La guida definitiva ai 10 migliori protocolli su Arbitrum

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La guida definitiva ai 10 migliori protocolli sull'Arbitrum

Sintesi: Nel giro di circa un anno, Arbitrum è passata da una startup alla più popolare soluzione di ridimensionamento di Ethereum di Total Value Locked (TVL).

Molte delle applicazioni decentralizzate più popolari (dapps) sono state create sulla piattaforma per beneficiare della sua elevata velocità, basso costo e sicurezza.

Attualmente è di gran lunga la più grande soluzione Ethereum L2, con oltre 300 protocolli e 2 miliardi di dollari in TVL e un popolare token (ARB).

Detto questo, lo spazio L2 si sta rapidamente evolvendo, con soluzioni innovative come i rollup compatibili con EVM a conoscenza zero che stanno entrando di recente nello spazio. Se pensi che i L2 siano il futuro, ARB è quello da tenere d'occhio e potresti considerare di investire anche nei token di questi progetti principali.

Cos'è l'arbitrum?

Ethereum è un'invenzione incredibile; è anche lento e costoso. Ciò ha creato un'opportunità per gli sviluppatori di creare progetti "Layer-2" (L2) come Arbitrum, che si trovano sopra Ethereum (il "Layer-1") e renderlo più efficiente.

Questa "stratificazione" consente alla L2 di ereditare la sicurezza della L1, garantendo quindi che la sicurezza non venga compromessa per raggiungere velocità più elevate. Le soluzioni L2 come Arbitrum e Optimism non hanno un proprio meccanismo di consenso, in quanto ereditano la Proof of Stake di Ethereum: questa è la principale differenza tra le soluzioni L2 e le sidechain come Polygon POS.

	arbitrato	Poligono (catena laterale POS)	ottimismo
Tecnologia di ridimensionamento	Sidechain	Riepilogo ottimista	Riepilogo ottimista
Meccanismo di consenso	Eredita la sicurezza di Ethereum	Proof of Stake	Eredita la sicurezza di Ethereum
TPS	40,000	7,000	2,000
Linguaggio di programmazione	Compatibile con EVM	Compatibile con EVM	Compatibile con EVM
TVL al momento della scrittura	$ 2.15 miliardi	$1.04 miliardi	$905.3 milioni

Si noti che il confronto si riferisce a Polygon catena laterale soluzione e non la sua nuova soluzione di ridimensionamento basata su zero conoscenze (Poligono zkEVM)

Arbitrum è la soluzione L2 più popolare oggi, avendo registrato un'enorme crescita dal suo lancio e una crescita ancora maggiore dopo il lancio del suo token (ARB).

La rete principale di Arbitrum è entrata in funzione alla fine del 2021 e ha subito preso il sopravvento. Entro un anno, Arbitrum ha detronizzato Polygon per diventare la principale soluzione di ridimensionamento di Ethereum di TVL. Al momento della scrittura, L2 ha oltre $ 2.15 miliardi in TVL (4 ° in totale), il doppio di Polygon.

Come funziona Arbitrum?

Arbitrum utilizza la tecnologia di rollup per ridurre la congestione su Ethereum. Come suggerisce il nome, in pratica comporta il raggruppamento delle transazioni in batch, la loro convalida su Arbitrum e il loro invio a Ethereum come un'unica transazione. Quindi Ethereum elabora il batch come una singola transazione invece di convalidare ogni transazione all'interno del batch.

Arbitrum utilizza "rollup ottimistici", così chiamati perché presumono ottimisticamente che le transazioni eseguite off-chain siano valide, quindi non è necessario inviare le loro prove on-chain.

Invece, i rollup ottimistici utilizzano un sistema di sicurezza delle controversie che fornisce una finestra temporale per consentire a qualsiasi verificatore di contestare i risultati di una transazione di rollup. Se qualcuno contesta i risultati, presentando prove di frode, durante questo periodo di contestazione (almeno 7 giorni) e risulta effettivamente difettoso, il responsabile dei risultati viene penalizzato e le transazioni vengono rieseguite.

I rollup ottimistici di Arbitrum differiscono dall'altro tipo di tecnologia di rollup nota come zero knowledge o "zk-rollup", che utilizza tecniche crittografiche a zero knowledge che garantiscono che le transazioni nel batch siano valide. I rollup ottimistici sono preferiti ai rollup zk a causa della loro compatibilità EVM.

