בריטניה Fintech Wise מתכננת רישום ישיר ב- LSE

חכם, הידוע בעבר בשם העברה, אישרה ביום חמישי על תוכניותיה לצאת להנפקה עם רישום ישיר בבורסת לונדון.

בניגוד להנפקה ראשונית מסורתית (IPO), הרישום הישיר יאפשר כעת לחברת הפינטק הבריטית לגייס כספים טריים משוק ההון. החברה פשוט תניף את המניות הקיימות שלה בבורסה הציבורית, והשוק יחליט על המחיר.

"בחרנו ברישום ישיר כי לכולם יש אותה הזדמנות להחזיק חלק בווייז ממוסדות גדולים ועד ללקוחות. זה פחות יקר מהנפקה שעוזרת לנו לשמור על העלויות ובסופו של דבר עוזרת לנו במשימתנו להוריד מחירים", אמר מייסד ומנכ"ל ווייז, קריסטו קארמן.

העסק פורח

ווייז נוסדה בשנת 2010 בתור פינטק עבור תשלומים חוצי גבולות בצורה יעילה ועם פחות עמלות בהשוואה לבנקים. החברה שעברה מיתוג מחדש טוענת שיש לה 10 מיליון לקוחות ברחבי העולם והיא מטפלת בעסקאות של 7 מיליארד דולר מדי חודש.

החברה גם מייצרת רווחים מאז 2017, עם קצב גידול שנתי של כ-54% בהכנסות בשלוש השנים האחרונות.

קרמן הדגיש כי רישום פומבי בשלב זה של החברה יהפוך את העסק ל"שקוף והוגן".

ווייז כבר שכרה גולדמן זאקס, מורגן סטנלי וברקליס כיועצים פיננסיים מובילים לרישום, בעוד סיטיגרופ היא יועצת שותפה.

החברה שואפת לצוף לפחות 25% ממניותיה, והרישום צפוי להסתיים עד 5 ביולי.

מעניין שווייז תעקוב אחר מבנה דו-מחלקה של מניות המעניק למייסדים שותפים ומשקיעים מוקדמים יותר שליטה על החברה. בכוונת המשרד להנפיק מניות מסוג A ו- Class B: האחרונות יהיו בלתי סחירות ובעלות תשעה קולות נוספים למניה.

למרות שמבנים כאלה של מניות חברות טכנולוגיה נפוצים בארצות הברית, כמה משקיעים בבריטניה מבקרים את המבנה הדו-מחלקה. מוקדם יותר השנה, Delivaroo יצא לציבור בלונדון עם מבנה דו-מעמדי. מניית החברה נסחרת כעת בהנחה של 30 אחוזים ממחיר הרישום.