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Oggi presentiamo il Mercato 100, una classifica delle startup e delle aziende private più grandi e in più rapida crescita rivolte ai consumatori.
Negli ultimi decenni, mercati come eBay, Airbnb, Uber e Lyft, Alibaba e Instacart sono diventati alcune delle aziende di maggior impatto nell'economia mondiale. Collettivamente, milioni di individui e piccole imprese si guadagnano da vivere operando su queste piattaforme, dove centinaia di miliardi di dollari di beni e servizi si scambiano ogni anno. Oggi, le piattaforme di ridesharing da sole rappresentano circa l'1% del reddito familiare statunitense e ci sono circa 75 milioni di lavoratori gig negli Stati Uniti, e in crescita, secondo la Fed. Possedendo potenti effetti di rete, i mercati possono diventare essi stessi enormi economie. Nel corso del tempo, tali aziende hanno rivoluzionato una serie di settori diversi, dai viaggi al cibo all'assistenza all'infanzia. I mercati sono al centro di molte delle tendenze più importanti della società: la gig economy, la nuova generazione di lavoro creativo, la microimprenditoria e oltre. C'è molto di più in arrivo. Come investitori in Airbnb, Instacart e molti altri, non è un segreto che siamo rialzisti su (se no ossessionato con) società di mercato.
La maggior parte conosce le aziende affermate e di maggior successo del settore, ma per Marketplace 100 ci concentriamo su startup e aziende private. Dopotutto, il nostro obiettivo è il futuro: qual è il prossimo? Quali sono le nuove start-up del mercato in ascesa che definiranno il panorama del settore nei prossimi anni? Quali settori rischiano di essere rivoluzionati collegando le persone attraverso piattaforme di mercato? Quali sono le categorie più competitive, con più giocatori, e quali sono già dominate da un gigante solitario?
Per rispondere a queste domande, ci siamo rivolti ai dati, in questo caso dati anonimizzati e aggregati sulla spesa dei consumatori statunitensi acquisiti tramite carte di credito, carte di debito e bonifici bancari, che è diventato uno strumento popolare per analizzare le startup ad alta crescita. Per il Marketplace 100, utilizziamo i dati di un'azienda chiamata Seconda misura, un'azienda che analizza miliardi di acquisti per monitorare in tempo reale il comportamento dei consumatori e le relative vendite di 4,500 commercianti. (Vedi la metodologia di seguito per maggiori dettagli.) Abbiamo raccolto questi dati anonimi da milioni di consumatori e analizzato la loro spesa. Questi dati ci consentono di vedere quali mercati stanno catturando più dollari, cosa c'è di trend in rialzo e in ribasso e quali categorie stanno crescendo più velocemente. Le aziende in questo elenco sono state quindi classificate utilizzando una metrica comune del settore, il valore lordo della merce (GMV), che viene estrapolato dal numero di dollari totali che i consumatori spendono per ciascuna azienda. Ciò fornisce una misura approssimativa delle dimensioni di un mercato e della sua importanza nell'economia, in base alla quantità di entrate scambiate tra acquirenti e venditori.
Naturalmente, ci sono molti avvertimenti e limitazioni a questo approccio: in particolare, esclude la maggior parte dei mercati B2B (anche se ce ne sono molti di cui siamo entusiasti) e sottovaluta le aziende che potrebbero ricevere pagamenti principalmente tramite contanti, assegno o EBT. Alcuni prodotti sono ibridi di marketplace e altri modelli di business; in questi casi, abbiamo usato il nostro miglior giudizio. I dati sulle transazioni di Second Measure sono limitati agli Stati Uniti, il che esclude molte startup ad alta crescita che operano a livello internazionale.