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Nome	Anno di lancio	Valore totale bloccato	Market Cap	Utenti attivi giornalieri	Reddito	Punteggio BMJ
UniswapV3	2018	$ 280M	$ 3B	57,700	$ 69M	5.0
Ave V3	2017	$ 120M	$ 1B	2,660	$ 1M	4.0
GMX	2021	$ 566M	$ 619M	1,870	$ 5M	4.0
Capitale radioso	2022	$ 151M	$ 1B	2,070	$ 1M	3.5
Finanza Stargate	2022	$ 117M	$ 128M	21,460	$ 1M	3.0
Finanza Curva	2020	$ 95M	$ 241M	750	$ 4M	2.5
Sushi	2020	$ 90M	$ 241M	12650	$ 736K	2.5
Bilanciatore V2	2020	$ 75M	$ 299M	270	$ 540K	2.0
robusto	2020	$ 48M	$ 299M	1,000	$ 110K	2.0
Camelot DES	2022	$ 92M	$ 17M	2,000	$ 120K	2.0

Primi 10 protocolli su Arbitrum per valore totale bloccato

Uniswap v3

Tipo di dapp: DEX

Punteggio BMJ: 5.0

Uniswap lanciato alla fine del 2018 come DEX per facilitare il trading di token ERC-20 ed è diventato uno dei primi dapp a ottenere una trazione significativa nella DeFi. Ha anche inaugurato l'era dei DEX di Automated Market Maker (AMM), un modello che incentivava gli utenti a diventare fornitori di liquidità. Due anni dopo, Uniswap ha lanciato la v2, la versione migliorata, e poi ha lanciato la v3 nell'agosto 2022 su Arbitrum. Da allora è stato tra i dapps più popolari sulla soluzione L2. Questa versione di Uniswap ha introdotto il concetto di liquidità concentrata in base al quale gli utenti possono impostare una determinata fascia di prezzo in cui forniscono liquidità.

Ave v3

Tipo di dapp: prestito e prestito

Punteggio BMJ: 4.0

Lanciato nel 2017, AAVE è uno dei principali attori nel mondo della DeFi, creato per consentire agli utenti di prestare e prendere in prestito criptovalute senza alcun intermediario. Aave v3 è stato lanciato su Arbitrum nel marzo 2022 come terza versione del protocollo, con i nuovi aggiornamenti incentrati sulla sicurezza, maggiore rendimento per gli utenti e persino supporto cross-chain. Il token nativo della piattaforma $AAVE è un token di governance che consente agli utenti di votare decisioni chiave e ottenere sconti sulle commissioni.

GMX

Tipo di dapp: scambio perpetuo decentralizzato

Punteggio BMJ: 4.0

GMX è uno spot decentralizzato e uno scambio perpetuo, lanciato per la prima volta su Arbitrum nel 2021 prima di espandersi su Avalanche un paio di mesi dopo. Oltre a consentire agli utenti di scambiare ETH, BTC e altre popolari criptovalute, GMX supporta anche il trading di futures perpetui con leva fino a 50X. È alimentato da un sistema a doppio token con GMX, il token di utilità e governance della piattaforma, e GLP, il token di liquidità fornito ai fornitori di liquidità. I possessori di quest'ultimo hanno diritto al 70% delle commissioni della piattaforma, mentre il resto va agli staker GMX. GMX è attualmente il protocollo più popolare su Arbitrum, contribuendo per oltre il 25% al TVL della catena.

Capitale radioso

Tipo di dapp: prestiti e prestiti cross-chain

Punteggio BMJ: 3.5

Capitale radioso è una piattaforma di prestito come Aave ma con un focus su prestiti e prestiti cross-chain. Il progetto è alimentato dalla tecnologia LayerZero per facilitare il trasferimento di risorse tra diverse catene. Il token nativo di Radiant, RDNT, consente ai suoi possessori di votare sulle proposte della piattaforma, inoltre ottengono una parte degli interessi pagati dai mutuatari. RDNT può anche essere puntato per guadagnare premi di picchettamento e commissioni di protocollo. Il protocollo si è recentemente esteso da Arbitrum a BNB Chain nella sua ricerca per attualizzare la sua visione del mercato monetario omnichain.

Finanza Stargate

Tipo di dApp: ponte a catena incrociata

Punteggio BMJ: 3.0

Finanza Stargate è un bridge progettato da LayerZero Labs, la società dietro il protocollo LayerZero, per affrontare i problemi di bridging in DeFi. Elimina la necessità di token incapsulati per consentire agli utenti di inviare risorse native a catene non native. STG, il token nativo di Stargate, può essere messo in staking, utilizzato per la governance e per la fornitura di liquidità. Il protocollo ha poco più di un anno ed è stato fiorente con oltre $ 430 milioni in TVL complessivi e $ 124 milioni bloccati in Arbitrum.

Finanza Curva

Tipo di dapp: DEX

Punteggio BMJ: 2.5

Lanciato nel 2020, Curva è cresciuto fino a diventare uno dei DEX più importanti e popolari in DeFi. Adotta un approccio diverso dal tuo tipico AMM: è progettato principalmente per lo scambio tra token con pioli identici come stablecoin o asset avvolti come wBTC. Ciò significa che ha commissioni inferiori, slippage e perdite temporanee. Le commissioni di swap di Curve sono fissate allo 0.04% e ogni volta che qualcuno effettua uno scambio, questa commissione viene suddivisa tra i fornitori di liquidità. Il protocollo è stato lanciato su Arbitrum alla fine del 2021 ed è attualmente responsabile di oltre $ 95 milioni in TVL su L2 e oltre $ 4.4 miliardi in DeFi.

