mercato illustra la competitività del mercato B2C BNPL. Una fusione tra le due start-up più preziose dell'Indonesia, il gigante Gojek e l'azienda di e-commerce Tokopedia, l'azienda sta espandendo i suoi prodotti di prestito BNPL per soddisfare la significativa popolazione di consumatori dell'Indonesia che non ha accesso al credito tradizionale. 

Patrick Cao, presidente di GoTo, spiega che l'azienda sta espandendo i suoi servizi di prestito di credito per consentire pagamenti a rate per articoli di alto valore come i telefoni cellulari, a causa della bassa penetrazione delle carte di credito nel paese dal 3% al 6% e anche il potenziale di crescita dell'inclusione finanziaria nel Paese.

Per quanto riguarda il mercato B2B, Fairbanc, una piattaforma tecnologica indonesiana e con sede nella Silicon Valley, consente ai servizi B2B BNPL per le MPMI indonesiane di acquistare inventario sul credito BNPL in collaborazione con grandi marchi di consumo con molti commercianti nell'ecosistema. La piattaforma offre credito ai commercianti non bancari senza richiedere smartphone o alfabetizzazione digitale.

Con una recente raccolta di fondi per un totale di 4.8 milioni di dollari da iniziative e start-up, Fairbanc ha oltre 350,000 commercianti, di cui 75,000 commercianti stanno già acquistando scorte su BNPL, e ha partnership con i principali marchi di consumo multinazionali con grandi ecosistemi commerciali come Unilever, Nestlè e Coca Cola.

Rafforzare la rete in-store

Man mano che il mercato BNPL cresce, i fornitori di servizi stanno cercando di espandere e rafforzare i loro utilizzi nei negozi in tutto il paese.

Akulaku sta espandendo la sua offerta sulla sua piattaforma BNPL Akulaku paga più tardi e collaborando con oltre 4,000 piattaforme e negozi in tutto il sud-est asiatico, incluso Bukalapak e JD.ID. 

Disponibile in oltre 40,000 negozi offline in tutta l'Indonesia, inclusi minimarket e cinema, tra gli altri, Akulaku PayLater offre una comoda opzione di pagamento sia per gli acquisti online che di persona. Ha inoltre implementato una nuova funzionalità di pagamento istantaneo che offre un'esperienza di consumo senza soluzione di continuità e continua ad attirare più clienti sulla piattaforma BNPL.

Akulaku ha recentemente ottenuto un investimento di 200 milioni di dollari dalla megabanca giapponese Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Ciò segue dopo i 100 milioni di dollari di finanziamento chiuso da Siam Commercial Bank ("SCB"), la principale banca tailandese a servizio completo.

Il CFO di Akulaku, Fan Zhang, ha dichiarato: “Poiché i paesi del sud-est asiatico continuano a riprendersi dai blocchi post-COVID-19, il mercato del credito complessivo continuerà a crescere a un ritmo accelerato. Akulaku è impegnata nell'innovazione migliorando le nostre capacità tecnologiche e di rischio di base e sviluppando ulteriori prodotti e servizi tecnologici e finanziari. Abbiamo in programma di espandere le nostre partnership con i commercianti sia online che offline nei prossimi anni".

Prodotti di pagamento a ciclo aperto per promuovere l'adozione e il volume delle transazioni 

Le aziende BNPL stanno anche esplorando partnership con i commercianti per consentire ai propri clienti di acquistare da partner commerciali per aumentare l'utilizzo dei loro servizi.

Credivo, una delle principali piattaforme di credito digitale per i clienti al dettaglio in Indonesia, ha lanciato Infinite Card in collaborazione con Mastercard per aprire l'accesso a milioni di commercianti online abilitati Mastercard. La carta consente ai clienti di Kredivo di utilizzare il limite di credito di Kredivo su tutte le reti di commercianti online di Mastercard.

AsiaPay Indonesia, una filiale del gruppo AsiaPay, e Indodana annunciano una partnership congiunta che consente ai consumatori di effettuare pagamenti alla cassa utilizzando i suoi servizi PayLater con opzioni di pagamento rateale presso unità di vendita al dettaglio online, mobili e offline in tutta l'Indonesia. 

Il CEO di AsiaPay, Joseph Chan, ha dichiarato: “BNPL si sta sviluppando rapidamente in tutto il mondo, svolgendo un ruolo positivo nell'alleviare la pressione economica, promuovere i consumi e dare impulso all'economia digitale. Siamo lieti di collaborare con Indodana per consentire ai nostri commercianti BimoPay di ottenere una maggiore conversione delle vendite e offrire ai loro clienti un'esperienza di pagamento più conveniente durante l'attuale momento difficile".

Il rovescio della medaglia dell'utilizzo di BNPL in Indonesia

Alla domanda sul potenziale di lasciare i consumatori indebitati che non potrebbero rimborsare, Cao, Presidente di Vai a, ha affermato che i dati dell'azienda sui suoi clienti aiuteranno i consumatori nella whitelist e genereranno punteggi di credito migliori. In un'applicazione di prestito di credito in cui gli utenti possono ottenere l'approvazione del proprio con un semplice selfie e dettagli personali, BNPL è finito sotto il microscopio a causa del potenziale di lasciare i consumatori che annegano nei debiti.

Ligwina Hananto, fondatrice e CEO di QM Financials ha detto, “La mancanza di alfabetizzazione finanziaria tra gli indonesiani, specialmente quelli che vivono nelle zone rurali, può mettere molti in posizioni vulnerabili. Soprattutto quando si tratta di prestiti non garantiti con tassi di interesse elevati”. Hananto ha aggiunto: “Ora le persone possono ottenere prestiti da varie applicazioni fintech. Senza comprendere i rischi e le conseguenze reali, la vergogna culturale associata all'avere debiti può svanire rapidamente".

Anche Sekar Putih Djarot, portavoce dell'Autorità indonesiana per i servizi finanziari, ha evidenziato il rovescio della medaglia dell'utilizzo di BNPL e ha chiesto ai consumatori di essere più informati e consapevoli della natura dei servizi BNPL. "... le persone devono capire che BNPL è una forma di debito, quindi devono essere in grado di misurare la propria capacità finanziaria prima di decidere di utilizzarla", ha affermato Djarot.