Ecco i nostri punti chiave del Marketplace 100, che decomprimeremo in modo più dettagliato:
- Siamo rimasti sorpresi da un numero di startup che hanno fatto la lista, inclusi molti nomi relativamente sconosciuti
- Un piccolo numero di start-up del mercato, quattro di loro, rappresenta il 76% della spesa dei consumatori
- Viaggi, cibo e generi alimentari sono le categorie più grandi, di gran lunga
- Diverse categorie emergenti sono intriganti, tra cui marchi indipendenti locali, ringraziamenti di celebrità, streetwear, abbonamenti fitness e persino autolavaggi
- I mercati in più rapida crescita stanno crescendo molto velocemente, da 3 a 5 volte anno su anno
Il mercato a16z 100: 2020
Visualizza un elenco dettagliato delle aziende nel Marketplace 100: 2020 qui.
Punti chiave dal Marketplace 100: 2020
1. Domina una manciata di aziende.
Le più grandi società di mercato sono grandi...veramente grande. Le prime 4 società (Airbnb, Doordash, Instacart e Postmates) rappresentano il 76% del GMV totale osservato nell'elenco, anche se nell'elenco sono presenti altre 96 società di mercato. È interessante notare che tre dei quattro sono modi per ricevere cibo a casa tua. Allo stesso modo, quasi tutte le aziende nell'elenco sfruttano la tecnologia per interagire con il mondo offline, utilizzando app mobili per rendere il cibo, l'assistenza sanitaria, l'assistenza all'infanzia e il fitness più convenienti e accessibili.
I mercati in cima alla lista esistono da parecchi anni. Le prime 4 aziende di questa classifica sono state avviate tra il 2008 e il 2013, il che significa che hanno dai 7 ai 12 anni come aziende private, con miliardi di fatturato e migliaia di dipendenti. Confrontalo con la fine degli anni '90, quando il tempo medio per l'IPO era di circa 3 anni, con decine di milioni di entrate: una grande differenza! C'è anche un'ovvia distinzione tra le prime 4 e le dozzine di vere startup nell'elenco, quelle fondate negli ultimi tre anni, che probabilmente scalano la classifica con il tempo.
Le più grandi aziende del mercato sono grandi, davvero grandi. Le prime 4 società rappresentano il 76% del GMV totale osservato nell'elenco, anche se nell'elenco sono presenti altre 96 società di mercato. Click to Tweet
È da notare che mentre quasi tutte le aziende del Marketplace 100 dovrebbero avere forti effetti di rete, solo una manciata di esse ha raggiunto dimensioni enormi. Ma una volta raggiunta la massa critica, diventano grandi, mostrando una distribuzione della legge di potenza all'estremo. Non è la regola dell'80/20, è la regola dell'80/4. Rafforza l'idea che gli effetti di rete, sebbene potenti, sono più adatti ad accelerare ciò che funziona, piuttosto che spingere una piccola azienda emergente al dominio.
2. Le categorie in più rapida crescita esemplificano il motivo per cui i mercati possono essere così potenti per consumatori e fornitori: creano nuovi canali nei mercati con domanda repressa, sbloccando nuovi comportamenti di transazione.
Fare (#53) è un mercato all'ingrosso che consente ai rivenditori di boutique di trovare e acquistare prodotti unici da marchi indipendenti locali. Aggregando questa rete di marchi artigianali, il mercato consente ai piccoli rivenditori di procurarsi inventario del commercio equo e solidale, spesso fatto a mano per i loro negozi e offre ai creatori l'accesso a un nuovo e redditizio canale di distribuzione.
Nei casi di coinvolgimento delle celebrità e streetwear, c'è sempre stata la volontà dei fan di acquistare esperienze intime con celebrità e influencer, o per gli sneakerhead di scambiare le loro calzature da collezione, ma i mezzi per farlo erano limitati, offline o non fidati. Offrendo celebrità un modo semplice per fare soldi e costruire un rapporto con i propri fan, Cammeo (n. 67) ha sbloccato un'ondata di domanda tra i consumatori desiderosi di acquistare ringraziamenti di celebrità per amici, familiari e persino se stessi.