Sushi

Tipo di dapp: DEX

Punteggio BMJ: 2.5

Sushi's prodotto più popolare, SushiSwap, lanciato come fork di Uniswap, eseguendo uno degli "attacchi vampiri" di maggior successo (quando i protocolli incentivano gli utenti a migrare la liquidità da un protocollo al loro) nel settore. Ha cercato di unire Uniswap creando un token, SUSHI, sopra l'AMM per premiare i titolari per il deposito di token e la fornitura di liquidità, come era prima che Uniswap creasse UNI. Detto questo, da allora Sushi si è evoluto ed è diventato uno dei migliori DEX, distribuito su 25 catene tra cui Arbitrum.

Bilanciatore V2

Tipo di dapp: DEX
Punteggio BMJ: 2.0

Balancer è anche un AMM DEX che aggiunge una svolta al suo modello introducendo il concetto di pool multi-token. Oltre ai pool di token doppi standard, i pool di Balancer possono essere composti da un massimo di otto token diversi in qualsiasi rapporto. Ad esempio, è possibile creare un pool Balancer a quattro token per mantenere le risorse a determinati rapporti come segue: 25% BAL, 20% DAI, 15% WBTC e 40% ETH. Questo modello consente ai fornitori di liquidità di scegliere il proprio livello di esposizione a determinate attività. Il DEX è stato lanciato nel 2020 su Ethereum prima di essere implementato su Arbitrum un anno dopo.

robusto

Tipo di dApp: Yield Aggregator

Punteggio BMJ: 2.0

robusto è un ottimizzatore di rendimento multichain, che in poche parole è un protocollo che consente agli investitori di automatizzare il processo di investimento e reinvestimento dei fondi in diversi prodotti DeFi. Questo processo è facilitato dai "vault", il prodotto principale di Beefy che può eseguire automaticamente strategie di yield farming, aumentare le ricompense nel tuo deposito iniziale e reinvestire i tuoi profitti. Consentono agli investitori di depositare una coppia di token da investire in pool di liquidità o singoli token da investire in piattaforme di prestito. Il protocollo è stato lanciato per la prima volta su Binance Smart Chain nel 2020 prima di espandersi ad altre 18 catene tra cui Arbitrum.

Camelot DES

Tipo di dapp: DEX

Punteggio BMJ: 2.0

Camelot è uno dei DEX più popolari su Arbitrum. L'AMM, il suo prodotto principale, utilizza un doppio sistema di liquidità su misura per adattarsi agli swap ad alta volatilità (si pensi all'AMM in stile Uniswap v2) e a bassa volatilità (AMM in stile Curve). Inoltre, ha un sistema a doppio token, con il token nativo, GRAIL, e il token di governance xGrail. Camelot è stato uno dei protocolli che ha beneficiato quando gli utenti si stavano preparando per l'airdrop di Arbitrum verso la fine di marzo 2023. Il suo TVL è aumentato di oltre il 50% e ha persino superato la soglia dei 100 milioni di dollari.

Investitore da asporto

Arbitrum ha riscosso un grande successo come uno dei progetti innovativi che stanno tentando di ridimensionare Ethereum senza comprometterne le caratteristiche chiave come la sicurezza.

Inoltre, il suo design favorisce molti sviluppatori, quindi non sorprende vedere più protocolli implementati sulla soluzione L2, il che si tradurrà in una crescita ancora maggiore.

Tuttavia, alcuni (incluso il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin) pensano che gli zk-rollup siano la migliore soluzione di ridimensionamento. Pertanto, il panorama potrebbe cambiare nel prossimo futuro, con l'arrivo sul mercato di più soluzioni zk-rollup.

Riteniamo improbabile che più L2 sopravvivano; il mercato probabilmente si consoliderà in uno o due grandi vincitori. Un'altra possibilità è che Ethereum trovi nuovi modi per scalare e le soluzioni Layer-2 non saranno necessarie.

Per ora, Arbitrum si è posizionata come attore chiave nell'ecosistema Ethereum. Grazie all'adozione da parte degli sviluppatori, sta crescendo rapidamente e quella crescita dovrebbe essere qualcosa che gli investitori dovrebbero osservare da vicino.

Un investimento in Arbitrum e nei suoi migliori protocolli può essere considerato un investimento nella crescita complessiva di Ethereum, della tecnologia dei contratti intelligenti e del panorama dapp.

Se credi nelle piattaforme di contratti intelligenti L1, ETH è attualmente il leader. Se credi nelle soluzioni L2, ARB è attualmente il leader. E se credi in uno dei progetti sopra elencati, ricorda che alcuni di essi si basano sia su Ethereum che su Arbitrum. Questa è una buona strategia per raggiungere il maggior numero di utenti.

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