Startup su larga scala e in rapida crescita come CAPRA (#16), StockX (# 10) e Merci dello stadio (#60) fornisce ai consumatori canali nuovi e autenticati per l'acquisto e la vendita streetwear da collezione, vale a dire scarpe da ginnastica. Canali storici come eBay e Craigslist sono stati aggregatori di successo di domanda e offerta di streetwear, ma hanno faticato a creare fiducia tra i consumatori. In risposta a questa serie di successi di startup nello spazio dello streetwear, eBay ha recentemente rinunciato a tutte le commissioni del venditore per le sneakers con un prezzo superiore a $ 100, nel tentativo di incentivare le vendite sulla sua piattaforma.
Mentre il coinvolgimento delle celebrità e lo streetwear sono categorie di mercato emergenti, Prodotti alimentari e bevande continua a crescere rapidamente, nonostante le sue già enormi dimensioni. DoorDash (#2) continua a farlo prendere quote di mercato da artisti del calibro di Grubhub, UberEats e Postmates (n. 4) nella massiccia cifra di 22 miliardi di dollari mercato delle consegne di cibo. (In quanto aziende pubbliche, queste ultime non sono incluse nel Marketplace 100.) Nell'adiacente spazio da asporto degli ordini anticipati, piattaforme emergenti come Ritual (# 32) e Spuntino (n. 81) stanno acquisendo ampie fasce di professionisti urbani e studenti universitari con caratteristiche sociali intelligenti come regali di cibo e ordini di gruppo.
3. Le startup in più rapida crescita rivelano categorie di consumatori emergenti.
Il tipico ciclo di vita di un mercato è che le startup crescono rapidamente nei primi anni, spesso >3-5 volte l'anno. Negli anni successivi, il loro tasso di crescita di solito rallenta in un intervallo più confortevole. Lo vediamo confermato dai dati, dove le prime 10 aziende in più rapida crescita stanno crescendo a un tasso massimo di 5 volte anno su anno. Queste aziende emergenti offrono la migliore indicazione delle future categorie di mercato.
È interessante notare che queste aziende sono emblematiche delle categorie emergenti tra i consumatori millennial e Gen Z, inclusi locale e marchi indie, celebrità fidanzamento e streetwear.
Le prime 10 aziende in più rapida crescita stanno crescendo a un tasso massimo di 5 volte anno su anno. Queste aziende sono emblematiche delle categorie emergenti tra i consumatori millennial e della Gen Z: marchi indipendenti, coinvolgimento di celebrità e streetwear. Click to Tweet
Le quattro aziende in più rapida crescita (per crescita relativa anno su anno):
- Fare (# 53) è un mercato all'ingrosso per i rivenditori di boutique per trovare e acquistare prodotti unici da marchi indipendenti locali.
- Cammeo (#67) è un marketplace per la condivisione di video in cui i fan possono prenotare ringraziamenti personalizzati delle loro celebrità preferite.
- CAPRA (#16) è un mercato peer-to-peer per l'acquisto e la vendita di streetwear e sneaker autenticati.
- EverWash (n. 66), l'azienda più sorprendente tra le prime cinque in più rapida crescita, offre ai proprietari di auto l'accesso a una rete di autolavaggi riservata ai membri. Simile al Masterclass modello, i clienti EverWash hanno accesso a lavaggi auto illimitati per una quota mensile fissa.
4. Alcune categorie sono competitive e frammentate, mentre altre hanno un chiaro vincitore.
Raggruppando le startup nelle rispettive categorie (biglietti, trasporti, istruzione e così via), vediamo anche un settore altamente concentrato. Ventuno dei Marketplace 100 appartengono all'industria dei viaggi o all'industria alimentare e delle bevande, che insieme rappresentano il 63% del GMV totale dell'elenco. Uno sguardo più attento alla ripartizione GMV all'interno di queste categorie rivela due dinamiche di mercato completamente diverse. All'interno del segmento dei viaggi, Airbnb (n. 1) è il leader in fuga, rappresentando il 95 percento del GMV del segmento: ovviamente, in questi giorni, il principale set competitivo di Airbnb include grandi società pubbliche focalizzate sui viaggi, al contrario di altre startup.
D'altra parte, la categoria del cibo e delle bevande è molto più frammentata, con più startup in lizza per la leadership: Doordash (n. 2) e Postmates (n. GMV, rispettivamente. Analogamente ad Airbnb, i maggiori concorrenti di Postmates e Doordash sono operatori storici pubblici, come Grubhub e UberEats.
Confrontando le due categorie, la nostra teoria è semplice: c'è una grande differenza tra gli effetti di rete che si estendono su regioni globali e continentali, rispetto alle reti città per città. L'effetto di rete globale di Airbnb si estende a regioni, poiché i potenziali ospiti prenotano un alloggio al di fuori della loro base e gli host si aspettano di ricevere visitatori da tutto il mondo. È un'unica rete globale, che fornisce un forte fossato difendibile che, finora, i concorrenti hanno faticato a copiare. D'altra parte, Doordash e Postmates hanno entrambi effetti di rete locale, il che significa che le transazioni all'interno delle loro reti bilaterali esistono all'interno di città specifiche, non attraverso di esse. Di conseguenza, vincere in un'area geografica, come Los Angeles, non conferisce un vantaggio in un'altra località. Gli effetti di rete città per città sono naturalmente più frammentati e risentono di una concorrenza più agguerrita. In altre parole, le dinamiche del vincitore prende tutto sono inesistenti.
Per la consegna di cibo e altri mercati in cui la frammentazione è la norma, la concorrenza è dura. Non vi è alcun costo per gli utenti, sia ristoranti che consumatori, per aderire a una nuova piattaforma. I ristoranti sono incentivati a unirsi a più piattaforme per attingere a una maggiore domanda potenziale, il che significa che l'offerta di nessuna piattaforma è unica. Quando i consumatori possono ordinare lo stesso pasto da più piattaforme, i fornitori competono sul prezzo e sull'esperienza (in particolare sui tempi di consegna).
5. Scalare la montagna è molto più difficile di quanto pensi.
Il Marketplace 100 rivela una serie di temi (la forza degli effetti di rete, l'offerta differenziata, i vantaggi comportamentali dei consumatori, i canali di distribuzione difendibili e altro ancora) che alimentano la redditività a lungo termine di un'azienda e consentono a determinati mercati di prosperare.
Il grafico a dispersione qui sotto mostra una cruda realtà: anche le startup più promettenti, per crescita, devono dimostrare la loro capacità di resistenza e sopportare una tumultuosa scalata per competere con le dimensioni di leader come Airbnb, Doordash, Instacart e Postmates. Nessuno dei primi quattro mercati in più rapida crescita, evidenziati in arancione di seguito, è ancora entrato nella top 50 in termini di GMV. Una visione categorica illustra perché due dei primi quattro mercati rientrano nella categoria cibo e bevande: è una categoria leader sia in scala che in crescita. Come con le aziende in più rapida crescita, in rapida crescita categoria devono anche dimostrare la longevità dei loro comportamenti di consumo sottostanti.
Le startup del mercato rappresentano un'ampia sezione trasversale del comportamento dei consumatori emergenti, dallo streetwear raro ai ringraziamenti delle celebrità all'on-demand... tutto. Ma al di là delle macro tendenze, i dati alla base del Marketplace 100 forniscono punti di riferimento chiave per la creazione dell'azienda, tra cui coinvolgimento, acquisizione degli utenti e fidelizzazione. Inoltre, l'analisi risultante offre approfondimenti sui tipi di modelli di business che funzionano per diversi tipi di prodotti.
Nella settimana successiva, approfondiremo questi dati per esplorare le domande comuni che circondano le società del mercato. Cosa distingue i prodotti che vengono utilizzati spesso, quelle app che controlli ossessivamente, da quelli che tocchi più spesso una volta all'anno? Cosa rende alcuni prodotti particolarmente appiccicosi tra gli utenti nel tempo e altri meno? Qual è la differenza tra offerta omogenea ed eterogenea, comunque, e perché è importante?
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Metodologia
Un marketplace è qualsiasi piattaforma che collega tra loro acquirenti e venditori di beni/servizi e facilita una transazione.
Categorizzazione del mercato: quando il sottoinsieme verticale specifico di una categoria più ampia rappresenta più di un terzo del GMV della categoria complessiva, viene suddiviso in una categoria separata. Ad esempio, "streetwear" e "moda" sono sottoinsiemi indipendenti da "shopping" perché rappresentano ciascuno almeno un terzo di tutto il GMV nella categoria maggiore.
Fonte di dati: Seconda misura, una società che analizza miliardi di transazioni anonime e aggregate di credito, debito e ACH per monitorare il comportamento dei consumatori in tempo reale e le relative vendite attraverso 4,500 commercianti pubblici e privati. Il mercato 100 è tratto dalle aziende nell'elenco di copertura di Second Measure.
- I dati di Second Measure sono costituiti da miliardi di carte di credito, carte di debito e transazioni bancarie anonime dei consumatori statunitensi. Sono esclusi i consumatori non statunitensi, le spese aziendali, le informazioni a livello di ricevuta e i pagamenti effettuati tramite contanti, assegno o EBT.
- La seconda misura non può attribuire in modo affidabile i flussi di entrate in bundle.
- Le mance non sono differenziate in modo affidabile dagli acquisti sui marketplace e possono essere incluse nel GMV di alcuni commercianti.
- Second Measure non osserva le entrate provenienti da rivenditori di terze parti o altri flussi di entrate B2B.
- Secondo Provvedimento non tiene conto della spesa effettuata con buoni regalo.
- Second Measure non può attribuire in modo affidabile gli acquisti finanziati tramite società di terze parti come Prosper e Affirm al mercato associato all'acquisto.
- La seconda misura non può osservare in modo affidabile la spesa finanziata tramite crediti dalla vendita su un mercato.
- La seconda misura non tiene conto delle entrate derivanti dai programmi di partnership con benefici aziendali.
- Le transazioni corrispondono al volume lordo delle merci di alcune società, una parte significativa del quale non costituisce un ricavo per la società.
- Second Measure non rispetta i pagamenti online tramite iTunes o Apple Store.
- Second Measure non può osservare in modo affidabile le commissioni del mercato.
- Second Measure non tiene conto delle entrate del mercato generate da segnalazioni di terze parti.
- Le aziende che hanno recentemente attivato i pagamenti online, al contrario delle transazioni online, sembreranno crescere più rapidamente di quanto non sia in realtà. Questo perché i pagamenti elaborati da quel commerciante stanno crescendo, non il GMV totale. Abbiamo incluso questi casi perché le transazioni online sono fondamentali per la capacità di un mercato di addebitare una commissione di servizio e monetizzare.
- Potrebbero esistere aziende che soddisfano i criteri del Marketplace 100, ma non sono incluse perché non sono nell'elenco di copertura di Second Measure.
Timeline: Le vendite osservate sono calcolate su date che vanno da dicembre 2018 a novembre 2019. I tassi di crescita anno su anno sono conteggiati come vendite tra dicembre 2018 e novembre 2019 rispetto a dicembre 2017 e novembre 2018.
Grafici: per tenere conto delle anomalie dei dati nei nostri grafici di crescita, escludiamo il 5% inferiore delle aziende in termini di GMV 2018, nonché le aziende che hanno iniziato a elaborare i pagamenti negli ultimi 12 mesi.
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- Fonte: https://a16z.com/marketplace-100/2020-edition/
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